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隨著技術(shù)逐步完善，政策配套加速推進，智駕進入百花齊放階段
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-10-14

交通出行的要求是安全和效率并重，共享化和無人化是未來交通體系發(fā)展的目標(biāo)。實現(xiàn)路徑來看，單車智能通過 C 端購買單車智能化水平完成車輛的共享化；Robotaxi或共享出行運營商通過首先 B 端交付車輛而后提升智能駕駛的方式，而后實現(xiàn)智能駕駛水平的提升。共享化和智能化的本質(zhì)是提升車輛運行效率和安全性。高階智能駕駛與共享出行相互促進，未來保持融合進化。

安全：智能駕駛車輛安全性全面升級，。Mohamed Abdel-Aty，Shengxuan Ding 等在《A matched case-control analysis of autonomous vs human-driven vehicleaccidents》中針對美國數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，智能駕駛車輛執(zhí)行常規(guī)駕駛?cè)蝿?wù)（如保持車道位置和根據(jù)車流調(diào)整位置）時一般更安全、更不容易發(fā)生事故。根據(jù)特斯拉的車輛安全報告，2018Q4 至今使用 Autopilot 功能平均事故里程顯著高于未使用 Autopilot功能平均事故里程，即安全性全面提升。

效率：全局維度優(yōu)化效率，商業(yè)化應(yīng)用后車型使用時長和使用效率全面提升。高階功能落地后，憑借 V2X 體系可以實現(xiàn)規(guī)劃路線互通，通過云端計算或車端平臺互通對所有自動駕駛車輛的規(guī)劃路線統(tǒng)一調(diào)配，最大化利用交通路線。使用時間來看，出租乘用車的日均行駛時長為 9.7 小時/天，私人乘用車的日均行駛時長為 2.6 小時/天，共享化后資產(chǎn)運行效率顯著提升。

國內(nèi)具備智能駕駛更好的發(fā)展環(huán)境。政策上來看，我國政府對智能駕駛的支持力度更大，一方面開放更大測試權(quán)限和測試范圍，一方面標(biāo)定了“兩橫三縱”的迭代戰(zhàn)略。消費層面來看，中國消費者對自動駕駛具有更高的支付溢價，具備良好的落地土壤。

國內(nèi)智能駕駛多維度推進，多維度探索高階功能落地方案。智能駕駛研發(fā)參與者增加，從不同維度加速高階功能的落地。芯片廠商、整車廠、自動駕駛科技企業(yè)、出行科技企業(yè)等均加速入局，嘗試從不同維度解決智能駕駛算法，共同推進高階智能駕駛功能落地。落地方式來看，車路云、Robotaxi、單車智能等多個方式推進。

1車路云：標(biāo)準(zhǔn)趨向完善，城市商業(yè)化應(yīng)用加速

車路云從2017 年開始布局，經(jīng)過 2020-2023 年的調(diào)整后，目前已經(jīng)進入城市商業(yè)化階段。政策推進節(jié)奏受技術(shù)路線與功能效果的影響，技術(shù)完整性和路線選擇成為車路云方向的關(guān)鍵因素。復(fù)盤來看，國內(nèi)針對技術(shù)路線的政策主要經(jīng)歷三個階段：

（1）第一階段（2017-2020 年），智能網(wǎng)聯(lián)的試點階段；

（2）第二階段（2021-2023 年），智能網(wǎng)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)體系建立階段；

（3）第三階段（2024 年至今），城市商業(yè)化落地階段。

第一階段：智能網(wǎng)聯(lián)的試點階段，試點范圍持續(xù)擴大。政策驅(qū)動以及標(biāo)準(zhǔn)體系完善，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”建設(shè)進入快通道。截至 2023 年底，全國共建設(shè)17 個國家級測試示范區(qū)、7 個車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16 個智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點城市，開放測試示范道路 22000 多公里，發(fā)放測試示范牌照超過 5200 張，累計道路測試總里程 8800 萬公里，自動駕駛出租車、干線物流、無人配送等多場景示范應(yīng)用有序開展。從空間分布來看，我國已經(jīng)形成環(huán)渤海、長三角、珠三角、中西部四大智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群。

第二階段：標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，政策指引車路云架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)完善。智能駕駛示范區(qū)有望實現(xiàn)全國標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，滿足高階智能駕駛大面積測試?！蛾P(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點的通知》以及《智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南（1.0 版）》明確推動建成一批架構(gòu)相同、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、業(yè)務(wù)相同、安全可靠的城市級應(yīng)用試點項目并制定了詳細(xì)的落地方案，有望進入標(biāo)準(zhǔn)化運行階段。

