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光伏行業(yè)裝機需求持續(xù)增長，帶動光伏硅片市場需求攀升
思瀚產業(yè)研究院    2023-07-24

（1）光伏硅片產量持續(xù)擴張

光伏行業(yè)裝機需求持續(xù)增長，帶動上游原材料市場需求攀升。在光伏硅片制造環(huán)節(jié)，硅片生產企業(yè)持續(xù)擴增硅片產能，滿足下游市場需求。2011-2021 年， 全球及中國硅片產量情況如下：

注：數(shù)據來源為中國光伏行業(yè)協(xié)會。

由上圖，2011-2021 年，全球及中國硅片產量年均復合增長率分別達 20.53%、27.50%，硅片產量快速增長。同時，隨著國內硅片生產企業(yè)逐步擴產， 市場光伏硅片產能逐漸向中國集中，2019-2021 年，中國硅片產量占全球硅片產 量的比例均在 95%以上。

（2）硅料供給緊張局面緩和，硅料價格預計將逐步下降

2020 年以來，受光伏發(fā)電逐步實現(xiàn)平價上網、行業(yè)投資回暖、疊加多晶硅產能擴張周期較長等因素影響，多晶硅價格持續(xù)上漲。

2020 年 1 月-2021 年 3 月，硅料價格處于低位，且波動整體較??； 2021 年 4 月-2022 年 11 月，硅料價格整體呈持續(xù)上漲趨勢，硅料價格處于高 位；2022 年 12 月以來，隨著硅料廠商集中釋放產能，硅料市場供不應求的狀 況逐步緩和，預計未來硅料價格將逐步下降。

（3）硅片產品向大尺寸、薄片化方向迭代

鑒于硅料成本在硅片成本結構中占 80%以上，在光伏行業(yè)持續(xù)推進降本增效的背景下，大尺寸有助于攤薄光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的加工成本，薄片化有利于降低硅耗和硅片成本。因此，硅片生產企業(yè)產品向薄片化、大尺寸方向迭代。

根據中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據，2020 年 158.75mm 和 166mm 尺寸合計約占 80%，2021 年硅片大尺寸化進程加快，166mm、182mm、210mm 尺寸合計占比 超過 80%，其中 182mm 和 210mm 尺寸合計占比由 2020 年的 4.5%迅速增長至 45%。

同時，截至 2021 年末，166mm、182mm 產品的主流厚度已降至 160μm， 210mm 產品的主流厚度已降至 165μm；預計在 2022 年內，166mm、182mm 產 品的主流厚度有望達成 150μm，210mm 產品的主流厚度降至 155μm。

硅片生產企業(yè)上游行業(yè)亦緊跟薄片化、大尺寸技術發(fā)展方向，進行技術升級和產品更新。 其中，金剛線為硅片切割環(huán)節(jié)主要耗材，金剛線行業(yè)生產企業(yè)亦積極響應下游硅片生產企業(yè)降本增效需求，不斷推進細線徑金剛線產品，降低硅片切片環(huán)節(jié)硅料耗用量。