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(1)智能檢測及自動化設(shè)備行業(yè)概況
智能測試及自動化設(shè)備行業(yè)主要應(yīng)用于消費電子、平板顯示工業(yè)、汽車電子、 醫(yī)療電子及相關(guān)電子零部件產(chǎn)品的外觀、性能、功能等多方面檢測。該行業(yè)具備 較強的定制化特征,融合“光、機、電、算、軟”等多學(xué)科發(fā)展,技術(shù)含量較高。
電子產(chǎn)品功能多樣化和設(shè)計復(fù)雜化導(dǎo)致產(chǎn)品檢測種類繁多、精度要求高,檢測范圍囊括 PCB、PCBA、芯片電路、功能性模組等諸多領(lǐng)域。 在 PCBA 檢測領(lǐng)域,ICT 測試及 FCT 測試是廣泛應(yīng)用的、現(xiàn)代電子企業(yè)必 備的生產(chǎn)測試工序。
ICT 測試的原理是通過探針接觸測試點后通電,來檢測成品 線路板所有零件的焊接情況,可以有效檢測漏裝、錯裝、參數(shù)值偏差等問題。
FCT 測試系通過模擬的成品線路板的運行環(huán)境,使其工作于各種設(shè)計狀態(tài),從而獲取 到各個狀態(tài)的參數(shù)來驗證測試目標板的功能好壞。在功能性模組檢測領(lǐng)域,通常 有顯示測試、無線射頻測試、音頻測試、傳感器測試等。
顯示屏測試主要用于檢測 LCD 及 OLED 屏幕的亮度、顏色、對比度、均勻度等。無線射頻測試主要檢測無線電信號帶寬、功率及頻率等指標。
近年來,機器視覺技術(shù)快速發(fā)展,基于機器視覺開發(fā)的自動光學(xué)檢測設(shè)備 (Automated Optical Inspection,AOI)得到較大范圍應(yīng)用,如在 PCB 檢測方面, 機器通過攝像頭自動掃描 PCB,采集圖像,測試的焊點與數(shù)據(jù)庫中的合格的參數(shù)進行比較,經(jīng)過圖像處理,檢查出 PCB 上缺陷,并通過顯示器或自動標志把 缺陷顯示/標示出來,供維修人員修整。
又如在顯示屏檢測領(lǐng)域,AOI 可以自動 檢測顯示屏的外觀缺陷、顏色、壞點等情況,并通過算法判定是否通過檢測。機器視覺技術(shù)具備檢測速度快、準確率較高、可靠性高等優(yōu)點,完全可以輔助甚至 代替人工目檢,實現(xiàn)自動檢測。
(2)智能檢測及自動化設(shè)備的市場規(guī)模
智能檢測及自動化行業(yè)發(fā)展與下游市場如消費電子、平板顯示、汽車電子及 醫(yī)療電子等呈深度綁定關(guān)系,行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力主要源于傳統(tǒng)消費電子產(chǎn)品 的升級換代、平板顯示行業(yè)新產(chǎn)能及新技術(shù)路線的投入以及在醫(yī)療電子領(lǐng)域的進 一步滲透??傮w來看,市場前景廣闊。
1)消費電子產(chǎn)品迭代速度較快,拉動智能檢測及自動化市場穩(wěn)步擴張
消費電子是智能檢測及自動化的第一大應(yīng)用領(lǐng)域,應(yīng)用場景包括智能手機、 可穿戴產(chǎn)品、平板電腦、可穿戴設(shè)備、VR 終端及智能家居等。消費電子產(chǎn)品具有加工工藝精細、技術(shù)要求高、更新速度快、需要持續(xù)創(chuàng)新等特點,使得其生產(chǎn) 線亦需要根據(jù)產(chǎn)品升級換代而更新。
2020 年,消費電子市場已經(jīng)形成近萬億美元的市場規(guī)模。根據(jù)西部證券研究機構(gòu)的預(yù)測,2021-2025年消費電子市場規(guī)模的復(fù)合年均增長率為 2.64%,市場規(guī)模將達到 1.16 萬億美元。應(yīng)用于消費電子領(lǐng)域的智能檢測及自動化設(shè)備市場需求將穩(wěn)步增長。
2)國內(nèi)平板顯示行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴張,帶動檢測設(shè)備需求快速增長
全球平板顯示檢測行業(yè)發(fā)展與全球平板顯示產(chǎn)業(yè)具有較強的聯(lián)動性,通常會 受下游平板顯示產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)線以及產(chǎn)線升級投資所驅(qū)動。在平板顯示產(chǎn)業(yè)投資方 面,中國大陸在 2011 年以后開始成為全球平板顯示行業(yè)投資的主要地區(qū),主要 包括京東方、天馬、華星光電等中國平板顯示廠商,以及三星、友達、富士康等 韓國和臺灣地區(qū)廠商在中國大陸的模組生產(chǎn)線投資。平板顯示行業(yè)新產(chǎn)線的擴展 為面板顯示檢測產(chǎn)業(yè)提供了基礎(chǔ)需求保障。
