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網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)基本情況及發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-11-16

（1）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)基本情況

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指構(gòu)建整個網(wǎng)絡(luò)所需的各種數(shù)據(jù)傳輸、交換及路由設(shè)備，主要包括交換 機、路由器、無線接入點和光纜等。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，作為硬件基礎(chǔ)設(shè)施體系支撐大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的上層應(yīng)用。

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)是支撐國家經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，影響著社會信息化進程，行業(yè)發(fā)展受到政府的大力支持。 近年來，全球信息技術(shù)迅速發(fā)展，深刻改變著社會的運作方式，對社會生產(chǎn)、商業(yè) 運作模式等方面產(chǎn)生重大影響。

隨著網(wǎng)民數(shù)量增長，互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入數(shù)量快速增加，同時，包括人工智能、云計算在內(nèi)的各種新技術(shù)不斷出現(xiàn)，進一步帶動全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流 量不斷增長。根據(jù) IDC 發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球數(shù)據(jù)總量由 2019 年的 45ZB 將增長至 2025 年的 175ZB，年均復(fù)合增長率高達 25.40%。 在此背景下，數(shù)據(jù)流量的高速增長推動全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模持續(xù)擴大。

根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年全球主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（包括交換機、無線產(chǎn)品和路由器，下同）市場規(guī)模為 444.9 億美元，2021 年上升至 542.1 億美元，年均復(fù)合增長率為 4.03%。其中， 2021年交換機產(chǎn)品市場規(guī)模為 307.30 億美元，同比增長 10.80%；無線產(chǎn)品為 76.46 億 美元，同比增長 20.40%，路由器為 158.60 億美元，同比增長 6.50%。

聚焦國內(nèi)市場，政策扶持是推動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)規(guī)模不斷擴大的另一個重要因素。長期以來，我國政府一直鼓勵和支持信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并出臺一系列產(chǎn)業(yè)政策推動各行 業(yè)信息化建設(shè)：2015 年，國家相繼出臺“互聯(lián)網(wǎng)+”“寬帶中國”等一系列政策，激發(fā) 了新一輪信息化建設(shè)浪潮；2020 年，國家提出“新基建”戰(zhàn)略，倡導(dǎo)加快 5G 網(wǎng)絡(luò)、大 數(shù)據(jù)中心、人工智能及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和升級 提供強勁動能。

《關(guān)于 2019 年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與 2020 年國民經(jīng)濟和 社會發(fā)展計劃草案的報告》中指出，國家發(fā)改委將在 2020 年制定加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)和發(fā)展的意見，并實施全國一體化大數(shù)據(jù)中心建設(shè)重大工程，將在全國布局 10 個左 右區(qū)域級數(shù)據(jù)中心集群和智能計算中心。報告指出要實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，釋放消費潛力， 加速 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和場景應(yīng)用，完善新型基礎(chǔ)設(shè)施布局；積極擴大有效投資，出臺推動新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)政策文件，推進 5G、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智 能、一體化大數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施投資。

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備作為信息化、數(shù)字化和智能化的 重要支撐以及新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，其國內(nèi)市場發(fā)展迎來了前所未有的良 好契機。 在國家大力支持的背景下，近年來我國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模整體呈增長趨勢，且增速 高于全球市場。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預(yù)計 2026 年我國主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模將達 170.56 億美元，較 2020 年相比增長 65.34%，年均復(fù)合增長率為 8.74%。

數(shù)據(jù)來源：IDC

（2）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場發(fā)展趨勢

1）數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展激發(fā)了新一代網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求

近年來，數(shù)字經(jīng)濟在世界范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展，對經(jīng)濟增長、生產(chǎn)生活方式及國際生產(chǎn) 格局產(chǎn)生了重要影響，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為各國高度關(guān)注的重要問題。目前，我國正處于 從經(jīng)濟高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的歷史關(guān)鍵時期，數(shù)字經(jīng)濟對推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和培育增長新動能具有重要作用。