第三階段：大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用階段。本次政策加速，推動國內(nèi)車路云協(xié)同發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)化體系已逐步清晰。截至 2024 年 1 月，智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域已制定發(fā)布國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 43 項，初步建立起能夠支撐駕駛輔助及自動駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。其中《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點工作的通知》、《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點的通知》和《智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南（1.0 版）》的發(fā)布備受市場關(guān)注，三個文件互相聯(lián)系，共同構(gòu)建了智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入及上路通行和智能網(wǎng)聯(lián)“車路云一體化”體系。

監(jiān)管側(cè)：聚焦于完善車路云網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和路端通信能力。路端基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和基礎(chǔ)支撐整體具備較大彈性，成為車路云的核心增長方向。規(guī)模來看，預(yù)計 2025 年/2030 年我國路端基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和基礎(chǔ)支撐產(chǎn)值分別從 223/599 億元提升至 4174/1167 億元。路端和網(wǎng)絡(luò)端基建具備較大增長彈性，成為監(jiān)管側(cè)接入的核心方向。

2、Robotaxi：功能通過地方性測試，盈利曙光初現(xiàn)

2009 年開始 Robotaxi 逐步開啟研發(fā)和商業(yè)化落地。技術(shù)端，在特斯拉、百度、華為等頭部廠商的引領(lǐng)下，智能駕駛技術(shù)加速迭代，成熟度持續(xù)提升。成本端，隨著高階智能駕駛規(guī)模化落地，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)配套設(shè)施成本進一步下降，也推動 Robotaxi 整體成本的下降，全球 Robotaxi 商業(yè)化邁入新階段。當(dāng)下進展來看， Robotaxi 商業(yè)化穩(wěn)步推進。海外 Waymo 商業(yè)化進展順利，2024 年 6 月，Waymo 每周付費訂單約為 5 萬單，營收實現(xiàn)顯著提升。

國內(nèi)百度旗下蘿卜快跑已經(jīng)在 11個城市開放載人測試運營服務(wù)，且在北京、武漢、重慶、深圳、上海等地開展全無人自動駕駛出行服務(wù)測試，預(yù)計蘿卜快跑 2024 年實現(xiàn)武漢單城市的盈虧平衡，商業(yè)化落地加速。

國內(nèi)政策端：明確自動駕駛準(zhǔn)入規(guī)范，各試點城市落地規(guī)范發(fā)布。頂層框架和地方法規(guī)相輔相成。整體而言，中國的政策框架旨在確保自動駕駛技術(shù)的穩(wěn)定發(fā)展，同時鼓勵創(chuàng)新和商業(yè)化應(yīng)用。而在地方層面，一些城市如北京、上海和廣州等，已經(jīng)開始實施更為積極的政策措施，以支持自動駕駛技術(shù)的測試和應(yīng)用，推動自動駕駛規(guī)?；慨a(chǎn)和商業(yè)化運營。

截至 2023 年底，全國共建設(shè) 17 個國家級測試示范區(qū)、7個車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點城市，開放測試示范道路超 2.2萬公里，發(fā)放測試示范牌照超 5200 張。在無人駕駛出租車方面，截至 2024 年 4 月底，國內(nèi)發(fā)放的無人駕駛出租車試運營牌照總共 6800 張。

各地陸續(xù)出臺相關(guān)政策，加速 Robotaxi 落地。以上海為例，2023 年上海 7 家企業(yè)、30 輛無駕駛?cè)似嚦B(tài)化開展測試，4 家企業(yè)、13 輛汽車啟動高快速路測試與示范，3 家企業(yè)、9 輛汽車獲得 L3 級別自動駕駛高快速路測試牌照。截至 2023 年底，上海累計開放測試區(qū)域總面積 912 平方公里，嘉定 464 平方公里和臨港 386 平方公里全域開放，自動駕駛測試（功能測試）里程 743.7 萬公里，測試時長 65 萬小時。

參與者：百度領(lǐng)跑，文遠(yuǎn)知行、小馬智行加速推進，整車廠開始布局。2024 年 Q1，百度的自動駕服務(wù)蘿卜快跑提供的自動駕駛訂單約 82.6 萬單，同比增長 25%；截至2024 年 4 月 19 日，蘿卜快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務(wù)訂單超 6 百萬次。2023 年 9 月，小馬智行獲得深圳市級首個無人化商業(yè)化示范應(yīng)用許可，獲準(zhǔn)在深圳核心城區(qū)向公眾提供 L4級無人化自動駕駛出行服務(wù)（Robotaxi）。

