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(1)工業(yè)氣體行業(yè)概覽
工業(yè)氣體被喻為“工業(yè)的血液”,是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料,在國民經(jīng)濟中有著重要的地位和作用。工業(yè)氣體廣泛應(yīng)用于集成電路、顯示面板、LED、光伏等電子半導(dǎo)體領(lǐng)域,以及高端裝備制造、生物醫(yī)藥、新能源、化工、冶金機械、船舶建材等眾多行業(yè),對國民經(jīng)濟的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的支持作用。
(2)行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用及與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
工業(yè)氣體可分為普通工業(yè)氣體和特種氣體。其中,普通工業(yè)氣體主要包括氧、氮、氬等空分氣體,以及乙炔、二氧化碳等合成氣體,該類氣體產(chǎn)銷量較大,但一般對氣體純度要求不高,主要用于化工、冶金機械、船舶建材等傳統(tǒng)領(lǐng)域。
特種氣體是工業(yè)氣體的重要分支,其制備方式、應(yīng)用領(lǐng)域與普通工業(yè)氣體差異較大。特種氣體種類繁多,主要包括電子氣體、高純氣體和標(biāo)準(zhǔn)氣體等,單一品種產(chǎn)銷量較小,而不同用途的特種氣體對純度、雜質(zhì)含量、包裝儲運等也都有極其嚴(yán)格的要求,屬于高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品,下游主要應(yīng)用于電子半導(dǎo)體、高端裝備制造、生物醫(yī)藥、新能源等新興產(chǎn)業(yè)。
工業(yè)氣體行業(yè)原材料主要為空氣、工業(yè)廢氣、基礎(chǔ)化學(xué)原料等,上游行業(yè)主要為設(shè)備供應(yīng)商(壓力容器設(shè)備及氣體分離、純化、合成設(shè)備等)、電力供應(yīng)商、基礎(chǔ)化學(xué)原料供應(yīng)商等。
工業(yè)氣體行業(yè)的下游行業(yè)主要為電子半導(dǎo)體、高端裝備制造、生物醫(yī)藥、新能源等新興行業(yè),以及化工、冶金機械、船舶建材等傳統(tǒng)行業(yè),下游應(yīng)用廣泛。(3)全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程及未來態(tài)勢全球工業(yè)氣體行業(yè)起源于 18 世紀(jì)末。20 世紀(jì) 80 年代中期,全球電子產(chǎn)業(yè)開始興起,推動工業(yè)氣體尤其是特種氣體的需求進一步增長。
近年來,全球工業(yè)氣體市場增長較為穩(wěn)定。2017 年全球工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模為 7,202 億元,2021 年增長至 9,432 億元,年復(fù)合增長率為 6.98%。在全球經(jīng)濟不斷發(fā)展的背景下,下游傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)用氣需求穩(wěn)步上升以及新興產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展將帶動全球工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大,預(yù)計 2026 年全球工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模將達到 13,299 億元,2021年至 2026 年的年復(fù)合增長率為 7.11%。
目前全球工業(yè)氣體市場在下游傳統(tǒng)行業(yè)的應(yīng)用已較為成熟。隨著電子半導(dǎo)體、高端裝備制造、生物醫(yī)藥、新能源等新興領(lǐng)域的氣體應(yīng)用不斷深化,工業(yè)氣體需求持續(xù)提升。下游新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)更新迭代和生產(chǎn)工藝進步,對上游氣體材料的產(chǎn)品品質(zhì)及技術(shù)指標(biāo)提出了更高的要求。未來全球新興領(lǐng)域的持續(xù)快速增長將為工業(yè)氣體行業(yè)帶來新的增長機遇。
(4)我國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程及未來態(tài)勢
我國工業(yè)氣體行業(yè)較全球工業(yè)氣體行業(yè)起步較晚,但在國家政策推動、外資引入、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素的驅(qū)動下發(fā)展迅速。建國初期,我國的工業(yè)氣體產(chǎn)品僅有氧氣、氮氣和氫氣等少數(shù)幾個品種。
