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下游行業(yè)需求持續(xù)增長帶動濕電子化學(xué)品需求增長
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-10-08

隨著我國經(jīng)濟(jì)增長逐步向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，信息化、智能化成為國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展方向。受益于新能源、光伏、數(shù)據(jù)中心、5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等下游需求拉動，芯片、顯示面板等硬件需求也得到大幅提升，各大晶圓廠商均有不同程度擴(kuò)產(chǎn)，同時，晶圓制造也繼續(xù)向超大規(guī)模發(fā)展，技術(shù)更新迭代帶動了濕電子化學(xué)品等上游半導(dǎo)體原材料需求強(qiáng)勁增長。

中國大陸作為全球最大半導(dǎo)體終端產(chǎn)品消費(fèi)市場，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大，市場需求使得我國晶圓產(chǎn)能進(jìn)一步提升。

受通脹上升和終端市場需求減弱影響，根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）統(tǒng)計(jì)，2023年全球半導(dǎo)體總銷售額為 5,268 億美元，相比于 2022 年的5,741 億美元，下降了8.2%，使得濕電子化學(xué)品等相關(guān)行業(yè)出現(xiàn)增速放緩趨勢。但半導(dǎo)體集成電路行業(yè)的持續(xù)發(fā)展是大趨勢，相關(guān)行業(yè)仍具有良好的發(fā)展前景。2024 年，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)品庫存去化，人工智能、消費(fèi)電子拉動下游需求回暖，全球半導(dǎo)體銷售金額逐步觸底回升。

美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024 年二季度全球半導(dǎo)體收入達(dá)到了 1,499 億美元，同比增長 18.3%，較 2024 年第一季度增長6.5%，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇跡象愈加明顯。其中我國半導(dǎo)體行業(yè)貢獻(xiàn)明顯增量，二季度銷售額達(dá)到 442.6 億美元，環(huán)比增長 2.86%，同比增長 23.39%，增速超過全球的平均水平。

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）在 2024 年 6 月上調(diào)了其對2024 年半導(dǎo)體市場規(guī)模的預(yù)測，WSTS 預(yù)計(jì) 2024 年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到6,112.31 億美元，較 2023 年增長 16.0%；其中亞太地區(qū)（不含日本）市場規(guī)模將達(dá)到3,408.77 億美元，較 2023 年增長 17.5%。

伴隨全球及中國地區(qū)半導(dǎo)體行業(yè)在2024 年復(fù)蘇回暖以及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率的進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)下游集成電路客戶對濕電子化學(xué)品的需求量也將繼續(xù)增長。

此外，伴隨平板顯示技術(shù)的發(fā)展以及全球經(jīng)濟(jì)形勢和電子產(chǎn)品市場的變化，我國顯示面板行業(yè)近年來發(fā)展迅猛，逐漸成為全球顯示面板布局的中心之一。目前，國內(nèi)顯示面板年產(chǎn)能達(dá)到 2 億平米，全球產(chǎn)能約 3.5 億平米，我國占全球產(chǎn)能 60%左右；2021 年，我國顯示產(chǎn)業(yè)營收達(dá)到 5,800 多億元，我國已成為“產(chǎn)屏大國”。

根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會統(tǒng)計(jì)，2022 年中國新型顯示全行業(yè)產(chǎn)值接近 5,000 億元，全球市場占比超過 38%；2023 年全球顯示面板的營業(yè)收入為 1,055 億美元，中國占比 55%；全球顯示面板出貨面積為2.41 億平方米，中國占比近 73%，中國顯示面板產(chǎn)業(yè)的全球占比進(jìn)一步提升。

顯示面板行業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來對濕電子化學(xué)品需求量的增加，根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會報告，預(yù)計(jì)到 2025 年中國 TFT-LCD 用濕電子化學(xué)品市場需求量將增長至73.90 萬噸、OLED用濕電子化學(xué)品市場需求量將增長至 36.80 萬噸，顯示面板用濕電子化學(xué)品市場空間較大。下游行業(yè)持續(xù)快速增長為濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)提供了廣闊發(fā)展空間。

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