3)汽車行業(yè)電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化趨勢明顯,推動智能檢測及自動化需 求迅速增長
在新能源汽車和自動駕駛大趨勢下,汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化方向發(fā)展, 芯片、模組等電子器件得到越來越廣泛的應(yīng)用,汽車的屬性逐漸從傳統(tǒng)的機械硬件轉(zhuǎn)向機電一體、軟硬結(jié)合的產(chǎn)品,汽車電子成為智能檢測及自動化應(yīng)用的又一 重點領(lǐng)域,汽車電子市場規(guī)模的快速增長將會進一步帶動智能檢測及自動化的需求。
4)醫(yī)療電子行業(yè)快速發(fā)展,為電子器件及智能檢測與自動化設(shè)備行業(yè)創(chuàng)造新需求
當(dāng)前的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)正在不斷跨界融合人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G 技術(shù)等 高新技術(shù),使醫(yī)療應(yīng)用逐步邁向智能化,由此帶動了醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,相應(yīng)智能測試及自動化在醫(yī)療電子領(lǐng)域也得到較廣泛的應(yīng)用。
根據(jù)東吳證券研究所統(tǒng)計,2020 年中國醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)規(guī)??蛇_ 688 億元,預(yù)計到 2023 年該產(chǎn)業(yè)的 市場規(guī)模將會達到 1,000 億元,智能測試及自動化設(shè)備在該領(lǐng)域的市場前景良好。
(3)智能檢測及自動化行業(yè)發(fā)展趨勢
隨著經(jīng)濟快速發(fā)展和居民消費升級,電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快,并使智能 化、便攜化、小型化、復(fù)雜化、集成化成為電子產(chǎn)品的普遍發(fā)展趨勢,也促使電 子產(chǎn)品生產(chǎn)廠商增加了對中高端電子產(chǎn)品測試設(shè)備的市場需求。
與此同時,隨著 自動化控制技術(shù)、精密測量技術(shù)、仿真技術(shù)、傳動技術(shù)快速興起,電子產(chǎn)品測試 設(shè)備向自動化、智能化、精密化、柔性化、多功能化方向升級的趨勢愈加明顯。 以自動化、智能化為主導(dǎo)的中高端電子產(chǎn)品測試設(shè)備在逐步打開市場空間,自動化測試設(shè)備融入電子產(chǎn)品生產(chǎn)線將成為市場主流。
(4)行業(yè)進入壁壘
1)供應(yīng)商準入壁壘
智能檢測及自動化設(shè)備通常系非標產(chǎn)品,對于把控電子產(chǎn)品質(zhì)量和提高生產(chǎn) 效率具有重要作用,因此客戶在選擇廠商時非常慎重??蛻魰S商的知名度、 研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、項目經(jīng)驗等要素進行嚴格考量,準入標準較高。其次,客 戶一旦選定某幾家固定供應(yīng)商,將對長期合作的供應(yīng)商充分信任和依賴,不會輕 易更換。這使行業(yè)形成了較強的供應(yīng)商準入的壁壘。
2)技術(shù)、人才壁壘
智能檢測及自動化設(shè)備的制造技術(shù)和生產(chǎn)工藝具有定制化的特征,企業(yè)的技 術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗的積累非常重要。同時智能檢測及自動化設(shè)備行業(yè)需要大批系統(tǒng)控制軟件、裝備機械、自動化測試系統(tǒng)集成領(lǐng)域的高素質(zhì)、高技能專業(yè)人才,同時 需要大批深入挖掘客戶個性化需求、具備豐富項目管理經(jīng)驗與市場營銷經(jīng)驗的市場開拓。技術(shù)和人才壁壘對后進入的企業(yè)構(gòu)成了較大障礙。