醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
作為全球醫(yī)藥市場的重要組成部分,隨著經(jīng)濟水平的增長、醫(yī)療服務(wù)能力的提高,中國衛(wèi)生事業(yè)蓬勃發(fā)展。在居民收入水平上升、健康意識提高等因素作用下,我國衛(wèi)生總費用保持持續(xù)增長?!?021 年中國統(tǒng)計年鑒》顯示,2020 年中國衛(wèi)生總費用的初步測算數(shù)達(dá) 72,175.00 億元,較 2019 年增長 9.62%。2020 年人均衛(wèi)生總費用的初步測算數(shù)達(dá) 5,122.34 元,較 2019 年增長 9.7%。
資料來源:國家統(tǒng)計局
(2)我國醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展情況
①零售終端規(guī)模持續(xù)增長
在居民消費水平提高、人口老齡化、新一輪醫(yī)藥改革等因素的推動下,我國醫(yī)藥市場規(guī)模持續(xù)擴大,醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展較快。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計,2020 年,全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步擴大,但增速放緩。統(tǒng)計顯示,全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額 24,149 億元,扣除不可比因素同比增長 2.4%,增速同比放慢 6.2個百分點。其中,藥品零售市場 5,119 億元,扣除不可比因素同比增長 10.1%,增速同比加快 0.2 個百分點。
注:圖表中增長率的統(tǒng)計未考慮不可比因素。
資料來源:商務(wù)部、2020 年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告、WIND 資訊
醫(yī)藥零售行業(yè)市場規(guī)模逐漸提升,近年來行業(yè)增速放緩。隨著人口結(jié)構(gòu)的變化、疾病譜的遷移、醫(yī)療消費升級的加速以及醫(yī)藥行業(yè)政策的驅(qū)動,我國醫(yī)藥零售行業(yè)整體呈現(xiàn)長期增長的趨勢。我國藥品終端市場從 2011 年的 8,097 億元增長到 2020 年的 16,437 億元,復(fù)合年增速 CAGR 為 8.18%。根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測,未來醫(yī)藥零售行業(yè)仍將保持穩(wěn)定增長趨勢,到 2030 年藥品和非藥產(chǎn)品終端市場規(guī)模合計將達(dá)到 61,750 億元。
資料來源:商務(wù)部、2020 年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告、WIND 資訊
②醫(yī)藥零售行業(yè)連鎖化率低、集中度低,2020 年集中度及零售連鎖率不斷提高
根據(jù)國家食藥監(jiān)總局發(fā)布的《2021 年第三季度藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計報告》,截至 2021 年 9 月底,全國共有《藥品經(jīng)營許可證》持證企業(yè) 60.65 萬家,其中批發(fā)企業(yè) 1.34 萬家;零售連鎖企業(yè) 6658 家,零售連鎖門店 33.53 萬家,單體藥店25.12 萬家。與發(fā)達(dá)國家的醫(yī)藥零售市場相比,我國醫(yī)藥零售行業(yè)的連鎖化率較低。我國藥品經(jīng)營企業(yè)分布情況如下:
資料來源:國家食藥監(jiān)總局
商務(wù)部《2020 年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》顯示,2020 年,藥品零售市場集中度及零售連鎖率不斷提高。銷售額前 100 位的藥品零售企業(yè)門店總數(shù)66,408 家,較上年同期減少 8,949 家;銷售總額 1,806 億元,占零售市場總額的35.3%,同比上升 0.4 個百分點。其中,前 10 位銷售總額 1,071 億元,占全國零售市場總額的 20.9%,同比提高 1.3 個百分點;前 20 位銷售總額 1,317 億元,占全國零售市場總額的 25.7%,同比提高 0.7 個百分點;前 50 位銷售總額 1,627 億元,占全國零售市場總額的 31.8%,同比提高 0.4 個百分點;排序最后一位的企業(yè)銷售額為 1.8 億元,同 2019 年相比基本持平。
③醫(yī)藥零售行業(yè)區(qū)域發(fā)展不均衡,兼并重組步伐加快
商務(wù)部《2020 年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》顯示,2020 年,全國六大區(qū)域銷售額占全國銷售總額的比重分別為:華東 36.09%,中南 26.95%,華北15.20%,西南 13.33%,東北 4.38%,西北 4.05%。
