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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
由于計(jì)算機(jī)外設(shè)產(chǎn)品是計(jì)算機(jī)硬件的重要輔助部件,其與計(jì)算機(jī)硬件行業(yè)在市場需求、行業(yè)規(guī)模、發(fā)展空間等方面存在緊密的相關(guān)性。臺(tái)式電腦、平板電腦、筆記本電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品的市場容量及電競游戲帶來的增量需求很大程度上決定了計(jì)算機(jī)外設(shè)行業(yè)的市場規(guī)模。
隨著無紙化辦公的興起,商務(wù)辦公人群對鍵盤、鼠標(biāo)的品質(zhì)需求不斷提升;同時(shí),游戲玩家數(shù)量的上升及電子競技的發(fā)展,促使全球鍵盤、鼠標(biāo)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù) QY Research 數(shù)據(jù),2021 年度,全球計(jì)算機(jī)外設(shè)市場規(guī)模為 121.9 億美元,并預(yù)計(jì) 2028 年將增長至 178 億美元,2022-2028 年期間復(fù)合年增長率為 5.1%。
(1)產(chǎn)業(yè)格局和專業(yè)分工明確
經(jīng)過多年的發(fā)展,目前鍵盤、鼠標(biāo)產(chǎn)品市場基本已形成品牌商和制造商二元驅(qū)動(dòng)的發(fā)展格局。品牌商將多數(shù)產(chǎn)品以 ODM、OEM 等形式委托外部優(yōu)質(zhì)制造商推進(jìn)研發(fā)、生產(chǎn)制造等工作,自身則將更多精力投入到品牌力和營銷渠道建設(shè),依靠多年的口碑積淀,不斷拓寬市場。伴隨著消費(fèi)升級不斷推進(jìn),消費(fèi)者的品牌消費(fèi)意愿與品牌接受度持續(xù)提升,鍵盤、鼠標(biāo)市場的頭部品牌商市場份額將逐步提高。
為保證和提升品牌形象,頭部品牌商對 ODM、OEM 等制造商在定制化服務(wù)能力、研發(fā)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性等方面提出了較高的要求。只有滿足上述要求且綜合競爭實(shí)力較強(qiáng)的制造商方能進(jìn)入知名品牌的供應(yīng)鏈體系,品牌商與制造商強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的發(fā)展格局逐漸形成。
(2)中高端產(chǎn)品市場需求持續(xù)發(fā)展
伴隨著市場需求和應(yīng)用場景變化,中高端產(chǎn)品的需求持續(xù)發(fā)展。機(jī)械鍵盤是近年來興起的中高端鍵盤種類,逐漸成為鍵盤產(chǎn)品中的重要分支。機(jī)械鍵盤中每個(gè)按鍵均由獨(dú)立的開關(guān)控制閉合,按鍵音量大,靈敏度高,誤觸率低,敲擊時(shí)節(jié)奏感較強(qiáng)、舒適度高,已成為電競游戲中使用的主流鍵盤產(chǎn)品,同時(shí)亦是商務(wù)辦公消費(fèi)升級的重要選擇。
除了操作手感以外,相較于其他鍵盤,機(jī)械鍵盤故障一般是個(gè)別開關(guān)失靈,維修時(shí)只需更換失靈的單個(gè)開關(guān)即可而無需整體重修,維修成本較低。
中關(guān)村在線互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心數(shù)據(jù)顯示,2021 年鍵盤市場關(guān)注度前 10的鍵盤產(chǎn)品中有 9 個(gè)產(chǎn)品均為機(jī)械鍵盤。未來,隨著消費(fèi)者消費(fèi)能力逐漸提升和游戲用戶增多,機(jī)械鍵盤的銷售規(guī)模有望進(jìn)一步提高。另一方面,隨著網(wǎng)咖、電競酒店等新業(yè)態(tài)快速發(fā)展,拓寬了機(jī)械鍵盤的應(yīng)用場景,為機(jī)械鍵盤持續(xù)增長創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。
