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1、行業(yè)情況
印制電路板(PrintedCircuitBoard,PCB)指采用印制技術(shù),在絕緣基材上按預(yù)定設(shè)計(jì)形成導(dǎo)電線路圖形或含印制元件的功能板,用于實(shí)現(xiàn)電子元器件之間的相互連接和中繼傳輸,是電子信息產(chǎn)品不可缺少的基礎(chǔ)元器件。
PCB 產(chǎn)品的制造品質(zhì),直接影響電子產(chǎn)品的可靠性,同時(shí)影響系統(tǒng)產(chǎn)品整體競(jìng)爭(zhēng)力,因此 PCB 被稱為“電子系統(tǒng)產(chǎn)品之母”。
PCB 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平在一定程度上,反映了一個(gè)國(guó)家或地區(qū)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度與技術(shù)水準(zhǔn)。PCB 幾乎存在于所有的電子設(shè)備中,電子產(chǎn)品的可靠性和競(jìng)爭(zhēng)力很大程度上依賴于 PCB 的制造品質(zhì)。
PCB 行業(yè)則作為應(yīng)用電子信息產(chǎn)品行業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè),應(yīng)用行業(yè)涵蓋范圍廣泛,承載著工業(yè)控制、通信設(shè)備、汽車電子、消費(fèi)電子、醫(yī)療健康和半導(dǎo)體等下游行業(yè)的發(fā)展。新興的 5G、集成電路、新能源汽車和數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品迭代將持續(xù)推動(dòng) PCB 發(fā)展。
2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)全球 PCB 產(chǎn)值近年來(lái)持續(xù)快速增長(zhǎng)
2008-2015 年,除 2009 年受全球金融危機(jī)的影響 PCB 市場(chǎng)產(chǎn)值有所下滑外,全球 PCB 行業(yè)整體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。PCB 行業(yè)作為電子信息產(chǎn)品制造業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),隨著 5G、集成電路、新能源汽車和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域行業(yè)的快速發(fā)展,2016 年以來(lái)全球 PCB 市場(chǎng)產(chǎn)值步入了新的增長(zhǎng)階段。
2016-2020 年,根據(jù)Prismark 數(shù)據(jù)顯示,全球 PCB 市場(chǎng)產(chǎn)值由 542.07 億美元增長(zhǎng)至 652.18 億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.73%。2021 年以來(lái),全球經(jīng)濟(jì)得以普遍復(fù)蘇,下游需求迅速增長(zhǎng),PCB 平均價(jià)格和規(guī)模同時(shí)大幅上漲,根據(jù) Prismark 的報(bào)告顯示,2021 年 PCB 市場(chǎng)全球產(chǎn)值較2020 年增長(zhǎng) 24.08%,達(dá)到 809.20 億美元;
2022 年 PCB 市場(chǎng)全球產(chǎn)值為 817.40億美元,同比增長(zhǎng) 1.01%。2023 年全球 PCB 產(chǎn)值同比下滑 15%,但從長(zhǎng)期來(lái)看,全球 PCB 市場(chǎng)產(chǎn)值仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),根據(jù) Prismark 預(yù)測(cè),2028 年的全球 PCB 產(chǎn)值將達(dá)到 904.13 億美元左右,2023-2028 年全球 PCB 產(chǎn)值的預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 5.40%。
(2)PCB 全球制造產(chǎn)業(yè)向中國(guó)大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移
隨著我國(guó)電子信息產(chǎn)品制造業(yè)技術(shù)和規(guī)模的快速發(fā)展,2008 年以來(lái) PCB 全球產(chǎn)業(yè)逐步向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移,中國(guó)大陸 PCB 產(chǎn)值占全球 PCB 產(chǎn)值的比例快速增長(zhǎng)。根據(jù) Prismark 數(shù)據(jù)顯示,2008 年中國(guó)大陸 PCB 產(chǎn)值為 150.37 億美元,占全球 PCB 產(chǎn)值的比例為 31.11%,2023 年中國(guó)大陸 PCB 產(chǎn)值為 377.94 億美元,占全球 PCB 產(chǎn)值的比例為 54.37%。中國(guó)大陸已經(jīng)成為全球 PCB 生產(chǎn)中心,PCB產(chǎn)值占據(jù)全球市場(chǎng)的半壁江山。
(3)我國(guó) PCB 產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持全球制造中心地位,發(fā)展前景廣闊
與歐洲、美洲、日本等國(guó)家和地區(qū)相比,我國(guó) PCB 制造行業(yè)的發(fā)展起步較晚,但發(fā)展速度較快,進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)迅速發(fā)展成為全球 PCB 制造中心。隨著全球 PCB 產(chǎn)業(yè)向我國(guó)大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移,我國(guó)大陸地區(qū)的 PCB 產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全球 PCB產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的動(dòng)力引擎。2008年以來(lái),與全球 PCB整體市場(chǎng)產(chǎn)值及增長(zhǎng)率相比,我國(guó)大陸地區(qū) PCB 市場(chǎng)產(chǎn)值快速增長(zhǎng)。
2016-2020 年,根據(jù) Prismark 數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)大陸地區(qū) PCB 市場(chǎng)產(chǎn)值由 271.04 億美元增長(zhǎng)至 349.92 億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.59%,超過(guò)全球 PCB 市場(chǎng)產(chǎn)值同一時(shí)期的年均復(fù)合增長(zhǎng)率4.73%。尤其是 2021年,在我國(guó) PCB上游覆銅板、半固化片和銅球等原材料價(jià)格上漲,以及下游 5G、集成電路和新能源汽車等行業(yè)的政策支持和快速增長(zhǎng)的共同驅(qū)動(dòng)下,我國(guó)大陸地區(qū)的 PCB 市場(chǎng)產(chǎn)值增長(zhǎng)至 441.50 億美元,較 2020 年大幅增長(zhǎng) 26.17%。
在全球 PCB 市場(chǎng)增速減緩情況下,我國(guó) 2022 年 PCB 市場(chǎng)產(chǎn)值較2021 年產(chǎn)值小幅下降 1.36 個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù) Prismark 預(yù)測(cè),我國(guó)大陸地區(qū)將繼續(xù)保持全球制造中心地位,PCB市場(chǎng)產(chǎn)值 2028年將達(dá)到 464.74億美元,我國(guó) PCB產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。
根據(jù)世界電子電路理事會(huì)(WECC)發(fā)布的 2021 年全球 PCB 產(chǎn)量報(bào)告,我國(guó) PCB 以多層板、單/雙面板、高密度互連板和撓性板為主,合計(jì)占比 95%,多層板、高密度互連板、撓性板、IC 載板和剛撓結(jié)合板等中高端 PCB 占比 86%;PCB 應(yīng)用領(lǐng)域以通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備、汽車電子、消費(fèi)電子和工業(yè)控制為主,合計(jì)占比 92%,其中通信設(shè)備占比為 33%。
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