醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
1、金屬包裝行業(yè)發(fā)展基本情況
人均可支配收入的增長(zhǎng)及消費(fèi)者偏好的變化驅(qū)動(dòng)了全球金屬包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。根據(jù)知名咨詢公司 Mordor Intelligence,預(yù)測(cè)世界金屬包裝行業(yè)將保持持續(xù)增長(zhǎng),總產(chǎn)值規(guī)模將從 2020 年的 1,381 億美元上升到 2027 年的 1,932 億美元。根據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,包裝產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位,規(guī)模優(yōu)勢(shì)不斷強(qiáng)化。
2022 年,我國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(指年銷售收入 2,000 萬(wàn)元以上的企業(yè))9,860 家,累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 12,293.34 億元,其中,金屬包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)864 家,累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,500.52 億元;
2023 年,我國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)10,632 家,累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11,539.06 億元,其中,金屬包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè) 928 家,全國(guó)金屬包裝容器行業(yè)累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,505.62 億元。受到中國(guó)人均可支配收入增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、食品消費(fèi)習(xí)慣轉(zhuǎn)變、環(huán)保要求趨嚴(yán)等因素的影響,中國(guó)金屬包裝行業(yè)近年來(lái)持續(xù)快速發(fā)展。
從金屬包裝的滲透率來(lái)看,根據(jù)市場(chǎng)公開信息,2023 年中國(guó)金屬包裝行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模占整體包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的比例約為 13.1%,相較于全球 45-50%的水平仍有較大差距;以啤酒罐化率指標(biāo)來(lái)看,根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù),截至 2022 年,中國(guó)的啤酒罐化率僅在 30%左右,而歐美國(guó)家罐化率約 70%,日本的啤酒罐化率接近 90%。
預(yù)期未來(lái)中國(guó)的啤酒罐化率將進(jìn)一步提升,進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)。綜上分析,中國(guó)金屬包裝行業(yè)仍然具有較強(qiáng)的發(fā)展空間和潛力。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,中國(guó)金屬包裝行業(yè)已形成包括印涂裝、制罐、制蓋、制桶等產(chǎn)品的完善的金屬包裝工業(yè)體系,主要產(chǎn)品類別可分為:飲料罐(包括鋁制兩片飲料罐、鋼制兩片飲料罐及馬口鐵三片飲料罐)、食品罐(普通食品罐和奶粉罐)、印涂鐵、氣霧罐(馬口鐵制成的藥用罐、殺蟲劑罐、化妝品罐、工業(yè)和家居護(hù)理罐等)、化工罐、200 升以上的鋼桶和金屬蓋產(chǎn)品等,產(chǎn)品線豐富,應(yīng)用領(lǐng)域廣闊。
從下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看,中國(guó)金屬包裝的市場(chǎng)需求中約 70%來(lái)自食品飲料行業(yè),下游行業(yè)集中度較高。近年來(lái),中國(guó)金屬包裝行業(yè)快速增長(zhǎng),并呈現(xiàn)出罐型多元化、價(jià)格波動(dòng)以及行業(yè)整合加速等特征。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)轉(zhuǎn)型,相關(guān)部門先后推出一系列有關(guān)食品安全、環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī),推動(dòng)金屬包裝行業(yè)全面升級(jí),行業(yè)整合加速。
2、金屬包裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
金屬包裝產(chǎn)值規(guī)模較大,市場(chǎng)分散度較高。根據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料,我國(guó)2020 年包裝工業(yè)總產(chǎn)值超過(guò) 2.5 萬(wàn)億元,2023 年,我國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(指年銷售收入 2000 萬(wàn)元以上的企業(yè))10,632 家,累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11,539.06 億元,其中金屬包裝占比約 10%左右,金屬包裝總體產(chǎn)值規(guī)模較大;
而我國(guó)金屬包裝企業(yè)數(shù)量眾多,具備一定規(guī)模以上的企業(yè)較少,行業(yè)集中度較低,多數(shù)金屬包裝企業(yè)集約化生產(chǎn)程度低下,技術(shù)水平落后,產(chǎn)品檔次較低,市場(chǎng)份額和品牌影響力較小,不具有規(guī)模優(yōu)勢(shì),缺乏抗御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。但隨著近幾年產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的行業(yè)出清,同時(shí)隨著外資退出,行業(yè)龍頭加速外延并購(gòu)整合,這將為行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行行業(yè)整合帶來(lái)良好機(jī)會(huì)。
隨著行業(yè)整合以及行業(yè)集中度提高,優(yōu)質(zhì)企業(yè)將獲得巨大發(fā)展空間。隨著下游行業(yè)集中度不斷提高、環(huán)保監(jiān)管力度不斷加強(qiáng),行業(yè)中規(guī)模較小、能耗高、產(chǎn)能布局及客戶結(jié)構(gòu)單一的中小型企業(yè)將面臨巨大的生存壓力,優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。
更多行業(yè)研究分析請(qǐng)參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)金屬包裝行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》,同時(shí)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報(bào)告、可研報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計(jì)劃書、專項(xiàng)調(diào)研、建筑設(shè)計(jì)、境外投資報(bào)告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。