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羽絨羽毛行業(yè)進(jìn)入壁壘、發(fā)展機(jī)遇挑戰(zhàn)及上下游之間關(guān)聯(lián)性
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 古麒絨材    2024-09-29

1、行業(yè)進(jìn)入壁壘

目前，羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)在生產(chǎn)工藝與檢測(cè)技術(shù)、環(huán)保要求與投入、資金實(shí)力、客戶認(rèn)可等方面存在較為明顯的進(jìn)入壁壘：

（1）生產(chǎn)工藝與檢測(cè)技術(shù)壁壘

下游羽絨服裝、羽絨寢具等制品領(lǐng)域的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)，對(duì)羽絨羽毛材料中絨子含量、蓬松度、清潔度、耗氧量、殘脂率、APEO 含量等指標(biāo)要求不斷提升。在下游消費(fèi)升級(jí)的背景下，消費(fèi)者對(duì)羽絨制品時(shí)尚性及功能性體驗(yàn)訴求不斷的提升，在保暖的同時(shí)要做到輕薄，對(duì)羽絨制品的絨子含量和蓬松度都有較高的要求，這些都對(duì)羽絨羽毛產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)工藝和檢測(cè)技術(shù)提出更高的要求。

羽絨羽毛材料的生產(chǎn)工藝和檢測(cè)技術(shù)并非一蹴而就，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)無(wú)不是在長(zhǎng)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中，結(jié)合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和客戶企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等情況，逐步改進(jìn)提升生產(chǎn)工藝和檢測(cè)技術(shù)，做到穩(wěn)定、快速、持續(xù)輸出符合要求的羽絨羽毛產(chǎn)品。

行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)工藝，大到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安排，小到每批次水洗的時(shí)長(zhǎng)、投料的多少、洗滌輔料的投入劑量等，均是在一批行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期從業(yè)者的經(jīng)驗(yàn)累積和不斷探索下向更成熟的方向發(fā)展；行業(yè)內(nèi)的檢測(cè)技術(shù)，也是在長(zhǎng)期檢測(cè)實(shí)踐中，通過(guò)人員素質(zhì)水平不斷培養(yǎng)、規(guī)范化水平的運(yùn)作等，達(dá)到快準(zhǔn)好的標(biāo)準(zhǔn)。

這些日積月累的生產(chǎn)工藝和檢測(cè)技術(shù)、水平熟練的生產(chǎn)與檢測(cè)人員對(duì)市場(chǎng)新入者構(gòu)成進(jìn)入壁壘。

（2）環(huán)保要求與投入壁壘

近年來(lái)隨著《固定污染源排污許可分類(lèi)管理名錄（2019 年版）》《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范羽毛（絨）加工工業(yè)》《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)的出臺(tái)，羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的環(huán)保要求和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。環(huán)保監(jiān)管的完善升級(jí)促使行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過(guò)改進(jìn)清潔生產(chǎn)工藝、加大環(huán)保投入等方式滿足環(huán)保需要。

環(huán)保設(shè)施的投入是行業(yè)內(nèi)企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)的重要基礎(chǔ)設(shè)施。羽絨羽毛加工過(guò)程中水洗工序產(chǎn)生的富含有機(jī)物的廢水，需要通過(guò)廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行無(wú)害化處理后方能符合排放或繼續(xù)使用標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)自建中水循環(huán)回用處理系統(tǒng)，該系統(tǒng)的良好運(yùn)行不僅可以有效處理廢水、使生產(chǎn)符合環(huán)保要求，更可以節(jié)約用水、降低生產(chǎn)成本，該系統(tǒng)在設(shè)計(jì)建造、日常運(yùn)行維護(hù)等方面需要持續(xù)不斷的投入。

除了環(huán)保設(shè)施投入外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)也需要不斷提升清潔生產(chǎn)工藝以滿足不斷提升的監(jiān)管要求，在源頭上降低污染物的產(chǎn)生量。環(huán)保要求和投入對(duì)市場(chǎng)新入者形成進(jìn)入壁壘。

（3）資金實(shí)力壁壘

從事羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)對(duì)資金實(shí)力要求較高：一方面，存貨儲(chǔ)備的需要。羽絨羽毛具有多規(guī)格、多種類(lèi)的特點(diǎn)，為了滿足向客戶及時(shí)供貨、保證兌現(xiàn)交期，也為了一定程度上規(guī)避原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)需要具備足夠規(guī)模的存貨，才能滿足下游客戶多樣化的需求；且羽絨羽毛價(jià)值高，因此要求行業(yè)企業(yè)具備一定的資金實(shí)力來(lái)儲(chǔ)備存貨。

