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動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池、3C 數(shù)碼類鋰電池行業(yè)需求情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-09-25

鋰電池是一種電極主要由鋰金屬或鋰合金制成，電解液為非水電解質(zhì)溶液的蓄電池，主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)以完成充放電過(guò)程：充電時(shí)，鋰離子從正極脫嵌，經(jīng)過(guò)電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)；放電時(shí)則相反。

鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋰電池用正極、負(fù)極、隔膜、電解液等四大關(guān)鍵材料以及其他輔助材料；產(chǎn)業(yè)鏈中游為鋰電池的生產(chǎn)與組裝以及電池管理系統(tǒng)（BMS）、保護(hù)板等配件產(chǎn)品；下游為其應(yīng)用端。鋰電池具有能量密度高、工作溫度范圍寬、無(wú)記憶效應(yīng)、可快速充放電等諸多優(yōu)點(diǎn)，目前已廣泛應(yīng)用于新能源汽車（動(dòng)力電池）、各類 3C 數(shù)碼電子產(chǎn)品（3C 數(shù)碼電池）、通信和電網(wǎng)等儲(chǔ)能（儲(chǔ)能電池）領(lǐng)域。

鋰電池行業(yè)下游應(yīng)用方面，隨著近年來(lái)我國(guó)新能源汽車對(duì)鋰電池的需求量快速增長(zhǎng)，新能源汽車領(lǐng)域已成為鋰電池最大的消費(fèi)終端。同時(shí)，隨著 5G 時(shí)代的來(lái)臨和電網(wǎng)建設(shè)逐步發(fā)展，以通信基站儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能等為代表的儲(chǔ)能領(lǐng)域，已逐漸超過(guò)數(shù)碼領(lǐng)域，預(yù)計(jì)在未來(lái)將帶來(lái)較大的需求增量。

1、動(dòng)力鋰電池需求情況

動(dòng)力鋰電池的市場(chǎng)空間大、增長(zhǎng)快，隨著鋰電生產(chǎn)工藝及鋰電容量和性能的提升，動(dòng)力鋰電池是未來(lái)鋰電需求增長(zhǎng)主要因素之一。動(dòng)力電池的主要領(lǐng)域?yàn)樾履茉雌嚭托?dòng)力電池領(lǐng)域。由于鋰電池具有工作電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長(zhǎng)、質(zhì)量輕、可回收且低碳環(huán)保等特點(diǎn)，因此成為電動(dòng)汽車動(dòng)力電池的主要選擇。近年來(lái)，隨著國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃和舉措不斷出臺(tái)，明確電動(dòng)汽車成為國(guó)家重點(diǎn)和鼓勵(lì)投資及發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。在各類產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展迅速。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019 年以來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源汽車的產(chǎn)銷量均呈上升趨勢(shì)，我國(guó)新能源汽車逐漸成為汽車行業(yè)的發(fā)展亮點(diǎn)，其市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)新發(fā)展階段，呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好局面，為“十四五”汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2023年，新能源汽車產(chǎn)銷分別為 912 萬(wàn)輛和 900 萬(wàn)輛，分別較 2022 年增長(zhǎng) 29.60%和 37.75%，均創(chuàng)歷史新高。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024 年新能源汽車產(chǎn)銷將達(dá)到 1,150 萬(wàn)輛，繼續(xù)保持較高的增速。新能源汽車是未來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的主要增長(zhǎng)方向，并將帶動(dòng)上游鋰電設(shè)備行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

同時(shí)新能源汽車動(dòng)力電池技術(shù)也在不斷突破，產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，新能源汽車的市場(chǎng)滲透率也在進(jìn)一步提高。國(guó)務(wù)院、工信部制定的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》提出，到 2025 年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的 20%左右；力爭(zhēng)經(jīng)過(guò) 15 年的持續(xù)努力，我國(guó)新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

