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1、表面工程行業(yè)
表面工程是指材料表面經(jīng)過預(yù)處理后,通過表面涂覆、表面改性或多種表面技術(shù)復(fù)合處理,改變固體金屬表面或非金屬表面的形態(tài)、化學(xué)成分、組織結(jié)構(gòu)和應(yīng)力狀況,以獲得表面所需性能的系統(tǒng)工程。其突出特點(diǎn)是無需整體改變材質(zhì)而獲得原材料所不具備的某些特殊性能,廣泛應(yīng)用于各個行業(yè)。
表面工程作為裝備制造業(yè)中不可或缺的四大重要基礎(chǔ)工藝之一,也是提升機(jī)械制造整體水平的核心技術(shù)之一,對實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略具有重要的支撐作用。表面工程行業(yè)主要工藝包括:電鍍、電子電鍍、涂裝、熱噴涂、鋅鋁涂層、熱浸鍍、轉(zhuǎn)化膜、防銹潤滑、真空鍍、粉末滲鍍等。
表面工程行業(yè)企業(yè)包括專業(yè)廠、中間工序(車間班組)、原輔材料生產(chǎn)銷售企業(yè)、污染治理企業(yè)、相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)銷售企業(yè)、技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用企業(yè)等。國內(nèi)工程機(jī)械、汽車、電子、軌道交通、航空航天、船舶、電器、先進(jìn)裝備等行業(yè)的快速發(fā)展,也推動了表面工程行業(yè)的快速增長。
2、金屬表面防腐行業(yè)
金屬表面防腐是通過在金屬表面涂覆耐腐蝕材料,形成一道屏障,隔絕金屬與腐蝕介質(zhì)接觸。隨著工業(yè)化的快速發(fā)展,金屬材料在各個領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛,金屬在海洋、化工等惡劣環(huán)境下常常面臨腐蝕的威脅,為了延長金屬材料的使用壽命和提高其耐腐蝕性能,金屬表面涂層防腐技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。
金屬覆蓋層通常通過電鍍、熱浸鍍、化學(xué)鍍、滲鍍、真空鍍膜、熱噴涂、電化學(xué)及化學(xué)轉(zhuǎn)化膜層等方式形成。非金屬覆蓋層包括襯里和涂層,襯里主要有玻璃鋼、橡膠、磚板襯里等。
3、金屬表面防腐行業(yè)的發(fā)展階段
A、第一階段(1950 年代-2000 年代初期)
金屬鋅在 1100 年到 1500 年被羅馬人發(fā)現(xiàn),在 1742 年運(yùn)用于金屬防腐工藝上,發(fā)展至今已形成了多種防腐應(yīng)用技術(shù),包括熱浸鋅、電鍍鋅、機(jī)械鍍鋅、鋅片涂層。近代的鋅片防腐涂層技術(shù)由達(dá)克羅發(fā)展開始,達(dá)克羅是 DACROMET 譯音和縮寫,國內(nèi)命名為鋅鉻涂層,是一種以鋅粉、鋁粉、鉻酸和去離子水為主要成分的新型的防腐涂料。
達(dá)克羅最早誕生于二十世紀(jì)五十年代末。在北美、北歐寒冷的冬天,道路上厚實(shí)的冰層嚴(yán)重阻礙機(jī)動車的行駛,人們用鹽撒在地上的方法來降低凝固點(diǎn)的溫度以緩解道路暢通問題,但是緊接而來的氯化鈉中的氯離子侵蝕了鋼鐵基體,交通工具嚴(yán)重受損、嚴(yán)峻的課題出現(xiàn)了。
美國科學(xué)家邁克·馬丁研制了以金屬鋅片為主同時加入鋁片、鉻酸、去離子水做溶劑的高分散水溶性涂料,涂料沾在金屬基體上,經(jīng)過全閉路循環(huán)涂覆烘烤,形成薄薄的涂層,達(dá)克羅涂層成功地抵抗氯離子的侵蝕,防腐技術(shù)進(jìn)入了新的臺階,革新了傳統(tǒng)工藝防腐壽命短的缺陷。二十世紀(jì)七十年代日本的 NDS公司從美國 MCI 公司引入達(dá)克羅技術(shù),并且買斷了在亞太地區(qū)的使用權(quán),并控股美國 MCI 公司。日本每年鋼鐵件腐蝕噸位大,因此其尤為注重防腐技術(shù)。
達(dá)克羅技術(shù)又通過日本的改良后,在日本迅速發(fā)展了 100 余家涂覆廠,一些發(fā)達(dá)國家也紛紛引進(jìn)達(dá)克羅技術(shù)。中國在 1994 年正式從日本引進(jìn)達(dá)克羅技術(shù),最初僅用于國防工業(yè)和國產(chǎn)化的汽車零部件,后又發(fā)展到電力、建筑、海洋工程、家用電器、小五金及標(biāo)準(zhǔn)件、鐵路、橋梁、隧道、公路護(hù)欄、石油化工、生物工程、醫(yī)療器械粉末冶金等多種行業(yè)。