另一方面，營(yíng)運(yùn)資金的需要。羽絨羽毛加工行業(yè)對(duì)下游客戶的收款周期相對(duì)較長(zhǎng)；對(duì)上游供應(yīng)商的付款周期相對(duì)較短，收付款周期的不匹配導(dǎo)致本行業(yè)需要較大的營(yíng)運(yùn)資金需求。存貨儲(chǔ)備、營(yíng)運(yùn)資金的投入，加上環(huán)保、廠房等設(shè)施設(shè)備的投入，對(duì)市場(chǎng)的新進(jìn)入者形成資金實(shí)力壁壘。

（4）客戶認(rèn)可壁壘

羽絨產(chǎn)品對(duì)下游客戶重要性較高，因此客戶對(duì)羽絨供應(yīng)商的綜合要求較高。羽絨產(chǎn)品的質(zhì)量直接決定了羽絨服裝、羽絨寢具等制品的質(zhì)量，且羽絨產(chǎn)品價(jià)值較高，羽絨材料成本占羽絨服裝的成本比例達(dá) 45%左右，因此羽絨產(chǎn)品是下游客戶的重要原材料。

下游客戶對(duì)供應(yīng)商的選擇通常需要綜合考察供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)研發(fā)與檢測(cè)能力、品牌形象等多方面因素，因此進(jìn)入下游客戶，尤其是知名品牌客戶的采購(gòu)體系需要經(jīng)歷一定時(shí)間的考察，滿足其多方面的要求：首先，下游客戶要求羽絨供應(yīng)商具有較強(qiáng)的資金實(shí)力、存貨儲(chǔ)備及生產(chǎn)能力，以降低羽絨產(chǎn)品不能交付或延期交付的風(fēng)險(xiǎn)。

下游客戶的羽絨服、羽絨寢具等羽絨制品的生產(chǎn)，需以羽絨產(chǎn)品按時(shí)交付為前提，若不能交付或延期交付，將對(duì)下游客戶的排產(chǎn)及銷(xiāo)售安排產(chǎn)生重大不利影響，因此下游客戶一般要求羽絨供應(yīng)商綜合實(shí)力較強(qiáng)，存貨儲(chǔ)備較多，以最大限度降低羽絨產(chǎn)品不能交付的風(fēng)險(xiǎn)。其次，下游客戶要求羽絨供應(yīng)商具有較強(qiáng)的生產(chǎn)技術(shù)能力。

部分客戶要求羽絨供應(yīng)商按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品交付，部分客戶對(duì)于羽絨產(chǎn)品的部分指標(biāo)有更高要求需按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行交付，這要求羽絨供應(yīng)商具有較強(qiáng)的生產(chǎn)技術(shù)能力，大批量穩(wěn)定交付產(chǎn)品以滿足不同客戶的要求。綜上所述，由于下游客戶對(duì)羽絨供應(yīng)商的要求較高，因此已經(jīng)進(jìn)入客戶采購(gòu)體系、取得客戶認(rèn)可并保證供貨質(zhì)量的供應(yīng)商一般會(huì)與客戶形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，尤其是知名品牌客戶一般不會(huì)頻繁更換主要供應(yīng)商，客戶的認(rèn)可對(duì)市場(chǎng)新入者形成進(jìn)入壁壘。

2、發(fā)展機(jī)遇

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持保證行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

產(chǎn)業(yè)政策的支持對(duì)羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的發(fā)展具有指導(dǎo)意義?！吨腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》作為指導(dǎo)我國(guó)未來(lái)一段時(shí)間國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，提出：壯大節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、生態(tài)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級(jí)、綠色服務(wù)等產(chǎn)業(yè)，制定 2030 年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案。在這一綱領(lǐng)性文件的指引下，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)將持續(xù)注重研發(fā)清潔生產(chǎn)技術(shù)、加強(qiáng)環(huán)保投入，滿足清潔生產(chǎn)和國(guó)家綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求，形成有序競(jìng)爭(zhēng)、高質(zhì)量快速發(fā)展的局面。

鼓勵(lì)性的政策有利于擴(kuò)大市場(chǎng)需求。羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)以水禽原毛等副產(chǎn)品為原料，通過(guò)利用清潔工藝對(duì)其進(jìn)行生產(chǎn)加工，生產(chǎn)絨子含量不等的各品類(lèi)羽絨羽毛產(chǎn)品，為《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》鼓勵(lì)類(lèi)范疇，符合《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2024 年版）》的要求，在一系列相關(guān)鼓勵(lì)政策的指引下，行業(yè)整體規(guī)模將會(huì)持續(xù)提升。

