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汽車車燈行業(yè)面臨的機遇與風(fēng)險
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-09-20

（1）行業(yè)發(fā)展機遇

①國家產(chǎn)業(yè)政策支持

A.推進汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展

汽車是現(xiàn)代工業(yè)文明的重要標(biāo)志，汽車產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，我國政府高度重視汽車行業(yè)的發(fā)展，近年來陸續(xù)出臺了《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023 年-2024 年）》《關(guān)于促進汽車消費的若干措施》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》《關(guān)于促進消費擴容提質(zhì)加快形成強大國內(nèi)市場的實施意見》《關(guān)于穩(wěn)定和擴大汽車消費若干措施的通知》等一系列產(chǎn)業(yè)政策以及指導(dǎo)意見以穩(wěn)定、擴大汽車消費，對汽車行業(yè)、汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展起到了積極引導(dǎo)的作用。

B.推進新能源汽車的推廣普及

集中力量辦大事是我國體制的突出優(yōu)勢，基于對客觀形勢的研判，我國將推動新能源革命、能源結(jié)構(gòu)多元化作為重要的國家發(fā)展戰(zhàn)略。

在此背景下，近年來，我國陸續(xù)出臺了《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案（2019 年）》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實施方案》（2022-2030年）等一系列產(chǎn)業(yè)政策以促進新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。

相比燃油汽車，新能源汽車產(chǎn)品迭代更快、科技感更強、智能化程度更高，新能源汽車的迅速推廣、普及對車燈產(chǎn)品的升級、高附加值車燈產(chǎn)品的滲透有巨大的推動作用，隨著高附加值的車燈產(chǎn)品不斷滲透，車燈行業(yè)的市場空間將持續(xù)提升。

C.構(gòu)建“雙循環(huán)”經(jīng)濟體系，推進汽車零部件行業(yè)“深度本土化”

2020 年 4 月 10 日，在中央財經(jīng)委員會第七次會議上，強調(diào)要構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。黨的十九屆五中全會通過《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，將“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”納入其中。

“雙循環(huán)”的經(jīng)濟體系以國內(nèi)經(jīng)濟大循環(huán)為主體，立足國內(nèi)大市場，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化發(fā)展，并在此過程中，補齊供應(yīng)鏈短板，形成具有更強創(chuàng)新力、更高附加值、更安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈。在我國自主汽車品牌崛起及政策積極引導(dǎo)的背景下，國內(nèi)自主車燈制造廠商有望通過產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級、外延并購（并購海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)）等方式獲得更強的配套能力，實現(xiàn)汽車車燈的“深度本土化”。

②技術(shù)發(fā)展推動產(chǎn)品形態(tài)變革，車燈產(chǎn)品附加值大幅提升

近年來，由于底層技術(shù)的不斷迭代、成本的持續(xù)降低，LED 車燈已經(jīng)成為市場上的主流車燈，LED 時代的到來讓車燈行業(yè)發(fā)生了質(zhì)變，其體積小、響應(yīng)速度快，既能夠?qū)崿F(xiàn)分區(qū)控制，也擁有更多的布置空間。在此基礎(chǔ)之上，車燈廠商能夠生產(chǎn)出更安全、更美觀、更智能的車燈產(chǎn)品。不同于傳統(tǒng)的汽車車燈，新一代的智能視覺系統(tǒng)所需的電子元器件更多，電控單元更復(fù)雜，對軟件編程以及算法能力的要求也更高，與此同時，車燈產(chǎn)品的附加值也會大幅提升。

③國內(nèi)企業(yè)具備本土優(yōu)勢，有望進一步占有市場

政策方面，在“雙循環(huán)”的經(jīng)濟體系下，國家積極推動本土供應(yīng)鏈向完整化、高端化、智能化的方向發(fā)展，提倡打造更加穩(wěn)定、可靠的供應(yīng)鏈體系，汽車產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，其供應(yīng)鏈的本土化是趨勢所在。根據(jù) Marklines 的數(shù)據(jù)，國產(chǎn)車燈廠商華域視覺、星宇股份 2021 年的國內(nèi)車燈市場占有率分別為 22%、14%，位列前二。

新能源汽車在我國迅速發(fā)展，國產(chǎn)自主汽車廠商異軍突起，其產(chǎn)品迭代速度非?？?，在其影響之下，整個汽車整車行業(yè)的產(chǎn)品更新速度加快，這對汽車零部件企業(yè)的響應(yīng)能力提出了更高的要求，外資車燈企業(yè)雖然立足于本土，但是其管理制度通常缺乏靈活度，在經(jīng)營過程中，由于涉及海外母公司授權(quán)等情形，溝通成本較大。

近年來，國內(nèi)具備實力的車燈廠商為順應(yīng)汽車行業(yè)電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化的趨勢，一方面積極整合資源，另一方面重視研發(fā)投入，已經(jīng)積累了一定的優(yōu)質(zhì)客戶資源及先進技術(shù)。相對于外資企業(yè)，本土企業(yè)通過資金鏈、人才鏈以及物流鏈等方面深度挖掘成本優(yōu)勢的能力更強，隨著市場競爭趨于白熱化，本土車燈企業(yè)有望進一步占據(jù)外資車燈品牌的市場份額。

④中國汽車產(chǎn)業(yè)出海，積極拓展國際市場

近年來，我國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展成熟、汽車產(chǎn)品品質(zhì)持續(xù)提升、汽車品牌形象持續(xù)改善，我國中低端汽車產(chǎn)品、低能耗汽車產(chǎn)品、新能源汽車產(chǎn)品已經(jīng)具備了一定的全球競爭力。2021 年、2022年，在地緣政治沖突加劇、全球能源價格大幅上漲、海外汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊等背景下，我國汽車出口取得了突破性的進展，現(xiàn)已形成重要的長期增長點。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021 年，我國汽車出口 201.5 萬輛，同比增長 101.1%；2022 年，我國汽車出口 311.1 萬輛，同比增長 54.4%，同年，我國超越德國成為全球第二大汽車出口國；2023 年，我國汽車出口 491 萬輛，同比增長 57.9%，首次成為全世界最大的汽車出口國。汽車出口取得的突破性進展為我國的汽車整車制造行業(yè)及汽車零部件行業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。中國汽車品牌海外市場拓展能夠同時帶動具備國際競爭力的自主品牌汽車零部件企業(yè)走向世界。

（2）行業(yè)發(fā)展風(fēng)險

近年來，在汽車行業(yè)“新四化”的背景下，汽車產(chǎn)品迭代速度加快，車燈產(chǎn)品形態(tài)也發(fā)生了變革。未來，預(yù)計在市場規(guī)模快速增長的同時，行業(yè)競爭將進一步加劇、行業(yè)集中度將進一步提升。在此情形下，車燈制造企業(yè)若不具備電子化、智能化車燈的模塊化供應(yīng)能力（可通過產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸，電子模組自制或與汽車電子企業(yè)合作）及快速的響應(yīng)、配套能力，就無法較大程度享受市場規(guī)模增長帶來的紅利，從而面臨市場競爭力變?nèi)?、市場份額下滑的風(fēng)險。

更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國車燈行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資趨勢研究報告》，同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃書、專項調(diào)研、建筑設(shè)計、境外投資報告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。