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2023年全球電力行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-12-19

（1）全球電力市場(chǎng)現(xiàn)狀

電力行業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及用電需求量的增長(zhǎng)往往呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。2020 年，新冠肺炎疫情全球肆虐，給世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源供需帶來嚴(yán)重沖擊。根據(jù)國(guó)網(wǎng)能源研究院發(fā)布的《全球能源分析與展望2021》，2020 年全球 GDP 總量為 84.7 萬億美元，較 2019 年下降 3.6%。

但與此同時(shí)，截至 2020 年底，全球發(fā)電裝機(jī)容量為 77.5 億千瓦，較 2019 年增長(zhǎng)4.6%；2020 年全球發(fā)電量為 25.6 萬億千瓦時(shí)，較 2019 年降低 0.8%；2020 年全球電力消費(fèi)約 24.8 萬億千瓦時(shí)，較 2019 年降低 1.1%，其降低幅度均低于GDP 降速。2020 年，在全球能源投資大幅下降 12.8%的情況下，可再生能源發(fā)電投資增加，并繼續(xù)主導(dǎo)能源投資。以上數(shù)據(jù)說明電力市場(chǎng)需求依舊堅(jiān)挺，投資主體對(duì)電力市場(chǎng)的投資熱情依然旺盛。

（2）全球電力市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

在工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域，電能替代煤炭、石油、天然氣等化石能源潛力巨大，各行業(yè)電氣化水平將大幅提升，電氣化是能源清潔高效利用的必由之路。根據(jù)國(guó)網(wǎng)能源研究院發(fā)布的《全球能源分析與展望 2020》，電能于2040~2045 年間將成為第一大終端能源，2050 年全球電力需求預(yù)計(jì)約 60 萬億千瓦時(shí)，較 2019 年增長(zhǎng)約 1.4 倍；全球發(fā)電總裝機(jī)在 2050 年將達(dá)到約 251 億千瓦，較 2019 年增長(zhǎng)約 2.3 倍。

根據(jù)國(guó)網(wǎng)能源研究院發(fā)布的《全球能源分析與展望 2021》，全球能源結(jié)構(gòu)加速向清潔低碳邁進(jìn)，可再生能源發(fā)電逐步成為主力電源。到 2025 年前，可再生能源發(fā)電裝機(jī)占比超越 50%，到 2050 年超越 90%；可再生能源發(fā)電量占比到 2035 年前超越 50%，到 2060 年接近 90%。

隨著全球電力需求的持續(xù)增長(zhǎng)，世界各國(guó)將進(jìn)一步加大對(duì)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)，而輸電設(shè)備的市場(chǎng)需求也將穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2、我國(guó)電力行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

（1）國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)電力需求增加

電力供應(yīng)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)能源供應(yīng)，直接關(guān)系到我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r。電力能源供應(yīng)充沛有助于工業(yè)企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)，能夠拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)也會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)居民和企業(yè)的生活、生產(chǎn)用電需求。

2020 年，全球電力消費(fèi)為 24.8 萬億千瓦時(shí)，較 2019 年下降 1.1%；全球人均用電量 3,194 千瓦時(shí)，較 2019 年下降 2.1%。全球電力消費(fèi)和人均用電量為近十年來首次下降。與此同時(shí)，2020 年中國(guó)電力消費(fèi)較 2019 年增長(zhǎng) 4.2%，人均用電量較 2019 年增長(zhǎng) 3.9%，2020 年中國(guó)成為唯一實(shí)現(xiàn)電力消費(fèi)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體。

2022 年末我國(guó)總?cè)丝?14.12 億人，全社會(huì)用電量 86,372 億千瓦時(shí)，人均年用電量為 6,118 千瓦時(shí)，2021 年末我國(guó)總?cè)丝?14.13 億人，全社會(huì)用電量83,313 億千瓦時(shí)，人均年用電量為 5,898 千瓦時(shí)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家的人均年用電量差距逐漸縮小，電力需求將進(jìn)一步提升。