（2）羽絨制品市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)提升行業(yè)市場(chǎng)空間

國(guó)內(nèi)羽絨制品居民消費(fèi)市場(chǎng)普及率低，市場(chǎng)潛力巨大。羽絨羽毛是兼具“輕、柔、暖”三大特點(diǎn)的天然、環(huán)保的功能性保暖材料，隨著人民生活水平及對(duì)羽絨制品認(rèn)識(shí)的不斷提高，以及羽絨制品功能和品質(zhì)的不斷提升，羽絨制品的普及率將逐步提高，羽絨羽毛產(chǎn)品市場(chǎng)需求將相應(yīng)地不斷提升，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

特別是在消費(fèi)升級(jí)的背景下，消費(fèi)者對(duì)羽絨制品時(shí)尚性及功能性體驗(yàn)訴求不斷的提升，在保暖的同時(shí)要做到輕薄，消費(fèi)升級(jí)需求的變化使得高規(guī)格羽絨產(chǎn)品成為未來(lái)市場(chǎng)需求的重點(diǎn)。羽絨羽毛產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)軍需、戶外裝備等領(lǐng)域的應(yīng)用將是未來(lái)增長(zhǎng)的亮點(diǎn)。近年來(lái)隨著軍隊(duì)裝備改革不斷深化，羽絨羽毛產(chǎn)品憑借輕、柔、暖的天然優(yōu)勢(shì)，可在軍需防寒服等產(chǎn)品中廣泛應(yīng)用。

此外，隨著 2022 年北京冬奧會(huì)的成功召開(kāi)，各國(guó)運(yùn)動(dòng)員身著各具特色的羽絨服裝成為關(guān)注熱點(diǎn)，帶動(dòng)了“羽絨服裝熱”，高標(biāo)準(zhǔn)的羽絨服裝成為人們關(guān)注和消費(fèi)熱點(diǎn)，將帶動(dòng)羽絨羽毛產(chǎn)品的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。

（3）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善帶動(dòng)行業(yè)規(guī)范水平的提升

近年來(lái)中國(guó)羽絨工業(yè)協(xié)會(huì)積極推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)。目前中國(guó)羽絨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系較為完善，并逐漸與國(guó)際接軌，為行業(yè)健康發(fā)展提供強(qiáng)有力的標(biāo)準(zhǔn)支撐。尤其是《羽絨服裝》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)完成修訂并于 2022 年4 月實(shí)施，使得羽絨制品標(biāo)準(zhǔn)和羽絨羽毛材料標(biāo)準(zhǔn)趨于統(tǒng)一，上下游企業(yè)更好對(duì)接，對(duì)于行業(yè)規(guī)范發(fā)展具有重要意義。

3、面臨挑戰(zhàn)

（1）專(zhuān)業(yè)人才的短缺

羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)對(duì)生產(chǎn)工藝改進(jìn)、產(chǎn)品檢測(cè)等具有較高的要求，對(duì)研發(fā)檢測(cè)人才和掌握核心生產(chǎn)工藝的人才需求較高，目前國(guó)內(nèi)相關(guān)人才的數(shù)量和人員知識(shí)結(jié)構(gòu)不足，能夠滿足行業(yè)要求的專(zhuān)業(yè)人才仍較為稀缺，直接影響了羽絨羽毛產(chǎn)品清潔生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和檢測(cè)水平的提高，成為限制羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)發(fā)展的重要因素。

（2）資金實(shí)力的制約

由于存貨儲(chǔ)備需要、營(yíng)運(yùn)資金需要，以及投資相應(yīng)的環(huán)保系統(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的要求，從事羽絨羽毛加工業(yè)務(wù)的企業(yè)需具備較高的資金實(shí)力。目前，行業(yè)內(nèi)企業(yè)資金實(shí)力的相對(duì)不足是行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和集中度提升的瓶頸之一。未來(lái)，隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)，獲得更多金融支持，這一情況將得以改善。

4、與上游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

（1）上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)：上游行業(yè)與本行業(yè)相互促進(jìn)

