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光伏發(fā)電行業(yè)近三年在新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式方面發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-09-23

1、行業(yè)總體發(fā)展歷程

能源與環(huán)境問題是制約世界經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的兩個突出問題。工業(yè)革命以來，石油、天然氣和煤炭等化石能源的消費劇增，生態(tài)環(huán)境保護壓力日趨增大，在此背景下，節(jié)能減排、綠色發(fā)展、開發(fā)利用各種可再生能源已成為世界各國的發(fā)展戰(zhàn)略。太陽能具有儲量大、永久性、清潔無污染、可再生、就地可取等特點，已成為目前可利用的最佳能源選擇之一。自 20 世紀 50 年代以來，伴隨著全球可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，光伏產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)快速發(fā)展，已形成了一套完整的技術(shù)體系。

光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)上游主要由硅料、硅片等材料的生產(chǎn)構(gòu)成，中游包括光伏組件、光伏支架、光伏設(shè)備等的生產(chǎn)，下游為光伏電站。公司處于光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈下游，主營業(yè)務(wù)為光伏電站系統(tǒng)集成、新能源及電力工程設(shè)計和電站運營。

光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

2、我國光伏發(fā)電市場發(fā)展概況

（1）2007 年前，起步階段

2001 年，我國推出“光明工程計劃”，旨在利用風(fēng)電、光電及其他可再生能源解決邊遠無電地區(qū) 2,300 萬人口的用電問題。此階段，我國光伏電站建設(shè)速度緩慢，且大多數(shù)為離網(wǎng)式電站。2002 年前后，國內(nèi)出現(xiàn)了第一批現(xiàn)代意義上的光伏組件生產(chǎn)企業(yè)，諸如無錫尚德太陽能電力有限公司、英利集團有限公司等組件廠商。2005 年，西藏羊八井光伏電站并網(wǎng)成功，開創(chuàng)了光伏發(fā)電系統(tǒng)與電力系統(tǒng)高壓并網(wǎng)的先河。

（2）2007-2010 年，曲折發(fā)展

2007 年開始，國家在電價中開始征收可再生能源附加，光伏發(fā)電行業(yè)補貼資金來源有了保障，大大提升了光伏企業(yè)的投資積極性。2007 年，我國太陽能電池產(chǎn)量為 1,088MW，成為世界第一大太陽能電池生產(chǎn)國。2008 年，受金融危機影響，同時德國、西班牙等光伏裝機大國大幅度削減國內(nèi)光伏補貼，全球裝機

容量下滑，組件需求量大幅降低，導(dǎo)致我國光伏企業(yè)產(chǎn)品滯銷嚴重，部分企業(yè)停產(chǎn)甚至破產(chǎn)。2009-2010 年，國家出臺《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》推動多晶硅行業(yè)健康發(fā)展，并相繼推出“金太陽工程”、“光伏建筑應(yīng)用”示范項目及兩期特許權(quán)招標項目，引導(dǎo)國內(nèi)光伏應(yīng)用市場發(fā)展。

（3）2011-2012 年，海外市場大幅萎縮、我國裝機規(guī)模持續(xù)增加

2011 年 8 月，國家發(fā)改委規(guī)定 2011 年 7 月 1 日前核準建設(shè)、2011 年 12 月31 日建成投產(chǎn)且發(fā)改委核定價格的光伏發(fā)電項目，上網(wǎng)電價統(tǒng)一核定為 1.15 元每千瓦時，中國光伏市場從此步入標桿上網(wǎng)電價時代。隨著歐洲債務(wù)危機的全面爆發(fā)，加之美國與歐洲相繼對中國光伏產(chǎn)品展開“雙反”調(diào)查，海外市場需求萎縮，國內(nèi)企業(yè)大幅縮產(chǎn)。2011-2012 年，受益于標桿上網(wǎng)電價的推出、“金太陽工程”及“光電建筑應(yīng)用示范”項目的延續(xù)以及可再生能源附加征收標準的提高，我國光伏發(fā)電行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，新增裝機容量分別達到 2.7GW、4.5GW，已成為世界主要光伏裝機市場之一。

