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生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場概況、經(jīng)營模式、產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-10

（1）生豬養(yǎng)殖行業(yè)簡介

我國飼養(yǎng)的豬種按來源可劃分為地方豬種、引入豬種和培育豬種。目前，以從國外引進(jìn)的杜洛克、長白、大約克三品種豬雜交獲得的三元商品豬，因其瘦肉率高、生長速度快、飼料轉(zhuǎn)化率高等優(yōu)勢，成為商品豬養(yǎng)殖的主流，也是目前全球雜交模式中采用最多的雜交組合。

根據(jù)生豬的代次繁育關(guān)系，可以將其分為純種豬、父母代種豬（二元種豬）、商品代肉豬（三元豬）。純種豬是指單一品種內(nèi)配種選育的種豬，用于優(yōu)良基因的選育和擴(kuò)繁，包括曾祖代種豬、祖代種豬；父母代種豬指兩個不同品種純種豬雜交的種豬，用于繁育商品代肉豬；商品代肉豬指二元種豬與其他品種種豬雜交的生豬，育肥后用于食用。

豬肉是我國居民肉食的主要來源，在我國居民的膳食結(jié)構(gòu)中扮演著重要角色，我國是全球最大的豬肉生產(chǎn)、消費(fèi)市場，豬肉供應(yīng)關(guān)系國計(jì)民生。因此，生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展對保障市場供應(yīng)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。

（2）行業(yè)市場概況及發(fā)展趨勢

①我國是全球最大的豬肉生產(chǎn)、消費(fèi)市場，豬肉供應(yīng)關(guān)系國計(jì)民生

我國現(xiàn)是全球最大的豬肉生產(chǎn)、消費(fèi)市場。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，2023 年我國豬肉產(chǎn)量為 5,794 萬噸，占全球比例約為 50%，是全球最大的豬肉生產(chǎn)國。2023 年我國豬肉消費(fèi)量為 5,743 萬噸，占全球比例超過 50%，也是全球最大的豬肉消費(fèi)國。

豬肉是我國居民肉食的主要來源，在我國居民的膳食結(jié)構(gòu)中扮演著重要角色，國內(nèi)市場對豬肉存在巨大的市場需求。因此，發(fā)展生豬生產(chǎn)，對保障市場供應(yīng)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。

此外，我國的人口數(shù)量和飲食結(jié)構(gòu)決定了未來較長一段時間內(nèi)豬肉在我國動物蛋白需求中繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。同時，我國居民收入的持續(xù)增長、城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)一定程度上拉動消費(fèi)者對包括豬肉在內(nèi)的動物蛋白需求量的增加。

②受非洲豬瘟疫病影響縮減的生豬產(chǎn)能已逐步恢復(fù)

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010 年至 2018 年，我國生豬出欄量總體保持穩(wěn)定，年生豬出欄量穩(wěn)定在 6.5 至 7 億頭之間。受 2018 年 8 月爆發(fā)的非洲豬瘟疫病的影響，我國生豬產(chǎn)能嚴(yán)重受損，2019 年生豬出欄數(shù)僅為 5.44 億頭，較 2018 年大幅下降。2020 年之后，生豬出欄數(shù)逐漸回升。2023 年生豬出欄數(shù)已超過 7 億頭。

2019 年年底，受非洲豬瘟影響，我國生豬存欄量跌至約 3億頭。之后，我國生豬產(chǎn)能不斷恢復(fù)，截至 2024 年 3 月末，我國生豬存欄量已達(dá) 4.09 億頭，已恢復(fù)至受非洲豬瘟影響前的產(chǎn)能。

③標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化養(yǎng)殖是我國生豬養(yǎng)殖業(yè)未來的發(fā)展方向

我國是全球生豬養(yǎng)殖大國，但是與美國等生豬養(yǎng)殖大國相比，我國標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；B(yǎng)殖程度較低，長久以來，散養(yǎng)戶、中小規(guī)模養(yǎng)殖場占據(jù)主導(dǎo)地位。

隨著市場競爭的加劇和消費(fèi)者對肉類食品質(zhì)量要求的提高，以及國家環(huán)保政策倒逼，散養(yǎng)模式越來越難以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展要求，規(guī)模化養(yǎng)殖成為生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。首先，規(guī)?；B(yǎng)殖有利于提高養(yǎng)殖戶飼料采購議價(jià)能力，降低養(yǎng)殖成本；其次，規(guī)模化養(yǎng)殖有利于衛(wèi)生疫病防控、環(huán)境控制和食品安全標(biāo)準(zhǔn)的施行，促進(jìn)生豬養(yǎng)殖質(zhì)量的提高；再次，規(guī)?；B(yǎng)殖有利于采用先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)，提高飼養(yǎng)效率。

