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(1)金屬礦山簡(jiǎn)介
金屬礦山領(lǐng)域是破碎篩分設(shè)備的第二大應(yīng)用領(lǐng)域。金屬礦石冶煉之前往往需要經(jīng)過(guò)采礦、選礦等作業(yè)處理,通過(guò)破碎篩分設(shè)備進(jìn)行粗破、細(xì)破、篩分、磨礦、磁選等流程篩除品位較低的石頭。破碎篩分設(shè)備在金屬礦山中主要應(yīng)用于黑色金屬、有色金屬兩大細(xì)分行業(yè)。
其中,黑色金屬主要指鐵、錳、鉻、釩、鈦等用做鋼鐵工業(yè)原料的礦產(chǎn);有色金屬主要指銅、錫、鋅、鎳、鈷、鎢、鉬、汞等十種金屬(統(tǒng)稱(chēng)為十類(lèi)有色金屬),它們的合金和化合物是航空、航天、汽車(chē)、3C、機(jī)械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分制造行業(yè)的生產(chǎn)基礎(chǔ);有色金屬中還包括貴金屬,主要指金、銀和鉑族金屬(釕、銠、鈀、鋨、銥、鉑)等八種金屬元素,用于飾品、宇航、化工和醫(yī)療等現(xiàn)代高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。
(2)破碎篩分設(shè)備在金屬礦山行業(yè)中的市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因
①供給端
A.黑色金屬礦山
從鐵礦石儲(chǔ)量來(lái)看,根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局 USGS 的數(shù)據(jù),澳大利亞、巴西、俄羅斯和中國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量合計(jì)占比超過(guò) 70%,2020 年澳大利亞、巴西、俄羅斯和中國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量分別為 510 億噸、340 億噸、250 億噸和200 億噸,分別占世界總儲(chǔ)量的 27.8%、18.9%、13.9%和 11.1%。另外,印度、烏克蘭和加拿大等國(guó)家鐵礦石資源也較為豐富。
從鐵礦石產(chǎn)量來(lái)看,2020 年全球鐵礦石產(chǎn)量達(dá) 24.7 億噸,同比增長(zhǎng)0.82%,鐵礦石產(chǎn)量主要集中于澳大利亞、巴西、中國(guó)、印度和俄羅斯五國(guó),產(chǎn)量占比分別為 37.5%、16.7%、14.2%、9.6%、4.0%,合計(jì)占比82%。
作為鐵礦開(kāi)采的上游環(huán)節(jié),國(guó)內(nèi)破碎篩分設(shè)備的需求也受我國(guó)鐵礦石產(chǎn)能趨勢(shì)影響。近年來(lái),受制于我國(guó)鐵礦品位較低和鋼鐵去產(chǎn)能化限制等因素影響,我國(guó)鐵礦石年產(chǎn)量較為穩(wěn)定。隨著礦山的技術(shù)改造及產(chǎn)能利用率的進(jìn)一步提升,未來(lái)破碎篩分行業(yè)設(shè)備在礦山行業(yè)中的市場(chǎng)空間有望保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
思瀚發(fā)布《2023-2028年中國(guó)破碎篩分設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
B.有色金屬礦山
我國(guó)多種有色金屬礦產(chǎn)資源產(chǎn)量位居世界前列,其中鎵、鉍、碲、銻、鎢礦產(chǎn)量超過(guò)全球總產(chǎn)的 60%以上,鋁土礦、鉛礦、鋅礦、鉬礦、錫礦、鈹?shù)V產(chǎn)量超過(guò)全球產(chǎn)量的 20%以上。2015 年至 2021 年間,我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),自 2015 年的 5,155.82 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 2021 年的6,477.10 萬(wàn)噸。
②需求端
對(duì)于黑色金屬而言,從下游需求來(lái)看,鐵礦石消費(fèi)增量主要來(lái)源于中國(guó)。近兩年以來(lái),鐵礦石價(jià)格一路在震蕩中顯著走高,2019 年至2022 年6 月30 日,中國(guó)鐵礦石指數(shù)自 254.10 增長(zhǎng)至 440.88。
近兩年來(lái)鐵礦石價(jià)格上漲因素主要包括四個(gè)方面:一是國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)持續(xù)恢復(fù),鋼材需求保持較高增長(zhǎng)導(dǎo)致需求增加;二是國(guó)外主流礦山發(fā)運(yùn)量不及預(yù)期;三是中國(guó)與澳洲地緣政治和貿(mào)易摩擦進(jìn)一步加劇供給緊張趨勢(shì);四是部分投機(jī)資本借機(jī)炒作推高鐵礦石價(jià)格。隨著本輪鐵礦石價(jià)格的持續(xù)上漲,國(guó)內(nèi)礦山企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)意愿將被充分打開(kāi),為礦山機(jī)械設(shè)備行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力。
