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微特電機行業(yè)整體競爭格局及市場化程度
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 2023-10-14

目前對于低、中、高端微特電機市場的劃分沒有明確的標準。一般而言，微特電機的能效、功能性和智能化水平可以作為微特電機檔次劃分的依據(jù)。

能效、功能性和智能化水平較高的產(chǎn)品屬于較為高端的產(chǎn)品，例如應用于高檔數(shù)控機床和機器人的微特電機，對控制精度、可靠性、靈敏度、帶反饋可實現(xiàn)閉環(huán)控制、可實現(xiàn)組網(wǎng)等要求極高，屬于高端微特電機；能效、功能性和智能化水平較低的產(chǎn)品屬于較為低端的產(chǎn)品，例如傳統(tǒng)罩極電機，廣泛應用于電風扇、吸塵器等普通小型家電中，能效低、功能單一，無法實現(xiàn)智能化的控制。

（1）國際市場上的主要制造商

國際市場上，日本、德國、美國、英國、瑞士、瑞典等國家是微特電機的生產(chǎn)強國。中國是微特電機的生產(chǎn)大國。高端微特電機領域以日本和德國的知名企業(yè)數(shù)量較多，影響力最大，目前國際一線品牌微特電機生產(chǎn)商主要有日本的 Nidec（電產(chǎn)）、ASMO（阿斯莫）、Denso（電裝）、Mitsuba（三葉）、Minebea（美蓓亞）、Mitsumi（三美），德國的 Ziehl-Abegg（施樂佰）、Ebm-Papst（依必安派特）、Brose（博澤）。

這些企業(yè)憑借其雄厚的研發(fā)實力和制造能力、突出的核心技術，推動了微特電機精密化、智能化以及節(jié)能環(huán)保的潮流，引領著市場需求與產(chǎn)業(yè)升級，是行業(yè)標準的制定者，掌握著全球高端市場的主要份額。中低端微特電機領域，中國及其它新興市場制造商的產(chǎn)品性價比優(yōu)勢明顯，競爭力正在上升。

隨著這些國家對相關技術的消化、吸收，其本土制造商的部分產(chǎn)品已達到國際先進水平。尤其是中國微特電機行業(yè)經(jīng)過 60 多年的發(fā)展，目前已成為國際市場上微特電機的生產(chǎn)大國。中國微特電機行業(yè)的快速發(fā)展主要有兩方面原因：一是，我國國內經(jīng)濟的飛速發(fā)展，大量下游行業(yè)規(guī)模從無到有并逐步擴大，形成了對微特電機的巨大市場需求。

改革開放后，大量的民營企業(yè)加入微特電機產(chǎn)業(yè)，進一步推動了我國微特電機制造業(yè)的崛起；二是，中國擁有良好的投資環(huán)境、優(yōu)越的工業(yè)基礎設施、豐富的磁性材料資源、廉價的高素質勞動力，這些極具競爭力的生產(chǎn)要素吸引著眾多的國際微特電機制造商向中國轉移生產(chǎn)。

（2）國內市場的主要制造商

20 世紀 50 年代到 70 年代，我國微特電機行業(yè)處于起步階段，主要是大型國有企業(yè)為滿足國防裝備需要而進行研發(fā)、生產(chǎn)。80 年代開始，隨著改革開放，一方面是國外制造商基于我國磁性材料資源優(yōu)勢、人力成本優(yōu)勢而向我國轉移生產(chǎn)，另一方面是我國本土民營企業(yè)依靠自身管理靈活、市場適應力強的特點迅速崛起。

我國微特電機行業(yè)，除軍用微特電機及配件，已逐步成為完全開放和充分競爭的行業(yè)。從生產(chǎn)規(guī)模來看，這些制造商中的外資、合資企業(yè)依靠大型跨國企業(yè)的背景，享有先進技術支持和成熟的海外市場渠道，因此產(chǎn)銷規(guī)模較大。

我國本土的民營企業(yè)經(jīng)歷了仿制、改進和再創(chuàng)新的歷程，一些龍頭企業(yè)初步掌握了微特電機行業(yè)的前沿技術，同時基于我國家電、汽車等下游行業(yè)發(fā)展所帶來的巨大市場需求，實現(xiàn)了較大生產(chǎn)規(guī)模，在部分細分領域具備和國際廠商競爭的實力。然而行業(yè)內同時也還存在較多企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模偏小，產(chǎn)品規(guī)格不全，未形成系列產(chǎn)品，相關研發(fā)能力不足。

