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智能座艙：顯示面板等需求增加，中國(guó)滲透率領(lǐng)先全球
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-11-15

汽車智能座艙是指搭載先進(jìn)的軟硬件系統(tǒng)，具備人機(jī)交互、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)、場(chǎng)景拓展的人-機(jī)-環(huán)融合能力，為駕乘人員提供安全、智能、高效、愉悅等綜合體驗(yàn)的移動(dòng)空間。

智能座艙上游主要包括 PCB、顯示面板、功率器件、座艙芯片、通信模組等元器件，中游則為駕駛顯示系統(tǒng)、信息娛樂(lè)系統(tǒng)、HUD 抬頭顯示、流媒體后視鏡等系統(tǒng)或模塊，最終將系統(tǒng)或模組應(yīng)用于主機(jī)廠、傳統(tǒng) Tier 1 或造車新勢(shì)力。

智能座艙可分為五個(gè)等級(jí)，等級(jí)不斷提升，人機(jī)交互從被動(dòng)交互升級(jí)至主動(dòng)交互，任務(wù)主動(dòng)交互能力持續(xù)提升；網(wǎng)聯(lián)服務(wù)從車機(jī)服務(wù)提升至云控平臺(tái)服務(wù)，任務(wù)服務(wù)內(nèi)容持續(xù)增強(qiáng)；場(chǎng)景拓展從艙內(nèi)部分場(chǎng)景拓展至艙內(nèi)外全場(chǎng)景，任務(wù)執(zhí)行場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)大。

智能座艙等級(jí)持續(xù)提升用以匹配不斷升級(jí)的自動(dòng)駕駛等級(jí)，通過(guò)人機(jī)交互、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)、場(chǎng)景拓展三個(gè)維度不斷豐富智能座艙功能，而其功能的實(shí)現(xiàn)則需要中控屏、液晶儀表等顯示設(shè)備和通信模組等器件的參與。智能座艙功能的不斷增加和滲透率的持續(xù)提升，將帶動(dòng)相關(guān)電子元器件的需求。

據(jù)《汽車智能座艙分級(jí)與綜合評(píng)價(jià)白皮書》，目前智能座艙處于 L2 階段，可實(shí)現(xiàn)部分場(chǎng)景下的自動(dòng)感知和主動(dòng)執(zhí)行。同時(shí)，L3 高階認(rèn)知智能座艙開始導(dǎo)入市場(chǎng)，預(yù)計(jì) 2025 年左右實(shí)現(xiàn)。

下一階段為 L3 等級(jí)，可實(shí)現(xiàn)艙內(nèi)全場(chǎng)景、艙外部分場(chǎng)景的主動(dòng)感知和執(zhí)行，出現(xiàn)更多滿足駕乘人員個(gè)性化情感需求的場(chǎng)景。同時(shí)，L4 全面認(rèn)知智能座艙開始市場(chǎng)導(dǎo)入，預(yù)計(jì) 2030 年實(shí)現(xiàn)。

最后階段為 L4 等級(jí)，具備艙內(nèi)外全場(chǎng)景主動(dòng)感知和執(zhí)行，與自動(dòng)駕駛系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)感知、決策、規(guī)劃全面融合，最終成為安全、智能、高效、愉悅等綜合體驗(yàn)的“第三空間”，預(yù)計(jì)于 2035 年以后實(shí)現(xiàn)。

新能源汽車智能化水平的升級(jí)帶動(dòng)智能座艙的需求不斷攀升。據(jù)思瀚數(shù)據(jù)，2022-2025 年全球智能座艙市場(chǎng)規(guī)模 CAGR 達(dá)到 10%。從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，2022-2025年智能座艙市場(chǎng)規(guī)模 CAGR 達(dá)到 12%。

中國(guó)智能座艙滲透率和滲透速度均領(lǐng)先全球水平，2023 年中國(guó)新車智能座艙滲透率約為 66%，全球僅為 55%，且未來(lái)幾年差距不斷擴(kuò)大。

從車型裝配率來(lái)看，中端車型智能座艙裝配率較高，高低端裝配率較低，其中 10-25 萬(wàn)價(jià)格區(qū)間最高，約為 58%，而 10 萬(wàn)以下僅為 25%，75 萬(wàn)及以上車型裝配率約在 40%，仍有較大市場(chǎng)空間。

智能座艙中 IVI 和液晶中控屏滲透率處于相對(duì)較高水平，OTA 在智能座艙中應(yīng)用最為廣泛，但滲透率約為 50%，而域控制器、HUD、流媒體后視鏡等部件滲透率更低，未來(lái)智能座艙等級(jí)的提升將帶動(dòng)這些部件滲透率提升，促進(jìn)市場(chǎng)擴(kuò)容。

從智能座艙的車載顯示來(lái)看，2022-2026 年，液晶中控屏滲透率保持在 90%以上，HUD 和流媒體后視滲透率相對(duì)較低，但預(yù)計(jì)均在 2024 年提速，具有較大增長(zhǎng)空間。

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