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商用車市場(chǎng)情況及行業(yè)發(fā)展概況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 東安動(dòng)力    2023-08-30

商用車是指用于運(yùn)載人員、貨物及牽引掛車的汽車，又分為貨車和客車兩大類，客車座位數(shù)量為 9 座以上。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2020 年，在宏觀經(jīng)濟(jì)回暖，特別是“兩新一重”，即新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化，以及交通、水利等重大工程投資加快影響下，貨車市場(chǎng)供需兩旺，因而帶動(dòng)用車產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)，商用車銷量為歷年最高，產(chǎn)銷分別達(dá)到 523.1 萬(wàn)輛和 513.3 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 20%和 18.7%。

2021 年，商用車產(chǎn)銷同比有所下降，其中一季度，商用車市場(chǎng)進(jìn)一步延續(xù)2020 年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)銷量再創(chuàng)歷史新高，增長(zhǎng)原因除國(guó)三老舊車淘汰、“雙超”治理、物流行業(yè)拉動(dòng)等因素外，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)帶動(dòng)基建大規(guī)模啟動(dòng)、國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施引起國(guó)五車提前采購(gòu)更是促使其快速增長(zhǎng)的核心因素。4月后，市場(chǎng)透支消費(fèi)逐步趨弱，增速大幅回落，因此，2021 年商用車產(chǎn)銷呈現(xiàn)先升后降的態(tài)勢(shì)，分別達(dá)到 467.4 萬(wàn)輛和 479.3 萬(wàn)輛，同比下降 10.7%和 6.6%。

2022 年，商用車市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，處于低位徘徊態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷分別完成 318.5 萬(wàn)輛和 330 萬(wàn)輛，同比下降 31.9%和 31.2%，呈現(xiàn)兩位數(shù)下降。由于 2021 年上半年之前，貨車受環(huán)保政策拉動(dòng)，企業(yè)搶抓排放標(biāo)準(zhǔn)切換機(jī)遇，出現(xiàn)一輪較長(zhǎng)時(shí)間的購(gòu)車高峰，造成 2022 年商用車換購(gòu)需求動(dòng)力不足。加之 2022 上半年，基建啟動(dòng)較慢，建設(shè)速度不及預(yù)期，貨車產(chǎn)銷同比降幅較大。同時(shí)，旅游、客運(yùn)和城市公交車的需求恢復(fù)較慢，客車市場(chǎng)也持續(xù)低迷。

（1）貨車市場(chǎng)情況

貨車主要分為重型、中型、輕型和微型貨車。其中重型、中型貨車主要配置為柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，微型貨車主要配置汽油發(fā)動(dòng)機(jī)。輕型貨車目前隨著國(guó)家對(duì)輕卡市場(chǎng)實(shí)施更加規(guī)范的管理標(biāo)準(zhǔn)，逐漸從柴油發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)化為汽油發(fā)動(dòng)機(jī)，未來(lái)輕型貨車配置汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的比例將會(huì)不斷提升。

2020年，貨車產(chǎn)銷分別達(dá)到477.8萬(wàn)輛和468.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.9%和21.7%。其中重型貨車產(chǎn)銷分別達(dá)到 165.5 萬(wàn)輛和 161.9 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 38.7%和 37.9%，中型貨車產(chǎn)銷分別達(dá)到 18.1 萬(wàn)輛和 15.9 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 25.3%和 14.2%，中重型貨車產(chǎn)銷的增長(zhǎng)得益于高速路收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的改變和老舊車淘汰政策所帶來(lái)的需求紅利以及治超常態(tài)化。

此外，城市物流業(yè)的快速增長(zhǎng)，以及電商、快遞進(jìn)農(nóng)村對(duì)于輕貨和微貨增長(zhǎng)也有很強(qiáng)的帶動(dòng)作用，其中輕型貨車產(chǎn)銷分別達(dá)到 222.9 萬(wàn)輛和 219.9 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 17.2%和 16.8%；微型貨車產(chǎn)銷分別達(dá)到 71.3 萬(wàn)輛和70.8 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 10.1%和 8.4%。

2021年，貨車產(chǎn)銷分別達(dá)到416.6萬(wàn)輛和428.8萬(wàn)輛，同比下降12.8%和8.5%，受國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)切換影響，貨車消費(fèi)需求在上半年明顯透支，因而下半年需求呈較快下降。其中，重型貨車市場(chǎng)表現(xiàn)與排放標(biāo)準(zhǔn)切換及貨運(yùn)市場(chǎng)終端需求乏力密切相關(guān)。

在排放標(biāo)準(zhǔn)切換的節(jié)點(diǎn)上，廠家紛紛加大了促銷力度，因而不少運(yùn)輸從業(yè)者選擇了國(guó)五車型，導(dǎo)致重型貨車市場(chǎng)需求被嚴(yán)重透支，當(dāng)下半年的市場(chǎng)供給與用戶需求匹配出現(xiàn)錯(cuò)位時(shí)，銷量數(shù)據(jù)因而大幅下降。同時(shí)，在環(huán)保限產(chǎn)、運(yùn)力過(guò)剩、基建工程開(kāi)工不足等一系列因素的影響下，終端用戶訂單也不及預(yù)期。2021 年，重型貨車產(chǎn)銷 130 萬(wàn)輛和 139.5 萬(wàn)輛，同比下降 21.4%和 13.8%。

