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放療定位行業(yè)屬于放療醫(yī)療器械行業(yè)的一個(gè)細(xì)分子行業(yè),從放療定位裝置市場(chǎng)份額在全球市場(chǎng)的分布來看,北美、歐洲等成熟市場(chǎng)仍是放療定位裝置市場(chǎng)銷售份額占比最高的兩個(gè)區(qū)域,隨著放療普及率全球范圍內(nèi)的滲透,亞太地區(qū)等新興市場(chǎng)快速增長(zhǎng),放療定位裝置在全球的分布會(huì)逐漸趨于分散。
放療定位行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定,體位固定產(chǎn)品方面,在全球市場(chǎng)上的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括CQ Medical 和 Orfit Industries NV(以下簡(jiǎn)稱“Orfit”);放療定位系統(tǒng)方面,主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為該細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)頭企業(yè) C-Rad AB(以下簡(jiǎn)稱“C-Rad”)、LAP Gmb HLaser Applikationen(以下簡(jiǎn)稱“LAP”)等;國(guó)內(nèi)的公司有廣州人福醫(yī)療設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣州人?!保⒔K瑞爾醫(yī)療科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇瑞爾”)廣州科萊瑞迪醫(yī)療器材股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“科萊瑞迪”)等。
① CQ Medical
CQ Medical 為 CIVCO Medical Solutions(以下簡(jiǎn)稱“CIVCO”)和 Qfix Systems LLC(以下簡(jiǎn)稱“Qfix”)于 2022 年 10 月共同發(fā)布的新品牌。CIVCO 成立于 1982 年,總部位于美國(guó),原即為全球市場(chǎng)占有率最高的放療體位固定產(chǎn)品供應(yīng)商,主要產(chǎn)品包括放療固定架、真空負(fù)壓袋、放療平板床、放療定位膜等,其市場(chǎng)覆蓋全球 100 多個(gè)國(guó)家和地區(qū);Qfix 成立于 1991 年,總部位于美國(guó),原亦系專注于放射治療體位固定領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)品牌之一,市場(chǎng)主要集中于美國(guó)、英國(guó)、韓國(guó)等地區(qū)。
CQ Medical 代表了 CIVCO 和 Qfix 雙方的優(yōu)勢(shì)和技術(shù)的結(jié)合,致力于在放療領(lǐng)域取得更大的突破。新品牌 CQ Medical 推出以后,原有品牌均停止銷售。CQ Medical 致力于提供更先進(jìn)的體位固定產(chǎn)品和解決方案,以提高治療效果和患者體驗(yàn),并推動(dòng)放療行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。
②OrfitOrfit
成立于 1991 年,總部位于比利時(shí),主要經(jīng)營(yíng)體位固定產(chǎn)品和骨科康復(fù)產(chǎn)品,是全球放療定位行業(yè)的主要參與者之一。Orfit 的體位固定產(chǎn)品包括放療定位膜、放療固定架和真空負(fù)壓袋;骨科康復(fù)產(chǎn)品包括低溫?zé)崴馨宀囊约凹僦C形用材料等。
③ C-RadC-Rad
成立于 2004 年,總部位于瑞典,2014 年 12 月于納斯達(dá)克集團(tuán)斯德哥爾摩證券交易所(NASDAQ Stockholm)上市。該公司主要為放射治療市場(chǎng)提供智能產(chǎn)品和解決方案,主要產(chǎn)品包括 Catalyst+ Products(光學(xué)體表追蹤系統(tǒng))、Cyrpalaser(激光定位系統(tǒng))和 cAuto Verify(自動(dòng)驗(yàn)證系統(tǒng))。C-Rad 在瑞典、美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)和法國(guó)均設(shè)有服務(wù)支持團(tuán)隊(duì)。
④LAPLAP
