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下游‘半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體’產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動‘潔凈室’需求增長
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-11-11

潔凈室作為保證高科技產(chǎn)品的良品率和安全性的重要基礎(chǔ)設(shè)施，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生命科學(xué)、食品藥品大健康以及其他高科技產(chǎn)業(yè)。相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不斷帶動潔凈室需求增長，一方面，隨著各下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴大、國產(chǎn)化替代進程的不斷推進以及國民生活質(zhì)量要求的逐步提高，下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品新增產(chǎn)線快速建設(shè)，帶動潔凈室需求增長；另一方面，下游產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品快速的技術(shù)升級推動了現(xiàn)有產(chǎn)線的升級改造需求，在一定程度上為潔凈室創(chuàng)造新的需求增長點。

半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)流程對灰塵粒子、金屬離子等污染物的控制極為嚴格，潔凈程度要求較高。潔凈室作為有效控制污染物及各項指標(biāo)穩(wěn)定性的基礎(chǔ)設(shè)施，是半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)全過程不可分割的重要組成部分。伴隨云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G 等新一代信息技術(shù)應(yīng)用，數(shù)據(jù)中心、無人駕駛等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動，以及我國國產(chǎn)化替代進程的不斷推進，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投入將持續(xù)加大，新建產(chǎn)能不斷增長。思瀚發(fā)布《2023-2028年中國潔凈室行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資前景預(yù)測報告》

同時，受摩爾定律推動，新技術(shù)、新工藝不斷更替，帶動相關(guān)產(chǎn)線的升級改造。未來伴隨半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體行業(yè)需求增長和技術(shù)升級迭代的演變，潔凈室市場亦將迎來良好發(fā)展。

1、全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展及資本投入增長，為潔凈室行業(yè)提供良好的發(fā)展契機

半導(dǎo)體行業(yè)是高端潔凈室主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。伴隨著云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G 等新一代信息技術(shù)應(yīng)用，數(shù)據(jù)中心、無人駕駛等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，2021 年市場規(guī)模達到 5,558.9 億美元，同比增長 26.2%，預(yù)計 2022 年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達到 6,014.9 億美元。

根據(jù) IC insights 數(shù)據(jù)分析，2021 年，全球半導(dǎo)體企業(yè)資本支出達到 1,539 億美元，預(yù)計 2022 年同比增長 23.7%，達到 1,904 億美元的年度新高。各國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和技術(shù)進步，以及 5G、AI、云計算以及汽車電子等新興領(lǐng)域的崛起對先進工藝半導(dǎo)體產(chǎn)品產(chǎn)生的市場需求增加，為潔凈室行業(yè)提供了良好的發(fā)展契機。

2、我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化替代不斷推進，潔凈室行業(yè)市場空間廣闊

中國是目前全球最大的半導(dǎo)體市場，是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長最快的地區(qū)，也是全球半導(dǎo)體貿(mào)易最為活躍的區(qū)域。但相比于市場規(guī)模，我國半導(dǎo)體產(chǎn)品產(chǎn)量仍然存在供給能力不足的問題，據(jù) IC Insights 數(shù)據(jù)顯示，2021 年，我國集成電路自給率為 16.7%，預(yù)計到 2026 年達到 21.2%。中國半導(dǎo)體市場進口替代空間巨大。

為滿足我國半導(dǎo)體市場需求，盡快攻克關(guān)鍵核心技術(shù)，加快國產(chǎn)化替代進程，國家相繼出臺了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》《中國制造 2025》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》以及“十四五”規(guī)劃綱要等一系列政策支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021 年中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額達到 10,458.3億元，同比增長 23.8%，近 10 年以 20.9%的年均復(fù)合增長率持續(xù)增長。

同時，為進一步促進半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國計劃未來五年內(nèi)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資 1,180 億美元。根據(jù) SEMI《300mm Fab Outlook to 2024》預(yù)測，到 2024 年，中國臺灣將增加 12 英寸晶圓廠 11 座，中國大陸將增加 12 英寸晶圓廠 8 座，占全球新增 12 英寸晶圓廠總數(shù)的一半。在我國政策的強力支持下，未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將持續(xù)加大投入，屆時將為潔凈室行業(yè)提供廣闊的市場空間。

3、半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)更迭推動潔凈室行業(yè)需求的可持續(xù)增長

受摩爾定律推動，半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)進行快速的技術(shù)革新。當(dāng)前芯片制造工藝已經(jīng)達到了 5nm 節(jié)點，高通、三星等企業(yè)均已于 2021 年推出 5nm 工藝的手機芯片，同時臺積電于 2022 年技術(shù)研討會上宣布旗下 N3(3nm)工藝將于 2022 年量產(chǎn)，并正式公布了 N2 工藝（2nm）將會在 2025 年正式推出，并且將從現(xiàn)階段的 FinFET（鰭式場效應(yīng)晶體管）轉(zhuǎn)換到環(huán)繞柵極晶體管(GAAFET)進行產(chǎn)品的制造。新技術(shù)、新工藝的不斷更新迭代，推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，促使半導(dǎo)體企業(yè)產(chǎn)線改造及技術(shù)升級，進而帶動潔凈室行業(yè)需求持續(xù)增長。

4、光伏產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展將帶動潔凈室行業(yè)需求的大幅增長

太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程對生產(chǎn)環(huán)境的潔凈度要求嚴格，如晶體硅制造、電池銀漿及電池組件等生產(chǎn)制造流程，均需在潔凈空間內(nèi)進行，環(huán)境中污染物的濃度、震動等因素，直接關(guān)系到晶體管的合格率、電學(xué)性能以及太陽能電池轉(zhuǎn)換效率的高低。未來隨著光伏發(fā)電的普及，光伏產(chǎn)線的大力建設(shè)將直接推動潔凈室需求的大幅增長。

隨著全世界能源危機和環(huán)境污染的日益嚴重，發(fā)展可再生且無污染的新生能源尤為重要。而光伏作為新能源行業(yè)中技術(shù)成熟、經(jīng)濟性高、具發(fā)展?jié)摿η一緦崿F(xiàn)商業(yè)化的可再生能源技術(shù)之一，受到了全世界的廣泛關(guān)注。

根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的《全球光伏市場展望 2022-2026》報告顯示，2021 年盡管受到全球疫情影響，但全球光伏市場依舊實現(xiàn)顯著增長，裝機容量為 167.8GW，同比增長 21%，其中中國、美國和印度分別以 54.9GW、27.3GW 和 14.2GW 的規(guī)模位列全球前三。據(jù)協(xié)會預(yù)測，未來全球光伏年均新增裝機量將持續(xù)增長，樂觀估計到 2026 年年均新增裝機量將達到 458.8GW。

我國作為高能源消耗國家，政府正在致力于低碳經(jīng)濟發(fā)展。應(yīng)對氣候變化，《巴黎協(xié)定》代表了全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的大方向，我國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于 2030 年前達到峰值，努力爭取 2060 年前實現(xiàn)碳中和。為了實現(xiàn)我國“碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)，我國將通過能源替代、節(jié)能提效等方法進行碳減排。

光伏發(fā)電作為無污染的可再生能源，未來具有廣闊的市場前景。預(yù)計在“十四五”期間，我國光伏年均新增裝機量將在70-90GW 之間。潔凈室作為太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品生產(chǎn)廠房的重要組成部分，未來伴隨光伏產(chǎn)線的大力建設(shè)，其市場需求將不斷增長。