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2D CAD 軟件與 3D CAD 軟件的市場空間
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 浩辰軟件    2023-09-30

1、CAD 市場規(guī)模增長穩(wěn)定，中國市場增勢優(yōu)于全球市場，未來市場空間可觀

根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2021年全球移動 CAD 行業(yè)研究報告》，2020 年全球 CAD市場規(guī)模近 100 億美元，其中 2D CAD 市場規(guī)模約 26 億美元，3D CAD 市場規(guī)模約 73億美元，全球 CAD 市場增勢穩(wěn)定；2020 年中國 CAD 市場規(guī)模近 35 億元，同比增長21.3%，增速顯著高于全球市場。根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測，2023 年全球 CAD 市場規(guī)模預(yù)計將達到 127 億美元，中國 CAD 市場規(guī)模預(yù)計達到 67 億元。

綜上，全球 CAD 市場規(guī)模增長穩(wěn)定，我國 CAD 市場規(guī)模將提升顯著，為國產(chǎn) CAD軟件企業(yè)提供良好發(fā)展空間。

2、我國下游市場廣闊的客戶基數(shù)為 CAD 市場空間進一步發(fā)展提供客觀基礎(chǔ)

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020 年全國建筑業(yè)企業(yè)數(shù)為 123,555 個，全國制造業(yè)企業(yè)數(shù)為 362,681 個。廣闊的客戶基數(shù)將為中國 CAD 市場空間的進一步發(fā)展提供客觀基礎(chǔ)。

3、我國工程建設(shè)行業(yè)及制造業(yè)信息化程度不斷提高，為公司拓展市場提供良好機遇

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2016 年至 2020 年，制造業(yè)及建筑業(yè)企業(yè)各年末使用計算機數(shù)以及制造業(yè)及建筑業(yè)企業(yè)每百人使用計算機數(shù)逐年增加。

雖然我國 CAD 市場規(guī)模較歐美等發(fā)達國家仍存在差距，但隨著我國建筑業(yè)、制造業(yè)領(lǐng)域信息化程度的發(fā)展，用戶對 CAD 軟件的需求顯現(xiàn)，我國 CAD 市場規(guī)模將呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢，未來市場空間較為可觀。

4、正版化率的提高將為 CAD 市場提供增長動力

近年來，一方面我國針對知識產(chǎn)權(quán)的保護力度不斷增加，2021 年 6 月 1 日起正式施行新的《著作權(quán)法》。

2021 年 5 月 24 日，為貫徹落實關(guān)于全面加強知識產(chǎn)權(quán)保護的決策部署，國家知識產(chǎn)權(quán)局、公安部制定《關(guān)于加強協(xié)作配合強化知識產(chǎn)權(quán)保護的意見》并指出，國家知識產(chǎn)權(quán)局和公安部將發(fā)揮各自優(yōu)勢，聯(lián)合組建知識產(chǎn)權(quán)保護工作專家組，加強對知識產(chǎn)權(quán)保護宏觀戰(zhàn)略的調(diào)查研究，分析研判重點行業(yè)領(lǐng)域侵權(quán)假冒違法犯罪形勢，不斷提升知識產(chǎn)權(quán)保護工作水平。

另一方面，部分下游客戶進入國際化產(chǎn)業(yè)鏈后需滿足 CAD 軟件正版化的要求以達到國際化產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)要求。因此，正版化率的提升確定性較大。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，截至 2020 年末，建筑業(yè)企業(yè)使用計算機數(shù) 459.18 萬臺，制造業(yè)企業(yè)使用計算機數(shù) 2,004.48 萬臺，在 CAD 軟件滲透率及 CAD 軟件單價保持穩(wěn)定的情況下，1%的正版化率提升即意味著較大市場規(guī)模的增加。

因此，正版化率的提高將為 CAD 市場提供增長動力。

5、2D CAD 和 3D CAD 各自的市場空間、競爭格局及市場排名情況

①市場空間

根據(jù) BIS Research 數(shù)據(jù)，2023 年全球 CAD 市場規(guī)模預(yù)計將達到 112.2 億美元，其中 2D CAD 市場規(guī)模將達到 28.3 億美元，3D CAD 市場規(guī)模將達到 83.9 億美元。綜合艾瑞咨詢針對中國 CAD 市場的測算以及艾瑞咨詢、BIS Research 對于全球 2D CAD 和3D CAD 市場結(jié)構(gòu)的測算，2020 年和 2023 年中國 2D CAD 市場規(guī)模分別為 9.2 億元和16.9 億元，3D CAD 市場規(guī)模分別為 25.8 億元和 50.1 億元。

一方面，3D CAD 軟件公開報價一般是 2D CAD 軟件的 4-10 倍；另一方面，在進行 3D CAD 市場規(guī)模統(tǒng)計時涵蓋的軟件種類更廣（如包含 PLM 等），結(jié)合前述原因，3D CAD 市場規(guī)模較 2D CAD 大具有合理性。

市場空間方面，從全球 2D CAD、3D CAD 廠商的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)發(fā)展來看，2D CAD市場的產(chǎn)品主要涵蓋 2D CAD 平臺軟件及行業(yè)應(yīng)用軟件，3D CAD 市場的產(chǎn)品除包含3D CAD 設(shè)計軟件以外，逐步擴展到 CAE、CAM、PLM 等更廣泛的范疇（如歐特克的FUSION 360、達索的 3DEXPERIENCE 等）。