對(duì)于有色金屬而言,一方面,鋰和稀土是能源金屬中供需基本面最為強(qiáng)勁的兩個(gè)品種,高增長(zhǎng)需求下全球資源開(kāi)發(fā)被提上日程。新能源汽車(chē)持續(xù)高景氣下,為填補(bǔ)上游供給缺口同時(shí)享受周期紅利,各大廠(chǎng)商積極擴(kuò)建產(chǎn)能,逐步形成了全球資源共同開(kāi)發(fā),中、日、韓集中生產(chǎn)前驅(qū)體、正極、稀土永磁的產(chǎn)業(yè)鏈格局。
另一方面,鋁作為建筑、汽車(chē)、光伏產(chǎn)業(yè)的重要原材料同樣有著強(qiáng)勁的需求。在建筑方面,鋁在建筑領(lǐng)域主要用在施工完成后安裝的鋁門(mén)窗、建筑幕墻及裝飾等,與房地產(chǎn)竣工高度相關(guān),2021 年建筑用鋁需求為 1,345 萬(wàn)噸,增速約為2%,預(yù)計(jì) 2022 年需求 1,358 萬(wàn)噸;在汽車(chē)方面,汽車(chē)輕量化趨勢(shì)將為鋁的消費(fèi)端長(zhǎng)期持續(xù)賦能,歐美發(fā)達(dá)國(guó)家交通運(yùn)輸領(lǐng)域用鋁量占鋁消費(fèi)50%左右,是鋁消費(fèi)主要的應(yīng)用領(lǐng)域,而中國(guó)僅占不到 30%,尚有較大的提升空間;在光伏產(chǎn)業(yè)方面,光伏用鋁主要為光伏組件的邊框和光伏支架,根據(jù)預(yù)測(cè),2021-2023 年新建光伏電站帶動(dòng)鋁需求增量分別為 36 萬(wàn)噸、39 萬(wàn)噸、45 萬(wàn)噸。
除此之外,國(guó)家在扶持和發(fā)展金屬礦山探測(cè)和開(kāi)采上持續(xù)出臺(tái)重要政策,自然資源部將組織實(shí)施《戰(zhàn)略性礦產(chǎn)找礦行動(dòng)(2021—2035 年)》,并將鐵礦列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)及國(guó)內(nèi)找礦行動(dòng)主攻礦種。綜上,在國(guó)內(nèi)與國(guó)際市場(chǎng)的雙重需求驅(qū)動(dòng)下,大型金屬礦山的擴(kuò)產(chǎn)意愿將被有力激發(fā),為破碎篩分設(shè)備的需求增長(zhǎng)創(chuàng)造了有利因素。
(3)破碎篩分設(shè)備在金屬礦山行業(yè)中的技術(shù)應(yīng)用特點(diǎn)
總體來(lái)說(shuō),由于金屬礦石硬度較高、可磨性較低,現(xiàn)場(chǎng)工況相比砂石骨料礦山更為嚴(yán)苛,金屬礦山對(duì)破碎篩分設(shè)備的破碎力、配件耐用性、故障率等技術(shù)水平的要求比砂石骨料等其他下游應(yīng)用領(lǐng)域更高。與砂石骨料現(xiàn)場(chǎng)相比,金屬礦山現(xiàn)場(chǎng)工況更加復(fù)雜,運(yùn)行時(shí)間要求更長(zhǎng);比如:砂石骨料生產(chǎn)線(xiàn)每天的運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間通常在 12 至 18 小時(shí)左右,或者在成品倉(cāng)滿(mǎn)后會(huì)定期停機(jī)檢修。然而由于金屬礦山開(kāi)發(fā)的投資金額巨大且門(mén)檻較高,為取得相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)效益,大型金屬礦山生產(chǎn)線(xiàn)通常全年無(wú)休,理論要求設(shè)備的開(kāi)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到 85%以上。
因此金屬礦山行業(yè)對(duì)破碎篩分設(shè)備的開(kāi)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率、襯板等配件的耐用性、維修工作量和檢修的難易程度都提出了很高的要求。金屬礦山行業(yè)提倡“多碎少磨”,即降低破碎產(chǎn)品最終粒度,增加細(xì)粒級(jí)在破碎產(chǎn)品中的含量,從而提高磨機(jī)的處理能力,降低能耗和減少成本。通常有色金屬礦石只有在 12mm 以下才能進(jìn)入球磨機(jī)加工成精粉。
由于金屬礦山對(duì)細(xì)粒級(jí)物料在破碎礦石中的含量有較高要求,使得金屬礦山生產(chǎn)線(xiàn)對(duì)于破碎設(shè)備的排料口大小和破碎力要求更加嚴(yán)格。砂石骨料生產(chǎn)線(xiàn)的破碎機(jī)排料口通常設(shè)置在40mm 左右,而相比之下金屬礦石生產(chǎn)的破碎機(jī)排料口僅為20mm左右,使得后者所要求破碎設(shè)備的破碎力大小比前者高出數(shù)倍。