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目前我國(guó)煤炭綜采設(shè)備后市場(chǎng)的服務(wù)主體以煤礦企業(yè)自服務(wù)和專業(yè)后市場(chǎng)服務(wù)商為主,行業(yè)已經(jīng)形成與汽車后市場(chǎng)行業(yè)相似的維修養(yǎng)護(hù)、配件供應(yīng)、二手交易等幾大子行業(yè)。隨著第三方服務(wù)主體競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)和積極探索,融資租賃等服務(wù)品類也已經(jīng)出現(xiàn),未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)如汽車后市場(chǎng)中更多細(xì)分的子行業(yè),從而為煤礦機(jī)械設(shè)備后市場(chǎng)服務(wù)提供更為廣闊的空間。
煤機(jī)后市場(chǎng)服務(wù)對(duì)于提高下游煤炭生產(chǎn)效率,保障安全生產(chǎn)以及減少資源浪費(fèi)具有積極意義,屬綜合性的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,這一行業(yè)有以下幾個(gè)特點(diǎn):
(1)基于萬(wàn)億煤炭產(chǎn)值的煤機(jī)后市場(chǎng)空間大
煤礦井下潮濕陰暗,空氣中充斥著粉塵水汽,惡劣的使用環(huán)境使得綜采設(shè)備投產(chǎn)過(guò)程中故障時(shí)常發(fā)生,若設(shè)備故障得不到有效解決,將嚴(yán)重威脅到井下安全和正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
綜采設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中通常有兩種原因引發(fā)故障,一種是備件需更換,此類故障易于解決,及時(shí)更換即可;另一種是設(shè)備需維修,設(shè)備維修需對(duì)工藝、技術(shù)等均有要求,通常一臺(tái)液壓支架的使用周期在 8-10 年,在使用周期內(nèi)一般需要日常維護(hù)檢修、3-4 次的項(xiàng)修和 2-3 次的大修。另外,由于非標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)化、維修技改難等原因,我國(guó)煤礦機(jī)械設(shè)備閑置非常普遍,閑置設(shè)備盤(pán)活需求巨大。
因此,煤礦生產(chǎn)企業(yè)大量的維修、養(yǎng)護(hù)帶來(lái)的配件采購(gòu)和設(shè)備維修以及閑置設(shè)備盤(pán)活等需求逐步催生了一個(gè)專業(yè)化的后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)。
2022 年度,我國(guó)煤炭市場(chǎng)產(chǎn)量達(dá) 45.60 億噸,煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4.02 萬(wàn)億元,依托于這個(gè)巨大的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng),煤礦機(jī)械存量市場(chǎng)達(dá)到千億級(jí)別。根據(jù)中國(guó)機(jī)電裝備維修與改造技術(shù)協(xié)會(huì)礦用設(shè)備分會(huì)整理發(fā)表的行業(yè)研究報(bào)告,僅統(tǒng)計(jì)維修及配件支出(不包含二手設(shè)備租售市場(chǎng)),目前每年煤機(jī)綜采設(shè)備后市場(chǎng)空間達(dá) 200 多億元人民幣,如果包含閑置設(shè)備盤(pán)活市場(chǎng),行業(yè)空間更大。
(2)煤企自服務(wù)占比高,第三方后市場(chǎng)服務(wù)商市場(chǎng)集中度低
基于煤炭產(chǎn)值的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng),我國(guó)煤機(jī)綜采設(shè)備后市場(chǎng)空間較大,但該市場(chǎng)煤企自服務(wù)占比較高,以維修市場(chǎng)為例,目前煤企自身相關(guān)主體維修的比例高達(dá) 60%,對(duì)外市場(chǎng)化維修比例則只有 40%。