數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展依賴于網(wǎng)絡(luò)傳輸速度的不斷提升，下一代數(shù)據(jù)中心交換機、高端核心路由器等作為未來高帶寬網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)年P(guān)鍵設(shè)備，其大規(guī)模應(yīng)用可進一步提升網(wǎng)絡(luò)傳輸速度，保障網(wǎng)絡(luò)的高效和穩(wěn)定，有助于應(yīng)用技術(shù)的融合與進步，并孕育出各種新模式、 新業(yè)態(tài)，催生多種新興產(chǎn)業(yè)。高端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的應(yīng)用將全面支撐各行各業(yè)在新一代網(wǎng)絡(luò)時 代的業(yè)務(wù)發(fā)展，助力企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

2）5G 商用將促進網(wǎng)絡(luò)流量快速增長，帶動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求

根據(jù) GSA 的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至 2022 年 2 月底，全球 146 個國家和地區(qū)的 489 家運營商已經(jīng)宣布對 5G 進行了投資，其中 209 家運營商宣布已經(jīng)在其現(xiàn)網(wǎng)中部署 了符合 3GPP 標準的 5G 技術(shù)，全球商用 5G 網(wǎng)絡(luò)數(shù)量已經(jīng)超過 100 張。

隨著 5G 商用逐漸成熟，下游應(yīng)用生態(tài)將得到快速拓展，整體流量將產(chǎn)生爆發(fā)式增長，從而促進網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以匹配流量增長的需求。 5G 技術(shù)的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化、市場化應(yīng)用，必須以運營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的先期投入為先決 條件，運營商對 5G 網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)配套設(shè)施的投資，將直接增加國內(nèi)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求。

在 5G 商用初期，運營商大規(guī)模開展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2021 年我國 5G 投資為 1,849 億元；截至 2021 年底，我國累計建成并開通 5G 基站 142.5 萬個，并建成全 球最大 5G 網(wǎng)絡(luò)。隨著 5G 向垂直行業(yè)應(yīng)用的滲透融合，各行業(yè)在 5G 設(shè)備上的支出將 穩(wěn)步增長，成為帶動相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)收入增長的主要力量。2030 年，預(yù)計各行業(yè)各 領(lǐng)域在 5G 設(shè)備上的支出將超過 5,200 億元。

3）云計算及數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展帶動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場增長

數(shù)據(jù)中心是為計算機系統(tǒng)安全穩(wěn)定持續(xù)運行提供的特殊基礎(chǔ)設(shè)施，其上游包括 IT 設(shè)備、電力及制冷設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施，下游服務(wù)于云計算廠商、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機 構(gòu)、政府機關(guān)等的數(shù)據(jù)流量需求。全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量不斷增長推動了云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 從而驅(qū)動數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求的增長，并進一步帶動上游 IT 設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施需求的增長。

其中交換機作為不可或缺的核心組網(wǎng)設(shè)備之一，其增長動能也將與數(shù)據(jù)中心行業(yè)保持一目前，我國云計算產(chǎn)業(yè)與歐美國家存在較大差距。2018 年，我國云計算市場規(guī)模 僅相當于美國云計算市場的 8%，同時，美國企業(yè)上云率已達 85%，歐洲國家企業(yè)上云 率也已接近 70%，而我國各行業(yè)上云率僅為 40%。上述差異高于兩國之間在經(jīng)濟總量、 互聯(lián)網(wǎng)流量等方面之間的差異，從發(fā)展水平來看，我國云計算行業(yè)與美國存在一定差距， 未來存在巨大的發(fā)展空間。

我國在云計算領(lǐng)域的追趕效應(yīng)將促使大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速發(fā)展，并帶動數(shù)據(jù)中心 交換機市場規(guī)?？焖僭鲩L。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預(yù)計 2022 年，中國數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)市場 規(guī)模將超過 3,200 億元，同比增長 28.8%，進入新一輪爆發(fā)期。

4）數(shù)據(jù)中心交換速率不斷提升，帶動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級更新的需求

傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心主要基于 10G 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，隨著數(shù)據(jù)流量的不斷增長，特別是 5G 時代 到來后流量激增，數(shù)據(jù)中心面臨著更大的來自應(yīng)用和數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)壓力。數(shù)據(jù)中心亟待解 決數(shù)據(jù)中心之間的海量數(shù)據(jù)高速遷移問題，消除數(shù)據(jù)中心間的帶寬瓶頸，大幅提升數(shù)據(jù) 中心間的帶寬利用率等問題。目前，國內(nèi)主流的數(shù)據(jù)中心交換機端口速率正在由 10G/40G 向 25G/100G 升級演進，25G/100G 數(shù)據(jù)中心交換機市場需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國 25G/100G 數(shù)據(jù)中心交換機的市場規(guī)模將由 2017 年的 1.08 億 美元增長至 2024 年 25.13 億美元，年均復(fù)合增長率高達 56.86%。