（2）電網(wǎng)投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

我國(guó)能源供需受歷史發(fā)展因素及地理因素影響，能源基地與負(fù)荷中心呈現(xiàn)逆向分布的特征。一方面，我國(guó)中西部地區(qū)能源資源豐富（煤炭、水電、風(fēng)電等），但經(jīng)濟(jì)體量較小，能源需求相對(duì)較低；東南沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量較大，對(duì)能源需求量也相對(duì)較高。另一方面，我國(guó)長(zhǎng)期重發(fā)電、輕供電的導(dǎo)向，導(dǎo)致電網(wǎng)建設(shè)滯后于電源建設(shè)。因此，長(zhǎng)期以來我國(guó)能源供需存在明顯區(qū)域錯(cuò)配。

電網(wǎng)工程建設(shè)是促進(jìn)能源合理配置、優(yōu)化能源利用結(jié)構(gòu)、提高能源利用效率的重要保障，是未來我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略之一。近十年來，我國(guó)電力建設(shè)快速發(fā)展，電力投資規(guī)模持續(xù)加大，最近兩年電力工程投資規(guī)模均超過 10,000 億元。我國(guó)電力工程建設(shè)投資可分為對(duì)電網(wǎng)工程的建設(shè)投資及對(duì)電源工程的建設(shè)投資。近五年，我國(guó)電網(wǎng)投資規(guī)模均在 5,000 億元左右。電網(wǎng)投資規(guī)模的擴(kuò)大和特高壓線路的建設(shè)為電力鐵塔行業(yè)帶來了巨大的市場(chǎng)需求，行業(yè)前景良好。

（3）電能替代改革帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)

世界能源格局正在經(jīng)歷深刻變化，能源加快向綠色、環(huán)保、可持續(xù)方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源逐步替代傳統(tǒng)能源。但目前我國(guó)仍處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化深化發(fā)展階段，能源消耗特別是化石能源消耗是我國(guó)二氧化碳排放最主要的來源，且能源資源需求仍將保持剛性增長(zhǎng)，因此，以更清潔的電能替代傳統(tǒng)化石能源的使用成為重大戰(zhàn)略。

風(fēng)電、核電、光伏發(fā)電等新能源建設(shè)成為“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略下的首選方案，電能替代改革給電力行業(yè)配套輸電基礎(chǔ)設(shè)施帶來了新的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

電能替代改革的加深使得電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，電力投資進(jìn)一步加強(qiáng)，拉動(dòng)了配套電源、儲(chǔ)能、輸電、電能接入等環(huán)節(jié)技術(shù)和設(shè)備的發(fā)展，也帶動(dòng)了本行業(yè)輸電線路鐵塔產(chǎn)品的發(fā)展。前端電源建設(shè)邁入新的發(fā)展階段，電力生產(chǎn)能力的提高客觀帶動(dòng)了配套的輸配電技術(shù)水平和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，為我國(guó)電力輸送設(shè)備，即輸電線路鐵塔等產(chǎn)品帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇。

在能源使用環(huán)節(jié)，新能源接入等技術(shù)快速發(fā)展，以人工智能、5G、區(qū)塊鏈為代表的信息技術(shù)與新能源技術(shù)深度融合，擴(kuò)展了新能源的應(yīng)用方向。后端新能源的使用也會(huì)帶動(dòng)前端能源輸送能力和需求的協(xié)同發(fā)展，為電力鐵塔行業(yè)帶來廣闊的市場(chǎng)空間。

（4）國(guó)家積極的能源政策持續(xù)利好行業(yè)發(fā)展

2021 年 2 月，國(guó)家發(fā)改委公布《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》，支持“落實(shí)‘四個(gè)革命、一個(gè)合作’能源安全新戰(zhàn)略，推動(dòng)我國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電等行業(yè)快速發(fā)展”；同年出臺(tái)《關(guān)于做好新能源配套送出工程投資建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，指出為滿足新能源快速增長(zhǎng)需求，相關(guān)部門需要高度重視電源配套送出工程建設(shè)。

