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新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，我國汽車用鋁量不斷上升
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-10-22

1、受國家政策大力支持，新能源汽車滲透率不斷提升

2001 年，中國國務院啟動國家新能源汽車重大科技專項，明確了能源安全、污染防治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標，形成了三縱三橫研發(fā)布局，組成了由市場為導向，企業(yè)為主體，產(chǎn)學研結合的研發(fā)基礎。

經(jīng)過 10 多年的技術儲備和市場培育，2012年，國務院頒布節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展第一個規(guī)劃（《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）》），明確到 2015 年新能源汽車保有量 50 萬輛，2020年新能源汽車保有量達到 500 萬輛的目標。

截至 2020 年末，我國新能源汽車保有量超過 550 萬輛，順利完成了第一階段的目標。在此期間，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈也涌現(xiàn)了一批具備國際競爭力的優(yōu)秀企業(yè)，建立了從上游電芯原材料、中游新能源汽車核心零部件到下游整車制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)規(guī)?！皬男〉酱蟆薄⒓夹g水平“從弱到強”、配套產(chǎn)品“從少到多”、國際話語權“從輕到重”的跨越式發(fā)展。

2001 年-2020 年，新能源汽車行業(yè)經(jīng)歷了技術儲備與開發(fā)階段、市場導入與培育階段、補貼政策驅動階段，自 2020 年四季度開始，全球新能源汽車市場正式進入了市場驅動的高速成長期。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022 年，我國新能源汽車總體產(chǎn)銷量分別為 705.8 萬輛和 688.7 萬輛，比上年同期分別增長 96.9%和 93.4%，新能源汽車市場占有率已達到 25.6%，我國新能源汽車正在加速滲透；2023 年，我國新能源汽車總體產(chǎn)銷量分別為 958.7 萬輛和 949.5 萬輛，比上年同期分別增長 35.8%和 37.9%，新能源汽車市場占有率已達到 31.6%，我國新能源汽車保持良好的增長趨勢。

隨著全球零碳競賽加速，我國政府從國家戰(zhàn)略高度進行頂層設計，陸續(xù)推出了多項針對性政策及規(guī)劃綱要，新能源汽車積分制度執(zhí)行、補貼政策的延續(xù)等政策為我國新能源汽車市場持續(xù)增長提供了穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境，同時傳統(tǒng)燃油車企在新能源汽車領域投資布局的加速擴大、新能源汽車新進入者的持續(xù)增加為我國新能源汽車市場注入新的發(fā)展增量。

未來，中國新能源汽車市場仍將維持高速增長的態(tài)勢，根據(jù) EV Tank 數(shù)據(jù)及中信證券研究預測，到 2030 年中國新能源汽車銷量將達到 2,000 萬輛，2021 年-2030 年均復合增長率將達到 21.29%。

2、新能源汽車的高速增長帶動配套產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

得益于新能源汽車的蓬勃發(fā)展，全球新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)也迎來了良好的發(fā)展契機。

近年來，我國陸續(xù)出臺了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖 2.0》《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》等多項政策，積極推動新能源汽車的發(fā)展，引導汽車產(chǎn)業(yè)升級和技術升級，支持優(yōu)勢特色零部件企業(yè)做大做強，大力推動了動力電池、新能源汽車零部件等新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

動力電池產(chǎn)業(yè)方面，根據(jù) GGII 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022 年，我國動力電池累計裝車量 294.6GWh，累計同比增長 90.7%；2023 年，我國動力電池累計裝車量 387.7GWh，累計同比增長 31.6%，動力電池行業(yè)隨著新能源汽車景氣度的不斷提高正處于高速增長期。在政策導向與市場需求的推動下，我國動力電池行業(yè)不斷發(fā)展壯大，業(yè)內企業(yè)市場份額持續(xù)攀升。

我國目前已占據(jù)全球新能源汽車動力電池供應的絕對領先位置。根據(jù) SNE Research 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023 年，全球動力電池裝機量排名前十的企業(yè)依次是寧德時代、比亞迪集團、LG 集團、松下、SK On、中創(chuàng)新航、三星 SDI、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達，中國企業(yè)已占據(jù)全球動力電池裝機量超過 63.00%的份額。

新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)方面，新能源汽車的迅速發(fā)展直接推動和促進了以電池盒為重要組成部分的新能源汽車零部件行業(yè)的興起和發(fā)展。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019 年底我國新能源汽車零部件市場規(guī)模僅為 1,712 億元，但隨著近幾年來我國新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，國家及各地方層面逐步出臺新能源汽車零部件行業(yè)支持政策，我國新能源汽車零部件市場規(guī)模取得長足發(fā)展。

截至 2021年底，我國新能源汽車零部件市場規(guī)模已達到 2,870 億元，2019-2021 年均復合增長率 29.48%。隨著新能源汽車滲透率不斷提高，預計 2030 年將在 2021 年的基礎上進一步增長 299.23%，突破 11,458 億元。

3、新能源汽車續(xù)航提升推動汽車輕量化快速發(fā)展

汽車輕量化是指汽車在滿足性能要求和安全保障等綜合因素的基礎之上，通過整車優(yōu)化結構設計、新材料應用以及先進加工工藝等方式，有目標地減輕汽車自身的重量。在碳排放標準日益趨嚴的大背景下，推動汽車技術和產(chǎn)品向低碳化發(fā)展成為全球趨勢，而汽車輕量化是實現(xiàn)行業(yè)高質量發(fā)展的關鍵性技術之一。

由于新能源汽車搭載三電系統(tǒng)和大量智能化設備，相對傳統(tǒng)能源汽車增重較大，同時基于目前的新能源汽車供能和儲能技術，續(xù)航里程偏短以及充電不便帶來的續(xù)航焦慮仍是新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨的重要問題。因此，相較于傳統(tǒng)燃油車而言，汽車輕量化的加速發(fā)展對于新能源汽車更為重要。

2018 年 12 月，國家發(fā)展改革委員會發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》，提出新能源汽車領域要重點發(fā)展非金屬復合材料、高強度輕質合金、高強度鋼等輕量化材料的車身、零部件和整車。2020 年 10 月，國家工業(yè)和信息化部、中國汽車工程學會發(fā)布《節(jié)能與新能源技術路線圖 2.0》，提出“到 2025 年新能源乘用車輕量化系數(shù)降低 15%，2030 年降低 25%，2035 年降低 35%”，進一步明確新能源汽車的輕量化發(fā)展要求。

在國家產(chǎn)業(yè)政策的推動下，我國汽車輕量化行業(yè)迎來發(fā)展的黃金期，以鋁合金材料為代表的汽車輕量化零部件市場規(guī)模迅速提升。根據(jù)《中國汽車工業(yè)用鋁量評估報告（2016-2030）》，我國汽車用鋁量不斷上升，2020 年達到 450.6 萬噸，預計 2030 年將增長 101.95%達到 910 萬噸。隨著新能源汽車滲透率不斷上升，汽車輕量化帶來的經(jīng)濟性、安全性以及舒適性將更加迎合消費者需求，輕量化優(yōu)勢更加明顯。

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