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近年來，全球各國相繼提出“碳中和”發(fā)展目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，各國需要進(jìn)一步增加光伏等可再生能源裝機(jī)規(guī)模，提升可再生能源發(fā)電占比。此外，鑒于地緣政治問題，2022年全球能源短缺問題進(jìn)一步加劇。

在2022年3月舉辦的布魯塞爾太陽能峰會上，Solar Power Europe向歐盟能源專員Kadri Simson提交了《Raising Solar Ambition fort he European Union’s Energy Independence》建議書，表明在加速情景下2030年歐盟光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將超過1TW，遠(yuǎn)高于在俄烏沖突前的裝機(jī)預(yù)期。

為實(shí)現(xiàn)這一累計(jì)裝機(jī)目標(biāo)，歐盟地區(qū)2022-2025年的新增裝機(jī)將分別為達(dá)到39、59、83、112GW，年均復(fù)合增速達(dá)到44%。

在“碳中和”及能源緊缺大背景下，太陽能光伏裝機(jī)規(guī)模有望快速提升，光伏發(fā)電在21世紀(jì)將占據(jù)世界能源消費(fèi)的重要地位，不但實(shí)現(xiàn)對部分傳統(tǒng)能源的替代，而且將成為全世界最主要的能源供給來源之一。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，在全球2050年實(shí)現(xiàn)“碳中和”的背景下，2050年全球光伏裝機(jī)量將達(dá)到8,519GW。

2）大尺寸硅片成為光伏行業(yè)未來趨勢

相較于小尺寸硅片，182mm 及 210mm 等大尺寸硅片可大幅提升生產(chǎn)效率，有利于攤薄光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)成本，進(jìn)而降低光伏發(fā)電成本。硅片的大尺寸化符合光伏行業(yè)增效降本的需求，是光伏行業(yè)長期發(fā)展的趨勢。

近年來，大尺寸硅片發(fā)展迅速，市占率快速提升。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2022 年182mm 和 210mm 尺寸硅片合計(jì)占比由 2021 年的 45%迅速增長至 82.8%，預(yù)計(jì)2023 年，大尺寸硅片占比有望提升至 93.2%，成為市場絕對主流。2022 年-2030年不同尺寸硅片市場占比變化如下：

3）單晶產(chǎn)品為目前主流技術(shù)路線，N型高效單晶產(chǎn)品將成為未來發(fā)展方向

早期多晶技術(shù)由于成本優(yōu)勢一直占據(jù)著行業(yè)主導(dǎo)地位，隨著金剛線切割、連續(xù)投料等一系列新工藝和新技術(shù)的推廣應(yīng)用，單晶產(chǎn)品成本快速下降，效率優(yōu)勢充分體現(xiàn)，2015 年以來開始加速取代多晶市場份額，單晶市場份額（P 型+N 型單晶）已由 2015 年的 18%左右快速上升至 2022 年的 97.5%，成為市場主流技術(shù)路線。

當(dāng)前傳統(tǒng) P 型 PERC 電池轉(zhuǎn)換效率已達(dá)瓶頸，而以 N 型硅片為基體的TOPCon、HJT、IBC 等 N 型電池發(fā)電效率提升潛力巨大且具備雙面率高、溫度系數(shù)低、無光衰、弱光性能好等優(yōu)勢，為行業(yè)未來發(fā)展方向。N 型電池市占率的提升將帶動 N 型硅片需求增長，N 型單晶硅片占比未來將持續(xù)提升。

（3）光伏新能源行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

多晶還原爐設(shè)備行業(yè)的上游主要是鋼鐵行業(yè)、有色金屬行業(yè)（銅、鋁等）等，下游則主要是多晶硅料生產(chǎn)商。單晶硅棒、硅片業(yè)務(wù)的上游主要是多晶硅料生產(chǎn)銷售企業(yè)，下游主要是光伏電池及組件廠商。光伏行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r與下游行業(yè)的發(fā)展和景氣狀況密切相關(guān)，光伏產(chǎn)業(yè)作為最有競爭力的新能源產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展同樣受到國家利好政策支持。

1）多晶硅還原爐

多晶硅行業(yè)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的上游重要環(huán)節(jié)，而還原系統(tǒng)則是生產(chǎn)多晶硅的關(guān)鍵工藝，還原爐是多晶硅生產(chǎn)的核心設(shè)備之一。經(jīng)過提純的三氯氫硅和高純氫混合后，通入還原爐內(nèi)進(jìn)行反應(yīng)，生成的高純多晶硅淀積在多晶硅載體上，即可得到最終產(chǎn)品多晶硅棒。其性能將綜合體現(xiàn)多晶硅企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、成本、能耗等關(guān)鍵指標(biāo)。

多晶硅還原爐用戶為硅料制造廠商，近年來，我國多晶硅料生產(chǎn)企業(yè)快速發(fā)展，已基本全面掌握萬噸級多晶硅料系統(tǒng)集成技術(shù)，2022 年我國多晶硅料產(chǎn)能超過 120.3 萬噸，同比增長 131.8%，生產(chǎn)規(guī)模居全球首位。

多晶硅料擴(kuò)產(chǎn)周期長、資金需求量大以及利潤率曾長期處于低位，使得硅料產(chǎn)能擴(kuò)張緩慢。近年來，下游光伏裝機(jī)量的快速增長導(dǎo)致硅料供需出現(xiàn)失衡。在此背景下，通威股份、協(xié)鑫科技、大全能源等主要多晶硅企業(yè)均宣布擴(kuò)產(chǎn)及技改計(jì)劃，多晶硅還原爐行業(yè)迎來大量新增設(shè)備采購以及存量設(shè)備改造的需求。

2）單晶硅片、硅棒

光伏硅片為光伏電池生產(chǎn)制造的主要原材料，光伏硅片的品質(zhì)質(zhì)量直接影響到了終端光伏組件產(chǎn)品的性能。近年來，受益于“雙碳”政策的推出及光伏“平價(jià)上網(wǎng)”進(jìn)程加速，全球光伏市場整體向好，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2022 年，我國新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到了約 87GW，同比增長 59%，連續(xù) 10 年名列全球第一，光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 392GW，同比增長 28%，連續(xù) 8 年位居全球首位。近年來，國家雙碳戰(zhàn)略刺激了光伏等新能源產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式發(fā)展，單晶硅作為光伏產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈的核心原料，市場需求旺盛。

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