國(guó)家能源政策的提出為電力鐵塔行業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐，預(yù)示著未來我國(guó)將加大在輸電建設(shè)方面的投資，通過推動(dòng)能源轉(zhuǎn)換革命培育和帶動(dòng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，為電力鐵塔行業(yè)帶來新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（5）特高壓電力鐵塔成為行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品

我國(guó)地域廣闊，能源分布不均情況明顯，西部和北部地區(qū)能源充沛但需求較低，東南部沿海地區(qū)需求巨大但能源有限。為解決這一問題，我國(guó)提出“西電東輸”“北電南送”戰(zhàn)略，其中特高壓輸電成為其中重要的一環(huán)。

特高壓輸電具有輸送距離遠(yuǎn)、容量大、損耗低和效率高等技術(shù)優(yōu)勢(shì)。被譽(yù)為“電力高速公路”的特高壓輸電線路，能夠顯著提高電網(wǎng)輸送能力、降低電能損耗、降低土地資源占用率。

我國(guó)特高壓發(fā)展大致經(jīng)歷了以下幾個(gè)發(fā)展階段。

第一階段（2006 年—2010年）為試驗(yàn)示范階段，在此期間建成了我國(guó)首條特高壓交流、首條特高壓直流線路工程，產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模約 650 億元；

第二階段（2011 年—2013 年）是我國(guó)特高壓第一輪建設(shè)高峰期，在此期間核準(zhǔn)并開工建設(shè)了“兩交三直”，產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模約 877 億元；

第三階段（2014 年—2017 年）是我國(guó)特高壓第二輪建設(shè)高峰期，國(guó)家核準(zhǔn)并開工建設(shè)了“八交八直”，產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模約 1,966 億元；

第四階段（2018 年﹣2020 年）是我國(guó)特高壓第三輪建設(shè)高峰期，主要是落實(shí)國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)一批輸變電重點(diǎn)工程規(guī)劃建設(shè)工作通知》，建設(shè)了“七交十五直”，產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模達(dá)到了 2,130 億元；第五階段（2021 年﹣2025年）是我國(guó)特高壓第四輪建設(shè)高峰期，主要是為了落實(shí)雙碳背景下新能源供給消納體系要求，據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)研究測(cè)算，"十四五"期間我國(guó)特高壓交直流工程投資將達(dá) 4,500 億元。

2021 年 3 月，中央財(cái)經(jīng)委第 9 次會(huì)議提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)；2022 年 3 月，在政府工作報(bào)告中提出“推進(jìn)大型風(fēng)光電基地及其配套調(diào)節(jié)性電源規(guī)劃建設(shè)，提升電網(wǎng)對(duì)可再生能源發(fā)電的消納能力”，使得特高壓建設(shè)再次進(jìn)入快車道。據(jù)中國(guó)能源報(bào)的報(bào)道（2022 年 1 月 17 日），在“十四五”期間，僅國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)的特高壓項(xiàng)目就有“24 交 14 直”，涉及線路 3 萬余千米，總投資達(dá) 3,800 億元。

在特高壓輸電工程中，特高壓直流線路一般為“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”傳輸，通過特高壓導(dǎo)線與鐵塔完成送端與受端兩個(gè)換流站間線路架設(shè)；特高壓交流線路一般由多個(gè)變電站點(diǎn)雙回或多回傳輸，通過特高壓導(dǎo)線與鐵塔完成多變電站間線路架設(shè)。因此，輸電線路鐵塔在特高壓線路建設(shè)中起著重要的作用。

依據(jù)賽迪顧問物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《“新基建”特高壓產(chǎn)業(yè)發(fā)展與投資機(jī)會(huì)白皮書》（2020 年 5 月），特高壓輸電工程中，鐵塔的投資建設(shè)占比約為項(xiàng)目的 26%到32%。因此，在未來一個(gè)時(shí)期內(nèi)，特高壓線路配套的高電壓等級(jí)電力鐵塔產(chǎn)品的市場(chǎng)需求旺盛，對(duì)輸電鐵塔企業(yè)發(fā)展利好，特高壓輸電線路的建設(shè)成為電力鐵塔產(chǎn)品新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。