產(chǎn)品的供求關系方面，國內中低端產(chǎn)品領域存在較大競爭，具備生產(chǎn)能力的企業(yè)多。在高端產(chǎn)品方面，如視聽設備主軸電機、醫(yī)療器械用高速無刷電機，國內生產(chǎn)企業(yè)僅少數(shù)能夠生產(chǎn)，產(chǎn)品具有較高回報，但存在顯著技術門檻。就規(guī)模和技術綜合來看，目前國內知名度高的制造商主要有威靈控股、大洋電機、臥龍電驅、金龍機電、德昌電機、江西特種電機、微光股份、祥明智能。

（3）競爭格局

微特電機種類繁多，所實現(xiàn)功能及其技術指標千差萬別。因此，不同應用領域的微特電機往往構成獨立的細分市場，對應的主要廠家和競爭水平也不同。在信息處理設備所需的微特電機領域，日本企業(yè)具有領先地位。該領域內，日本的電產(chǎn)在硬盤主軸電機、光盤驅動器主軸電機市場占有率最高，IT 設備用軸流風扇電機也是日本廠家的強項，美蓓亞、電產(chǎn)、Sanyo（山洋）具有較高的市場占有率。汽車微特電機領域同樣是日本企業(yè)主導的市場。日本的電產(chǎn)、阿斯莫、三葉、電裝、萬寶至占據(jù)主要市場份額。

除日本廠家外，德國的博澤在汽車微特電機領域也具有較高知名度。白色家電微特電機領域，中國企業(yè)占有較大份額。目前，中國已成為白色家電產(chǎn)量第一的大國，國內有相當數(shù)量的企業(yè)從事白色家電用微特電機生產(chǎn)，并在珠三角和長三角地區(qū)形成了相關產(chǎn)業(yè)集群和生產(chǎn)基地。比較知名的企業(yè)有威靈控股、大洋電機、臥龍電驅、杭州松下馬達、電產(chǎn)芝浦、江蘇富天江。這些企業(yè)依托品牌優(yōu)勢及其與下游家電生產(chǎn)商的長期合作關系，掌握了較大市場份額。

中國白色家電用微特電機領域存在較多企業(yè)作為下游家電企業(yè)的關聯(lián)企業(yè)生產(chǎn)微特電機。威靈控股是美的集團股份有限公司關聯(lián)企業(yè)，也因此成為空調電機行業(yè)領域的領軍企業(yè)；江蘇富天江是江蘇小天鵝三江電器和日本富士通的合資企業(yè)；杭州松下馬達是日本松下電器在中國的合資企業(yè)；電產(chǎn)芝浦是日本電產(chǎn)在中國的獨資企業(yè)；臥龍電驅依托臥龍集團，產(chǎn)品涵蓋各類電機及其控制組件；大洋電機早期主要依靠空調用電機產(chǎn)品，之后通過對新能源汽車電機領域的大力開拓取得了良好發(fā)展。

HVACR 微特電機領域，德國企業(yè)居于主導地位，知名度較高的有依必安派特和施樂佰。上述各細分領域中，占據(jù)主導地位的廠商各不相同，競爭激烈程度也存在差異。但總體而言，技術要求越高的細分領域，其集中度也越高，競爭強度低，典型的如信息設備微特電機領域；而在技術門檻較低的細分領域，雖然市場份額也主要集中在一線廠商手中，但其集中度達不到高技術領域的水平，大量中小企業(yè)的存在增加了競爭強度，比較典型的是家用電器微特電機領域?？傮w上看，行業(yè)廠商數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低，國內外各同行業(yè)企業(yè)市場份額較低。

根據(jù) Market.us 的數(shù)據(jù)測算，2022 年依必安派特全球市場份額為 6.59%、大洋電機全球市場份額為 4.54%、施樂佰全球市場份額 2.70%，處于市場領先地位。

詳見思瀚發(fā)布《2023-2028年中國微特電機行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資價值評估研究報告》

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