注:華北地區(qū):北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古;東北地區(qū):遼寧、吉林、黑龍江;華東地區(qū):上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東;中南地區(qū):河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南;西南地區(qū):重慶、四川、貴州、云南、西藏;西北地區(qū):陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆。
其中,華東、中南、華北三大區(qū)域銷售額占全國銷售總額 78.24%,同比下降 0.06 個百分點。三大經(jīng)濟區(qū)藥品銷售額占全國銷售總額的比重分別為:京津冀經(jīng)濟區(qū) 12.8%,長江三角洲經(jīng)濟區(qū) 26.5%,珠江三角洲經(jīng)濟區(qū) 10.6%。2020 年銷售額居前 10 位的省市自治區(qū)依次為:廣東、北京、上海、江蘇、浙江、山東、河南、安徽、四川、湖北。同 2019 年相比,除江蘇、浙江、山東、河南位序略有升降外,其余各省位序保持穩(wěn)定;上述省市銷售額占全國銷售總額的 65.3%,同比上升 0.1 個百分點。
隨著醫(yī)保定點藥房準(zhǔn)入政策的逐步放開,部分省市醫(yī)保統(tǒng)籌資金開始向醫(yī)保定點藥店開放,醫(yī)院處方外流限制逐步取消。部分地區(qū)積極探索醫(yī)療機構(gòu)處方信息、醫(yī)保結(jié)算信息和藥店零售信息互通共享,一些地區(qū)嘗試允許零售藥店開辦診所。在藥品零售市場前景日益看好的形勢下,產(chǎn)業(yè)與社會資本加速進入藥品零售領(lǐng)域。
④根據(jù)銷售品類結(jié)構(gòu)情況看,零售藥店的藥品類銷售居主導(dǎo)地位,其中西藥占比最高。
商務(wù)部《2020 年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》顯示,2020 年按銷售品類分類,西藥類銷售居主導(dǎo)地位,銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的 71.5%,其中中成藥占 14.1%,中藥材類占 2.3%,以上三類占比合計為 87.9%;醫(yī)療器材類占 7.4%,化學(xué)試劑類占 0.7%,玻璃儀器類占比不足 0.1%,其他類占 4.0%。
資料來源:商務(wù)部、2020 年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告、WIND 資訊
⑤醫(yī)藥電商發(fā)展迅速
據(jù)不完全統(tǒng)計,2020 年醫(yī)藥電商直報企業(yè)銷售總額達(dá) 1,778 億元(含第三方交易服務(wù)平臺交易額),占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的 7.4%。其中,第三方交易服務(wù)平臺交易額 708 億元,占醫(yī)藥電商銷售總額的 39.8%;B2B(企業(yè)對企業(yè))業(yè)務(wù)銷售額 1,003 億元,占醫(yī)藥電商銷售總額的 56.4%;B2C(企業(yè)對顧客)業(yè)務(wù)銷售額 67 億元,占醫(yī)藥電商銷售總額的 3.8%。
第三方交易服務(wù)平臺業(yè)務(wù)中移動端占 47.6%,B2B 業(yè)務(wù)中移動端占 11.9%,B2C 業(yè)務(wù)中移動端占 72.9%。訂單總數(shù) 11,166 萬筆,其中第三方交易服務(wù)平臺訂單數(shù) 3,866 萬筆,訂單轉(zhuǎn)化率 97.9%;B2B 訂單數(shù) 2,767 萬筆,訂單轉(zhuǎn)化率 96.0%;B2C 訂單數(shù) 4,533 萬筆,訂單轉(zhuǎn)化率 96.2%。第三方交易服務(wù)平臺網(wǎng)站活躍用戶量 51 萬;B2B 網(wǎng)站活躍用戶量 59萬;B2C 網(wǎng)站活躍用戶量 4,953 萬,平均客單價 229 元,平均客品數(shù)約 11 個。B2B日出庫完成率97.0%,B2C日出庫完成率99.4%。
B2B電商業(yè)務(wù)費用率7.3%,B2C 電商業(yè)務(wù)費用率 16.3%,均高于行業(yè)平均費用率。B2B 與 B2C 銷售結(jié)構(gòu)差異較為明顯,B2B 業(yè)務(wù)主要集中在西藥類,其次是中成藥;而 B2C 業(yè)務(wù)主要集中在西藥類、醫(yī)療器材類,其次是其他類。
⑥注冊執(zhí)業(yè)藥師情況
