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軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與需求分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 長青科技    2023-10-23

（1）國內(nèi)軌道交通車輛領(lǐng)域需求分析

1）國內(nèi)高鐵車輛領(lǐng)域需求分析

①國內(nèi)高鐵建設(shè)規(guī)模持續(xù)增長帶動配套產(chǎn)品需求

自 2007 年我國鐵路第六次大提速以來，國內(nèi)高鐵建設(shè)規(guī)模不斷增加，截至2021 年末，國內(nèi)高鐵里程達到 4.0 萬公里，全國擁有動車 33,221 輛，成為世界上高速鐵路發(fā)展最快的國家。

雖然以“八縱八橫”為骨架的干線高速鐵路網(wǎng)建設(shè)已經(jīng)大規(guī)模投入，但區(qū)域間的支線高速鐵路仍存較大發(fā)展空間。根據(jù)中國國家鐵路集團有限公司發(fā)布的《新時代交通強國鐵路先行規(guī)劃綱要》，我國到 2035 年高鐵里程將達到 7 萬公里左右。

根據(jù)《鐵道統(tǒng)計公報》，2021 年我國動車組配置密度為 0.83 輛/公里。由此推算 2035 年國內(nèi)將擁有動車組數(shù)量 5.81 萬輛，2021-2035 年將增加動車近25,000 輛。高鐵建設(shè)持續(xù)投入將帶動動車組需求持續(xù)增長，進而提升車輛配套產(chǎn)品需求。

②國內(nèi)動車組存量龐大且陸續(xù)進入大修年限，對車輛配套產(chǎn)品更換需求日益突出

目前我國已經(jīng)建立高速動車組的檢修機制，采用以行走公里周期為主、時間周期為輔的模式。

動車組的高級修周期基本一致，以 CRH 和諧號為例，一般會在 240 萬公里（或 6 年）及 480 萬公里（或 12 年）進行四級修、五級修。我國自 2007 年高鐵投入運營以來，第一批車輛已經(jīng)服役超過 15 年，按照時間周期計算，后續(xù)年度服役車輛將陸續(xù)步入高級修周期。高級修需要逐步全面維修或更換部件，以達到新車的水平，對于車輛配套產(chǎn)品產(chǎn)生持續(xù)的需求。

2）國內(nèi)城市軌道交通車輛領(lǐng)域需求分析

①國內(nèi)城鎮(zhèn)化進程深化推動城市軌道交通建設(shè)持續(xù)投入，車輛配套產(chǎn)品市場面臨較大發(fā)展空間

截至 2021 年底，全國在建城市軌交線路總長度 6,096.4 公里，共有 67個城市的軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃獲批，在實施的建設(shè)規(guī)劃線路總長達 6,988.3 公里。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布的《冶金管理》，到 2030 年，我國城市軌道交通累計運營里程將達到 1.5 萬公里。

根據(jù)期刊《城市軌道交通統(tǒng)計和分析報告》，2021 年我國城市軌道交通配置密度為 1.05輛/公里，由此推算 2030年國內(nèi)將擁有城市軌道交通車輛數(shù)量 1.58 萬列，2021-2030 年將增加近 6,100 列。在城市軌道交通建設(shè)持續(xù)投入的情況下，車輛配套產(chǎn)品需求將進一步提升。

②國內(nèi)城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)化運營推動車輛大修需求逐步釋放

按照 GB50157-2013《地鐵設(shè)計規(guī)范》的規(guī)定，現(xiàn)有地鐵車輛維保分為日常維保（包含日檢、周檢、月檢、年檢）和高級別維修（5 年/60 萬公里架修、10年/120 萬公里大修）2 個級別。

架修是在解編車輛整體的基礎(chǔ)上，清洗、檢修轉(zhuǎn)向架部位，檢測車輛電氣線路，使架修過程達到架修規(guī)范提出的要求；大修是將車輛整體解列，對可能存在于車體、轉(zhuǎn)向架中的風險進行排除，結(jié)合實際情況，重新鋪設(shè)車輛電氣線路，更換車輛配套產(chǎn)品，通過更新技術(shù)的方式，提高車輛性能。隨著我國城市軌道交通逐步進入架修與大修區(qū)間，車輛維修領(lǐng)域的配套材料需求也將逐步釋放。

（2）國外軌道交通車輛領(lǐng)域需求分析

一方面，法國、日本、英國等軌道交通強國現(xiàn)有老舊列車正逐步進入更新?lián)Q代周期，各國設(shè)計速度 350 公里/小時以上的新型動車車輛不斷增多，設(shè)計速度的提高必然對車輛輕量化進一步提出需求，輕量化、高強度材料也將隨著車型更換保持在較高的需求規(guī)模。

另一方面，近年來，我國政府大力推動“一帶一路”戰(zhàn)略，已陸續(xù)與周邊及沿線多個國家簽訂了軌道交通建設(shè)項目，隨著我國在海外軌道交通裝備市場競爭力的不斷提升、業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷增加、品牌效應的不斷增強，國內(nèi)軌道交通相關(guān)配套供應商將更加積極地參與全球軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈競爭，獲得更多的海外業(yè)務(wù)機會。