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光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-10-23

（1）光伏行業(yè)簡介

光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將太陽光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)，光伏發(fā)電系統(tǒng)是將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。與煤炭、石油、天然氣、核能等礦物燃料相比，太陽能光伏發(fā)電具有普遍性、無污染、豐富性、長久性的優(yōu)點(diǎn)。

光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是硅料、硅片、銀漿等原材料；

中游主要是電池片、組件、逆變器、匯流箱、光伏支架、線纜、輔材等光伏系統(tǒng)零部件；

下游主要是太陽能光伏電站建設(shè)、運(yùn)營及維護(hù)等光伏電站應(yīng)用。

（2）光伏行業(yè)發(fā)展情況

①全球市場發(fā)展勢頭良好

自《巴黎協(xié)定》簽署以來，全球已有眾多國家相繼提出“碳中和”愿景，截至 2021 年底，已有 193個(gè)國家（約占所有國家的 90%）正考慮凈零目標(biāo)，綠色發(fā)展理念已逐漸深入人心，可再生能源發(fā)電成為全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要改革方向。

根據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)，2023 年，全球新增光伏裝機(jī) 390GW，同比增長69.57%，創(chuàng)歷史新高。其中，歐盟光伏新增裝機(jī) 55.8GW，同比增長超40%，美國光伏新增裝機(jī)約 32.4GW，同比增長超 50%。

近年來，地緣沖突導(dǎo)致的歐洲各國能源緊缺問題持續(xù)發(fā)酵，出于能源安全的考慮，世界各國對光伏裝機(jī)的重視程度得到進(jìn)一步加深。2022 年5 月，歐盟委員會(huì)發(fā)布 RE Power EU 計(jì)劃，方案中指出 2030 年歐盟可再生能源占比目標(biāo)將提升至 45%，計(jì)劃在 2025 年歐盟整體光伏裝機(jī)達(dá)到 320GW，2030 年達(dá)到600GW。德國內(nèi)閣更是于 4 月宣布，計(jì)劃于 2030 年 80%的電力由可再生能源供應(yīng)，到2035年幾乎全部電力由可再生能源供應(yīng)。

美國也于 2022 年8 月正式簽署了《通脹縮減法案》，其中包括提高美國的能源安全性及大幅減少溫室氣體排放，并推行了較多光伏項(xiàng)目補(bǔ)貼政策。2023 年 11 月，中美兩國共同發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對氣候危機(jī)的陽光之鄉(xiāng)聲明》，該聲明明確將努力推動(dòng)可再生能源裝機(jī)容量在2030 年前增至 3 倍。

隨后，在第 28 屆聯(lián)合國氣候變化大會(huì)上，全球超過100個(gè)國家達(dá)成共識，同意 2030 年前將全球可再生能源裝機(jī)容量增至3 倍，至少達(dá)11,000GW 的目標(biāo)水平。綜上，出于環(huán)境保護(hù)及能源安全等考慮，全球主要國家持續(xù)出臺支持光伏等可再生能源發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，光伏新增裝機(jī)規(guī)模及潛在市場需求持續(xù)擴(kuò)大，為全球光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來了強(qiáng)有力的支撐。

②我國光伏應(yīng)用市場加速增長

2023 年中國新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 216.3GW，同比增長147.5%，占全球新增裝機(jī) 55.46%，持續(xù)領(lǐng)跑全球。隨著我國光伏行業(yè)不斷快速發(fā)展，年光伏新增裝機(jī)量連續(xù) 11 年位居全球首位，累計(jì)裝機(jī)量連續(xù) 9 年位居全球首位，長期處于世界領(lǐng)先地位。

③全球產(chǎn)業(yè)重心進(jìn)一步向中國轉(zhuǎn)移

我國光伏龍頭企業(yè)憑借著技術(shù)水平、成本控制等方面的優(yōu)勢，持續(xù)擴(kuò)張低成本的先進(jìn)產(chǎn)能，制造端產(chǎn)能、產(chǎn)量全球占比均實(shí)現(xiàn)了不同程度增長，并已經(jīng)達(dá)到了較高水平，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈重心進(jìn)一步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。