中型貨車市場(chǎng)表現(xiàn)總體好于其他貨車品種，產(chǎn)銷分別達(dá)到 16.7 萬(wàn)輛和 17.9 萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比下降 21.4%，銷量增長(zhǎng) 12.3%。輕型貨車產(chǎn)銷分別達(dá)到 208.8 萬(wàn)輛和 211 萬(wàn)輛，同比下降 6.4%和 4.0%，由于輕型貨車超載治理持續(xù)深化，我國(guó)為進(jìn)一步從源頭治理輕型貨車超載行為，國(guó)家主管部門著手編制新版輕型貨車技術(shù)要求，推動(dòng)輕卡市場(chǎng)更加規(guī)范化，導(dǎo)致輕型貨車產(chǎn)銷下降。微型貨車產(chǎn)銷降幅也明顯高于行業(yè)，分別達(dá)到 61.2 萬(wàn)輛和 60.5 萬(wàn)輛，同比下降 14.2%和 14.7%。

2022 年，貨車產(chǎn)銷分別完成 277.8 萬(wàn)輛和 289.3 萬(wàn)輛，同比分別下降 33.4%和 32.6%。在經(jīng)歷 2020 年爆發(fā)式增長(zhǎng)和 2021 年上半年高增長(zhǎng)后，以重型車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，載貨車行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整期。

消費(fèi)需求提前釋放，加之基建等利好因素不及預(yù)期，貨車市場(chǎng)延續(xù)去年下半年的下行趨勢(shì)，在貨車主要品種中，與上年同期相比，四大類貨車品種均呈現(xiàn)明顯下降。其中重型貨車產(chǎn)銷分別完成 63.2 萬(wàn)輛和 67.2 萬(wàn)輛，同比下降 51.4%和 51.8%；中型貨車產(chǎn)銷分別完成 9.1 萬(wàn)輛和 9.6 萬(wàn)輛，同比下降 45.1%和 46.5%；輕型貨車產(chǎn)銷分別完成 156萬(wàn)輛和 161.8 萬(wàn)輛，同比下降 25.4%和 23.4%；微型貨車產(chǎn)銷分別完成 49.4 萬(wàn)輛和 50.7 萬(wàn)輛，同比下降 19.3%和 16.2%。

（2）客車市場(chǎng)情況

客車主要分為大型客車、中型客車和輕型客車。為響應(yīng)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略等相關(guān)政策，各大客車企業(yè)也在積極轉(zhuǎn)型，布局新能源產(chǎn)品，尋求新運(yùn)營(yíng)模式。未來(lái)，新能源客車市場(chǎng)預(yù)計(jì)將有較大發(fā)展空間，相信隨著產(chǎn)品線不斷豐富，制造成本持續(xù)下降，客車行業(yè)也將逐漸適應(yīng)“后補(bǔ)貼”時(shí)代發(fā)展，在新能源市場(chǎng)上有更大作為。

2020 年，面對(duì)多元化交通方式的發(fā)展對(duì)客場(chǎng)的影響，導(dǎo)致客車行業(yè)產(chǎn)銷小幅下降。2020 年，客車（含客車非完整車輛）產(chǎn)銷分別為 45.3 萬(wàn)輛和 44.8 萬(wàn)輛，同比下降 4.2%和 5.6%。

2021 年，客車（含客車非完整車輛）產(chǎn)銷分別為 50.8 萬(wàn)輛和 50.5 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 12.2%和 12.6%。由于國(guó)內(nèi)居民生活對(duì)線上購(gòu)物的依賴度提升，在短期內(nèi)促進(jìn)了電子商務(wù)、城市物流的發(fā)展，釋放的民生物資、醫(yī)療物資配送需求，從而拉動(dòng)輕客自備車、廂式 VAN 銷量增長(zhǎng)，加上醫(yī)療救護(hù)車銷量持續(xù)保持高位，導(dǎo)致客車產(chǎn)銷較上年有所增長(zhǎng)。

2022 年，客車（含客車非完整車輛）產(chǎn)銷分別完成 40.7 萬(wàn)輛和 40.8 萬(wàn)輛，同比分別下降 19.9%和 19.2%。2022 年，下降原因主要系國(guó)內(nèi)公路、公交、旅游等客車細(xì)分市場(chǎng)需求嚴(yán)重萎縮。經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，不少依托地方財(cái)政的公交客車采購(gòu)計(jì)劃被迫取消、擱置。此外，伴隨高鐵、城市軌道交通等資源的高速發(fā)展，公路客車客源被不斷搶占、壓縮。此外，藍(lán)牌新規(guī)落地影響了輕客物流車的銷量，也是導(dǎo)致輕型客車銷量大幅下滑的一個(gè)重要原因，種種不利因素疊加，致使客車市場(chǎng)較 2021 年明顯下滑。

盡管近兩年商用車市場(chǎng)低位徘徊，但 2022 年海外市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，商用車?yán)塾?jì)出口 58.2 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 44.9%。其中新能源商用車出口 2.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3 倍，中國(guó)商用車品牌海外影響力正不斷提升。

2023-2025 年，疊加需求恢復(fù)及國(guó)標(biāo)切換等政策支持，商用車新增長(zhǎng)周期即將開(kāi)啟，未來(lái)商用車銷售將會(huì)重回向上周期。經(jīng)濟(jì)恢復(fù)帶動(dòng)商用車市場(chǎng)需求恢復(fù)，根據(jù)世界銀行的預(yù)測(cè)，2023 年中國(guó) GDP 增速將恢復(fù)至 4.3%，重回拉動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)的火車頭位置，制造業(yè)景氣度向好、物流業(yè)景氣指數(shù)回升和消費(fèi)者信心指數(shù)的持續(xù)恢復(fù)將有效帶動(dòng)工程類重卡、運(yùn)輸類重卡、城市物流車等商用車銷量。根據(jù)2023 中國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)大會(huì)（China Commercial Vehicles IndustryAssembly，CCVIA）的預(yù)判，2023 年我國(guó)商用車銷量整體將呈現(xiàn)恢復(fù)性上漲趨勢(shì)，漲幅應(yīng)該在 20%左右。