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輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭格局
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-09-30

1、電力系統(tǒng)與輸配電及控制設(shè)備概述

電力系統(tǒng)是一個生產(chǎn)和提供電力能源、滿足社會電力需求的復(fù)雜系統(tǒng)，由發(fā)電、變電、輸電、配電和用電等五個環(huán)節(jié)或子系統(tǒng)所組成，各環(huán)節(jié)既相互連接又相對獨立，承擔(dān)了電能的生產(chǎn)、傳輸、分配和使用等職能。

發(fā)電廠將一次能源轉(zhuǎn)換成電能，經(jīng)過輸電和配電將電能輸送和分配到最終電力用戶，從而完成電能從生產(chǎn)到使用的整個過程。發(fā)電、輸電、配電與用電環(huán)節(jié)通常采用不同的電壓等級，并通過變電環(huán)節(jié)實現(xiàn)電壓等級之間的轉(zhuǎn)變與連接。

以我國電力系統(tǒng)為例，發(fā)電機(jī)輸出的中壓電能需經(jīng)變電環(huán)節(jié)升至 110kV～1,000kV，方能實現(xiàn)大規(guī)模、低線損的遠(yuǎn)距離輸電，電能輸送至用電區(qū)域后需降至 110kV～10kV 分配和接入各類工業(yè)企業(yè)、公建設(shè)施等用電負(fù)荷較大的終端用戶，最后再降至低壓 380/220V 分配和接入低壓用戶。

原則上，220kV 及以上電壓等級為輸電電壓，集中應(yīng)用在輸電環(huán)節(jié)；110kV 連接輸電與配電兩大領(lǐng)域，處于電能由輸電向配電的轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)；10kV、20kV 和 35kV 為中壓配電電壓，其中10kV 是我國應(yīng)用最廣的配電電壓等級。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）電網(wǎng)智能化

“十三五”規(guī)劃提出，要推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)，促進(jìn)智能互聯(lián)，提高新能源消納能力，推動裝備提升與科技創(chuàng)新。加快構(gòu)建現(xiàn)代配電網(wǎng)，提出升級改造配電網(wǎng)，全面提升電力系統(tǒng)的智能化水平。輸配電及控制設(shè)備作為電網(wǎng)的重要組成部分，是實現(xiàn)電網(wǎng)智能化的重要載體，在國家政策支持和終端需求的帶動下，升級改造配電網(wǎng)，推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)已成為我國電力行業(yè)新一輪的投資重點。

隨著電源裝機(jī)量和電網(wǎng)規(guī)模的增長，線路復(fù)雜性的提高，智能電網(wǎng)已成為我國電網(wǎng)發(fā)展的新趨勢，對輸配電及控制設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品的智能化等性能指標(biāo)也提出了更高的要求，在常規(guī)基礎(chǔ)上配備電子器件、傳感器和執(zhí)行器等設(shè)備，具有自我診斷功能、通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)字接口實現(xiàn)關(guān)鍵狀態(tài)參量的監(jiān)測、控制與數(shù)據(jù)共享等的智能化輸配電及控制設(shè)備將成為市場的主流，這為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)創(chuàng)造新的市場需求。智能輸配電及控制設(shè)備的發(fā)展升級，將為智能電網(wǎng)在節(jié)能以及加大性能等建設(shè)方面提供更多助力。

（2）產(chǎn)品定制化

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，競爭壓力較大，技術(shù)水平參差不齊，對于中低壓輸配電產(chǎn)品市場來說，國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已對各類產(chǎn)品的規(guī)格參數(shù)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，不具備系統(tǒng)化方案設(shè)計和定制化能力的輸配電制造企業(yè)只能進(jìn)行低價競爭。

行業(yè)內(nèi)主要采用招投標(biāo)的模式獲取訂單，擁有核心技術(shù)、具備設(shè)計系統(tǒng)整體解決方案和定制化能力的輸配電及控制設(shè)備企業(yè)更能夠滿足下游客戶的定制化產(chǎn)品需求，通過與下游客戶進(jìn)行深入溝通，進(jìn)行時效性分析并針對痛點、難點提出更有針對性的定制化需求，為客戶提供產(chǎn)品全生命周期的服務(wù)，才能全面、有效地滿足客戶需求，在市場競爭和招投標(biāo)過程中脫穎而出，提升產(chǎn)品競爭力。

（3）綠色低碳化

面對全球日益嚴(yán)峻的能源及環(huán)境問題，低碳環(huán)保、科學(xué)可持續(xù)發(fā)展成為我國各行各業(yè)未來發(fā)展的主旋律，為加快推動工業(yè)綠色低碳發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，國家大力鼓勵工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造。在“雙碳”長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的指引下，輸配電及控制設(shè)備領(lǐng)域的行業(yè)技術(shù)發(fā)展面臨新的發(fā)展形勢，原有輸配電設(shè)備產(chǎn)品由于應(yīng)用材料、工藝技術(shù)等因素的限制，存在功率高、損耗大等問題，在提升運(yùn)行效率，降低負(fù)載損耗等方面還具有較大提升空間。