①上游的規(guī)模化養(yǎng)殖保證了本行業(yè)原料供應(yīng)的穩(wěn)定。

本行業(yè)上游為水禽養(yǎng)殖及屠宰業(yè)，水禽養(yǎng)殖數(shù)量直接影響原毛供應(yīng)量和羽絨羽毛材料的成本。近年來(lái)，上游行業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策（2010 年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》將年屠宰活禽規(guī)模1,000 萬(wàn)只及以下的建設(shè)項(xiàng)目納入限制類(lèi)，將禽類(lèi)手工屠宰工藝納入淘汰類(lèi)）的指引下，逐步推進(jìn)了產(chǎn)業(yè)整合。在水禽養(yǎng)殖及屠宰業(yè)端，特別是商品禽養(yǎng)殖，由以小規(guī)模散養(yǎng)為主向規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖演進(jìn)，規(guī)?；a(chǎn)程度不斷提高。根據(jù)我國(guó) 2017 年第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查，我國(guó)禽類(lèi)規(guī)模養(yǎng)殖存欄量占比為73.90%。規(guī)?；B(yǎng)殖相比于小規(guī)模散養(yǎng)，具有生產(chǎn)效率高、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、便于管理等優(yōu)點(diǎn)，水禽養(yǎng)殖及屠宰規(guī)?；癁橛鸾q羽毛生產(chǎn)加工提供了充分、優(yōu)質(zhì)的原毛供應(yīng)。

②本行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展良好的解決了上游行業(yè)副產(chǎn)品無(wú)害化利用問(wèn)題。

羽絨羽毛生產(chǎn)加工是將水禽屠宰后的副產(chǎn)品進(jìn)行無(wú)害化、資源化利用，國(guó)內(nèi)大型禽業(yè)養(yǎng)殖基地及屠宰場(chǎng)在生產(chǎn)肉類(lèi)產(chǎn)品的同時(shí)規(guī)?；a(chǎn)出原毛，需要規(guī)?；南掠纹髽I(yè)承接原毛進(jìn)行進(jìn)一步的生產(chǎn)、加工，一方面其可以將原毛進(jìn)行無(wú)害化處理，另一方面也能夠?qū)崿F(xiàn)創(chuàng)收。

（2）上游行業(yè)發(fā)展概況：龐大的屠宰量使我國(guó)成為世界羽絨原料基地

中國(guó)是世界上鴨、鵝養(yǎng)殖量最大的國(guó)家，《中國(guó)羽絨行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展白皮書(shū)（2019）》顯示，據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織 FAO 報(bào)道，中國(guó)鴨的養(yǎng)殖量占全球74.20%，鵝的養(yǎng)殖量占全球 93.20%。2015-2018 年，國(guó)內(nèi)鴨出欄數(shù)較為穩(wěn)定，2019 年鴨出欄數(shù)為 50.40 億只，較 2018 年增長(zhǎng) 45.96%，2020 年鴨出欄數(shù)為49.50 億只。由于國(guó)人的飲食習(xí)慣，鵝的養(yǎng)殖量及屠宰量相對(duì)于鴨來(lái)說(shuō)較低，且保持相對(duì)平穩(wěn)的狀態(tài)，2015 年國(guó)內(nèi)鵝出欄數(shù)為 6.20 億只，到 2020 年增長(zhǎng)至6.89 億只。

因此，作為鴨鵝養(yǎng)殖及屠宰業(yè)的副產(chǎn)品，中國(guó)的羽絨原料較為充足，占據(jù)全球大部分份額，豐富的羽絨原料為中國(guó)羽絨行業(yè)提供了得天獨(dú)厚的發(fā)展優(yōu)勢(shì)和升級(jí)空間。

5、與下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

（1）下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)：下游行業(yè)與本行業(yè)共同發(fā)展

①下游行業(yè)的景氣程度、質(zhì)量要求直接影響到羽絨羽毛材料的總體需求。

一方面，隨著全球羽絨制品消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)發(fā)展，下游市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，不斷擴(kuò)大羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的市場(chǎng)空間；另一方面，下游行業(yè)對(duì)高品質(zhì)羽絨羽毛材料需求的提升對(duì)羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)和研發(fā)檢測(cè)能力提出了更高的要求。

②本行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展為下游行業(yè)發(fā)展提供品質(zhì)保證。

羽絨羽毛產(chǎn)品在下游羽絨制品成本中所占的比重較高，是羽絨制品的核心原料。以羽絨服為例，根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，羽絨服生產(chǎn)成本中羽絨材料占比高達(dá) 45%。掌握了優(yōu)質(zhì)羽絨羽毛產(chǎn)品的羽絨制品企業(yè)將會(huì)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，制品企業(yè)也需要規(guī)?；挠鸾q羽毛生產(chǎn)加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)羽絨羽毛產(chǎn)品。