（4）2013-2017 年，我國裝機容量激增

2013 年 8 月，國家發(fā)改委將全國劃分為三類太陽能資源區(qū)，分別制定標桿上網(wǎng)電價；對分布式光伏發(fā)電實行全電量補貼政策，補貼標準為每千瓦時 0.42元。同時，光伏電站投資建設(shè)由核準制改為備案制，由省級主管部門對光伏項目實施備案管理。度電補貼及備案制的推行推動了業(yè)主方的投資積極性，加之光伏扶貧以及領(lǐng)跑者項目的實施，我國光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。2013-2017 年，我國

光伏新增裝機容量由 10.84GW 提升至 53.06GW，截至 2017 年末，我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過 50%。

（5）2018 年至今，行業(yè)持續(xù)降本增效

光伏發(fā)電作為對傳統(tǒng)燃煤機組發(fā)電的替代，平價上網(wǎng)是光伏發(fā)電行業(yè)的必然趨勢。2018 年光伏“531 光伏政策”全面縮減補貼范圍、降低補貼力度，給光伏發(fā)電行業(yè)帶來了巨大沖擊。2019-2020 年，隨著我國光伏“競價”政策的推出以及首批平價項目的推出，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新、降本增效提供巨大驅(qū)動力。2020 年，PERC 單多晶電池平均轉(zhuǎn)換效率均有明顯增長。同時，2019

年我國光伏產(chǎn)品出口額達到 207.8 億美元，各環(huán)節(jié)出口量均創(chuàng)歷史新高。新政策旨在不斷推動光伏發(fā)電平價上網(wǎng)，通過公平、公開的競爭方式，推進市場化進程，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。

3、我國光伏發(fā)電應(yīng)用市場發(fā)展趨勢

目前，在政策引導(dǎo)與產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新的雙輪驅(qū)動下，我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)正走在一條健康、可持續(xù)的發(fā)展道路上。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2021 年我國光伏新增裝機容量 54.88GW，同比增加 13.86%，呈現(xiàn)高速增長趨勢；累計光伏并網(wǎng)裝機容量達到 305.99GW，新增和累計裝機容量均為全球第一。

2013-2021 年全國光伏發(fā)電累計裝機容量（單位：GW）

數(shù)據(jù)來源：國家能源局

2013-2021 年全國光伏發(fā)電新增裝機容量（單位：GW）

數(shù)據(jù)來源：國家能源局

我國光伏發(fā)電行業(yè)從起步階段發(fā)展至今，在積極的產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的不斷努力之下，在各環(huán)節(jié)均已達到世界領(lǐng)先水平，擁有良好的發(fā)展前景。根據(jù)國家能源局發(fā)布的《2018 年中國可再生能源展望》，至 2035 年，我國要實現(xiàn)光伏發(fā)電裝機 1,500GW 的目標。根據(jù)“十三五”規(guī)劃目標，至 2020 年我國非化石能源消耗占一次性能源消費比重達到 15%、2030 年達到 20%左右的目標，我國可再生能源發(fā)展空間依然很大。

2020 年 4 月 15 日，國家能源局發(fā)布《國家能源局綜合司關(guān)于做好可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制工作有關(guān)事項的通知》表示：“‘十四五’是推動能源轉(zhuǎn)型和綠色發(fā)展的重要窗口期，也是陸上風(fēng)電和光伏發(fā)電全面實現(xiàn)無補貼平價上網(wǎng)的關(guān)鍵時期。要充分發(fā)揮可再生能源成本競爭優(yōu)勢，堅持市場化方向，優(yōu)先發(fā)展、優(yōu)先利用可再生能源。

”根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家能源局等 9 部門聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，2025年，可再生能源年發(fā)電量達到 3.3 萬億千瓦時左右?！笆奈濉逼陂g，可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比超過 50%，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍。

伴隨著光伏發(fā)電成本進一步降低以及電力市場化交易的開展，預(yù)計“十四五”期間，我國光伏裝機容量將持續(xù)提升。據(jù)《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2021 年版）》預(yù)測，在樂觀情況下，2025 年，我國光伏新增裝機容量將達到 110GW。

2022 年-2030 年國內(nèi)光伏新增裝機規(guī)模預(yù)測（單位：GW）

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會