未來節(jié)能環(huán)保型輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品將保持旺盛需求，具有自主研發(fā)能力、生產(chǎn)水平較高的中低壓輸配電及控制設(shè)備企業(yè)將跟隨行業(yè)發(fā)展態(tài)勢和國家能效新標(biāo)準(zhǔn)，逐漸占領(lǐng)高效節(jié)能輸配電設(shè)備市場，研發(fā)能力較差、生產(chǎn)水平較低的小型廠家將難以跟上國家能效新標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品將逐漸被市場淘汰。

3、影響行業(yè)發(fā)展的因素

（1）有利因素

①宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長助力輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展

輸配電及控制設(shè)備被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域的配電設(shè)施中，是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長帶動了輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的長期發(fā)展。近十年來，我國經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)保持增長趨勢，2023 年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到 1,260,582億元，按不變價格計算，比上年增長 5.2%；2014 年-2023 年期間，我國 GDP 復(fù)合增長率達(dá)到 7.76%。宏觀經(jīng)濟(jì)的增長將帶動本行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展。

②社會用電量持續(xù)增加促進(jìn)輸配電設(shè)備行業(yè)投資

電力行業(yè)是宏觀經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，宏觀經(jīng)濟(jì)的增長將帶動電力消費(fèi)需求持續(xù)增長。我國全社會用電量從 2014 年的 55,213.14 億千瓦時增長到 2023 年的 92,241.00 億千瓦時，復(fù)合增長率高達(dá) 5.87%。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)作為電力行業(yè)的基礎(chǔ)，在支持電網(wǎng)發(fā)展、提高電網(wǎng)安全、應(yīng)對突發(fā)事件、保證國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)安全方面發(fā)揮著越來越重要的作用。

隨著我國電力工業(yè)的快速發(fā)展，社會用電量也保持持續(xù)增長趨勢，有利于促進(jìn)輸配電設(shè)備行業(yè)投資規(guī)模的增加。

③新型電力系統(tǒng)的建設(shè)為行業(yè)發(fā)展提供良好契機(jī)

黨的二十大報告提出，“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系”“確保能源安全”，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系既是積極穩(wěn)妥推進(jìn)“碳達(dá)峰、碳中和”的內(nèi)在要求，也是深入推進(jìn)能源革命、推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。

近年來，國家積極穩(wěn)妥推進(jìn)“雙碳”工作，在新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)日趨進(jìn)步及“雙碳”發(fā)展目標(biāo)下產(chǎn)業(yè)政策逐步完善的有效推動下，以光伏、風(fēng)電、儲能等為代表的新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時期，進(jìn)一步促進(jìn)我國新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建，為輸配電行業(yè)發(fā)展迎來廣闊機(jī)遇。

根據(jù)中國電力聯(lián)合會發(fā)布的《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告 2024》等報告顯示：2023年全國并網(wǎng)風(fēng)電和光伏發(fā)電合計裝機(jī)規(guī)模突破10億千瓦大關(guān)，截至2023年底達(dá)到 10.5 億千瓦，較 2022 年底 7.6 億千瓦增長 38.16%，再創(chuàng)歷史新高；截至 2023 年底全國并網(wǎng)風(fēng)電和太陽能發(fā)電合計總裝機(jī)容量比重達(dá)到 36%，較 2022年底提高 6.4 個百分點。

2024 年 7 月，中共中央、國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》再次提出要加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，加強(qiáng)清潔能源基地、調(diào)節(jié)性資源和輸電通道在規(guī)模能力、空間布局、建設(shè)節(jié)奏等方面的銜接協(xié)同，建設(shè)智能電網(wǎng)，加快微電網(wǎng)、虛擬電廠、源網(wǎng)荷儲一體化項目建設(shè)。

在穩(wěn)步推進(jìn)實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)以及風(fēng)電、光伏建設(shè)成本進(jìn)一步降低的背景下，加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)為輸配電行業(yè)的快速的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

④全球電網(wǎng)建設(shè)迎來高景氣，為行業(yè)創(chuàng)造出海新機(jī)遇

根據(jù)國際能源署發(fā)布的《電力年中更新》報告預(yù)測，2024-2025 年全球電力需求增速都將高達(dá) 4%，是多年來的最快增速，電力需求主要增長國家和地區(qū)包括中國、美國、歐洲和中東等。

