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受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持、進口替代的進程加快、下游應(yīng)用環(huán)節(jié)的需求拉動,我國微電子焊接材料行業(yè)市場空間廣闊。
A、2020 年我國微電子焊接材料市場規(guī)模 300 億元,且呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢
根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會錫焊料材料分會出具的《關(guān)于深圳市唯特偶新材 料股份有限公司咨詢 2020 年市場情況的復(fù)函》(中電材協(xié)錫字[2021]第 14 號) (以下簡稱為“《復(fù)函》”),2020 年,我國微電子焊接材料總體市場規(guī)模約為 300 億元,市場空間廣闊。
我國國內(nèi)整體電子錫焊料(包括焊錫絲、焊錫條、錫 合金粉、錫膏、錫球、錫片、助焊劑等)市場的產(chǎn)量由 2015 年的 12.80 萬噸增至 2019 年的 15.00 萬噸,年復(fù)合增速 4.04%,整體呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。
根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會錫焊料材料分會統(tǒng)計數(shù)據(jù),錫膏細(xì)分市場,2019 年我國電子材料行業(yè)協(xié)會錫焊料材料分會會員單位錫膏產(chǎn)量為 1.13 萬噸,2020 年會員單位錫膏產(chǎn)量為 1.24 萬噸,增速約 10%;焊錫絲、焊錫條細(xì)分市場,2019年會員單位焊錫絲、焊錫條產(chǎn)量合計 10.64 萬噸,2020 年產(chǎn)量增長至 11.08 萬噸, 同比增長 4.14%;助焊劑細(xì)分市場,2019 年國內(nèi)助焊劑產(chǎn)量約 3.50 萬噸,2020 年產(chǎn)量為 3.85 萬噸,同比增長 10%。
B、國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持為微電子焊接材料行業(yè)帶來長期的利好支持
國家陸續(xù)出臺系列產(chǎn)業(yè)政策如《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄 (2019)》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年本)》等,大力支持電子焊接材 料的發(fā)展,強調(diào)將有色金屬焊接材料列為鼓勵、扶持產(chǎn)業(yè)。
2020 年 9 月,國家發(fā) 改委、工信部、財政部、科技部等四部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投 資培育壯大新增長點增長極的指導(dǎo)意見》,要求圍繞微電子等重點制造領(lǐng)域加快 在電子封裝材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。政策的大力扶持給微電子焊接材料帶來了長期 的利好支持。
C、進口替代的發(fā)展趨勢為國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)帶來存量替代的市場空間
隨著電子元器件的小型化、精細(xì)化發(fā)展,SMT 表面貼裝技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展 已成為行業(yè)主流,帶來的是錫膏產(chǎn)品在微電子焊接材料中的比重逐步提升,行業(yè) 發(fā)展重心也逐步向錫膏產(chǎn)品傾斜。然而國內(nèi)錫膏市場約 50%的銷售份額由美國愛 法、日本千住、美國銦泰、日本田村等知名外資企業(yè)占據(jù),單一內(nèi)資企業(yè)的市場 份額相對較小。
在近幾年中美貿(mào)易戰(zhàn)的背景下,國家加大了對高科技行業(yè)尤其是集成電路、 新材料等行業(yè)的扶持。在此背景下,以華為、中興通訊、??低暤葹榇淼膰?內(nèi)科技企業(yè)為防止關(guān)鍵技術(shù)或材料受制于國外供應(yīng)商,保證供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定, 也開始遴選和扶持國內(nèi)優(yōu)秀微電子焊接材料供應(yīng)商,加快產(chǎn)品的進口替代,這為國內(nèi)優(yōu)勢行業(yè)企業(yè)逐步替代外資企業(yè)的市場份額創(chuàng)造了有利的市場環(huán)境。
D、光伏行業(yè)需求的快速增長帶動了本行業(yè)市場空間的持續(xù)擴大
隨著碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出,光伏行業(yè)有望迎來爆發(fā)式增長。根據(jù)國際 可再生能源機構(gòu)的統(tǒng)計,2020 年全球新增裝機容量為 126.84GW,中國新增裝機 容量為 49.36GW,占全球新增裝機容量占比接近 40%,中國已成為全球光伏行 業(yè)的最主要市場之一。
未來幾年全球光伏新增裝機規(guī)模將持續(xù)快速增長,預(yù)計 2022 年至 2025 年全球光伏市場復(fù)合增長率為 20%左右。微電子焊接材料是光伏行業(yè)太陽能電池板等產(chǎn)品的基礎(chǔ)焊接材料,因此光伏市場的快速增長將帶動微電 子焊接材料需求的增長。