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下游市場需求快速增加，鋰電設備行業(yè)前景廣闊
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-09-08

近年來，受益于政策和市場需求推動，以動力電池、儲能電池企業(yè)為代表的鋰電池廠商加速擴產(chǎn)，帶動鋰電設備需求增加，行業(yè)進入快速發(fā)展期。目前，主要下游市場具體發(fā)展情況如下：

1、動力電池領域

受新能源產(chǎn)業(yè)政策的引導和推動，新能源汽車市場迎來井噴式增長。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)新能源乘用車銷量為 333.40萬輛，同比增長167.50%，國內(nèi)新能源乘用車滲透率已達15.52%，同比提升9.34個百分點，其中，新能源乘用車于2021年12月份的銷量滲透率已高達19.61%，我國已成為全球最大的新能源汽車市場。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年上半年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.10萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，市場滲透率進一步提升至21.60%。根據(jù)Frost & Sullivan預計，國內(nèi)新能源乘用車滲透率將從2021年的15.52%攀升至2026年的37.70%，而全球新能源乘用車滲透率于2026年也將達到30.10%。

2017-2026E年新能源乘用車銷售量和滲透率情況

數(shù)據(jù)來源：Frost & Sullivan

隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，上游動力電池廠商加速擴產(chǎn)，動力電池市場持續(xù)快速增長。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)動力鋰電池出貨量從 2015年的15.70Gwh增長至2021年的220Gwh，年均復合增長率為55.30%，我國已成為全球第一大動力電池生產(chǎn)國家。

根據(jù)GGII初步統(tǒng)計，2022年上半年國內(nèi)動力電池出貨量同比增長超150%，出貨量超過200GWh。根據(jù)GGII預計，2025年全球動力電池市場出貨量將達到1,550GWh，2020-2025年復合增速達到52.81%，中國動力電池市場 2025年出貨量預計達到850GWh，五年復合增速達到60.42%，中國市場仍會維持全球最大動力電池市場地位，市場份額將穩(wěn)定在50%以上。

此外，根據(jù)GGII初步統(tǒng)計，2021年國內(nèi)動力電池投擴產(chǎn)項目 63個，投資總額超6,000億元，規(guī)劃新增產(chǎn)能超過2.5TWh。從具體的產(chǎn)能規(guī)劃來看，頭部企業(yè)均有大規(guī)模的擴產(chǎn)計劃，如CATL、中創(chuàng)新航、蜂巢能源2025年鋰電池產(chǎn)能規(guī)劃均已超過500GWh。

2015-2025 年全球及中國動力電池出貨量及預測

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）

2、儲能電池領域

儲能鋰電池市場是近年來新興的鋰電池終端市場，但受益于產(chǎn)業(yè)政策、下游電網(wǎng)儲能和通信儲能需求推動，儲能鋰電池市場發(fā)展迅速。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年中國儲能電池市場出貨量為 16.20GWh，同比增長71%，預計到2025年中國儲能電池出貨量將達到58GWh，2020-2025年復合增長率達到29.06%，將直接帶動上游鋰電池設備行業(yè)發(fā)展。

因此，受益于動力電池和儲能電池行業(yè)快速發(fā)展，鋰電池設備需求旺盛。根據(jù) GGII調(diào)研顯示，中國 2021年鋰電池生產(chǎn)設備市場規(guī)模同比增長100.30%，達575億元，已成為全球第一大鋰電池設備市場。

根據(jù)廣發(fā)證券研究報告測算，預計國內(nèi) 2022-2025年規(guī)劃落地的電池產(chǎn)能分別為448/635/606/416GWh，對應的國內(nèi)鋰電池設備采購規(guī)模分別為1,030/1,461/1,394/957億元，為國內(nèi)鋰電池設備廠商帶來長期較大的發(fā)展空間。