成立于 1984 年,總部位于德國(guó),是全球領(lǐng)先的激光系統(tǒng)供應(yīng)商之一,產(chǎn)品包括應(yīng)用于放射治療中的激光定位系統(tǒng)、應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)的激光測(cè)量系統(tǒng)和適用于多個(gè)行業(yè)的激光投影設(shè)備。LAP在歐洲、美洲和亞洲共設(shè)立 8 家分支機(jī)構(gòu)。
⑤廣州人福
廣州人福成立于 2004 年,注冊(cè)資本 700 萬元,主要從事放療定位、骨科康復(fù)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售,主要產(chǎn)品包括放療固定架、定位膜、真空負(fù)壓袋和熱塑性定位板等。
⑥江蘇瑞爾
江蘇瑞爾成立于 2009 年,注冊(cè)資本 4,396.96 萬元,主要從事用于腫瘤精確放射治療的圖像引導(dǎo)定位跟蹤技術(shù)及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截至本報(bào)告期期末,該公司共注冊(cè) 2 個(gè) III 類醫(yī)療器械產(chǎn)品,分別為基于 X 射線和光學(xué)引導(dǎo)方式的圖像引導(dǎo)放療定位系統(tǒng)。
⑦科萊瑞迪
公司是一家放射治療和康復(fù)治療領(lǐng)域的配套醫(yī)療器械解決方案提供商,主要從事腫瘤放射治療中的放療定位裝置以及康復(fù)治療中康復(fù)輔助器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自成立以來,公司始終秉持“造福人類健康、提高生活品質(zhì)”的使命,經(jīng)過二十余年的發(fā)展,基于醫(yī)用低溫?zé)崴懿牧系暮诵募夹g(shù),在復(fù)合材料制造技術(shù)、產(chǎn)品應(yīng)用和智能技術(shù)方面的不斷積累,已形成圍繞放射治療和康復(fù)治療的兩大產(chǎn)品系列。
在放射治療領(lǐng)域,公司以提高放療定位精確性為核心,對(duì)放療流程中影響到“定位、擺位”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行產(chǎn)品布局,并已實(shí)現(xiàn)由單一產(chǎn)品制造商向配套解決方案提供商的有效轉(zhuǎn)型,產(chǎn)品線涵蓋放射治療的全場(chǎng)景;在康復(fù)治療領(lǐng)域,公司在外固定輔助器械的基礎(chǔ)上,積極構(gòu)建足脊康復(fù)從評(píng)估篩查、足脊支具定制、佩戴效果跟進(jìn)到脊柱側(cè)彎治療以及康復(fù)訓(xùn)練的全周期運(yùn)營(yíng)管理發(fā)展主線,力求構(gòu)建一站式足脊康復(fù)服務(wù)體系。
在放射治療領(lǐng)域,公司已成為全球放療定位行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一。根據(jù)弗若斯特沙利文的行業(yè)研究報(bào)告,放射治療領(lǐng)域與提高放療定位精準(zhǔn)度相關(guān)的醫(yī)療器械主要包括體位固定產(chǎn)品、放療定位系統(tǒng)和放療標(biāo)記物。按銷售額統(tǒng)計(jì),2022 年公司體位固定產(chǎn)品銷售額以 7.7%的市場(chǎng)占有率在全球排名第三,以 44.2%的市場(chǎng)占有率在國(guó)內(nèi)排名第一。
公司亦是同行業(yè)頭部企業(yè)中少數(shù)同時(shí)具備體位固定產(chǎn)品和放療定位系統(tǒng)生產(chǎn)能力的廠商。體位固定產(chǎn)品方面,公司自主研發(fā)的高性能聚氨酯放療定位膜技術(shù)保持著全球唯一性的優(yōu)勢(shì),經(jīng)中國(guó)民營(yíng)科技促進(jìn)會(huì)鑒定達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平,獲得廣東省人民政府頒發(fā)的 2019 年度“廣東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)-技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)”;放療定位系統(tǒng)方面,公司自主研發(fā)的放射治療患者擺位系統(tǒng)入選《廣州市首臺(tái)(套)重點(diǎn)技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄(2020 年版)》;自主研發(fā)的放射治療患者光學(xué)定位系統(tǒng)亦于 2024 年 1 月完成產(chǎn)品注冊(cè),自此公司成為國(guó)內(nèi)首家具備結(jié)構(gòu)光技術(shù)的 SGRT 生產(chǎn)制造廠商。
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