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手機(jī)銷售量預(yù)計(jì)回暖，汽車智能化成長(zhǎng)迅速，拉動(dòng)射頻前端市場(chǎng)增長(zhǎng)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-10-25

當(dāng)前時(shí)點(diǎn)全球換機(jī)率處于低點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)有望回彈。據(jù) TechInsights 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，當(dāng)前 2024 年全球智能手機(jī)換機(jī)率為 23.8%，換機(jī)周期約為 51 個(gè)月。分地區(qū)看，2025年至 2026 年中美洲和拉丁美洲的換機(jī)率最高，從 2027 年開(kāi)始，預(yù)計(jì)中歐和東歐的換機(jī)率將超過(guò)中美和拉美，并將持續(xù)上升至 33.8%。

換機(jī)率的提升或?qū)?dòng)手機(jī)出貨量走出低谷，逐漸進(jìn)入平臺(tái)期。據(jù) Canalys 2024 年10 月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，24Q3 全球手機(jī)出貨量超過(guò) 3 億部，YoY 達(dá) 5%，伴隨新產(chǎn)品的不斷推出以及宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)下消費(fèi)電子需求的復(fù)蘇，智能手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。Canalys 預(yù)測(cè)認(rèn)為 2024 年全年全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)到 12 億部，同比增長(zhǎng) 5%，并且在 2024 至 2028 年期間將達(dá)到約 2%的 CAGR。

換機(jī)率的提升或?qū)?dòng)手機(jī)出貨量走出低谷，逐漸進(jìn)入平臺(tái)期。據(jù) Canalys 2024 年10 月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，24Q3 全球手機(jī)出貨量超過(guò) 3 億部，YoY 達(dá) 5%，伴隨新產(chǎn)品的不斷推出以及宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)下消費(fèi)電子需求的復(fù)蘇，智能手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。Canalys 預(yù)測(cè)認(rèn)為 2024 年全年全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)到 12 億部，同比增長(zhǎng) 5%，并且在 2024 至 2028 年期間將達(dá)到約 2%的 CAGR。

新出貨 5G 手機(jī)市占過(guò)半，預(yù)計(jì)將持續(xù)提升。據(jù) Canalys 數(shù)據(jù)，2023 年全球 5G 手機(jī)市占率達(dá) 59%，預(yù)計(jì) 2024 年市占率將達(dá)到 67%，至 2028 年將進(jìn)一步提升至 87%。支持不同通信標(biāo)準(zhǔn)的手機(jī)中的射頻前端芯片價(jià)值具有較大的差別，5G 手機(jī)中的單機(jī)價(jià)值量顯著高于 4G 手機(jī)，5G 手機(jī)滲透率持續(xù)提升下射頻前端市場(chǎng)規(guī)模將維持增長(zhǎng)。

分品牌和分地區(qū)來(lái)看，5G 手機(jī)滲透空間仍存。分品牌看：據(jù) Canalys 數(shù)據(jù)，24Q1 全球 5G 手機(jī)品牌出貨量上，蘋(píng)果和三星手機(jī)出貨量排名位居第一第二，出貨量均超過(guò) 4000 萬(wàn)部。我們根據(jù)蘋(píng)果和三星 Q1 的全部手機(jī)出貨量測(cè)算，蘋(píng)果 5G 手機(jī)滲透率超 90%，三星 5G 手機(jī)滲透率也超過(guò)了 65%。然而與此對(duì)應(yīng)的則是，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的 5G 滲透率普遍較低，根據(jù)我們的測(cè)算，OPPO、小米和 vivo 的 5G 滲透率分別約為 40%/60%/60%左右，距蘋(píng)果、三星這類廣泛覆蓋全球市場(chǎng)的頭部手機(jī)廠商還有一定距離。

分地區(qū)看：據(jù) Canalys 數(shù)據(jù)，大中華地區(qū)、北美地區(qū)和西歐地區(qū)的 5G 滲透率居高，分別達(dá) 92%/90%/78%?？梢钥闯觯瑵B透率較高的地區(qū)具有以下特點(diǎn)：

①經(jīng)濟(jì)總量水平較高，當(dāng)?shù)鼐用窨芍涫杖胨捷^高；

②多數(shù)地區(qū)具有知名度高、銷量可觀的本土手機(jī)廠商；

③通信業(yè)相對(duì)較發(fā)達(dá)，5G 基站建設(shè)規(guī)模和速度較快。

然而隨著全球范圍內(nèi)5G 基站的持續(xù)建設(shè)，中東歐、拉美等地區(qū)成為 5G 未來(lái)加碼滲透的主要貢獻(xiàn)力量，這與我們?cè)谇拔闹袑?duì)未來(lái) 3-5 年期間手機(jī)換機(jī)的判斷也相契合。

汽車網(wǎng)聯(lián)化和智能化趨勢(shì)下，汽車市場(chǎng)提供射頻前端的增量。現(xiàn)代汽車作為集成了復(fù)雜電子系統(tǒng)的平臺(tái)，具備自動(dòng)駕駛、網(wǎng)絡(luò)通信、輔助駕駛以及多樣化娛樂(lè)服務(wù)功能。在這一轉(zhuǎn)變中，車載無(wú)線通信技術(shù)起到了關(guān)鍵作用，而這離不開(kāi)射頻前端技術(shù)的支持。在汽車端射頻前端主要應(yīng)用于衛(wèi)星通信、信息娛樂(lè)、車對(duì)萬(wàn)物通信（V2X，Vehicle-toEverything）以及定位等功能。

伴隨 RedCap 的引入升級(jí)，汽車有望廣泛接入 5G 通信。5G RedCap裁剪了終端支持帶寬、接收天線數(shù)量、降低調(diào)制階數(shù)等方式，大幅降低終端成本和功耗，接入汽車電子架構(gòu)升級(jí)順理成章。

據(jù) IDC 數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，至 2025 年全球網(wǎng)聯(lián)車規(guī)模將達(dá)到 7830 萬(wàn)輛，5 年 CAGR 預(yù)計(jì)將達(dá)到 11.5%。在汽車網(wǎng)聯(lián)化的大趨勢(shì)的帶動(dòng)下，據(jù) UK GoldmanSachs 數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，至 2025 年全球車載射頻市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 9.87 億美元，成為拉動(dòng)射頻前端市場(chǎng)增長(zhǎng)的第二動(dòng)能。

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