B、第二階段(2000 年代初期-至今)
“達(dá)克羅”是代替對環(huán)境污染嚴(yán)重的傳統(tǒng)電鍍鋅、熱浸鋅類的最佳技術(shù)。它不但可以處理鋼、鐵、鋁及其合金、鑄鐵件、結(jié)構(gòu)件,還可以處理燒結(jié)金屬,以及特殊的表面處理,具有超強(qiáng)的耐蝕性能、無氫脆性、高耐熱性、結(jié)合力及再涂性能好、良好的滲透性、無污染和公害的特點(diǎn)。達(dá)克羅雖然有許多優(yōu)點(diǎn),但它也有一些不足之處,主要體現(xiàn)部分達(dá)克羅中含有對環(huán)境和人體有害的鉻離子,尤其是六價鉻離子具有致癌作用。
2003 年以來,歐盟相繼實(shí)行 2000/53/EG 和 ROHS 指令汽車產(chǎn)品和電子產(chǎn)品不得含有鉛、汞、鎘、六價鉻等 6 種有害物質(zhì),世界各大汽車廠商采用新的無鉻涂層標(biāo)準(zhǔn),Geomet、Delta MKS、Magni、Zintek 等一批無鉻鋅鋁防腐涂料相繼問世,無鉻鋅鋁防腐技術(shù)已成為達(dá)克羅行業(yè)的一個發(fā)展新方向。
4、行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)行業(yè)發(fā)展方向
表面工程行業(yè)是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的制造業(yè)重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,表面工程的發(fā)展與社會經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的發(fā)展休戚相關(guān), 其應(yīng)用范圍覆蓋了制造業(yè)涉及的汽車、機(jī)械、電子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等眾多行業(yè)領(lǐng)域,推進(jìn)綠色化、智能化、低碳化已成為“十四五”表面工程行業(yè)的發(fā)展趨勢。
我國出臺了《電子信息產(chǎn)品污染防治管理辦法》,該法案明確規(guī)定自 2006 年 7 月 1 日起,在中國市場上銷售的各類電子信息產(chǎn)品中,決不允許含有六價鉻元素。2016 年 1 月,工業(yè)和信息化部為進(jìn)一步完善《電子信息產(chǎn)品污染防治管理辦法》,拓寬其適用范圍,頒布了《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用管理辦法》。工業(yè)和信息化部發(fā)布的《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》提出,“減少有害物質(zhì)源頭使用。
嚴(yán)格落實(shí)電器電子、汽車、船舶等產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用管控要求,減少鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯(lián)苯、多溴二苯醚等使用?!彪S著清潔生產(chǎn)理念的普及推廣,以及國家對環(huán)保要求的不斷提升,未來將會有更多產(chǎn)品不得不告別含鉻重金屬。因此,無鉻鋅鋁涂層作為更為環(huán)保的表面處理體系,以鋅鋁涂層(無鉻達(dá)克羅)替代鋅鉻涂層(達(dá)克羅)是未來金屬表面防腐行業(yè)發(fā)展的方向。
5、行業(yè)發(fā)展前景
表面工程行業(yè)隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和裝備制造業(yè)的興旺,已進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展階段,表面工程作為高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和多學(xué)科的交叉、邊緣、環(huán)保型技術(shù),對國民經(jīng)濟(jì),特別是對制造業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整極其敏感,有很強(qiáng)的依附性。近年來,由于市場優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力等因素的影響,在經(jīng)過優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期后,我國制造業(yè)的發(fā)展將穩(wěn)步前行,表面工程行業(yè)有望長期受益。