自 2021 年以來，美國通過了多個財政法案刺激能源及電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括制造業(yè)回流等，不斷帶動配網(wǎng)變壓器擴(kuò)容的需求，同時，隨著 AI 算力的高速發(fā)展，大量數(shù)據(jù)中心的建設(shè)也帶來用電量的激增。然而美國存在嚴(yán)重的電網(wǎng)系統(tǒng)老齡化問題，其上輪變壓器安裝高峰在 1950-1970 年，目前存在大量超期運(yùn)行的情況，影響用電的安全性可靠性，大部分變壓器面臨新一輪更換周期，存在迫切的現(xiàn)代化改造需求，以便滿足激增的電力需求。

但根據(jù) Wood Mackenzie 的數(shù)據(jù)，由于供不應(yīng)求，美國的變壓器交貨周期正在不斷拉長，交期從 2021 年的約50 周增加到 2023 年 Q4 的約 120 周，無法及時滿足市場需求。

歐盟委員會近期公布的《電網(wǎng)行動計劃》，提出擬投入 5,840 億歐元，用于檢修、改善和升級歐洲電網(wǎng)及其相關(guān)設(shè)施；初步預(yù)計，該計劃將在 18 個月內(nèi)實施。根據(jù)歐盟相關(guān)官員指出，到 2030 年，歐盟的電力消耗預(yù)計將增加 60%左右。

同時，為實現(xiàn)歐盟此前設(shè)定的減排目標(biāo)，即到 2030 年將可再生能源在能源總供給中的占比從目前的 22%提高到 42.5%，其中風(fēng)能和太陽能發(fā)電容量必須從 2022年的 400GW 增加到 2030 年的 1,000GW 以上。新能源裝機(jī)量的不斷增長也進(jìn)一步增加了歐洲電網(wǎng)運(yùn)行的壓力，歐洲電網(wǎng)的“數(shù)智化”變革亟待進(jìn)行。

近年來，以沙特為代表的中東地區(qū)新能源市場發(fā)展較為迅速。2016 年，沙特提出的 NREP1目標(biāo)為 2030 年可再生能源（包括光伏、風(fēng)電、光熱發(fā)電等）裝1 沙特國家可再生能源計劃（NREP）是由沙特能源部監(jiān)督下由可再生能源項目發(fā)展辦公室（REPDO）實施的一系列項目。

機(jī)容量達(dá)到 9.5GW，2019 年該目標(biāo)大幅上調(diào)至 58.7GW。2023 年底，沙特宣布每年新增 20GW 發(fā)電裝機(jī)，至 2030 年達(dá)到 130GW 裝機(jī)容量。伴隨新能源裝機(jī)量提升，用于配套新能源裝機(jī)的儲能與電網(wǎng)設(shè)備預(yù)計也將在中東地區(qū)迎來新一輪建設(shè)高潮。

得益于近年來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和 AI 高速發(fā)展，全球電力需求持續(xù)增長，疊加新能源并網(wǎng)以及老齡化電網(wǎng)的更新改造需求，全球電網(wǎng)建設(shè)迎來高景氣。海外國家對變壓器需求的激增及其產(chǎn)能的短缺為我國輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)創(chuàng)造了出海新機(jī)遇。

（2）不利因素

①競爭較為激烈

我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)市場集中度較低，單一企業(yè)的市場份額較少，難以形成絕對優(yōu)勢。在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，甚至存在無序價格競爭、以次充好等惡性競爭狀況。近年來，隨著國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)普遍采用集中招標(biāo)方式，外資大型跨國集團(tuán)也加大了中國市場的開拓力度，使得行業(yè)競爭更加激烈。

②原材料價格波動

輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品的主要原材料取向硅鋼、銅等大宗商品受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、產(chǎn)業(yè)政策、主要生產(chǎn)國的生產(chǎn)狀況等因素影響，近年來市場價格曾出現(xiàn)大幅波動。絕大部分輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)為中小規(guī)模企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營會受原材料價格波動影響，主要原材料價格的大幅上漲，而產(chǎn)品價格調(diào)整滯后將擠壓企業(yè)利潤；主要原材料價格的持續(xù)下跌，將降低產(chǎn)品價值，增加企業(yè)經(jīng)營負(fù)擔(dān)。輸配電及控制設(shè)備制造企業(yè)如果不能提高自身的經(jīng)營管理水平，將對其生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

③流動資金要求高

本行業(yè)的企業(yè)需要大量資金投入。首先，由于客戶對產(chǎn)品安全性和可靠性有著較高的要求，產(chǎn)品從研發(fā)到生產(chǎn)周期長，占用資金多且時間長，需要企業(yè)有一定的資金儲備；其次，本行業(yè)電力系統(tǒng)客戶采用招標(biāo)采購模式，貨款回收期較長，要求生產(chǎn)企業(yè)備有足夠的流動資金；再者，隨著行業(yè)整體技術(shù)水平的不斷上升，

