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(1)集成電路設(shè)計行業(yè)概況
集成電路設(shè)計行業(yè)位于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游的環(huán)節(jié),屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),對企業(yè)的技術(shù)研發(fā)實力要求較高,具有技術(shù)門檻高、產(chǎn)品附加值高、細(xì)分門類多等特點。隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、移動智能終端等新興應(yīng)用領(lǐng)域的深入發(fā)展,集成電路設(shè)計行業(yè)在集成電路行業(yè)乃至一國國民經(jīng)濟中的重要性也愈發(fā)凸顯。
此外,集成電路行業(yè)專業(yè)化分工的趨勢加劇,也帶動集成電路設(shè)計行業(yè)市場快速增長。集成電路設(shè)計行業(yè)上游的產(chǎn)業(yè)包括集成電路 EDA(Electronics Design Automation)和 IP行業(yè),其設(shè)計的芯片經(jīng)過制造和封裝測試企業(yè)加工后流向面板廠、模組廠、手機廠等下游電子產(chǎn)品客戶,在各類電子產(chǎn)品中負(fù)責(zé)實現(xiàn)運算、控制、存儲、信號傳輸、電源管理等復(fù)雜功能。
全球集成電路設(shè)計行業(yè)較為集中,美國集成電路設(shè)計企業(yè)處于全球領(lǐng)先地位。我國集成電路設(shè)計企業(yè)仍處于行業(yè)發(fā)展的初級階段,高端芯片長期依賴進口。據(jù)國家海關(guān)總署發(fā)布信息,2021 年我國芯片進口金額為 4,325.5 億美元;而根據(jù) IC Insights公開數(shù)據(jù),2021 年我國芯片自給率僅為 16.7%。不斷提高我國集成電路設(shè)計行業(yè)的國產(chǎn)化率將成為當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的主旋律之一,我國集成電路設(shè)計企業(yè)也將借此迎來較大的發(fā)展空間。思瀚發(fā)布《2023年集成電路設(shè)計行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資前景分析報告》
(2)集成電路設(shè)計行業(yè)市場規(guī)模
① 全球集成電路設(shè)計行業(yè)市場規(guī)模
集成電路設(shè)計企業(yè)是集成電路行業(yè)快速發(fā)展的重要驅(qū)動力,2019 年受中美科技戰(zhàn)影響,全球集成電路設(shè)計企業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)小幅下滑,2020 年起在強勁需求帶動下快速恢復(fù)。根據(jù) IC Insights 統(tǒng)計數(shù)據(jù),2015 年全球集成電路設(shè)計行業(yè)規(guī)模為 803 億美元,2020 年全球集成電路設(shè)計行業(yè)規(guī)模達(dá)到 1,035 億美元,期間年均復(fù)合增長率為 5.22%。
② 中國集成電路設(shè)計行業(yè)市場規(guī)模
我國的集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)起步較晚,但依托國家政策的大力扶持、龐大市場需求等眾多優(yōu)勢條件,我國的集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)已成為全球集成電路設(shè)計行業(yè)市場增長的主要驅(qū)動力。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看,自 2015 年以來我國集成電路設(shè)計業(yè)占我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的比重一直保持在 37%以上,發(fā)展速度總體高于行業(yè)平均水平。
根據(jù) CSIA 的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2015 年中國內(nèi)地的集成電路設(shè)計行業(yè)市場規(guī)模為 1,325 億元人民幣,2021 年市場規(guī)模達(dá)到 4,519 億元人民幣,期間年均復(fù)合增長率達(dá)到 22.69%。