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軍工電子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及未來發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-11-06

（1）軍工電子行業(yè)基本概況

軍工電子是將模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù)和電力電子技術(shù)深度應(yīng)用于軍事武器裝備的綜合性軍工技術(shù)體系，承擔(dān)為武器裝備配套的作用，產(chǎn)業(yè)鏈集中于軍工產(chǎn)業(yè)鏈中上游環(huán)節(jié)，是國(guó)防信息化建設(shè)的基石，也是生產(chǎn)制造高端武器裝備的核心。

裝備信息化最核心的技術(shù)集中于軍工電子行業(yè)，其中包括從芯片、電子元器件等基礎(chǔ)器件到計(jì)算機(jī)、通信系統(tǒng)、軟件系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、定位系統(tǒng)和模擬系統(tǒng)等軍事系統(tǒng)的各類產(chǎn)品技術(shù)。相對(duì)于總系統(tǒng)或總體裝備，軍工電子作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)集群獨(dú)立存在，服務(wù)于雷達(dá)通信、航空航天、地面兵裝和衛(wèi)星船舶等其他軍工產(chǎn)業(yè)，為航空航天、地面兵裝和衛(wèi)星船舶向機(jī)械化、信息化、現(xiàn)代化和智能化轉(zhuǎn)型提供基礎(chǔ)支撐。

軍工電子行業(yè)作為國(guó)家武器裝備信息化中的核心和基礎(chǔ)組成部分，決定著武器裝備信息化的性能，將充分受益于國(guó)家“十四五”規(guī)劃關(guān)于軍工產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、信息化、智能化融合發(fā)展的行業(yè)趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

軍工電子產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料、芯片/電子元器件、組件/模塊/微系統(tǒng)、子/分系統(tǒng)以及總系統(tǒng)/整機(jī)。上游環(huán)節(jié)主要包括基礎(chǔ)原材料、電子元器件、特種集成電路、微波器件等，中游環(huán)節(jié)主要包括微波模塊、組件、微系統(tǒng)以及雷達(dá)系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等子/分系統(tǒng)，下游環(huán)節(jié)主要為總系統(tǒng)及整機(jī)制造。

（2）軍工電子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

新中國(guó)成立后，尤其是改革開放以來，我國(guó)綜合國(guó)力不斷增強(qiáng)。隨著我國(guó)周邊安全局勢(shì)的變化以及國(guó)防戰(zhàn)略的調(diào)整，我國(guó)軍費(fèi)支出顯著增長(zhǎng)。軍費(fèi)的持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)為軍工行業(yè)的快速發(fā)展提供了重要支撐。

據(jù)財(cái)政部統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)國(guó)防軍費(fèi)支出預(yù)算為 1.45 萬億元，過去十年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 8.09%。2021 年，我國(guó)國(guó)防軍費(fèi)預(yù)算規(guī)模居于世界第二位，但仍不足美國(guó)軍費(fèi)支出的 1/3，所占 GDP比重較美國(guó)、俄羅斯亦處于較低水平，預(yù)計(jì)未來我國(guó)軍費(fèi)開支仍有較大提升空間。

2022 年我國(guó)國(guó)防軍費(fèi)支出預(yù)算為 1.45 萬億元，同比增長(zhǎng)7.02%，系 2019 年之后首次增幅破 7%。近年來，我國(guó)軍費(fèi)增長(zhǎng)與 GDP 增長(zhǎng)基本保持同步，2022 年我國(guó)軍費(fèi)占 GDP 比例為 1.2%，與世界主流水平的 2.4%仍有較大增長(zhǎng)空間。

受益于軍費(fèi)預(yù)算合理增長(zhǎng)、裝備支出持續(xù)走高和國(guó)防信息化建設(shè)的有序推進(jìn)，我國(guó)軍工電子行業(yè)將進(jìn)入持續(xù)增長(zhǎng)周期。同時(shí)，“十四五”期間，軍工電子領(lǐng)域在享受軍工全行業(yè)基礎(chǔ)增速的前提下，額外享受機(jī)械化、現(xiàn)代化、智能化三重“加速度”；國(guó)防軍工產(chǎn)品自主安全、國(guó)產(chǎn)替代的現(xiàn)實(shí)需求，將助推武器裝備中軍工電子元器件的國(guó)產(chǎn)化率提升，從而助推軍工電子領(lǐng)域的更高增速。