（2）下游行業(yè)發(fā)展概況：市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，發(fā)展空間大

下游羽絨制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大，行業(yè)發(fā)展成熟，行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)數(shù)量眾多，保證了本行業(yè)需求的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

①羽絨服裝市場(chǎng)：國(guó)產(chǎn)品牌集中度較高，市場(chǎng)潛力巨大、消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯

國(guó)內(nèi)羽絨服裝消費(fèi)市場(chǎng)空間巨大，我國(guó)幅員遼闊，寒冷地區(qū)廣布。除南方少數(shù)幾個(gè)省份外，全國(guó)大部分省份冬季最低溫度在 0 度及以下。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)分析，2018 年我國(guó)羽絨服裝普及率不足 10%，遠(yuǎn)低于歐美、日本等國(guó)家，需求端潛力巨大。

目前國(guó)內(nèi)羽絨服裝市場(chǎng)參與者主要分為國(guó)際、國(guó)產(chǎn)品牌。國(guó)際羽絨服品牌如加拿大鵝、Moncler 等主要定位高端奢侈品市場(chǎng)，但由于銷(xiāo)量較小因此羽絨產(chǎn)品用量較小。而國(guó)產(chǎn)羽絨服品牌，如波司登、海瀾之家、森馬服飾等定位中高端與大眾化市場(chǎng)，羽絨產(chǎn)品用量大。

羽絨服裝功能屬性較強(qiáng)，需求清晰，呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度較高的特點(diǎn)，根據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)國(guó)產(chǎn)羽絨服行業(yè)前十大品牌的占有率在 40%-50%之間波動(dòng)，行業(yè)集中度較高。近些年，隨著人民生活水平的提高，消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)在羽絨服消費(fèi)方面有所體現(xiàn)，經(jīng)多年發(fā)展，新一代羽絨服呈現(xiàn)面料多樣化、裝飾豐富化、外觀時(shí)尚化，主打防寒之外兼具時(shí)尚元素，消費(fèi)升級(jí)特征明顯。

一方面，在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下國(guó)內(nèi)羽絨服市場(chǎng)總量保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)服裝協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016-2021 年市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 12.73％，2022 年中國(guó)羽絨服市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,692 億元左右。另一方面，在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下近些年全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)羽絨服銷(xiāo)售單價(jià)持續(xù)上升，平均單價(jià)從 2013 年的 489 元上升至 2020 年的 656元，增長(zhǎng)了 34.15%。

②羽絨寢具市場(chǎng)：市場(chǎng)需求量大，增長(zhǎng)潛力大

羽絨寢具是以羽絨羽毛產(chǎn)品為主要填充物的寢具產(chǎn)品，主要包括羽絨被、羽絨床墊等。根據(jù)中國(guó)家紡協(xié)會(huì)研究報(bào)告顯示，我國(guó)被芯類(lèi)產(chǎn)品年產(chǎn)能約為 15億條，其中內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)量 10 億條；填充纖維年消耗量約為 260 萬(wàn)噸，其中化纖 200萬(wàn)噸、羽絨 10 萬(wàn)噸、蠶絲 2 萬(wàn)噸、棉及毛 50 萬(wàn)噸。

根據(jù)國(guó)際羽絨協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)羽絨寢具普及率僅為 5%，與日本和歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比普及率較低。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均可支配收入逐年提升，未來(lái)國(guó)內(nèi)羽絨寢具市場(chǎng)具有較大的發(fā)展空間。按照 Brooking Institution 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)中產(chǎn)人群或有望從 2009 年的 12%升至 2030 年的 70%，成為消費(fèi)的主導(dǎo)。隨著以 80/90 后為代表的年輕群體的崛起，帶來(lái)的消費(fèi)習(xí)慣變化將對(duì)家紡產(chǎn)品的替換需求帶來(lái)顯著影響，將促進(jìn)羽絨寢具的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。

未來(lái)國(guó)內(nèi)羽絨寢具市場(chǎng)具有較大的發(fā)展空間。羽絨寢具對(duì)羽絨羽毛產(chǎn)品需求量更大，羽絨寢具市場(chǎng)的發(fā)展將帶動(dòng)羽絨羽毛產(chǎn)品需求的快速增長(zhǎng)。