尤其是“非洲豬瘟”疫病爆發(fā)后，規(guī)?；B(yǎng)殖場在資金、人才、技術(shù)和品牌的優(yōu)勢更為明顯，而中小散養(yǎng)戶的疫病防控能力與規(guī)?；B(yǎng)殖場相比較弱，中小散養(yǎng)戶受“非洲豬瘟”疫病影響較大。近年來隨著外出務(wù)工等機(jī)會成本的增加以及環(huán)保監(jiān)管等因素的影響，以及疫病的影響，散養(yǎng)戶退出明顯，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；某潭瘸掷m(xù)提升。

從出欄量來看，2011-2020 年，我國出欄 500 頭以下的養(yǎng)殖場出欄量占比從63.40%下降至 43.00%，出欄 500 頭以上的養(yǎng)殖場出欄量占比從 36.60%提升至57.00%，顯示了國內(nèi)生豬養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；某潭瘸掷m(xù)提升。

④我國生豬養(yǎng)殖呈現(xiàn)明顯的區(qū)域不平衡

我國生豬養(yǎng)殖呈現(xiàn)明顯的區(qū)域不平衡性，我國主要生豬養(yǎng)殖省份集中西南地區(qū)（四川、云南等）、中部地區(qū)（河南、湖南、湖北等）、華南地區(qū)（廣西、廣東等）。而受資源環(huán)境承載能力等限制，2023 年，浙江省生豬出欄量僅為953.23 萬頭，占我國生豬出欄量的 1.31%，占比非常低。

⑤生豬流通環(huán)節(jié)由“運(yùn)豬”向“運(yùn)肉”轉(zhuǎn)變

因我國各省經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境承載能力、資源稟賦等存在差異，我國生豬的主產(chǎn)區(qū)與消費(fèi)區(qū)存在不匹配的情況，四川、重慶、河南、湖南、山東等傳統(tǒng)生豬主產(chǎn)區(qū)，在滿足本區(qū)域需求的同時，還要供應(yīng)上海、江蘇、浙江和廣東等沿海省份；加之長久以來，消費(fèi)者偏好生鮮，我國生豬跨省調(diào)運(yùn)數(shù)量大、環(huán)節(jié)多、頻度高、范圍廣。根據(jù)中國畜牧網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2017 年，我國出欄生豬 6.89 億頭，其中跨省調(diào)運(yùn)生豬就達(dá) 1.02 億頭，生豬跨省調(diào)運(yùn)占比達(dá) 14.80%。但是，由于活豬運(yùn)輸過程中生物安全防控措施薄弱，生豬跨省調(diào)運(yùn)成為傳播動物疫病的主要方式之一。

2018 年 8 月，隨著非洲豬瘟疫病在遼寧、河南等地首先爆發(fā)并擴(kuò)散至全國范圍，生豬跨省調(diào)運(yùn)弊端凸顯，生豬流通環(huán)節(jié)的管控和規(guī)范已成為行業(yè)內(nèi)的共識。在此背景下，中共中央、國務(wù)院、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等陸續(xù)下文，要求逐步減少活豬長距離調(diào)運(yùn)，推進(jìn)“運(yùn)豬”向“運(yùn)肉”轉(zhuǎn)變，推動“集中屠宰、品牌經(jīng)營、冷鏈運(yùn)輸，冷鮮上市”。

（3）行業(yè)競爭狀況及主要競爭對手

①行業(yè)競爭狀況

我國生豬養(yǎng)殖業(yè)長期以散養(yǎng)為主，行業(yè)集中度較低，散養(yǎng)戶、中小規(guī)模養(yǎng)殖場數(shù)量眾多。根據(jù)中國畜牧獸醫(yī)年鑒統(tǒng)計(jì)，2022 年，年出欄生豬 5 萬頭以上的養(yǎng)殖戶為993 家，僅占總養(yǎng)殖戶數(shù)的 0.01%，占比非常低。2023 年，我國生豬出欄量居前的 5 家 A 股上市企業(yè)合計(jì)出欄生豬 11,257.56 萬頭，CR5 僅為 15.49%。上述數(shù)據(jù)均顯示了行業(yè)集中度較低的行業(yè)競爭格局。

