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全球光伏行業(yè)情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 2022-12-09

進入 21 世紀以來，隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問題的日益突出，積極推動新能源戰(zhàn)略、加快新能源推廣應(yīng)用已成為全世界普遍關(guān)注的焦點，包括中國在內(nèi)的世界諸國都在加快對各種可再生資源的開發(fā)和利用。

近年來，我國多個城市遭受到了嚴重的霧霾侵襲，造成該現(xiàn)象的重要原因之一是我國能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)較為單一，至今仍過度依賴于煤炭、石油等傳統(tǒng)能源。如何優(yōu)化能源利用結(jié)構(gòu)，提高可再生能源和清潔能源在能源消耗中的比例，當下已經(jīng)成為我國首要的能源戰(zhàn)略考慮。

在目前世界上已開發(fā)利用的可再生能源中，水能、風能、潮汐能的可用量較小，滿足不了人類的客觀需求；核聚變能雖然產(chǎn)生的能量巨大，但存在不可控性及安全問題，切爾諾貝利及福島核事件的警鐘仍然長鳴；地熱能雖然就理論研究而言頗具潛力，但于技術(shù)和安全性上存在較多可行性問題。

相較之下，在可合理預期的期間內(nèi)，太陽能作為人類取之不盡、用之不竭的可再生能源，具有清潔性、安全性、廣泛性、持久性、充足性、免維護性及潛在的經(jīng)濟性等諸多優(yōu)點。因此，太陽能是目前人類已知可利用的、清潔安全且能夠滿足人類未來需求的最佳能源選擇。目前來看，人類直接利用太陽能還處于初級階段，未來具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?

雖然可再生能源發(fā)電在近些年取得了長足的發(fā)展，但是在整個世界能源消耗中占比依然較低。根據(jù) REN21 發(fā)布的《RENEWABLES 2022 GLOBAL STATUS REPORT》，從2011 年到 2021 年可再生能源發(fā)電占比增長了接近 8 個百分點，且絕大部分增長由光伏發(fā)電和風力發(fā)電貢獻，但可再生能源發(fā)電仍只占 28.3%，全球能源消費仍以石油、煤炭等不可再生能源為主。

資料來源：REN21《RENEWABLES 2022 GLOBAL STATUS REPORT》

隨著人們對環(huán)境問題愈發(fā)重視，世界能源結(jié)構(gòu)也在不斷的發(fā)生變化。未來，可再生能源將成為發(fā)展最快的能源品種。根據(jù)國際再生能源總署（IRENA）的預測，到 2030年可再生能源發(fā)電量將占到全球總發(fā)電量的 65%，其中風能和太陽能光伏將引領(lǐng)電力部門的轉(zhuǎn)型，貢獻總發(fā)電量的 42%。

資料來源：《IRENA：World Energy Transitions Outlook 2022 : 1.5°C Pathway》

全球光伏行業(yè)在發(fā)展過程中，部分時期由于受到宏觀經(jīng)濟波動、產(chǎn)業(yè)投資過熱、國際貿(mào)易政策等因素影響，經(jīng)歷了一定的行業(yè)調(diào)整，但整體上仍保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。目前，光伏市場的參與者以眼光長遠、深耕行業(yè)的產(chǎn)業(yè)資本為主，短期逐利的金融資本較少；行業(yè)逐步擯棄聚焦價格的競爭手段，轉(zhuǎn)向涵蓋性能、功能及技術(shù)研發(fā)實力的多維度競爭策略；產(chǎn)業(yè)鏈中縱向的戰(zhàn)略合作、協(xié)作程度加強，在光伏發(fā)電逐步取代火電的長期視角下，行業(yè)整體已逐步擺脫對于政策補貼的依賴，形成以市場驅(qū)動為導向的良性發(fā)展模式。

在此背景下，各國近年來對光伏發(fā)電的投資建設(shè)穩(wěn)步提升，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，全球光伏新增裝機容量在 2021 年達到 170GW，累計光伏發(fā)電裝機總量接近915GW。

2017-2021 年全球新增光伏裝機容量（GW）

資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會

光伏產(chǎn)業(yè)下游新增裝機量穩(wěn)定增長將成為中游光伏封裝材料行業(yè)增長的有力支撐。依據(jù)行業(yè)公開資料，結(jié)合組件尺寸、膠膜疊層面積、組件功率等因素，預計每 GW 新增光伏裝機容量對應(yīng)的封裝膠膜需求量約 1,200 萬平方米。因此，未來下游市場對 EVA 膠膜等光伏封裝膠膜產(chǎn)品的需求將呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。

來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院海優(yōu)新材

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