作為表面工程行業(yè)重要組成的鋅鋁涂層工藝應(yīng)用的需求量也隨相關(guān)下游行業(yè)的發(fā)展而增長,市場規(guī)模也不斷擴(kuò)大。
隨著國家對環(huán)境保護(hù)的要求不斷提高,企業(yè)需要在生產(chǎn)源頭采取各種措施降把控有害物質(zhì)添加,減少有害物質(zhì)的使用成為環(huán)保科技的一大主題。在這個背景下,無鉻鋅鋁涂層作為一種環(huán)保替代技術(shù),符合環(huán)保趨勢,有望受到更廣泛的認(rèn)可和應(yīng)用。
當(dāng)前,雖然鋅鉻涂層的防腐性能相較于鋅鋁涂層具有一定優(yōu)勢,此外由于其生產(chǎn)成本相對較低,故贏得了一定市場份額。但是,考慮到鋅鉻涂層需要加入六價鉻材料,導(dǎo)致其潛在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)較大,而無鉻鋅鋁涂層技術(shù)仍在不斷改進(jìn)和創(chuàng)新,包括提升耐候性、涂層附著力等方面,以應(yīng)對不同行業(yè)的需求。
在汽車、航空航天、建筑和工業(yè)設(shè)備等行業(yè),對于腐蝕防護(hù)的需求持續(xù)增長,無鉻鋅鋁涂層以其良好的耐腐蝕性能和環(huán)保特性,能夠提供有效的保護(hù),可以滿足不同行業(yè)對于金屬表面保護(hù)的需求,符合現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的需要。在技術(shù)不斷進(jìn)步的同時,無鉻鋅鋁涂層性能及生產(chǎn)成本將實(shí)現(xiàn)不斷突破,這將進(jìn)一步拓寬其應(yīng)用場景,實(shí)現(xiàn)更大的市場規(guī)模。
為推動環(huán)??萍嫉陌l(fā)展,政府也會出臺一系列的政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,以規(guī)范行業(yè)發(fā)展,提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場認(rèn)可度。政府對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的支持將推動無鉻鋅鋁涂層技術(shù)的發(fā)展,為企業(yè)提供更大的發(fā)展機(jī)遇。
6、行業(yè)內(nèi)的主要競爭企業(yè)
金屬表面防腐處理行業(yè)集中度較低,在運(yùn)營規(guī)模、研發(fā)投入和技術(shù)方面資本投入均較少,企業(yè)普遍規(guī)模較小,多以中低端涂覆加工的小微企業(yè)為主。其主要原因在于,金屬表面防腐處理企業(yè),要形成一定的生產(chǎn)規(guī)模,必須有多種類的涂料品牌使用授權(quán),否則將制約企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展,而目前國際涂料廠商對一定區(qū)域內(nèi)下游客戶授權(quán)有限。
鋅鋁涂覆技術(shù)應(yīng)用作為領(lǐng)先的涂覆加工技術(shù)在金屬表面處理行業(yè)內(nèi)門檻較高,主要技術(shù)難度在于對生產(chǎn)工藝的積累,同時面對目前嚴(yán)格的安全生產(chǎn)、環(huán)保處理監(jiān)管要求,新投產(chǎn)企業(yè)的進(jìn)入壁壘較高。另外行業(yè)地域集中度高,區(qū)域性發(fā)展較為明顯,行業(yè)龍頭企業(yè)主要在上海、浙江、江蘇等長三角區(qū)域內(nèi)。目前行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)如下:
①上海達(dá)克羅涂復(fù)工業(yè)有限公司
上海達(dá)克羅是浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司(股票代碼 002085)的下屬企業(yè)。上海達(dá)克羅成立于 1995 年,位于上海市寶山區(qū),下設(shè)寧波(寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)達(dá)克羅涂復(fù)有限公司)、嘉興(浙江萬豐上達(dá)涂復(fù)科技有限公司)兩大生產(chǎn)基地,在無鉻鋅鋁涂覆領(lǐng)域擁有顯著的市場份額。