相較于規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)，散養(yǎng)戶、中小型養(yǎng)殖企業(yè)受制于資金、成本等因素，難以投入充足的資金升級、改造環(huán)保設(shè)備設(shè)施、尋找適養(yǎng)的畜禽養(yǎng)殖土地、保持良好的成本控制能力。此外，散養(yǎng)戶、中小型養(yǎng)殖企業(yè)受制于疾病疫病防控機(jī)制不全面、不完備，在面對非洲豬瘟等疫病突發(fā)事件時，難以有效地化解風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的發(fā)展。

因此，環(huán)保壓力、疫病防控能力、土地、養(yǎng)殖成本和資金等因素均會不斷驅(qū)動我國生豬養(yǎng)殖業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化養(yǎng)殖，散養(yǎng)戶、中小型養(yǎng)殖企業(yè)將逐步退出行業(yè)競爭，規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)不斷做大做強(qiáng)，承接中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）退出競爭所留下的產(chǎn)能缺口，并驅(qū)動整個行業(yè)的資源整合。而產(chǎn)能擴(kuò)張速度、成本控制能力、疫病控制能力、污染物處理能力、食品安全控制能力等將成為優(yōu)質(zhì)規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)的競爭關(guān)鍵。

（4）行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)及經(jīng)營模式

①育種是養(yǎng)殖業(yè)的基礎(chǔ)

在生豬養(yǎng)殖過程中，為了達(dá)到最大的經(jīng)濟(jì)效益，就必須將生豬的遺傳潛力與營養(yǎng)、動物健康、環(huán)境因素和日常管理因素結(jié)合起來，以發(fā)揮出最優(yōu)生產(chǎn)水平。然而，隨著養(yǎng)殖業(yè)整體飼養(yǎng)和管理水平的不斷發(fā)展和完善，先進(jìn)企業(yè)在生豬方面的生產(chǎn)水平已接近他們所飼養(yǎng)生豬的遺傳潛力極限。在此情況下生產(chǎn)水平的進(jìn)一步提高完全依賴于遺傳潛力的提高。

因此，育種作為養(yǎng)殖業(yè)的起始環(huán)節(jié)，是養(yǎng)殖業(yè)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，也是未來養(yǎng)殖企業(yè)獲得核心競爭力的重要環(huán)節(jié)。

②疾病防控能力是生豬養(yǎng)殖業(yè)的關(guān)鍵

疫病的爆發(fā)會給生豬養(yǎng)殖業(yè)帶來很大的沖擊，不斷提高疫病防治水平是生豬生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的必然趨勢。科學(xué)的豬場選址與布局、良好的飼養(yǎng)管理、嚴(yán)格的疫病防控措施及疫苗的研究、開發(fā)等將會進(jìn)一步提高生豬疫病防控能力。

③食品安全控制能力是生豬養(yǎng)殖業(yè)的生命線

隨著生活水平的提高，國家對食品安全的管理將會越來越嚴(yán)格。保證食品安全、控制獸藥殘留是生豬養(yǎng)殖行業(yè)技術(shù)發(fā)展的必然要求。生豬養(yǎng)殖技術(shù)將在合理用藥、開發(fā)生物疫苗、完善食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、提高檢驗(yàn)檢測技術(shù)等提高食品安全的控制能力方面不斷發(fā)展。食品安全的控制能力將成為生豬養(yǎng)殖企業(yè)持久發(fā)展的生命線。

④大規(guī)模一體化經(jīng)營模式將成為行業(yè)發(fā)展趨勢

為穩(wěn)定生豬供應(yīng)，國家鼓勵生豬規(guī)?；B(yǎng)殖。大規(guī)模一體化的經(jīng)營模式，有利于建立完整的品質(zhì)控制體系，提升生豬的產(chǎn)品質(zhì)量；有利于建立完善的疫病防控體系，提升企業(yè)疫病防控能力；有利于減少中間環(huán)節(jié)交易成本，提升企業(yè)的盈利能力；有利于實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化和集約化養(yǎng)殖，提升勞動生產(chǎn)效率，節(jié)約社會資源；有利于環(huán)保設(shè)施的實(shí)施，減少環(huán)境污染。

因此，企業(yè)大規(guī)模一體化經(jīng)營的模式，將成為生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢。

（5）行業(yè)的上下游情況

飼料行業(yè)位于生豬產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是生豬養(yǎng)殖的起點(diǎn)和基礎(chǔ)，其原料由種植業(yè)和飼料添加劑行業(yè)提供，產(chǎn)出的飼料產(chǎn)品供給生豬養(yǎng)殖行業(yè)做原材料；生豬養(yǎng)殖行業(yè)位于生豬產(chǎn)業(yè)鏈的中游，是生豬生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，運(yùn)用上游飼料行業(yè)的產(chǎn)出對生豬進(jìn)行養(yǎng)殖和繁育，產(chǎn)出供給下游屠宰及肉類加工行業(yè)做原材料；屠宰及肉類加工行業(yè)位于生豬產(chǎn)業(yè)鏈的下游，是生豬產(chǎn)業(yè)價(jià)值以肉產(chǎn)品形式體現(xiàn)在消費(fèi)終端之前的最后一關(guān)，其下游對接著豬肉消費(fèi)的終端市場。