20 世紀(jì) 80 年代后,國際氣體巨頭開始進入我國,并通過并購、新設(shè)等方式建立氣體公司。進入 21 世紀(jì)后,由于亞洲新興經(jīng)濟體蓬勃發(fā)展,世界工業(yè)氣體的生產(chǎn)中心逐步向亞洲轉(zhuǎn)移。我國經(jīng)濟高速發(fā)展也為工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域提供了廣闊的發(fā)展空間。同一時期,我國在空氣分離設(shè)備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了重大突破,直接帶動了空氣分離設(shè)備行業(yè)大型化的發(fā)展趨勢。
空氣分離設(shè)備行業(yè)的技術(shù)突破進一步促進了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。隨著國內(nèi)工業(yè)市場快速發(fā)展,工業(yè)氣體下游行業(yè)需求日益增長,從需求端刺激了我國工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展,為我國工業(yè)氣體行業(yè)帶來歷史性的發(fā)展機遇,我國逐漸成為全球工業(yè)氣體行業(yè)最活躍的市場之一。
近年來,國務(wù)院、發(fā)改委、工信部及科技部等多部門相繼出臺多項政策,明確了氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,同時確立了特種氣體新材料的產(chǎn)業(yè)屬性,有力推動了工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大,我國工業(yè)氣體行業(yè)進入高速發(fā)展階段。2017 年至 2021 年,我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模由 1,211 億元增長至 1,798 億元,年復(fù)合增長率為 10.39%。
未來,隨著國家政策推動、制造業(yè)的發(fā)展和以電子特種氣體為代表的新興用氣需求不斷爆發(fā),我國工業(yè)氣體市場將繼續(xù)保持增長。億渡數(shù)據(jù)預(yù)計,2026 年我國工業(yè)氣體行業(yè)的市場規(guī)模將達到 2,842 億元,2021 年至 2026 年的年復(fù)合增長率為 9.59%。
工業(yè)氣體行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,其中鋼鐵、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)對工業(yè)氣體純度要求相對較低,用氣需求量較大,占比約為 80%;電子半導(dǎo)體、新能源等新興行業(yè)精密程度較高,對工業(yè)氣體純度要求較高,占比約為 20%。
(5)工業(yè)氣體行業(yè)競爭格局
全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷經(jīng) 200 多年,整體呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的趨勢。從全球工業(yè)氣體市場格局來看,市場份額主要集中于林德氣體、法國液化空氣、美國空氣化工、日本酸素等國際工業(yè)氣體企業(yè)。我國工業(yè)氣體市場集中度較高,外資氣體企業(yè)在我國布局較早,綜合實力較強,已占據(jù)較大的市場份額。
根據(jù)億渡數(shù)據(jù),2021 年林德氣體、法國液化空氣、美國空氣化工、日本酸素四家外資氣體巨頭在我國工業(yè)氣體市場所占的份額達 55.7%。其中,林德氣體及法國液化空氣市場份額占比分別為21.9%和 20.7%,屬于中國工業(yè)氣體市場的第一梯隊。
中國工業(yè)氣體市場第二梯隊主要包括美國空氣化工、氣體動力、杭氧股份和日本酸素等企業(yè),2021 年美國空氣化工和氣體動力的市場份額占比均為 10.1%,杭氧股份的市場份額占比為 6.3%。以氣體動力和杭氧股份為代表的國產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,在技術(shù)進步、行業(yè)政策推動等因素的影響下競爭力逐步提升,在中國工業(yè)氣體市場上占據(jù)著重要的地位。
中國工業(yè)氣體市場第三梯隊包括金宏氣體、中船特氣、華特氣體、和遠(yuǎn)氣體、凱美特氣、廣鋼氣體、僑源股份、科利德、久策氣體等已具規(guī)模的國內(nèi)工業(yè)氣體企業(yè)。中國工業(yè)氣體市場第四梯隊主要是小型氣體充裝企業(yè)、氣體貿(mào)易商等規(guī)模較小的氣體企業(yè),數(shù)量眾多,且具有較為明顯的區(qū)域性特征。
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