（3）光伏行業(yè)發(fā)展趨勢

①光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，替代效應(yīng)顯現(xiàn)

近年來，在積極政策的引導(dǎo)下，我國光伏產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展，光伏新增裝機(jī)規(guī)模持續(xù)放量。下游市場需求不斷刺激著產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)降本增效，依靠持續(xù)技術(shù)進(jìn)步、充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)等，光伏發(fā)電成本得以持續(xù)下降。目前，越來越多的國家及地區(qū)使用光伏發(fā)電電價(jià)已經(jīng)低于火電電價(jià)，全球光伏發(fā)電競價(jià)中標(biāo)電價(jià)屢破最低記錄。

通常用 LCOE（平均發(fā)電成本）來衡量光伏電站整個(gè)生命周期的單位發(fā)電量成本，并可用來與其他電源發(fā)電成本對比。根據(jù) CPIA 發(fā)布的《2023-2024 年中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》，2023 年全投資模型下的集中式光伏電站在1,800 小時(shí)、1,500 小時(shí)、1,200 小時(shí)、1,000 小時(shí)等效利用小時(shí)數(shù)的LCOE 分別為0.15 元/度、0.18 元/度、0.23 元/度、0.27 元/度，已可以與全國大部分地區(qū)的脫硫燃煤電價(jià)媲美，具有較高的經(jīng)濟(jì)性。

根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局等 9 部委聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間我國可再生能源將進(jìn)入高質(zhì)量躍升發(fā)展新階段，呈現(xiàn)以下新特征：

一是大規(guī)模發(fā)展，在跨越式發(fā)展基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加快提高發(fā)電裝機(jī)占比；

二是高比例發(fā)展，由能源電力消費(fèi)增量補(bǔ)充轉(zhuǎn)為增量主體，在能源電力消費(fèi)中的占比快速提升；

三是市場化發(fā)展，由補(bǔ)貼支撐發(fā)展轉(zhuǎn)為平價(jià)低價(jià)發(fā)展，由政策驅(qū)動(dòng)發(fā)展轉(zhuǎn)為市場驅(qū)動(dòng)發(fā)展；四是高質(zhì)量發(fā)展，既大規(guī)模開發(fā)、也高水平消納、更保障電力穩(wěn)定可靠供應(yīng)。在有力的政策指引下，預(yù)計(jì)我國可再生能源將進(jìn)一步引領(lǐng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命的主流方向，實(shí)現(xiàn)“十四五”期間可再生能源發(fā)電量增量在全社會(huì)用電量增量中的占比超過 50%，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍的目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)提供主力支撐。

②建設(shè)開發(fā)光伏發(fā)電大基地趨勢明確

由于光伏產(chǎn)業(yè)需要鋪開光伏面板，以更大程度接收太陽光照射。在產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展的同時(shí)，用地瓶頸問題逐步顯現(xiàn)。為解決用地瓶頸問題，國家多部委相繼出臺政策支持在沙漠、戈壁、荒漠等未利用地推進(jìn)光伏發(fā)電基地建設(shè)。

2021 年 11 月、2022 年 2 月，國家發(fā)改委、國家能源局先后發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)項(xiàng)目清單的通知》《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》，相關(guān)文件提出，要通過統(tǒng)籌基地項(xiàng)目建設(shè)，加快推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，其中：第一批大基地項(xiàng)目涉及 19 個(gè)省，總規(guī)模達(dá) 97.05GW；第二批風(fēng)光大基地規(guī)劃到2030 年建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約 455GW，其中庫布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠基地規(guī)劃裝機(jī) 284GW，采煤沉陷區(qū)規(guī)劃裝機(jī)37GW，其他沙漠和戈壁地區(qū)規(guī)劃裝機(jī) 134GW。

2022 年 5 月，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》；次月，國家發(fā)改委等九部委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》均提出了要加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電太陽能發(fā)電基地。在內(nèi)蒙古、青海、甘肅等西部北部沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)，加快建設(shè)一批生態(tài)友好、經(jīng)濟(jì)優(yōu)越、體現(xiàn)國家戰(zhàn)略和國家意志的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目。