因此綜合 2D CAD、3D CAD 的定價差異來看，2D CAD 與 3D CAD 的產(chǎn)品需求規(guī)模均處于穩(wěn)步上升的發(fā)展趨勢，均具有良好市場發(fā)展空間。從中國 CAD 發(fā)展現(xiàn)狀來看，國產(chǎn) 2D CAD 已經(jīng)具備實現(xiàn)進口替代的條件，國產(chǎn) 3D CAD 逐步發(fā)展的確定性較高。

中國工業(yè)增加值占全球比重超過 20%，但中國CAD 市場 2020 年規(guī)模占全球市場不足 6%，考慮到中國工業(yè)軟件信息化的發(fā)展階段，對于 2D CAD 的需求目前依然旺盛，3D CAD 的市場亦在穩(wěn)步發(fā)展。

近年來，我國各部委及地區(qū)先后發(fā)布如《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《工業(yè)和信息化部關(guān)于加快培育共享制造新模式新業(yè)態(tài)，促進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》以及《上海市促進工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2021-2023 年）》等政策助力 CAD 等國產(chǎn)工業(yè)軟件發(fā)展。

當(dāng)前我國正全面提升智能制造創(chuàng)新能力，加快由“制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)變。我國 CAD 領(lǐng)域國產(chǎn)化率仍然較低，以 2020 年中國約 35 億元的 CAD 市場規(guī)模來看，國產(chǎn) CAD 軟件代表性廠商中望軟件、浩辰軟件當(dāng)年境內(nèi)銷售收入合計僅占約 15%（考慮到存在軟件代理以及非軟件業(yè)務(wù)等收入，實際更低）。

隨著國家政策的支持及推動，國產(chǎn)工業(yè)軟件廠商未來在技術(shù)及產(chǎn)品層面有望快速迭代，加速實現(xiàn)國產(chǎn)替代進程。

基于上述市場規(guī)模變動趨勢，隨著中國 CAD 軟件需求的持續(xù)提升、政策利好以及國產(chǎn)替代化的趨勢更為明確，中國 2D CAD 廠商將有較好發(fā)展空間，中國 3D CAD 廠商結(jié)合自身經(jīng)營模式亦將逐步提升市場占有率。

②競爭格局及市場排名方面

競爭格局及市場排名方面，2D CAD 領(lǐng)域，一方面，2D CAD 軟件仍存在較大滲透空間，性價比較高的國產(chǎn) CAD 具備競爭優(yōu)勢；另一方面，目前以歐特克為代表的海外廠商在中國和全球的工業(yè)軟件市場中雖然占據(jù)主導(dǎo)地位，但存在較大國產(chǎn)替換空間。

在境外 2D CAD 市場，浩辰軟件在日本等國家或地區(qū)形成了一定市場份額，如 2019-2021 年度浩辰軟件向日本經(jīng)銷商銷售收入合計超過 7,000 萬元，而中望軟件則在韓國等國家或地區(qū)形成了一定市場份額，同期間內(nèi)，中望軟件向其韓國經(jīng)銷商 Zwcad Korea Co., Ltd.銷售收入合計近 5,000 萬元。在境內(nèi) 2D CAD 市場，近年來中望軟件、浩辰軟件 2D CAD 產(chǎn)品銷售增長明顯，二者市場排名僅次于歐特克。

3D CAD 領(lǐng)域，達索、西門子、PTC 的產(chǎn)品均具有各自競爭優(yōu)勢，例如達索在航空航天、汽車等細(xì)分行業(yè)具有優(yōu)勢，西門子在機械及模具制造細(xì)分行業(yè)具有優(yōu)勢，而 PTC則在船舶制造領(lǐng)域具有優(yōu)勢。在境內(nèi)外 3D CAD 市場，達索、西門子、PTC 三者占據(jù)主導(dǎo)地位，穩(wěn)居市場前列。公司 3D CAD 產(chǎn)品系與西門子合作，尚處于市場拓展階段，逐步參與境內(nèi) 3D CAD 市場的競爭。

此外，在 CAD 云化領(lǐng)域，根據(jù)艾瑞咨詢《2021年全球移動 CAD 行業(yè)研究報告》，全球移動 CAD 市場規(guī)模 2020 年約 9 億美元，預(yù)計 2023 年將達 17 億美元；中國移動CAD 市場規(guī)模 2020 年約 5 億元，預(yù)計 2023 年將達 12 億元。

由于中國用戶整體付費意識尚在培養(yǎng)，且中國廠商的移動 CAD 產(chǎn)品定價明顯低于歐特克、達索以及 PTC 等國際廠商，造成中國移動 CADAPP 覆蓋的用戶規(guī)模在全球處于領(lǐng)先水平，而整體市場規(guī)模相對較小的局面。結(jié)合易觀千帆、極光等第三方數(shù)據(jù)，浩辰 CAD 看圖王的下載量以及月活處于行業(yè)領(lǐng)先，其中月活于 2022 年 3 月超過 1,500 萬，系 CAD 領(lǐng)域國內(nèi)月活排名第一的 APP 應(yīng)用。