早在 2018 年初，文遠(yuǎn)知行在廣州生物島開啟國內(nèi)首個 L4 級別自動駕駛常態(tài)化試運行。2019 年 6 月，文遠(yuǎn)知行獲頒 20 張廣州自動駕駛路測牌照，占廣州總牌照數(shù)超過 80%，數(shù)量位居全國第二；同年 12 月，在廣州正式開啟運營服務(wù)，服務(wù)范圍覆蓋黃埔區(qū)核心的 144.65平方公里的城市開放道路。整車廠進展來看，小鵬汽車、長安汽車均開始布局Robotaxi 等方向的最新進展，逐步拓寬高階智能駕駛數(shù)據(jù)獲取的邊界。

短期：三大成本制約，單車總成本仍在高位。成本測算來看，Robotaxi 主要成本包括整車制造成本、運營成本、安全運維成本等。

（1）整車制造成本：主流 Robotaxi車型主要使用依賴高精地圖和激光雷達的感知技術(shù)方案，單車成本較高。

（2）運營成本：對比普通網(wǎng)約車和出租車公司，Robotaxi 的日常運營成本更高。

（3）安全運維成本：包括地勤人員成本和遠(yuǎn)程監(jiān)管與監(jiān)控成本。

當(dāng)前安全員配備形式仍為車上安全員為主，每輛車需要安排 1 名安全員，以應(yīng)對車輛接管的情況。以蘿卜快跑為例，根據(jù)招聘網(wǎng)站，一名安全員的薪資大約在 6 千到 8 千，假設(shè)蘿卜快跑在北京試點測試200 輛 Robotaxi，則每月將會產(chǎn)生 120 萬到 160 萬的安全員成本。

中長期：預(yù)計 2026 年左右 Robotaxi 單車成本接近出租車/網(wǎng)約車。未來，隨著車上安全員轉(zhuǎn)為遠(yuǎn)程模式，自動駕駛技術(shù)成熟、核心供應(yīng)鏈穩(wěn)定，Robotaxi 單車成本有望不斷下降，預(yù)計于 2026 年逐漸達到盈虧平衡拐點。

（1）整車制造成本：預(yù)計到 2030年，前裝 Robotaxi 車型的整車制造成本有望下降 50%-65%。隨著半固態(tài)激光雷達方案及固態(tài)激光雷達技術(shù)的普及，規(guī)模效應(yīng)有望實現(xiàn)成本下降。

（2）安全運維成本：未來，安全員的角色將由車內(nèi)轉(zhuǎn)移到遠(yuǎn)程，并且人車比將降低，這將大幅削減與安全相關(guān)的運維開支。目前遠(yuǎn)程安全員的人車比至少為 1:3。后續(xù)有望實現(xiàn)人車比降低在1:15 至 1:20。預(yù)計到 2026 年有望實現(xiàn)對傳統(tǒng)出租車單公里成本的反超。

3、單車智能：技術(shù)突破撬動需求，加速拐點已至

單車智能駕駛滲透率全面加速，L2+及以上功能應(yīng)用加速落地。2024 年 1-5 月，L2 級銷量占比為 35.19%，L2+銷量占比為 9.25%，合計銷量占比達到 44.44%；5 月 L2+銷量占比為 11.34%，同比+6.49pct，環(huán)比+1.05pct，高階智能駕駛車型滲透加速，智能駕駛功能完善有望撬動消費需求。

優(yōu)質(zhì)供給推動 NOA 滲透率穩(wěn)步提升。2024 年以來，高速 NOA 和城市 NOA 的滲透率快速提升，2024 年 4 月高速 NOA 標(biāo)配滲透率達到 6.49%，同比+4.11pct；選配滲透率達到 4.74%，同比+1.06pct，合計滲透率已超過 10%。4 月城市 NOA 標(biāo)配滲透率達到1.42%，同比+0.44pct；選配滲透率達到 3.50%，同比+2.93pct，合計滲透率達到 4.92%，同比+3.37pct。選配車型基本都預(yù)埋了用于實現(xiàn)城市 NOA 功能的硬件，主機廠可 OTA的情況下，消費者后續(xù)可付費購買并使用該功能。

復(fù)盤電動化，滲透率 5-30%進入加速階段，智能化目前進入滲透率加速階段。電動化發(fā)展至今，主要可以分為三個階段：1）第一階段為 2016-2019 年，新能源乘用車行業(yè)處于萌芽期，滲透率處于 0%-5%，行業(yè)發(fā)展主要靠政策補貼驅(qū)動；2）第二階段為2020-2022 年，由于技術(shù)突破、新進入者和優(yōu)質(zhì)供給增加，新能源乘用車行業(yè)滲透率處于 5%-30%的加速成長期階段；3）第三階段為 2023 年初以來，滲透率邁入 30%-60%穩(wěn)定增長的成熟期。目前 L2+車型滲透率超過 10%，進入滲透率加速階段。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點通知出臺，自動駕駛行業(yè)進入快車道。2023 年 11月，工信部、公安部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點工作的通知》，《通知》中正式對 L3/L4 自動駕駛的準(zhǔn)入規(guī)范進行了具體要求，首次明確了高階智駕事故責(zé)任歸屬，完善了相關(guān)規(guī)則，開啟遴選具備量產(chǎn)條件的搭載自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品開展準(zhǔn)入試點。該通知出臺標(biāo)志著正式完善了 L3/L4 級自動駕駛上路的政策支持，有望促進我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品的功能、性能提升和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的迭代優(yōu)化。

