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(1)行業(yè)基本情況
尼龍學(xué)名聚酰胺纖維,英文名稱 Polyamide,英文簡稱 PA,指主鏈含有重復(fù)的酰胺基團(-NHCO-)的一類線型高分子。尼龍又被稱為耐綸、錦綸,錦綸是中國所產(chǎn)聚酰胺類纖維的統(tǒng)稱。尼龍為白色結(jié)晶或半透明的熱塑性樹脂,有彈性,抗拉強度、耐磨性優(yōu)異,具有較高的機械強度和耐油性。
尼龍產(chǎn)業(yè)家族龐大,產(chǎn)品種類繁多,品種主要有尼龍 6、尼龍 66、尼龍 610、尼龍 11、尼龍 12 五大品種。此外,還有尼龍 56、尼龍 4、尼龍 8、尼龍 9、尼龍 810 及各種共聚改性尼龍。
尼龍 6 和尼龍 66 兩者消費量約占尼龍總消費量的90%。尼龍 6 和尼龍 66 在民用及工業(yè)用下游普遍應(yīng)用,尼龍 6 主要用做尼龍纖維和工程塑料,尼龍 66 主要用做工程樹脂及工業(yè)用絲。
尼龍 6 下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,目前主要用于尼龍纖維、工程塑料、薄膜等領(lǐng)域。尼龍纖維是主要化纖品種之一,按纖維長短分為尼龍 6 長絲和尼龍 6 短絲:尼龍6 長絲主要用于民用長絲和產(chǎn)業(yè)用絲領(lǐng)域,在民用方面,主要用于服裝、床上用品、箱包、傘、繩、窗簾布等;在產(chǎn)業(yè)用絲方面,主要用于輪胎簾子布、傳送帶、運輸帶、漁網(wǎng)、繩纜等;尼龍短絲主要應(yīng)用于地毯制造,以及與其他材料混紡用于襪子、傘布生產(chǎn)等。
在工程塑料領(lǐng)域,尼龍 6 工程塑料具有耐磨、耐熱、耐油、抗拉強度高、沖擊韌性優(yōu)異、自潤滑性好等諸多優(yōu)良特性,通過改性和配混可以加工成各種制品來代替金屬制品,在汽車、電子電氣、機械、交通運輸、醫(yī)療、航空航天等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。
在薄膜領(lǐng)域,雙向拉伸尼龍薄膜具有良好的氣體阻隔性、柔軟性、透明性、耐磨性等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于蒸煮食品、冷凍食品、海產(chǎn)品、醫(yī)藥用品及電子產(chǎn)品的包裝。
(2)全球市場現(xiàn)狀
①尼龍 6 產(chǎn)業(yè)重心向以中國為代表的亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移
尼龍 6 是電子電器、軍工、鐵路、汽車、紡織、農(nóng)業(yè)配件等領(lǐng)域的重要應(yīng)用材料,因其應(yīng)用廣泛,尼龍 6 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟增長和居民生活需求的提高密切相關(guān)。由于具有經(jīng)濟增速較快、下游市場廣闊、生產(chǎn)成本較低等優(yōu)勢,以中國為代表的亞洲地區(qū)成為尼龍 6 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要承接地區(qū)。
當前,中國已是全球尼龍 6 第一大生產(chǎn)基地和消費市場。根據(jù)化纖信息網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國在尼龍 6產(chǎn)量全球市場份額中的占比超過一半,亞洲地區(qū)的產(chǎn)量市場份額合計超過七成,其次為歐洲和美洲地區(qū)。
②技術(shù)相對成熟,下游應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展
尼龍產(chǎn)業(yè)發(fā)展的起點以 1935 年美國合成尼龍 66、1943 年德國合成尼龍 6 為標志性事件,經(jīng)過近 90 年的發(fā)展,尼龍產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)趨于成熟,生產(chǎn)工藝的不斷成熟和完善,傳統(tǒng)的全苯線路生產(chǎn)工藝已經(jīng)退出市場,取而代之的是 90 年代開發(fā)的半苯工藝線路。
隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和完善,尼龍制品的用途也向更廣闊領(lǐng)域發(fā)展,尼龍 6 制品普遍應(yīng)用于紡絲、注塑、改性等方面,是電子電器、鐵路、汽車、紡織、農(nóng)業(yè)配件等領(lǐng)域的重要應(yīng)用材料。在傳統(tǒng)的尼龍纖維領(lǐng)域,功能性、差別化尼龍被越來越多公司認可,尼龍纖維層級化分逐漸明晰。
在其他應(yīng)用領(lǐng)域,尼龍制品也由漁具、繩索向包裝薄膜、精密鑄件方向發(fā)展,由于改性后的尼龍制品具有耐磨、抗震、耐腐蝕等特性,成為以塑代木、以塑代鋼、以塑代瓷的典型替代材料。
(3)中國市場現(xiàn)狀
①我國己內(nèi)酰胺技術(shù)實現(xiàn)國產(chǎn)化,原材料供應(yīng)得到保障
己內(nèi)酰胺是一種重要的有機化工原料,屬于尼龍產(chǎn)業(yè)鏈的重要原材料,液體為透明狀,有薄荷及丙酮氣味。己內(nèi)酰胺具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性、加工性、機械性和耐化學(xué)品性。己內(nèi)酰胺經(jīng)過一定聚合反應(yīng)生產(chǎn)尼龍 6 切片。尼龍 6 切片多呈白色顆粒狀,受己內(nèi)酰胺特性、聚合反應(yīng)過程控制、輔料添加等因素影響,呈現(xiàn)出不同的粘度、吸水性、染色性、耐磨性等特性,匹配下游不同應(yīng)用需求。