此外，以軍民兩用技術(shù)和裝備融合促進(jìn)顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，將為軍工電子行業(yè)核心技術(shù)發(fā)展注入新動(dòng)能，持續(xù)推進(jìn)軍工電子行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，軍工電子市場(chǎng)將迎來廣闊的發(fā)展空間。

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，軍工電子市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì) 2025 年將突破 5,000億元，2021-2025 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 9.33%。未來，我國(guó)會(huì)不斷推進(jìn)國(guó)防信息化建設(shè)以縮小和發(fā)達(dá)國(guó)家的差距，新型信息化國(guó)防裝備的研發(fā)與列裝勢(shì)必帶動(dòng)對(duì)電子元器件、組件、模塊等需求，軍工電子行業(yè)需求將穩(wěn)定增長(zhǎng)。

（3）軍工電子行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

1）軍工信息化持續(xù)深入，軍工電子需求由下游整機(jī)廠向上傳導(dǎo)

隨著“十四五”期間國(guó)家對(duì)軍工行業(yè)基礎(chǔ)投資的增加，以及黨的二十大提出的國(guó)防軍工機(jī)械化、信息化和智能化融合發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，軍工產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展。軍工通信、雷達(dá)、導(dǎo)航、電子對(duì)抗等信息化裝備需求一般根據(jù)計(jì)劃的訂購(gòu)需求采購(gòu)，下達(dá)階段性訂單并與整機(jī)廠簽訂合同，進(jìn)而向上傳導(dǎo)至分系統(tǒng)廠商以及電子元器件、模組等軍工電子廠商。因此，受益于國(guó)家軍工產(chǎn)業(yè)政策以及軍工設(shè)備采購(gòu)的計(jì)劃性特點(diǎn)，作為軍工產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)的軍工電子產(chǎn)業(yè)將持續(xù)增長(zhǎng)。

2）國(guó)防信息化自主安全、國(guó)產(chǎn)化替代成為發(fā)展重點(diǎn)

現(xiàn)階段，我國(guó)軍工電子核心元器件仍以進(jìn)口為主，國(guó)產(chǎn)化程度較高的領(lǐng)域主要集中在電阻、電容、連接器、頻率控制器件和簡(jiǎn)單數(shù)字電路，而 CPU、FPGA芯片、DSP、大容量存儲(chǔ)器等高端集成電路的國(guó)產(chǎn)化率相對(duì)較低，與境外廠商在技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)化方面差距較大。具體在軍工微波器組件領(lǐng)域，我國(guó)軍工微波芯片及模組產(chǎn)品與境外廠商的差距主要體現(xiàn)在高頻微波器組件、技術(shù)可靠性以及射頻前端系統(tǒng)化設(shè)計(jì)領(lǐng)域。

“十四五”期間，國(guó)家對(duì)軍工產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代提出了較高要求，國(guó)防信息化建設(shè)自主安全和國(guó)產(chǎn)替代成為發(fā)展重點(diǎn)。軍工裝備的迭代升級(jí)和國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)，為軍工電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了又一增長(zhǎng)空間，同時(shí)也促進(jìn)了我國(guó)軍工電子產(chǎn)業(yè)研發(fā)和技術(shù)水平的提升。

3）民用市場(chǎng)促進(jìn)軍工電子應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓展

2017 年，國(guó)家發(fā)布關(guān)于推動(dòng)國(guó)防科技工業(yè)發(fā)展的相關(guān)意見，為推進(jìn)軍工服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提出了具體指導(dǎo)意見。國(guó)防軍工行業(yè)擁有天然的高科技屬性，具有典型的技術(shù)驅(qū)動(dòng)特征，技術(shù)水平發(fā)展處于國(guó)內(nèi)行業(yè)前列，軍工科技領(lǐng)域的技術(shù)溢出效應(yīng)明顯。因此，軍工電子行業(yè)內(nèi)企業(yè)在軍品領(lǐng)域以外，可進(jìn)一步拓展到民品市場(chǎng)，有利于行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的多元化發(fā)展。在無人駕駛、5G 通信、商用衛(wèi)星等領(lǐng)域，軍工電子技術(shù)有著較強(qiáng)的通用性，市場(chǎng)空間廣闊。