鼠標(biāo)性能參數(shù)、技術(shù)形態(tài)、產(chǎn)品形態(tài)亦在不斷升級革新。性能參數(shù)方面,DPI 作為鼠標(biāo)精度及靈敏度的核心技術(shù)指標(biāo),逐漸成為電競鼠標(biāo)的關(guān)鍵參數(shù)之一。受電競游戲市場需求快速增長的推動(dòng),DPI 指標(biāo)不斷提升,可達(dá)到 20,000級的數(shù)量水平。除了 DPI 的峰值在不斷提高之外,可調(diào)節(jié)的 DPI 顆粒度也在不斷細(xì)化,從而讓大多數(shù)用戶都可以輕松調(diào)節(jié)到最適合自己的 DPI。
從技術(shù)形態(tài)來看,為了盡可能地減少延遲、保持信號連接穩(wěn)定,電競鼠標(biāo)幾乎都是有線鼠標(biāo);而受益于個(gè)人計(jì)算機(jī)的普及,人們對辦公環(huán)境的操作便捷性要求日益增強(qiáng),無線鼠標(biāo)在商務(wù)鼠標(biāo)中的占比迅速提升。
此外,受 2020年新冠疫情的影響,居家遠(yuǎn)程辦公、移動(dòng)辦公的需求急速攀升,輕巧便攜的無線鼠標(biāo)成為商務(wù)辦公最佳選擇,普及速度進(jìn)一步加快。與此同時(shí),無線鼠標(biāo)的無線通信技術(shù)亦由 27MHz 向藍(lán)牙、2.4G、藍(lán)牙與 2.4G 雙模一體發(fā)展,技術(shù)日趨成熟,產(chǎn)品的適配性和兼容性不斷提升,在商務(wù)領(lǐng)域相較有線鼠標(biāo)的優(yōu)勢不斷擴(kuò)大。
(3)國內(nèi)已形成較為完善的計(jì)算機(jī)外設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈
目前,我國計(jì)算機(jī)外設(shè)行業(yè)已經(jīng)形成了從設(shè)計(jì)到銷售的完善產(chǎn)業(yè)鏈,集中分布于長三角、珠三角地區(qū)。下游終端品牌客戶通常會(huì)尋找生產(chǎn)技術(shù)完備、成本具有競爭力的計(jì)算機(jī)外設(shè)產(chǎn)品制造商進(jìn)行合作。相較于外資鍵盤、鼠標(biāo)生產(chǎn)商,本土鍵盤、鼠標(biāo)生產(chǎn)商具備一定的成本管控優(yōu)勢;同時(shí),經(jīng)過多年的技術(shù)沉淀,本土生產(chǎn)商在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)自動(dòng)化、質(zhì)量管理等方面與外資生產(chǎn)商的差距亦在逐漸縮小。
(4)消費(fèi)升級驅(qū)動(dòng)品牌意識覺醒,市場集中度提高
品牌力是消費(fèi)電子行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品服務(wù)等多方面綜合競爭優(yōu)勢的體現(xiàn)。近年來,伴隨著全球消費(fèi)升級穩(wěn)步推進(jìn),消費(fèi)者品牌認(rèn)知與品牌消費(fèi)意識逐步提升,消費(fèi)者個(gè)性化的品牌消費(fèi)偏好愈發(fā)顯著,通常愿意為品牌商品背后的內(nèi)涵與特性支付更高溢價(jià)。
在此背景下,鍵鼠產(chǎn)品市場低端同質(zhì)化產(chǎn)品眾多、消費(fèi)相對分散的局面將逐漸被打破,行業(yè)市場份額逐步向具有品牌競爭優(yōu)勢的廠商傾斜,行業(yè)集中度將不斷提高。
根據(jù) Newzoo于 2016年進(jìn)行的調(diào)查,全球前三大游戲類鍵盤、鼠標(biāo)品牌商產(chǎn)品擁有量占全球游戲類鍵盤、鼠標(biāo)市場的份額接近 40%,其中,中國區(qū)市場集中度更高,已接近 50%。