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鋰電池隔膜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-10-30

1. 行業(yè)概況

隔膜是鋰電池重要組成部分，是產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵材料之一，其主要功能為：一是隔絕電池正負(fù)極防止短路；二是在充放電過(guò)程中為鋰離子遷移提供通道。鋰電池隔膜對(duì)電池的電阻、容量和壽命產(chǎn)生重大影響，在一定程度上決定電池的安全性能。

目前，市場(chǎng)上主流鋰電池隔膜主要是聚烯烴隔膜，主要包括聚丙烯、聚乙烯、聚丙烯和聚乙烯復(fù)合材料。聚烯烴可提供良好的機(jī)械性能、離子電導(dǎo)率和電氣強(qiáng)度，是當(dāng)前鋰電池隔膜的主要原材料，隔膜按不同方法劃分的具體分類(lèi)概況如下所示。

生產(chǎn)工藝：干法單拉工藝隔膜、干法雙拉工藝隔膜、濕法工藝隔膜

基體材料：聚乙烯隔膜、聚丙烯隔膜、聚乙烯和聚丙烯復(fù)合的多層微孔膜

應(yīng)用領(lǐng)域：動(dòng)力類(lèi)鋰電池隔膜（應(yīng)用于新能源汽車(chē)等領(lǐng)域、電動(dòng)自行車(chē)）；儲(chǔ)能類(lèi)鋰電池隔膜（應(yīng)用于光伏、風(fēng)電、5G 基站等領(lǐng)域）；消費(fèi)電子領(lǐng)域鋰離子電池隔膜（應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴式智能設(shè)備、移動(dòng)電源等便攜式電子產(chǎn)品等）；其他功能類(lèi)隔膜（應(yīng)用于航空航天、醫(yī)療等領(lǐng)域）

隔膜的制備工藝根據(jù)微孔結(jié)構(gòu)的形成機(jī)理不同，分為干法工藝和濕法工藝兩大類(lèi)，其中干法工藝又可細(xì)分為干法單拉工藝和干法雙拉工藝。

2. 我國(guó)隔膜全球占比顯著提升

由于我國(guó)隔膜行業(yè)起步時(shí)間較晚，加上國(guó)外先進(jìn)企業(yè)長(zhǎng)期的技術(shù)壟斷與封鎖，鋰電池隔膜成為最后一個(gè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的鋰電池關(guān)鍵材料，其發(fā)展大致可分為三階段：2010 年以前的進(jìn)口依賴(lài)、2010-2014 年的技術(shù)積累，以及 2014 年至今高速發(fā)展，其中到 2017 年末，國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，并逐步打開(kāi)海外市場(chǎng)，且全球市場(chǎng)占比顯著提升。

2017 年，我國(guó)鋰電池隔膜出貨 14.46 億平方米，2023 年大幅增至 171 億平方米，2013-2023 年期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 50.84%，其中 2023 年同比增長(zhǎng) 30.53%。不同工藝出貨占比顯示：濕法隔膜出貨占比總體持續(xù)提升，2017 年占比 54.51%，2019 年占比總體穩(wěn)定在 70%以上，其中 2023 年占比 72.51%。伴隨國(guó)產(chǎn)隔膜質(zhì)量提升及我國(guó)隔膜行業(yè)高速發(fā)展，我國(guó)隔膜企業(yè)在全球隔膜領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升，2023 年全球市場(chǎng)占比已達(dá) 80%以上。

3. 主要企業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)分為國(guó)內(nèi)企業(yè)和國(guó)外企業(yè)，國(guó)內(nèi)濕法隔膜企業(yè)主要有恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技、滄州明珠、璞泰來(lái)等；國(guó)外濕法隔膜企業(yè)主要有日本旭化成、韓國(guó) SKI、日本東麗。萬(wàn)得統(tǒng)計(jì)顯示：我國(guó)隔膜主要上市企業(yè)包括恩捷股份、璞泰來(lái)、星源材質(zhì)、中材科技和滄州明珠。

高工產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)顯示：2021 年，全球隔膜行業(yè)主要企業(yè)包括恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技、旭化成、日本東麗、中興新材等，其中我國(guó)隔膜已具備顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，恩捷股份全球市場(chǎng)占比 31%穩(wěn)居行業(yè)第一。我國(guó)隔膜行業(yè)集中度高，2021 年濕法隔膜企業(yè)主要包括恩捷股份、中材科技、星源材質(zhì)和金力股份等，其中恩捷股份市場(chǎng)占比 56.10%。

4. 發(fā)展趨勢(shì)

結(jié)合鋰電池隔膜行業(yè)現(xiàn)狀及技術(shù)特點(diǎn)，以及鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要包括：

一是濕法涂覆將成為隔膜行業(yè)發(fā)展方向。濕法隔膜較干法隔膜成本高，但孔隙率和透氣性好，可以生產(chǎn)出更輕薄的隔膜，同時(shí)通過(guò)涂覆技術(shù)對(duì)濕法隔膜改性處理，可進(jìn)一步提升濕法隔膜抗刺穿能力和安全性。涂覆材料方面將更加多元化，涂覆材料包括陶瓷、PVDF、芳綸等。

二是行業(yè)集中度將持續(xù)提升。隔膜是鋰電池四類(lèi)關(guān)鍵材料中壁壘最高的細(xì)分行業(yè)，壁壘主要體現(xiàn)在工藝、設(shè)備、資金和客戶四個(gè)維度。其中工藝難度在鋰電四類(lèi)關(guān)鍵材料中較高，隔膜良率也偏低，良率高低將影響企業(yè)盈利水平；而隔膜生產(chǎn)設(shè)備具有非標(biāo)、定制化特點(diǎn)；隔膜屬于典型重資產(chǎn)行業(yè)，單位投資額度較高。為此，頭部隔膜企業(yè)具備產(chǎn)能、成本、技術(shù)和客戶優(yōu)勢(shì)，其市場(chǎng)占比將持續(xù)提升，龍頭企業(yè)也將通過(guò)并購(gòu)整合進(jìn)一步搶占市場(chǎng)。

三是我國(guó)隔膜全球市場(chǎng)占比仍將維持高位并進(jìn)一步提升。伴隨國(guó)內(nèi)隔膜企業(yè)技術(shù)日趨成熟，全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)，隔膜企業(yè)設(shè)備端向著更大寬幅、更高線速方向迭代，我國(guó)中高端隔膜龍頭企業(yè)借助良好產(chǎn)品質(zhì)量、較強(qiáng)的產(chǎn)能擴(kuò)展能力，海外市場(chǎng)占比將提升，總體預(yù)計(jì)我國(guó)隔膜全球市場(chǎng)占比將維持高位且進(jìn)一步提升。

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