此后，自然資源部辦公廳、國家林業(yè)和草原局辦公室、國家能源局綜合司于 2023 年 3 月 20 日發(fā)布《關(guān)于支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)范用地管理有關(guān)工作的通知》，該通知在引導(dǎo)項(xiàng)目合理布局、光伏發(fā)電項(xiàng)目用電實(shí)施分類管理、加快辦理項(xiàng)目用地手續(xù)、加強(qiáng)用地監(jiān)管、穩(wěn)妥處置歷史遺留問題等方面進(jìn)行了明確，有助于大型光伏基地建設(shè)的建設(shè)落地。

③分布式光伏快速發(fā)展，光伏與建筑深度融合

在我國光伏行業(yè)發(fā)展的初期，太陽能光伏主要以集中式電站的形式落地應(yīng)用，而我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集地區(qū)的用電需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于集中式光伏電站主要分布的西北地區(qū)，導(dǎo)致客觀上存在大規(guī)模的電力輸送需求。近年來，集中式電站補(bǔ)貼逐步退坡，分布式光伏電站仍維持一定補(bǔ)貼。

國家能源局于 2021 年 5 月 20 日發(fā)布《關(guān)于 2021 年風(fēng)電光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，文件中明確指出 2021 年戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目國家財(cái)政補(bǔ)貼預(yù)算額度為5 億元，補(bǔ)貼預(yù)算總額與 2020 年持平，成為唯一享受補(bǔ)貼的光伏項(xiàng)目類型。除補(bǔ)貼優(yōu)勢外，分布式電站還擁有輸出功率相對較小、易于靈活推廣安裝、就近緩解局部用電緊張等特點(diǎn)，分布式光伏正迎來快速發(fā)展期。

根據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 年，我國光伏新增裝機(jī)量，分布式裝機(jī)量、戶用裝機(jī)量以及分布式裝機(jī)在總裝機(jī)量中的占比均創(chuàng)歷史新高，占比首次超過集中式電站新增裝機(jī)量。2022 年度，國內(nèi)分布式光伏新增裝機(jī)量 51.1GW，占全年新增光伏裝機(jī)量58.5%，再次超過集中式電站新增裝機(jī)量，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長需求。

2023 年度，受益于第一批大基地項(xiàng)目的大規(guī)模并網(wǎng)潮，2023 年度集中式光伏新增裝機(jī)反超分布式，分布式光伏新增裝機(jī)量 96.29GW，仍呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，同比增長88.4%，占全年新增光伏裝機(jī)量 44.5%。

隨著分布式光伏在城鎮(zhèn)等人口密集地區(qū)快速發(fā)展，逐漸發(fā)展出將太陽能光伏電池與建筑構(gòu)件材料相結(jié)合的光伏建筑一體化產(chǎn)品（BIPV），包括光伏屋頂、光伏玻璃、光伏幕墻、光伏瓦等一系列光伏建筑材料。BIPV 能夠?qū)崿F(xiàn)對建筑外表面（包括屋頂和外立面）資源的充分利用，體現(xiàn)與建筑美學(xué)的融合，為建筑提供分布式能源的同時(shí)，還能夠保溫隔熱，進(jìn)而降低室內(nèi)冷熱負(fù)荷，實(shí)現(xiàn)“美學(xué)、節(jié)能、產(chǎn)能”的三效益。

近年來，BIPV 產(chǎn)品在政策和技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，也呈現(xiàn)出快速發(fā)展趨勢。綜上，“十四五”時(shí)期預(yù)計(jì)將形成集中式與分布式并舉的發(fā)展格局。隨著光伏發(fā)電全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，疊加“碳中和”目標(biāo)的推動(dòng)以及大基地的開發(fā)模式，集中式光伏電站有可能迎來新一輪發(fā)展熱潮。另外，隨著光伏在建筑、交通等領(lǐng)域的融合發(fā)展，疊加整縣推進(jìn)政策的推動(dòng)，分布式項(xiàng)目仍將保持一定的市場份額。

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