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①國(guó)內(nèi) CRO 行業(yè)起步較晚,行業(yè)集中度較低
CRO 行業(yè)是近二十年才在中國(guó)發(fā)展起來(lái)的新興行業(yè)。1996 年美迪生藥業(yè)服務(wù)公司(MDS Pharma Services)在我國(guó)投資設(shè)立了中國(guó)第一家真正意義上的 CRO 公司,隨后其它的跨國(guó) CRO 企業(yè)如 IQVIA(艾昆緯)等陸續(xù)在中國(guó)設(shè)立分支機(jī)構(gòu),擴(kuò)展在中國(guó)的業(yè)務(wù)。
中國(guó)本土 CRO 企業(yè)在這個(gè)過(guò)程中逐步發(fā)展起來(lái),如藥 明康德、昭衍新藥、泰格醫(yī)藥等企業(yè)分別從藥物發(fā)現(xiàn)研究、臨床前研究、臨床研究等角度進(jìn)入 CRO 行業(yè),并抓住行業(yè)快速成長(zhǎng)的機(jī)遇期成為國(guó)內(nèi)目前 CRO 行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),并推動(dòng)了 CRO 行業(yè)在國(guó)內(nèi)的進(jìn)一步發(fā)展。 國(guó)內(nèi) CRO 行業(yè)整體呈現(xiàn)多、小、散的格局。
2004 年至 2014 年是國(guó)內(nèi) CRO 發(fā)展的高峰時(shí)期,主要受益于 GLP 等行業(yè)政策發(fā)布,以及藥品市場(chǎng)快速擴(kuò)容的 影響,新成立企業(yè)數(shù)量平均每年在 30 個(gè)以上。
②研發(fā)能力將成為 CRO 企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)將進(jìn)一步鞏固優(yōu)
勢(shì)提升行業(yè)集中度 近幾年,我國(guó)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,藥品審批政策密集出臺(tái)。從 2015 年 開(kāi)始,臨床數(shù)據(jù)自查核查、加快藥品注冊(cè)申請(qǐng)積壓審評(píng)審批、一致性評(píng)價(jià)、藥品 上市許可持有人制度、鼓勵(lì)藥品創(chuàng)新實(shí)行優(yōu)先審評(píng)審批等政策的不斷推出,旨在 提高醫(yī)藥行業(yè)整體質(zhì)量水平、加速行業(yè)洗牌,優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)格局。
中國(guó)加入 ICH 之 后,國(guó)內(nèi)藥品研發(fā)、臨床試驗(yàn)在準(zhǔn)入機(jī)制、先進(jìn)性、規(guī)范性、可操作性上將進(jìn)一 步得到加強(qiáng),國(guó)內(nèi) CRO 企業(yè)將面臨更加嚴(yán)酷的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與更加嚴(yán)格的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 國(guó)內(nèi) CRO 企業(yè)雖然數(shù)量眾多,但整體國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力弱,僅能完成部分環(huán)節(jié)的研發(fā) 工作,行業(yè)集中度偏低。
資料來(lái)源: Frost & Sullivan,華泰研究
由于新藥研發(fā)成功率較低,出于謹(jǐn)慎考慮,藥物研發(fā)企業(yè)傾向與規(guī)?;笮?CRO 企業(yè)進(jìn)行合作。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,國(guó)際 CRO 巨頭在發(fā)展過(guò)程中積極拓展核心業(yè)務(wù)往一站式 CRO 服務(wù)發(fā)展,從新藥研發(fā)到新藥上市均能提供一站式綜合服 務(wù)。
參照國(guó)際發(fā)展經(jīng)驗(yàn),國(guó)內(nèi) CRO 行業(yè)未來(lái)將圍繞目前的領(lǐng)先企業(yè)提高行業(yè)的 集中度,形成多家規(guī)模較大、技術(shù)水平高、服務(wù)能力強(qiáng)的綜合性 CRO 公司。同 時(shí),沒(méi)有建立起核心競(jìng)爭(zhēng)力的小型 CRO 企業(yè)將被市場(chǎng)淘汰,行業(yè)集中度將逐步得到加強(qiáng)。
來(lái)源: 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 美迪西