③戶外用品市場(chǎng)：戶外運(yùn)動(dòng)尤其是冬奧會(huì)的成功舉辦帶來(lái)增量需求

以羽絨羽毛產(chǎn)品填充的沖鋒衣、沖鋒褲能適應(yīng)各種高寒的極端天氣，滿足輕便的前提下，在零下四十度也能達(dá)到較好的抗寒效果。我國(guó)戶外用品市場(chǎng)伴隨著戶外運(yùn)動(dòng)的興起而發(fā)展起來(lái)，我國(guó)廣袤的土地和豐富的自然風(fēng)光是戶外產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先天優(yōu)勢(shì)。

雖然我國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)和戶外用品產(chǎn)業(yè)起步較晚，伴隨著國(guó)內(nèi)生活水平和收入不斷提高，冬奧會(huì)和登山攀巖納入奧運(yùn)項(xiàng)目等一系列利好因素，戶外用品產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力。在 2022 北京冬奧會(huì)成功舉辦的背景下，冰雪裝備獲得了來(lái)自政策、市場(chǎng)、資本等多方的支持與促進(jìn)。近年來(lái)，我國(guó)相繼出臺(tái)《“帶動(dòng)三億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)”實(shí)施綱要（2018-2022 年）》《冰雪旅游發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023 年）》《冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展規(guī)劃（2016-2025 年）》《關(guān)于以 2022 年北京冬奧會(huì)為契機(jī)大力發(fā)展冰雪運(yùn)動(dòng)的意見(jiàn)》等政策文件。政策紅利的密集釋放，將有效促進(jìn)冰雪產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模明顯擴(kuò)大。

通過(guò)實(shí)施品牌戰(zhàn)略，我國(guó)將推動(dòng)建立一批產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大的冰雪產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，發(fā)展一批具有較高知名度和影響力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的冰雪產(chǎn)業(yè)企業(yè)，興建一批復(fù)合型冰雪旅游基地和冰雪運(yùn)動(dòng)中心。這些都有利于我國(guó)冰雪運(yùn)動(dòng)裝備企業(yè)的做大做強(qiáng)，進(jìn)而帶動(dòng)羽絨產(chǎn)品需求的不斷提升。

④軍需被裝市場(chǎng)：新型軍需被裝的逐步換裝，帶來(lái)發(fā)展新機(jī)遇

近年來(lái)隨著軍隊(duì)裝備改革不斷深化，羽絨羽毛產(chǎn)品憑借輕、柔、暖的天然優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始在軍需防寒服等產(chǎn)品中廣泛應(yīng)用。軍需品市場(chǎng)采購(gòu)主體主要包括解放軍及武裝警察部隊(duì)，其采購(gòu)項(xiàng)目主要包括后勤裝備、物資及其他輔助軍事裝備。細(xì)分來(lái)看，主要涵蓋供應(yīng)軍隊(duì)的被服、裝具、通訊、給養(yǎng)、炊事裝備器材，及各式軍服、防護(hù)裝備等。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2015-2020 年我國(guó)公共國(guó)防財(cái)政支出年復(fù)合增速為7.29%，2020 年我國(guó)公共國(guó)防財(cái)政支出為 1.29 萬(wàn)億元、同比增長(zhǎng) 6.57%。隨著我國(guó)國(guó)防支出持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)軍需品規(guī)模將逐步提升。軍隊(duì)建設(shè)為我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)的戰(zhàn)略任務(wù)，作為與軍隊(duì)建設(shè)密切相關(guān)的軍需品，未來(lái)預(yù)計(jì)也將穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2021 年 12 月，中華人民共和國(guó)國(guó)防部發(fā)布全軍逐步換發(fā) 21 式新版作訓(xùn)服及作業(yè)服，其中冬款作訓(xùn)服對(duì)羽絨產(chǎn)品的需求較大，且系在該領(lǐng)域內(nèi)首次使用功能性羽絨產(chǎn)品。軍裝行業(yè)過(guò)去經(jīng)歷了多輪軍隊(duì)換裝，上一輪大規(guī)模換裝是 07式軍服換裝，主要更換內(nèi)容為常服和禮服，21 式換裝的更換內(nèi)容為新式作訓(xùn)服代替老式作訓(xùn)服以及新增作業(yè)服，其對(duì)高品質(zhì)、高規(guī)格的羽絨產(chǎn)品的需求有所增長(zhǎng)。因此，未來(lái)隨著軍需被裝需求的持續(xù)擴(kuò)大，羽絨羽毛行業(yè)也將迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。

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