數(shù)據(jù)來源：IDC

數(shù)據(jù)中心交換機需具備高容量、大緩存、虛擬化技術(shù)特征。數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)流量具有高密度應(yīng)用調(diào)度、浪涌式突發(fā)緩沖的特點，而普通交換機以滿足互連互通為主要目的， 無法實現(xiàn)對業(yè)務(wù)精確識別與控制，在大流量業(yè)務(wù)情況下無法做到快速響應(yīng)和零丟包，無 法滿足數(shù)據(jù)中心需求，數(shù)據(jù)中心交換機通過支持高密度萬兆板卡，并采用 CLOS 分布式 交換架構(gòu)實現(xiàn)全線速轉(zhuǎn)發(fā)，滿足數(shù)據(jù)中心高密度應(yīng)用需求。

為適應(yīng)數(shù)據(jù)中心突發(fā)流量大 的特點，數(shù)據(jù)中心交換機改變了傳統(tǒng)交換系統(tǒng)的出端口緩存方式，采用分布式緩存架構(gòu)， 緩存能力可達 1G 以上，較普通交換機（通常為 2-4M）大幅提升，可在突發(fā)流量的情 況下仍能保證網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)零丟包。數(shù)據(jù)中心交換機還支持虛擬化技術(shù)，通過該技術(shù)可實現(xiàn) 對多臺網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一管理，也可以對一臺設(shè)備上的業(yè)務(wù)進行完全隔離，從而降低數(shù)據(jù)中心管理成本，提高 IT 設(shè)備利用率。

隨著 5G、云計算和 AI 技術(shù)的發(fā)展，以及大數(shù)據(jù)、短視頻、VR/AR 等新興業(yè)務(wù)的 興起，近幾年數(shù)據(jù)流量迎來了爆炸式的增長。融合計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)資源的數(shù)據(jù)中心網(wǎng) 絡(luò)應(yīng)運而生。通過將存儲，計算和網(wǎng)絡(luò)三種資源融合并實時共享，數(shù)據(jù)中心可統(tǒng)一協(xié)議、 接口和運維系統(tǒng)，從而大大降低維護成本，并實現(xiàn)數(shù)據(jù)的自由流動和彈性擴展。

目前， 數(shù)據(jù)中心融合已開始應(yīng)用運行在以太網(wǎng)基于TCP/IP協(xié)議的RDMA技術(shù)，與傳統(tǒng)的FCoE 技術(shù)相比，RDMA 技術(shù)不需要 FC 接口，就可以直接運行在以太網(wǎng)接口上，更有利于大

型數(shù)據(jù)中心的規(guī)模建設(shè)。但 RDMA 技術(shù)應(yīng)用需提供無損和超低延時網(wǎng)絡(luò)，這使得新一代數(shù)據(jù)中心交換機還需支持 RoCE 技術(shù)以提供 RDMA 技術(shù)所要求的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。 基于數(shù)據(jù)中心交換機的高技術(shù)門檻，目前國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備高端數(shù)據(jù)中心交換機研發(fā)能力。

5）大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)驅(qū)動交換機產(chǎn)品架構(gòu)的開放式創(chuàng)新

大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)需要較多數(shù)量的交換機，對交換機產(chǎn)品的兼容性及開放性提出了 較高要求。隨著云計算市場不斷發(fā)展，大型及超大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)不斷加速，在此背景 下，軟硬件解耦的白盒交換機市場得到迅猛發(fā)展。白盒交換機將硬件與軟件分離，下游 數(shù)據(jù)中心客戶可選擇為交換機安裝外部操作系統(tǒng)或在交換機廠商已提供開放式操作系 統(tǒng)基礎(chǔ)上開發(fā)上層應(yīng)用軟件，并實現(xiàn)對交換機的統(tǒng)一部署與維護，極大提高數(shù)據(jù)中心運 維效率。

編制：諸葛御

責任編輯：趙皋

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 銳捷網(wǎng)絡(luò)