上海達(dá)克羅擁有國際四大主流涂料供應(yīng)商的產(chǎn)品授權(quán),具備無鉻涂覆加工、涂料制造以及涂覆設(shè)備生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)和技術(shù)應(yīng)用能力,主要從事汽車、綠色能源風(fēng)力發(fā)電、地鐵重大工程的零部件表面環(huán)保涂層的加工生產(chǎn),并開發(fā)家電電力、機(jī)械建筑、公路設(shè)施、海洋工程等其他行業(yè)。
②計(jì)氏金屬新材料有限公司
計(jì)氏金屬是一家專業(yè)從事金屬表面處理的企業(yè),位于浙江省寧波市,業(yè)務(wù)涵蓋鋅鋁涂覆汽車零部件、風(fēng)力發(fā)電、軌道交通及機(jī)器人等領(lǐng)域,在金屬表面處理領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的市場競爭力和行業(yè)影響力。
③常州君合科技股份有限公司
君合科技(股票代碼“ 872065 ”)立足精細(xì)化工行業(yè),產(chǎn)品包括特種鋅鋁微涂層涂料、硅片清洗劑、金剛砂線切割液等化學(xué)品、全自動涂覆機(jī)及技術(shù)服務(wù), 主要業(yè)務(wù)有銷售化學(xué)品、涂覆設(shè)備銷售及涂覆加工業(yè)務(wù)。君合科技通過控股子公司常州君合表面涂覆工程有限公司專門從事金屬表面涂覆加工業(yè)務(wù)。
④佳馬機(jī)械涂覆(海安)有限公司
佳馬涂覆位于江蘇省南通市海安市,為外資獨(dú)資企業(yè),主要經(jīng)營范圍為汽車加油管、緊固件、沖壓件涂覆加工、銷售,佳馬涂覆主要應(yīng)用美加力涂料技術(shù),從事金屬防腐處理加工。
7、行業(yè)市場規(guī)模分析
從金屬表面處理市場來看,我國金屬表面處理從傳統(tǒng)電鍍鋅、熱浸鋅類轉(zhuǎn)向防腐涂料應(yīng)用較于發(fā)達(dá)國家還處于發(fā)展初期,目前無鉻環(huán)保鋅鋁涂層市場也主要集中在發(fā)達(dá)國家,如美國、日本和德國等,隨著新興市場的崛起和技術(shù)的傳播,我國的市場規(guī)模也在不斷增加。相較于發(fā)達(dá)國家,我目前環(huán)保鋅鋁涂覆行業(yè)起步較晚,國內(nèi)應(yīng)用還僅限在汽車、光伏、航空航天、軌道交通等高端制造領(lǐng)域,隨著國內(nèi)環(huán)保意識的增強(qiáng)和相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展,環(huán)保鋅鋁涂層市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),2023 年新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成 958.7 萬輛和 949.5 萬輛,同比分別增長 35.8%和 37.9%。新能源汽車市場占有率達(dá)到 31.6%,高于上年同期 5.9 個百分點(diǎn)。預(yù)計(jì) 2024 年中國汽車總銷量將超過 3,100 萬輛,同比增長 3%以上,新能源汽車銷量預(yù)計(jì)達(dá)到 1,150萬輛,出口 550 萬輛。
到 2035 年,預(yù)計(jì)中國新能源汽車市場滲透率將達(dá)到 90%,全球新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將超過 7,000 萬輛,市場滲透率將達(dá)到 70%左右。新能源汽車市場的快速擴(kuò)張帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展,環(huán)保鋅鋁涂覆行業(yè)將長期受益于新能源汽車市場的發(fā)展。
除了汽車行業(yè)外,隨著中國制造業(yè)的快速發(fā)展,鋅鋁涂層應(yīng)用和市場拓展越來越廣泛,其工藝技術(shù)已經(jīng)成為制造業(yè)各行業(yè)領(lǐng)域中不可或缺的重要涂層技術(shù),越來越受到制造業(yè)防腐涂層的優(yōu)先選擇。預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi),鋅鋁涂層市場每年的復(fù)合增長率將保持在 10%以上。
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