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工程機械行業(yè)應(yīng)用場景及產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-11-01

1. 工程機械行業(yè)介紹

工程機械作為裝備制造業(yè)的重要組成部分，在制造業(yè)中具有舉足輕重的地位，是我國具有國際競爭優(yōu)勢的行業(yè)。工程機械應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、大型工程、搶險救災(zāi)、交通運輸、自然資源采掘等領(lǐng)域。工程機械行業(yè)總體需求量與固定資產(chǎn)投資額密切相關(guān)，受宏觀經(jīng)濟周期性變化的影響，具有較強的周期性。

工程機械是兼具周期性和成長性的行業(yè)，一是國內(nèi)工程機械產(chǎn)業(yè)擁有堅實的基礎(chǔ)，是在完全競爭環(huán)境中打拼出來的極具生命力的中國產(chǎn)業(yè)；二是工程機械產(chǎn)業(yè)具有廣闊發(fā)展空間，國際市場、高端市場規(guī)模都相當可觀。目前工程機械行業(yè)成熟度較高、局部區(qū)域競爭較為激烈，近年來行業(yè)集中度持續(xù)提升，龍頭企業(yè)市場份額進一步擴大，競爭實力和抗風險能力增強，呈現(xiàn)出強者恒強的態(tài)勢。

行業(yè)主要呈現(xiàn)以下“五化”特點：

一是高端化勢在必行。當前是工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要戰(zhàn)略機遇期，行業(yè)龍頭企業(yè)致力于打造高技術(shù)含量、高附加值、高可靠性的中高端產(chǎn)品，塑造高端品牌形象，向價值鏈中高端邁進。

二是智能化驅(qū)動變革。隨著人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，設(shè)備互聯(lián)互通、無人化產(chǎn)品和智能制造等為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇，行業(yè)龍頭紛紛加速無人化、數(shù)字化、智能化產(chǎn)品研發(fā)，通過智能化和數(shù)字化推動生產(chǎn)效率提升、生產(chǎn)成本降低和運營模式變革。

三是綠色化引領(lǐng)發(fā)展。在國家“雙碳”戰(zhàn)略目標引領(lǐng)下和環(huán)保政策趨嚴的背景下，工程機械行業(yè)企業(yè)加速新舊產(chǎn)品更新?lián)Q代步伐，逐步淘汰高能耗低效率的設(shè)備，并大力發(fā)展純電動和混合動力等多種新能源產(chǎn)品。

四是服務(wù)化大有可為。當前企業(yè)之間的競爭鏈條已經(jīng)由傳統(tǒng)銷售競爭轉(zhuǎn)向全生命周期、全價值鏈競爭，在行業(yè)巨大的存量市場下，客戶對商業(yè)模式、產(chǎn)品方案的需求正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，服務(wù)化需求逐漸增多。

五是國際化前景廣闊。全球工程機械產(chǎn)業(yè)仍具有廣闊發(fā)展空間，行業(yè)龍頭企業(yè)加大對外投資力度，積極開拓海外市場，不斷創(chuàng)新國際化發(fā)展模式，進一步完善全球產(chǎn)業(yè)布局。

2. 工程機械產(chǎn)品分類

中國工程機械行業(yè)產(chǎn)品范圍主要從通用設(shè)備制造專業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)大類中分列出來。1979 年由國家計委和第一機械工業(yè)部對中國工程機械行業(yè)發(fā)展編制了“七五”發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品范圍涵蓋了工程機械大行業(yè) 18 大類產(chǎn)品，并在“七五”發(fā)展規(guī)劃后的歷次國家機械工業(yè)行業(yè)規(guī)劃都確認了工程機械這 18 大類產(chǎn)品，其產(chǎn)品范圍一直延續(xù)。這 18 大類產(chǎn)品包括挖掘機械，鏟土運輸機械，工程起重機械，工業(yè)車輛，壓實機械，樁工機械，混凝土機械，鋼筋及預(yù)應(yīng)力機械，裝修機械，鑿巖機械，氣動工具，鐵路路線機械，軍用工程機械，電梯與扶梯，工程機械專用零部件等。

中國機械工業(yè)行業(yè)協(xié)會按市場上通用的品種將把工程機械劃分為挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、壓實機械、樁工機械、混凝土機械、路面機械、鑿巖機械、叉車、高空作業(yè)平臺等大類。

3. 工程機械應(yīng)用行業(yè)及場景

工程機械行業(yè)的下游主要為建筑、道路、礦山、農(nóng)業(yè)、港口等應(yīng)用領(lǐng)域，與國民經(jīng)濟發(fā)展、社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向以及投資力度、國家金融政策等均有關(guān)聯(lián)性。國民經(jīng)濟發(fā)展走勢向好、社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模增加、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策支持等因素均會推動工程機械行業(yè)的發(fā)展。

（1）地產(chǎn)建筑

近年來，我國城鎮(zhèn)建筑業(yè)就業(yè)人數(shù)持續(xù)下降，勞動供給的減少及勞動力成本的持續(xù)攀升，將催生更多應(yīng)用場景轉(zhuǎn)向機械替代人工。“十四五”規(guī)劃明確提出，到 2025 年常住城鎮(zhèn)化率要提高到 65%；地產(chǎn)融資新規(guī)“三條紅線”出臺后，地產(chǎn)企業(yè)加快周轉(zhuǎn)，拓展多元化融資；住建部、發(fā)改委等八部門發(fā)布《關(guān)于持續(xù)整治規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序的通知》，推進地產(chǎn)行業(yè)長效機制建設(shè)，促進行業(yè)有序經(jīng)營與長期健康發(fā)展，中長期看下游工程建設(shè)需求平穩(wěn)。

