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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(1)全球市場競爭格局
全球防爆電器市場早期主要廠商有 Cooper Industry、Appleton、R.Stahl 和Bartec 等。行業(yè)發(fā)展到一定階段以后,主要生產(chǎn)廠商經(jīng)歷了一輪并購整合:在對行業(yè)內(nèi)小規(guī)模企業(yè)完成一輪整合后,Cooper Industry 于 2012 年被美國 Eaton收購,Appleton 于 2014 年被美國 Emerson 收購。市場參與者的相互整合,促使Eaton 與 Emerson 彼時開始占據(jù)全球防爆電器行業(yè)的主導地位,2019 年,兩者合計約占全球市場份額的 40%。
① 防爆電器生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布較為均勻
2019 年,全球防爆電器市場規(guī)模超過 50 億美元,主要生產(chǎn)企業(yè)較為均衡地分布在中東、亞太、美洲、非洲、歐洲五個主要區(qū)域。思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國防爆電器行業(yè)市場現(xiàn)狀及趨勢預測研究報告》
② 四大外資品牌占據(jù)全球防爆電器主要份額
從全球競爭格局來看,在全球主要防爆電器行業(yè)企業(yè)完成整合以后,防爆電器企業(yè)主要有 Eaton、Emerson、Bartec和 R.Stahl 等。
Eaton、Emerson 的傳統(tǒng)市場為北美地區(qū),依靠本土品牌優(yōu)勢,跟隨下游北美油服公司的全球業(yè)務拓展相應開拓自身業(yè)務。事實上,Eaton、Emerson 主營業(yè)務并非防爆電器,而是通過收購制造商切入防爆電器領域,防爆電器業(yè)務在其整體業(yè)務版圖中占比較小,也并非其業(yè)務發(fā)展重心。
Bartec 和 R.Stahl 是老牌歐洲企業(yè),主要市場集中在歐洲地區(qū), R.Stahl 以工程塑料防爆產(chǎn)品為主,Bartec 公司核心業(yè)務為電伴熱,均是通過企業(yè)收購切入防爆電器領域。Bartec 和R.Stahl 近年來業(yè)績增長乏力,Bartec 在 2016 年收入較上年下滑 15%后無顯著增長,R.Stahl 員工人數(shù)自 2015年開始持續(xù)下降。
(2)國內(nèi)市場競爭格局
我國防爆電器行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)達到較高的市場化程度。根據(jù)中國防爆電器協(xié)會的統(tǒng)計,我國防爆電器行業(yè)企業(yè)數(shù)量超過 400 家、以民營企業(yè)為主、規(guī)模參差不齊且出現(xiàn)了兩極分化的態(tài)勢:骨干企業(yè)發(fā)展迅速、小規(guī)模企業(yè)發(fā)展速度開始放緩。這些技術(shù)力量薄弱的小型企業(yè)數(shù)量占比超過 80%,但通常從事中、低檔產(chǎn)品的重復性生產(chǎn),依靠壓價的銷售手段進行無序競爭,無法滿足客戶的定制化需求、提供高級別防爆產(chǎn)品,具備自主研發(fā)實力的公司則更少。
以上現(xiàn)象雖然反映了我國防爆電器行業(yè)發(fā)展中存在的一些問題,但也為行業(yè)整合提供了空間和可能。中國電器工業(yè)協(xié)會防爆電器分會曾鼓勵實力較強的大型或龍頭企業(yè)努力發(fā)展成為綜合性的防爆電器企業(yè)集團。隨著防爆電器納入CCC 強制性產(chǎn)品認證管理、下游行業(yè)安全生產(chǎn)標準提高、智能化生產(chǎn)環(huán)境普及等一系列行業(yè)生態(tài)的變化,多數(shù)現(xiàn)有廠商的產(chǎn)品將難以滿足下游需求,隨之而來的將是我國防爆電器行業(yè)市場集中度的不斷提升。