需要企業(yè)不斷投入人力和物力進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)研究開發(fā)，并投入大量資金購置各種研發(fā)及生產(chǎn)設(shè)備，沒有一定資金積累或資金支持的公司將難以滿足技術(shù)升級或開發(fā)的需要，將在激烈的市場競爭中逐漸被淘汰。

4、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

（1）周期性特征

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)與國家層面的電網(wǎng)投資、電源投資建設(shè)以及地產(chǎn)、居民等綜合用戶的輸配電建設(shè)息息相關(guān)，因此其周期性與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會固定資產(chǎn)投資、國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的周期性具有較強(qiáng)的相關(guān)性。

（2）區(qū)域性特征

輸配電及控制設(shè)備廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)電力電網(wǎng)、新能源（含風(fēng)能、光伏、儲能等）、新能源汽車充電設(shè)施、軌道交通、工業(yè)制造、基礎(chǔ)設(shè)施和房產(chǎn)建筑等行業(yè)，行業(yè)內(nèi)用戶在采購輸配電及控制設(shè)備時，往往面向全國進(jìn)行采購，不受地域限制。因此，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的區(qū)域性特征不明顯。

（3）季節(jié)性特征

輸配電及控制設(shè)備的客戶類型較為廣泛，主要為電網(wǎng)公司及相關(guān)企業(yè)、新能源（風(fēng)、光、儲）、軌道交通、工業(yè)制造、房產(chǎn)開發(fā)等行業(yè)的大中型企業(yè)。一般情況下，部分客戶定有年度采購計劃，一般習(xí)慣采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購。因此，受客戶采購習(xí)慣、項目實施進(jìn)度、相關(guān)政策等因素的影響，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)存在一定的季節(jié)性。

電網(wǎng)公司等用戶企業(yè)一般在上半年進(jìn)行工程計劃申報、物資招投標(biāo)和開始土建建設(shè)，下半年則是輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品的供貨、安裝高峰期。此外，由于新能源項目受政策影響較大，可能導(dǎo)致某些年份新能源行業(yè)客戶在特定期間出現(xiàn)電站建設(shè)、相關(guān)設(shè)備采購的高峰。對于軌道交通、工業(yè)制造、房產(chǎn)開發(fā)等行業(yè)輸配電設(shè)施建設(shè)，相關(guān)輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品的供貨、安裝不存在明顯的季節(jié)性特征。

5、行業(yè)整體競爭格局

隨著電力體制改革的進(jìn)行，輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的管理與經(jīng)營已形成市場化的競爭格局，產(chǎn)品主要靠市場機(jī)制形成價格，即產(chǎn)品銷售價格主要由市場供需情況決定。輸配電設(shè)備制造商在輸電市場和配電市場兩個電力系統(tǒng)領(lǐng)域呈現(xiàn)不同的競爭態(tài)勢。

輸電市場領(lǐng)域，即高壓、超高壓和特高壓電力系統(tǒng)領(lǐng)域（電壓在 110kV及以上等級），由于技術(shù)壁壘、行業(yè)進(jìn)入和資金門檻都較高，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較少，競爭主體主要體現(xiàn)在 ABB、西門子、三菱電工等在國內(nèi)的合資企業(yè)、國內(nèi)傳統(tǒng)大型企業(yè)以及新加入該領(lǐng)域的企業(yè)之間。部分國內(nèi)企業(yè)通過提高自身技術(shù)水平，兼并優(yōu)良資產(chǎn)，迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，逐步成為我國輸配電設(shè)備制造的中堅力量。

在配電市場領(lǐng)域，國內(nèi)中小生產(chǎn)企業(yè)眾多，各企業(yè)生產(chǎn)能力和技術(shù)水平差異較大，大部分企業(yè)主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品，僅有少部分擁有研發(fā)創(chuàng)新能力及自主知識產(chǎn)權(quán)的規(guī)模較大優(yōu)勢企業(yè)面向中高端及海外市場，市場競爭較為激烈。

當(dāng)前，輸配電設(shè)備制造商轉(zhuǎn)型升級時，面臨技術(shù)、設(shè)備、人才、營銷、專利等多方面的競爭。輸配電設(shè)備市場未來將呈現(xiàn)出高端化、自動化、信息化、集成化等特點，產(chǎn)品附加值將更高，中高端市場將占據(jù)主導(dǎo)，低端制造環(huán)節(jié)的市場集中度會有所攀升。在“碳達(dá)峰、碳中和”持續(xù)推進(jìn)的背景下，特高壓、智能電網(wǎng)、智能變電站、系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)所蘊(yùn)含的巨大市場容量會釋放出來，國內(nèi)外巨頭之間的競爭會更加激烈。

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