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

工程機械廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在公路、鐵路、地鐵、水電站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中發(fā)揮著重要作用，確保了工程的順利進行和高質(zhì)量完成。我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場空間巨大，為我國工程機械行業(yè)提供了巨大的行業(yè)需求。

（3）礦山采掘

近年來，隨著我國工業(yè)化建設(shè)的不斷推進，為礦業(yè)機械的快速發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。國家發(fā)展改革委、國家能源局 2016 年發(fā)布的《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030 年）》要求，到 2030 年，“實現(xiàn)智能化開采，重點煤礦區(qū)基本實現(xiàn)工作面無人化、順槽集中控制，全國煤礦采煤機械化程度達到 95%以上，掘進機械化程度達到 80%以上”；到 2050 年，“全面建成安全綠色、高效智能礦山技術(shù)體系”。

國家發(fā)展改革委、能源局等八部部委 2020 年聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》要求，“到 2025 年，大型煤礦和災(zāi)害嚴重煤礦基本實現(xiàn)智能化；到 2035 年，各類煤礦基本實現(xiàn)智能化，構(gòu)建多產(chǎn)業(yè)鏈、多系統(tǒng)集成的煤礦智能化系統(tǒng)，建成智能感知、智能決策、自動執(zhí)行的煤礦智能化體系?！?

（4）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)

農(nóng)機與農(nóng)業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)，我國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展趨勢持續(xù)向上。世界主要發(fā)達國家于二十世紀六十、七十年代基本實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)機械化，目前僅用少于全國 5%的勞動力人口支撐了本國發(fā)達的農(nóng)業(yè)體系。國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部在《2024—2026 年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施意見》中明確指出：推動地方結(jié)合區(qū)域農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特點、農(nóng)機化發(fā)展階段和需求,實施差異化補貼。提高部分重點機具補貼額,測算比例從 30%提高到 35%。

（5）港口建設(shè)

我國是世界上具有重要影響力的水運大國，港口規(guī)模居世界第一位，吞吐量連續(xù)多年居世界首位，擁有萬噸級及以上泊位的港口數(shù)量呈平緩上升趨勢。交通運輸部等九部門 2019 年聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于建設(shè)世界一流港口的指導意見》，要求建設(shè)智能化港口系統(tǒng)，加快智慧物流建設(shè)，“到 2025 年，世界一流港口建設(shè)取得重要進展，主要港口綠色、智慧、安全發(fā)展實現(xiàn)重大突破，地區(qū)性重要港口和一般港口專業(yè)化、規(guī)模化水平明顯提升；

到 2035 年，全國港口發(fā)展水平整體躍升，主要港口總體達到世界一流水平，若干個樞紐港口建成世界一流港口，引領(lǐng)全球港口綠色發(fā)展、智慧發(fā)展；到 2050 年，全面建成世界一流港口，形成若干個世界級港口群，發(fā)展水平位居世界前列”。隨著我國智慧港口建設(shè)不斷推進，新建、在建、擴建和擬建項目增多，對港口機械的需求將日益增長。

4. 工程機械產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

工程機械產(chǎn)業(yè)上游包括制造工程機械產(chǎn)品所需的材料行業(yè)、零部件制造業(yè)等，如鋼材、發(fā)動機、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等；中游為生產(chǎn)挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類型工程機械的制造企業(yè)；下游為工程機械應(yīng)用的行業(yè)，如房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦山采掘、水泥以及農(nóng)村建設(shè)等。

（1）產(chǎn)業(yè)鏈上游：工程機械行業(yè)上游主要為鋼鐵等原材料行業(yè)、發(fā)動機、液壓系統(tǒng)等核心零部件制造業(yè)和履帶、油箱等其他零配件行業(yè)。上游鋼鐵等原材料、發(fā)動機等零部件的價格上漲與工程機械制造企業(yè)的生產(chǎn)成本緊密相關(guān)，一般而言，鋼材成本占工程機械產(chǎn)品成本的 20%以上，發(fā)動機、液壓件等核心零部件占工程機械成本的 30%-50%；同時，鋼材、零部件的質(zhì)量則會直接影響工程機械產(chǎn)品的品質(zhì)及可靠性。

（2）產(chǎn)業(yè)鏈中游：中游主要指的是各類工程機械主機，包括挖掘機、鏟土運輸機械、起重機械、壓實機械、樁工機械、混凝土機械、叉車、高空作業(yè)平臺等工程機械核心產(chǎn)品。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈下游：工程機械行業(yè)的下游主要為建筑、道路、礦山、農(nóng)業(yè)、港口、出口等應(yīng)用領(lǐng)域，與國民經(jīng)濟發(fā)展、社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向以及投資力度、國家金融政策等均有關(guān)聯(lián)性。工程機械是我國裝備制造業(yè)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，具有很強的國際競爭力，近年來工程機械企業(yè)持續(xù)加大海外市場布局，出口占比逐步提高。

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