過去我國己內(nèi)酰胺長期依賴進口,制約了尼龍 6 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1958 年,我國從當時的民主德國引進尼龍 6 聚合紡絲設(shè)備,在北京合成纖維實驗廠建成了第一套尼龍 6 工業(yè)生產(chǎn)裝置,標志著我國尼龍產(chǎn)業(yè)的起步。多年來,由于國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)能受限,原材料己內(nèi)酰胺嚴重依賴國外企業(yè),國際市場貨源供應(yīng)不穩(wěn)定,價格上下波動較大,嚴重影響尼龍 6 產(chǎn)業(yè)的正常生產(chǎn)和經(jīng)濟效益。
2002 年,中石化與荷蘭帝斯曼成立南京帝斯曼公司,推動了國內(nèi)尼龍 6 上游原材料己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展,己內(nèi)酰胺依賴進口的現(xiàn)狀逐漸被打破。根據(jù)化纖信息網(wǎng)的數(shù)據(jù),截至 2022 年,我國己內(nèi)酰胺的進口依賴度下降至 1.92%。整體來看,我國己內(nèi)酰胺逐步擺脫了進口依賴,基本接近實現(xiàn)自給自足,我國尼龍6 行業(yè)發(fā)展進一步掙脫枷鎖,為下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)。
②行業(yè)整體發(fā)展水平穩(wěn)步提升,但與國外發(fā)達地區(qū)仍存在一定差距
經(jīng)過近七十年的發(fā)展,目前我國尼龍 6 生產(chǎn)技術(shù)相對成熟,且質(zhì)量不斷增強。隨著近幾年尼龍 6 行業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升,規(guī)模經(jīng)濟效益也較為明顯。一方面企業(yè)平均規(guī)模不斷增大,行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能基本上都達到 10萬噸/年以上,且行業(yè)呈現(xiàn)出不斷向浙江、江蘇和福建地區(qū)集中的態(tài)勢,產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高;另一方面由于我國聚合技術(shù)水平的提高,生產(chǎn)裝置趨向規(guī)模化、自動化和節(jié)能化,生產(chǎn)效率不斷提高,單位投資、能耗和加工成本不斷降低,企業(yè)規(guī)?;б嬷饾u顯現(xiàn)。
我國尼龍 6 產(chǎn)業(yè)逐漸縮小了與世界水平的差距,但仍然存在著一些問題,如發(fā)展方式?jīng)]有根本轉(zhuǎn)變,總體技術(shù)開發(fā)能力相對薄弱,雖然部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)產(chǎn)品已經(jīng)達到了進口替代水準,但全行業(yè)整體來看仍存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理的情況,部分高端尼龍領(lǐng)域仍存在一定依賴,仍有較大的發(fā)展空間。
③國內(nèi)尼龍 6 切片產(chǎn)銷持續(xù)增長,進口替代趨勢明顯
新常態(tài)下,國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步增長,居民生活水平不斷提升,我國民用紡絲、產(chǎn)業(yè)用絲、尼龍工程塑料、尼龍薄膜等行業(yè)快速發(fā)展,推動我國尼龍 6 切片市場需求穩(wěn)步增長,尤其是尼龍 6 切片高端產(chǎn)品的需求快速增長。與此同時,隨著國內(nèi)聚合技術(shù)的進步及己內(nèi)酰胺供應(yīng)穩(wěn)定,國內(nèi)尼龍 6 切片產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)不斷提升,國內(nèi)尼龍 6 切片產(chǎn)品進口依賴度不斷降低,替代進口趨勢明顯,我國尼龍 6切片生產(chǎn)、消費、出口同步增長。
根據(jù)化纖信息網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國尼龍 6 切片的產(chǎn)量和銷量穩(wěn)定增長,2018年我國尼龍 6 切片產(chǎn)量和表觀消費量分別為 312 萬噸和 339.92 萬噸,2022 年則達到 432.70 萬噸和 413.51 萬噸,年復(fù)合增長率分別為 8.52%和 5.02%;尼龍 6切片進口依賴度逐年遞減,從 2018 年的 11.15%下降至 2022 年的 4.81%。
④下游消費格局仍以纖維用為主,工程塑料、薄膜領(lǐng)域應(yīng)用相對較少
在下游應(yīng)用方面,國內(nèi)尼龍 6 切片主要應(yīng)用在尼龍纖維(包括民用纖維及產(chǎn)業(yè)用纖維)、工程塑料和薄膜領(lǐng)域等方面,其中尼龍纖維領(lǐng)域占主導(dǎo)地位。根據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2007-2021 年,我國尼龍纖維產(chǎn)量從 95.12萬噸增長至 415 萬噸,年復(fù)合增長率達到 11.10%。
根據(jù)化纖信息網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年我國尼龍 6 工程塑料、薄膜等其他非纖維消費的占比不超過 40%,而歐美地區(qū)尼龍 6 非纖維消費的占比約為 60%,我國尼龍 6 工程塑料和薄膜應(yīng)用占比低于發(fā)達國家水平,這是由全球產(chǎn)業(yè)分工決定的。
以中國為代表的亞洲地區(qū)紡織品服裝行業(yè)相當發(fā)達,全球每年出口額的占比達到 50%以上,而中國獨占三成,因此國內(nèi)尼龍 6 切片應(yīng)用于紡織品等民用纖維的比重偏高;而在工程塑料方面,汽車及電子電器領(lǐng)域是工程塑料前兩大應(yīng)用市場,中國的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢并不明顯,高端汽車工業(yè)及電子電器產(chǎn)業(yè)更多集中在歐美地區(qū),因此我國尼龍 6 非纖維需求的占比偏低。