在能源安全、溫室效應(yīng)、大氣污染等因素影響驅(qū)動(dòng)下，全球范圍內(nèi)推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展與普及、減少燃油車的銷售與使用，已成為汽車行業(yè)重要發(fā)展趨勢(shì)。隨著全球主流汽車強(qiáng)國(guó)對(duì)新能源汽車的政策支持、供應(yīng)鏈及配套設(shè)施的日益完善、消費(fèi)者對(duì)新能源汽車接受度不斷提高、新能源汽車技術(shù)的不斷進(jìn)步，新能源汽車銷量仍將在中長(zhǎng)期內(nèi)保持較高的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

鋰電池是電動(dòng)汽車的核心部件，隨著全球汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化與輕量化的逐步推進(jìn)，以及鋰電池生產(chǎn)技術(shù)提高、電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程穩(wěn)定提升、電動(dòng)汽車及配套設(shè)施的普及度提高等，未來(lái)電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池需求仍將保持快速增長(zhǎng)。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）的預(yù)測(cè)，到 2027 年全球和國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量將分別達(dá)到 1,980GWh 和 1,425GWh。

2、儲(chǔ)能鋰電需求

儲(chǔ)能鋰電市場(chǎng)是近年來(lái)新興的鋰電終端市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速動(dòng)較快。儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景主要為電網(wǎng)儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能和家庭儲(chǔ)能，其中電網(wǎng)儲(chǔ)能和通信儲(chǔ)能近年來(lái)受下游市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)迅速，助推高端儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品的需求量逐年增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能類鋰電池市場(chǎng)主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力包括以下方面：

①國(guó)家政策對(duì)于儲(chǔ)能領(lǐng)域傾向逐漸加強(qiáng)，促進(jìn)儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展；

②鋰電池憑借其安全性與循環(huán)性優(yōu)勢(shì)替換傳統(tǒng)鉛蓄電池速度加快，如在通訊領(lǐng)域新增基站將以鋰電池為主；

③5G 基站加速建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)通訊領(lǐng)域儲(chǔ)能電池出貨量增加，進(jìn)而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能端鋰電池出貨量增加；

④部分動(dòng)力電池企業(yè)將生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移至儲(chǔ)能領(lǐng)域，加快儲(chǔ)能鋰電池成本下行，有利于增強(qiáng)鋰電池在儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

GGII 數(shù)據(jù)顯示，2023 年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到 206GWh，預(yù)計(jì)到 2027 年將增長(zhǎng)至 410GWh。鋰電池在儲(chǔ)能市場(chǎng)尤其是高效儲(chǔ)能領(lǐng)域的滲透率將進(jìn)一步提高，未來(lái)鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的市場(chǎng)應(yīng)用空間巨大。

3、3C 數(shù)碼類鋰電池市場(chǎng)概況

2015 年開(kāi)始，智能手機(jī)、平板電腦等傳統(tǒng) 3C 數(shù)碼電子類產(chǎn)品市場(chǎng)逐漸趨近飽和，增速放緩。但與此同時(shí)，智能家居、智能可穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)、無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)等新興 3C 數(shù)碼電子產(chǎn)品的興起給 3C 數(shù)碼鋰電池市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間。

GGII 數(shù)據(jù)顯示，2023 年全球 3C 數(shù)碼鋰電池出貨量為81GWh，近兩年整體市場(chǎng)規(guī)模較為穩(wěn)定；當(dāng)前，3C 數(shù)碼電子產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，且朝向輕、薄、短、小化的方向發(fā)展，對(duì)體積小、容量大、重量輕、能量密度高的鋰電池需求呈現(xiàn)出進(jìn)一步快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，此外，5G 技術(shù)的出現(xiàn)也對(duì)3C 數(shù)碼鋰電池的續(xù)航時(shí)間、充電速度等提出新的要求，因此 3C 數(shù)碼鋰電池需求仍有望保持一定幅度增長(zhǎng)，GGII 預(yù)計(jì) 2027 年全球和中國(guó) 3C 數(shù)碼鋰電池出貨量分別將達(dá)到 104GWh 和 76GWh。

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