①飼料行業(yè)對生豬養(yǎng)殖行業(yè)的影響

飼料行業(yè)作為生豬產(chǎn)業(yè)鏈的上游行業(yè)，是現(xiàn)代畜牧業(yè)的重要基礎(chǔ)，同時連接著種植業(yè)與畜牧業(yè)，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。此外，飼料行業(yè)的產(chǎn)品安全性、質(zhì)量、價(jià)格等又直接影響著養(yǎng)殖的生物安全、養(yǎng)殖成本的控制、供給產(chǎn)品的安全與優(yōu)質(zhì)等，進(jìn)而影響生豬養(yǎng)殖行業(yè)的利潤水平。

A、我國飼料行業(yè)市場概況及發(fā)展趨勢

我國飼料工業(yè)起步于上世紀(jì) 80 年代，經(jīng)過四十多年的發(fā)展，近年來一直保持全球飼料總量第一的地位。根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，我國飼料行業(yè)的年產(chǎn)量從 2013 年的 19,340 萬噸增長到 2023 年的 32,163 萬噸，增長幅度高達(dá)66.30%。近年來，隨著生豬產(chǎn)能加快恢復(fù)，水產(chǎn)和反芻動物養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)發(fā)展，飼料工業(yè)產(chǎn)量快速增長，2023 年全國飼料總產(chǎn)量已完成 32,163 萬噸，較 2020年增長 27.25%，連續(xù) 10 年保持增長，其中 2023 年我國豬飼料已經(jīng)完成產(chǎn)量14,975 萬噸，較 2020 年增長 67.84%。

隨著經(jīng)濟(jì)全球化和市場經(jīng)濟(jì)的不斷深化，我國飼料工業(yè)正進(jìn)入一個優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量、穩(wěn)步發(fā)展的階段。飼料加工企業(yè)開始加快整合和并購的步伐。我國的飼料行業(yè)正在逐漸從粗放型向規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、集約化的方向轉(zhuǎn)變，行業(yè)的集中度迅速提高。2023 年，我國 10 萬噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠 1,050 家，合計(jì)飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 61.10%。

B、飼料產(chǎn)品價(jià)格波動對生豬養(yǎng)殖行業(yè)利潤水平的影響

飼料成本是生豬養(yǎng)殖行業(yè)成本構(gòu)成中占比最大的一部分，這就決定了豬飼料價(jià)格波動會直接影響生豬養(yǎng)殖行業(yè)的利潤水平。玉米是生豬養(yǎng)殖的主要能量來源，豆粕是生豬養(yǎng)殖的主要蛋白來源。因此，豬飼料主要原材料為玉米、豆粕等，玉米價(jià)格、豆粕價(jià)格的波動會直接影響豬飼料的價(jià)格。

2020 年以來，我國玉米價(jià)格、豆粕價(jià)格呈上升趨勢且持續(xù)處于高位。受此影響，我國豬飼料價(jià)格也呈上升趨勢且持續(xù)處于高位，進(jìn)而增加了生豬養(yǎng)殖的成本，對生豬養(yǎng)殖行業(yè)利潤水平造成較大影響。

②屠宰及肉類加工行業(yè)對生豬養(yǎng)殖行業(yè)的影響

屠宰及肉類加工行業(yè)位于生豬產(chǎn)業(yè)鏈的下游。國家對于食品質(zhì)量安全監(jiān)管日益加強(qiáng)及消費(fèi)者對食品質(zhì)量和安全關(guān)注度的不斷提高，一定程度上促使大規(guī)模一體化生豬養(yǎng)殖模式成為生豬養(yǎng)殖行業(yè)的主要發(fā)展趨勢。此外，國家鼓勵、推動大型畜禽養(yǎng)殖企業(yè)、屠宰加工企業(yè)開展養(yǎng)殖、屠宰、加工、配送、銷售一體化經(jīng)營，出于自身經(jīng)營發(fā)展的考慮，大型畜禽養(yǎng)殖企業(yè)不斷向下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，布局屠宰及肉食品加工業(yè)務(wù)；大型屠宰加工企業(yè)不斷向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，布局生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。

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