方向：本次試點測試聚焦在 L3 及 L4 級別自動駕駛功能的測試。從政策內(nèi)容來看，本次試點主要加強以下方面的工作：（1）基于試點實證，在法律法規(guī)、管理政策和標(biāo)準(zhǔn)體系上形成對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，加快推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試驗證、安全評估等支撐能力建設(shè)。（2）加快各部門、各地方橫向協(xié)同、縱向聯(lián)動的安全管理工作機制，為后續(xù)高階智能駕駛應(yīng)用打通機制通道。政策加速落地有望帶動高階智能駕駛功能的推進，同時法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)有望明確功能邊界。

參與者：主要車企進入智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點。2024 年 6 月，四部門組織專家對首次集中申報的方案進行了初審和擇優(yōu)評審，初步確定了 9 個聯(lián)合體進入試點。首批進入智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點聯(lián)合體包括比亞迪、長安汽車在內(nèi)的 9 家車企和相關(guān)的 9 家使用主體構(gòu)成，相關(guān)準(zhǔn)入和試點將在北京、上海、深圳等 7個城市展開，試點產(chǎn)品覆蓋乘用車、客車以及貨車三大類。

4、殊途同歸：多路線百花齊放，智駕進入加速階段

當(dāng)下時點：車路云、單車智能、Robotaxi 協(xié)同加速，共同加速高階智能駕駛落地。功能上端到端大模型和 Robotaxi 進展超預(yù)期：（1）端到端大模型：特斯拉 3 月推送Supervised 版本，完成從測試階段到監(jiān)管階段的質(zhì)變，國內(nèi)理想、小鵬端到端大模型加速上車；（2）Robotaxi 方面，蘿卜快跑在武漢全面鋪開使用，特斯拉 12.5.x 有望加速落地 Robotaxi，國內(nèi)外進展加速，有望成為加速智能駕駛的又一關(guān)鍵因素。

高階智能駕駛階段后技術(shù)具備互通性。（1）傳感器來看，Robotaxi 和單車智能均采用“攝像頭+激光雷達”的感知體系。（2）計算方式來看，對于世界認(rèn)知、物體識別等算法高度一致。Robotaxi 與單車智能有望實現(xiàn)“1+1＞2”的效果。單車智能受益于保有量的領(lǐng)先，有望實現(xiàn)數(shù)據(jù)規(guī)模上的領(lǐng)先。Robotaxi 由于功能效果領(lǐng)先，以及在數(shù)據(jù)認(rèn)知、任務(wù)模型構(gòu)建等環(huán)節(jié)具有較強開發(fā)能力，可以針對低頻場景和特殊城市地區(qū)完成場景庫的搭建與豐富，從而在高階智能駕駛功能中實現(xiàn)互補。

車路云、單車智能、Robotaxi 有望成為加速高階智能駕駛落地的三駕馬車，端到端等大模型應(yīng)用有望加速高階智能駕駛功能落地。分工來看，車路云主要由監(jiān)管側(cè)完成推進，落地方式以基建為主。車路云作為智能駕駛的底座，在未來高階智能駕駛落地的作用中起到至關(guān)重要的作用：一方面需要給予單車智能與 Robotaxi 路端數(shù)據(jù)補償，充分補充視野盲區(qū)，成為感知的重要一環(huán)；另一方面，保證功能落地需要確定的監(jiān)管體系，車路云可以通過路端數(shù)據(jù)獲取的方式完成安全性監(jiān)督。

同時，Robotaxi 和單車智能作為不同實現(xiàn)高階智能的兩種方式，數(shù)據(jù)范圍和功能路徑上互補，未來有望實現(xiàn)“1+1＞2”的落地效果。端到端等大模型通過簡化計算方式，實現(xiàn)從感知到規(guī)劃整體模型的落地，成為智能駕駛落地的核心催化劑。我們認(rèn)為未來將形成車路云、單車智能、Robotaxi 的結(jié)構(gòu)，端到端等大模型加速推進高階功能落地的整體架構(gòu)。

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