這主要是由于隨著煤炭綜采設(shè)備在我國(guó)逐漸普及,相關(guān)后市場(chǎng)需求逐步增大,相關(guān)主機(jī)廠無(wú)法快速響應(yīng)市場(chǎng)需求,而第三方專業(yè)服務(wù)商的培育需要時(shí)間,嚴(yán)重影響了煤礦生產(chǎn)企業(yè)的安全生產(chǎn)和效率,因此煤礦企業(yè)自身相關(guān)主體紛紛成立機(jī)修廠自己解決日益擴(kuò)大的后市場(chǎng)需求。
目前第三方專業(yè)服務(wù)商大多服務(wù)能力較弱,行業(yè)集中度很低,多以地方性小規(guī)模為主,服務(wù)品類較為單一,技術(shù)水平相對(duì)落后,缺少輻射范圍廣的綜合性服務(wù)商,難以滿足煤炭生產(chǎn)企業(yè)的相應(yīng)需求。但綜采設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)等后市場(chǎng)需求又對(duì)于礦井作業(yè)的安全性至關(guān)重要,很多國(guó)有大型煤炭企業(yè)目前仍保留了自有機(jī)修隊(duì)或機(jī)修廠,市場(chǎng)化程度不高,煤企自服務(wù)模式依然是行業(yè)主流。
(3)市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)主體是非主機(jī)廠背景公司
煤炭機(jī)械后市場(chǎng)與汽車后市場(chǎng)存在很多相似之處,但也存在一個(gè)重要的區(qū)別:汽車后市場(chǎng)客戶主要是個(gè)人,售后服務(wù)需求會(huì)更多依賴原廠的 4S 店,而煤炭機(jī)械后市場(chǎng)客戶主要是大型的煤炭集團(tuán),后市場(chǎng)服務(wù)需求會(huì)更理性和專業(yè)。
普通個(gè)人消費(fèi)者由于自身專業(yè)知識(shí)有限,不具備對(duì)售后服務(wù)質(zhì)量的辨別能力,因此往往借助原廠家品牌來(lái)選擇售后服務(wù),以保證服務(wù)質(zhì)量。而煤炭機(jī)械后市場(chǎng)面臨的下游客戶主要為神東分公司、寧煤集團(tuán)、內(nèi)蒙古伊泰、陜煤集團(tuán)等國(guó)內(nèi)大型煤礦企業(yè),該類客戶擁有自己的機(jī)修隊(duì)、設(shè)備選型與研究的團(tuán)隊(duì),具備很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí),對(duì)后市場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量的辨別能力很強(qiáng),屬“專家型”客戶,客戶選擇后市場(chǎng)服務(wù)提供商主要依據(jù)服務(wù)效率、質(zhì)量、價(jià)格等因素進(jìn)行綜合考量,并不會(huì)局限于依賴主機(jī)廠家。
主機(jī)廠的優(yōu)勢(shì)主要在于“小批次、大批量、低頻率”的研發(fā)制造方面,而后市場(chǎng)服務(wù)則要求“多批次、小批量、高頻率”,管理體制上的優(yōu)勢(shì)區(qū)別使得主機(jī)廠的服務(wù)意識(shí)、響應(yīng)效率等方面天然與市場(chǎng)對(duì)服務(wù)商的要求存在差異。
由于后市場(chǎng)服務(wù)中技術(shù)并非唯一的決定性因素,除主機(jī)廠商外,社會(huì)資本也有進(jìn)入市場(chǎng)的機(jī)會(huì),因而第三方服務(wù)主體紛紛成立并提供后市場(chǎng)相關(guān)服務(wù),成為了該行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)參與者。
從目前煤炭機(jī)械后市場(chǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體來(lái)看,市場(chǎng)集中度較低,競(jìng)爭(zhēng)主體眾多,按類型劃分,競(jìng)爭(zhēng)主體可分為:專業(yè)后市場(chǎng)服務(wù)提供商、兼營(yíng)后市場(chǎng)服務(wù)的配件生產(chǎn)企業(yè)、兼營(yíng)后市場(chǎng)服務(wù)的主機(jī)廠商等三類,競(jìng)爭(zhēng)主體大都不具備主機(jī)廠背景,主機(jī)廠只有平煤機(jī)、北煤機(jī)等少數(shù)幾家,并未成為主要競(jìng)爭(zhēng)主體,市場(chǎng)占比很低。
如鄂爾多斯市巨鼎煤礦機(jī)械裝備有限公司、內(nèi)蒙古天隆煤機(jī)維修有限責(zé)任公司、四川航天天盛裝備科技有限公司、河南艾通科技股份有限公司、豐隆高科液壓股份有限公司、深圳市神拓機(jī)電股份有限公司等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手均不具有主機(jī)廠背景。