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1、新能源電池材料窯爐行業(yè)發(fā)展概況
新能源電池材料的燒結(jié)是工業(yè)窯爐重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。根據(jù)新能源電池材料的類型,窯爐可細(xì)分為磷酸鐵鋰材料燒結(jié)窯爐、三元材料燒結(jié)窯爐、鈷酸鋰材料燒結(jié)窯爐、錳酸鋰材料燒結(jié)窯爐、石墨負(fù)極材料燒結(jié)窯爐等。
各類窯爐都針對特定的材料特性進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,以確保燒結(jié)過程的效率和材料性能。新能源電池材料窯爐技術(shù)快速迭代,推進(jìn)工業(yè)窯爐技術(shù)改良升級。
新能源電池材料燒結(jié)窯爐要滿足正負(fù)極材料燒結(jié)要求,在溫度均勻性、氣氛穩(wěn)定性、控溫溫度等技術(shù)指標(biāo)上相較于傳統(tǒng)工業(yè)窯爐有著更高的要求,其在熱場智能控制技術(shù)、氣氛(氣密性)控制技術(shù)以及節(jié)能技術(shù)等方面已形成獨(dú)特技術(shù)體系。高標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計和技術(shù)要求有利于提高窯爐生產(chǎn)效率,保證電池材料性能。
同時,新能源電池窯爐的技術(shù)實踐亦有利于推動傳統(tǒng)工業(yè)窯爐技術(shù)的迭代升級,進(jìn)而推動整個工業(yè)窯爐行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。國家政策支持力度提升,推動新能源電池材料窯爐行業(yè)持續(xù)發(fā)展。為了推動新能源汽車及鋰電池材料全產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展,我國各級政府和機(jī)構(gòu)相繼出臺了一系列扶持政策。在《“十四五”發(fā)展規(guī)劃》這一綱領(lǐng)性文件中,國務(wù)院特別強(qiáng)調(diào)了聚焦以新能源汽車為代表的新一代戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),力求在新能源領(lǐng)域構(gòu)筑起更為強(qiáng)大的全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。
2019 年中國工信部便發(fā)布了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2018 年本)》,其中明確指出,要鼓勵企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)制造、運(yùn)營管理和服務(wù)提供等各環(huán)節(jié)深度融入自動化、信息化及智能化的先進(jìn)理念,以智能制造為手段,降低運(yùn)營成本,縮短產(chǎn)品周期,提升生產(chǎn)效率。
在政策的有力支持下,新能源電池行業(yè)有望迎來更為迅猛的發(fā)展進(jìn)而帶動新能源電池材料燒結(jié)窯爐及配套設(shè)備行業(yè)的同步壯大。國際市場空間廣闊,新能源電池材料窯爐行業(yè)面臨出海新機(jī)遇。根據(jù) EV Tank 數(shù)據(jù)顯示,2023 年全球新能源汽車銷量達(dá)到 1,465.3 萬輛,同比增長 35.4%。美國和歐洲 2023年全年新能源汽車銷量分別為294.8萬輛和146.8萬輛,同比增速分別為18.3%和48.0%。
根據(jù) SNE Research 統(tǒng)計,2023 年全球新能源車動力電池使用量達(dá) 705.5GWh,同比增長 38.60%。全球新能源汽車產(chǎn)銷量、動力電池使用量、電池材料出貨量等指標(biāo)均呈現(xiàn)快速持續(xù)增長趨勢。國內(nèi)工業(yè)窯爐企業(yè)憑借深耕行業(yè)的經(jīng)驗積累和技術(shù)突破,有望開拓海外市場發(fā)展空間,并在國際市場上占據(jù)更為重要的地位。
2、新能源電池材料窯爐行業(yè)市場規(guī)模
得益于下游新能源電池行業(yè)的發(fā)展,新能源電池材料燒結(jié)窯爐市場規(guī)模近年來有序擴(kuò)容。新能源電池正極材料方面,目前市場上的主流正極材料品種為磷酸鐵鋰、三元材料等,整體出貨量持續(xù)保持較高增速。
據(jù)研究機(jī)構(gòu) EVTank 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2023 年中國鋰離子電池正極材料出貨量為 247.6 萬噸,同比增長 27.2%,其中磷酸鐵鋰正極材料出貨量 163.8 萬噸,同比增長 43.4%;三元材料出貨量 66.4 萬噸,同比增長 0.9%;鈷酸鋰出貨量 8.0 萬噸,同比增長 2.6%;錳酸鋰出貨量 9.4 萬噸,同比增長 36.2%。磷酸鐵鋰正極材料在整個正極材料中的市場份額已經(jīng)達(dá)到 66.1%,較 2022 年進(jìn)一步提升。
新能源電池負(fù)極材料方面,目前市場上的負(fù)極材料主導(dǎo)品種為循環(huán)性能、安全性能相對占優(yōu)的人造石墨。負(fù)極材料對于鋰離子電池的能量密度、循環(huán)性能、充放電倍率以及低溫放電性能具有較大的影響。據(jù)研究機(jī)構(gòu) EVTank 數(shù)據(jù),2023 年全球負(fù)極材料出貨量達(dá)到 181.8 萬噸,同比增長 16.8%,其中中國負(fù)極材料出貨量達(dá)到 171.1 萬噸,全球占比進(jìn)一步提升至 94.1%。
新能源電池的應(yīng)用方面,新能源車型產(chǎn)品力的不斷提升、充換電等基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)完善,消費(fèi)者對新能源車認(rèn)可度和接受度逐漸提高,新能源車市場快速發(fā)展。根據(jù) EVTank 數(shù)據(jù)顯示,2023 年中國新能源汽車市場延續(xù)增長態(tài)勢,產(chǎn)銷累計完成 958.7 萬輛和 949.5 萬輛,同比分別增長 35.8%和 37.9%,市場占有率達(dá)到 31.6%。
受新能源汽車產(chǎn)銷大幅上漲及動力電池出口增加帶動,2022 年,我國動力電池銷量達(dá)到 465.5GWh,同比上漲 150.3%;2023 年,我國動力電池銷量為 616.3GWh,同比增長 32.4%。
受新能源汽車產(chǎn)銷大幅上漲帶動,動力電池裝車量整體呈上漲趨勢。2023 年我國動力電池累計裝車量 387.7GWh,同比增長 31.6%,其中三元電池裝車量 126.2GWh,占總裝車量 32.6%,同比增長 14.3%;磷酸鐵鋰電池裝車量 261.0GWh,占總裝車量67.3%,同比增長 42.1%。
依托我國在動力電池領(lǐng)域的優(yōu)勢地位,2023 年全球動力電池制造商市場占有率前 10 名中,中國動力電池企業(yè)占據(jù) 6 席。公司主要客戶之一寧德時代 2023 年銷售量實現(xiàn)較大增長,全年銷售鋰離子電池 390GWh,同比增長 34.95%,全球動力電池使用量市占率連續(xù) 7 年排名全球第一。
在國家政策支持、相關(guān)技術(shù)不斷成熟、新能源市場消費(fèi)需求不斷增長的背景下,我國鋰電池材料行業(yè)快速發(fā)展,已成為全球鋰電池材料主要的消費(fèi)國和生產(chǎn)國。隨著新能源電池材料出貨量的提升,憑借我國在新能源電池材料生產(chǎn)方面的優(yōu)勢地位,新能源電池材料燒結(jié)設(shè)備市場需求將有序提升。
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