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ITO靶材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及市場競爭格局分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 株洲科能    2023-09-26

①ITO 靶材市場概況

ITO 靶材是將氧化銦和氧化錫粉末按一定比例混合后經(jīng)過一系列的生產(chǎn)工藝加工成型，再經(jīng)高溫氣氛燒結(jié)形成的黑灰色陶瓷半導(dǎo)體。ITO靶材用于形成ITO薄膜，ITO 薄膜具有良好的導(dǎo)電性和透光性，廣泛應(yīng)用于制造平面顯示面板、太陽能光伏電池等。ITO 靶材中氧化銦含量一般在 90%以上，因此銦系制造 ITO靶材的核心原材料。

②ITO 靶材產(chǎn)業(yè)鏈介紹

ITO 靶材生產(chǎn)過程包括金屬提純和靶材制造兩個(gè)核心環(huán)節(jié)。因高純金屬原料的品質(zhì)影響靶材的導(dǎo)電性能等性狀，對最終成膜的質(zhì)量有較大影響，且靶材種類繁多，客戶需求非標(biāo)，定制屬性明顯。故而金屬提純環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘及附加值均較高。

ITO 靶材產(chǎn)業(yè)鏈圖

③ITO 靶材市場空間

平面顯示面板生產(chǎn)是 ITO 靶材當(dāng)前的主要需求領(lǐng)域。在平面顯示面板的生產(chǎn)工藝中，需要使用 ITO 靶材在玻璃基板上形成 ITO 薄膜。異質(zhì)結(jié)太陽能光伏電池在制備透明導(dǎo)電膜階段需要應(yīng)用 ITO 靶材，是 ITO 靶材未來需求的增長點(diǎn)。

受益于全球平面顯示面板出貨面積穩(wěn)步增長以及異質(zhì)結(jié)太陽能電池產(chǎn)能逐步提升，ITO 靶材需求整體呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2019-2021 年國內(nèi) ITO 靶材市場容量從 639 噸增長到 1,002 噸，年復(fù)合增長率為 25.22%，在 2022 年之后預(yù)計(jì)國內(nèi)市場也將穩(wěn)定增長至 2024年的 1,210 噸。

④ITO 靶材市場競爭格局

從國內(nèi) ITO 靶材市場競爭情況看，我國仍對進(jìn)口的依賴程度較高，日韓企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)市場的主導(dǎo)地位，如三井金屬、JX 金屬、KV Materials Co., Ltd.（原三星康寧靶材事業(yè)部）、ANP 等占據(jù)了較大的市場份額。

根據(jù)西南證券 2020年 11 月研報(bào)，三井金屬、JX 金屬兩家?guī)缀跽紦?jù)了高端 TFT-LCD 用 ITO 靶材市場大部分份額及大部分的觸摸屏面板市場。近年來，隨著國家政策的鼓勵(lì)與資金的支持，部分企業(yè)已經(jīng)突破了關(guān)鍵技術(shù)門檻，國產(chǎn) ITO 靶材領(lǐng)域涌現(xiàn)出隆華科技、廣東先導(dǎo)、映日科技、阿石創(chuàng)等國內(nèi) ITO 靶材領(lǐng)先企業(yè)。

隨著 JX 金屬于 2023年 3 月宣布不再生產(chǎn) ITO 靶材產(chǎn)品，未來國產(chǎn)靶材將逐步擴(kuò)大國內(nèi) ITO 靶材市場份額，進(jìn)一步改變國內(nèi)高端平面顯示用 ITO 靶材產(chǎn)品長期依賴進(jìn)口的局面。