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鋰電隔膜行業(yè)近年來(lái)的發(fā)展情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 中興新材    2023-11-17

（1）鋰電隔膜行業(yè)發(fā)展情況

我國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)起步相對(duì)較晚，是最后一個(gè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的鋰電池關(guān)鍵材料。但在近年來(lái)新能源產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的加持下，我國(guó)鋰電隔膜行業(yè)快速成長(zhǎng)，經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段，從起初的粗放式擴(kuò)張、價(jià)格劇烈波動(dòng)、行業(yè)出清，到目前經(jīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及技術(shù)升級(jí)后呈現(xiàn)頭部集中的市場(chǎng)格局，行業(yè)日趨完善，已成為全球鋰電隔膜供應(yīng)的核心力量。

根據(jù) GGII 數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)鋰電隔膜行業(yè)實(shí)現(xiàn)總出貨量 78.2 億㎡，較上一年度實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，2022 年則繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)速度，總出貨量達(dá) 124.1 億㎡，同比增長(zhǎng) 58.7%。預(yù)計(jì)到 2025 年，我國(guó)鋰電隔膜出貨量可進(jìn)一步增長(zhǎng)至330 億平方米，2021 年至 2025 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)可達(dá) 43.69%，行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

（2）干法隔膜行業(yè)發(fā)展情況

具體到干法隔膜領(lǐng)域，干法鋰電隔膜產(chǎn)品具有熱穩(wěn)定性好、性價(jià)比高等特點(diǎn)，但在隔膜厚度水平降低上對(duì)廠商的工藝及技術(shù)掌握有著較高的要求。受行業(yè)及上下游政策及技術(shù)發(fā)展等因素影響，近年來(lái)我國(guó)干法隔膜行業(yè)在經(jīng)歷了前期需求階段性遇冷后市場(chǎng)逐步回暖，目前已進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)階段，具體如下：

①2018 年末至 2020 年上半年：補(bǔ)貼退坡疊加動(dòng)力電池行業(yè)增速放緩，鋰電廠商對(duì)高能量密度產(chǎn)品偏好急速提升，干法隔膜需求階段性遇冷

2018 年末，受行業(yè)補(bǔ)貼退坡政策影響，一方面，根據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)裝機(jī)量增長(zhǎng)顯著放緩，2019 年僅實(shí)現(xiàn) 9%的年度增長(zhǎng)，增速較上一年度下降 48 個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，為在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中維持政策補(bǔ)貼支持，鋰電廠商對(duì)高能量密度產(chǎn)品偏好急速提升。因降低隔膜厚度是直接提升電池能

量密度的手段之一，而彼時(shí)干法隔膜行業(yè)尚未有效降低厚度水平，干法隔膜在下游動(dòng)力電池中的需求階段性遇冷。另一方面，補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的成本壓力逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導(dǎo)，上游鋰電隔膜等關(guān)鍵原材料的價(jià)格大幅下降，根據(jù) GGII統(tǒng)計(jì)，2019 年干法隔膜出貨量 7.5 億㎡，年初價(jià)格 1.10 元/㎡，較 2018 年市場(chǎng)出貨量?jī)H增長(zhǎng) 5.6%，出貨量占比下滑，價(jià)格則同比下降約 40%?；谏鲜銮闆r，2019年我國(guó)干法隔膜行業(yè)短期內(nèi)景氣度有所下降。

②2020 年下半年至今：干法隔膜產(chǎn)品性能突破、薄型化進(jìn)程顯著，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)日益突顯，市場(chǎng)持續(xù)回暖，已進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)階段

隨著以中興新材為代表的干法隔膜企業(yè)沿著薄型化方向上的不斷發(fā)展以及下游諸如刀片電池等新型電池產(chǎn)品的推出，干法隔膜以及下游鋰電行業(yè)的技術(shù)水平持續(xù)演進(jìn)。單就大規(guī)模應(yīng)用產(chǎn)品的厚度而言，中興新材基膜的厚度水平已從 2019 年初的 20um 高速迭代至了 2021 年的 12um，薄型化進(jìn)程顯著，產(chǎn)品性能有了較大突破。思瀚發(fā)布《2023-2028年中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景研究報(bào)告》

在補(bǔ)貼逐步退坡的過程中，新能源汽車行業(yè)從高度聚焦“能量密度”轉(zhuǎn)向了當(dāng)前同時(shí)提高對(duì)產(chǎn)品成本及應(yīng)用場(chǎng)景重點(diǎn)關(guān)注，產(chǎn)業(yè)鏈回歸市場(chǎng)化思維。在產(chǎn)品性能達(dá)標(biāo)的前提下，干法隔膜在鋰離子電池原材料選型中顯現(xiàn)出性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，部分原先未采用干法隔膜或應(yīng)用比例較低的頭部鋰電池廠商開始引入干法隔膜選型，并逐漸在電池生產(chǎn)中提高用量。

2020 年下半年起，干法隔膜行業(yè)在經(jīng)過市場(chǎng)出清及技術(shù)升級(jí)后再度煥發(fā)活力，行業(yè)回暖態(tài)勢(shì)明顯。根據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)，2021 年我國(guó)干法隔膜出貨量為 20.0億㎡，年增長(zhǎng)率達(dá) 78.6%；2022 年我國(guó)干法隔膜出貨量進(jìn)一步增加至 30.7 億㎡，保持 53.5%的較高同比增幅。

與此同時(shí)，基于性價(jià)比等因素，下游儲(chǔ)能領(lǐng)域開始逐步切換干法隔膜，干法隔膜行業(yè)整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)鑫欏鋰電統(tǒng)計(jì)，2022 年度我國(guó)干法隔膜市場(chǎng)持續(xù)回暖，該年度產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的比例相較于 2021 年有所上升，回暖趨勢(shì)延續(xù)。

③未來(lái)：隨著技術(shù)持續(xù)進(jìn)步、磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大、儲(chǔ)能等新興應(yīng)用場(chǎng)景快速發(fā)展，干法鋰電隔膜市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊

根據(jù) GGII統(tǒng)計(jì)，磷酸鐵鋰電池在經(jīng)歷了 2019 年的低點(diǎn)后裝機(jī)量持續(xù)保持上升態(tài)勢(shì)，在新能源乘用車中的裝機(jī)量占比由 2019 年的 4%快速上漲至 2021 年的 40%，并于2022 年 1-9 月繼續(xù)上升至 53%，近年來(lái)市場(chǎng)占比持續(xù)走高。未來(lái)，隨著技術(shù)持續(xù)進(jìn)步、磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大、儲(chǔ)能等新興應(yīng)用場(chǎng)景快速發(fā)展一系列利好因素疊加，干法鋰電隔膜市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)空間廣闊。