截至2021年12月底,全國執(zhí)業(yè)藥師累計在有效期內(nèi)注冊人數(shù)為639,991人,環(huán)比增加 2,438 人。每萬人口執(zhí)業(yè)藥師人數(shù)為 4.5 人。注冊于藥品零售企業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師 584,354 人,占注冊總數(shù)的 91.3%。注冊于藥品批發(fā)企業(yè)、藥品生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)和其他領(lǐng)域的執(zhí)業(yè)藥師分別為 35,223、3,983、16,306、125 人。
第一章 世界醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展情況分析
第一節(jié) 世界醫(yī)藥零售行業(yè)分析
一、世界醫(yī)藥零售行業(yè)特點
二、世界醫(yī)藥零售行業(yè)動態(tài)
第二節(jié) 世界醫(yī)藥零售市場分析
一、世界醫(yī)藥零售消費情況
二、世界醫(yī)藥零售消費結(jié)構(gòu)
第三節(jié) 2021年中外醫(yī)藥零售市場對比
第二章 中國醫(yī)藥零售行業(yè)供給情況分析及趨勢
第一節(jié) 2019-2021年中國醫(yī)藥零售行業(yè)市場供給分析
一、醫(yī)藥零售整體供給情況分析
二、醫(yī)藥零售重點區(qū)域供給分析
第二節(jié) 醫(yī)藥零售行業(yè)供給關(guān)系因素分析
一、需求變化因素
二、原料供給狀況
三、技術(shù)水平提高
四、政策變動因素
第三節(jié) 2022-2027年中國醫(yī)藥零售行業(yè)市場供給趨勢
一、醫(yī)藥零售整體供給情況趨勢分析
二、醫(yī)藥零售重點區(qū)域供給趨勢分析
三、影響未來醫(yī)藥零售供給的因素分析
第三章 信息社會下醫(yī)藥零售行業(yè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析
第一節(jié) 2018-2021年全球經(jīng)濟環(huán)境分析
一、2021年全球經(jīng)濟運行概況
二、2022-2027年全球經(jīng)濟形勢預(yù)測
第二節(jié) 信息時代對全球經(jīng)濟的影響
一、國際信息社會發(fā)展趨勢及其國際影響
二、對各國實體經(jīng)濟的影響
第三節(jié) 信息時代對中國經(jīng)濟的影響
一、信息時代對中國實體經(jīng)濟的影響
二、信息時代影響下的主要行業(yè)
三、中國宏觀經(jīng)濟政策變動及趨勢
四、2021年中國宏觀經(jīng)濟運行概況
五、2022-2027年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測
第四章 2021年中國醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展概況
第一節(jié) 2021年中國醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析
第二節(jié) 2021年中國醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展特點分析
第三節(jié) 2021年中國醫(yī)藥零售行業(yè)市場供需分析
第五章 2021年中國醫(yī)藥零售行業(yè)整體運行狀況
第一節(jié) 2021年醫(yī)藥零售行業(yè)盈利能力分析
第二節(jié) 2021年醫(yī)藥零售行業(yè)償債能力分析
第三節(jié) 2021年醫(yī)藥零售行業(yè)營運能力分析
第六章 2021年中國醫(yī)藥零售行業(yè)競爭情況分析
第一節(jié) 醫(yī)藥零售行業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)分析
一、贏利性
二、附加值的提升空間
三、進入壁壘/退出機制
四、行業(yè)周期
第二節(jié) 醫(yī)藥零售行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析
一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應(yīng)商議價能力
五、客戶議價能力
第三節(jié) 2022-2027年中國醫(yī)藥零售行業(yè)市場競爭策略展望分析
一、醫(yī)藥零售行業(yè)市場競爭趨勢分析
二、醫(yī)藥零售行業(yè)市場競爭格局展望分析
三、醫(yī)藥零售行業(yè)市場競爭策略分析
第七章 2022-2027年醫(yī)藥零售行業(yè)投資價值及行業(yè)發(fā)展預(yù)測
第一節(jié) 2022-2027年醫(yī)藥零售行業(yè)成長性分析
第二節(jié) 2022-2027年醫(yī)藥零售行業(yè)經(jīng)營能力分析
第三節(jié) 2022-2027年醫(yī)藥零售行業(yè)盈利能力分析
第四節(jié) 2022-2027年醫(yī)藥零售行業(yè)償債能力分析
第五節(jié) 2022-2027年我國醫(yī)藥零售行業(yè)總資產(chǎn)預(yù)測
第八章 2017-2021年中國醫(yī)藥零售產(chǎn)業(yè)行業(yè)重點區(qū)域運行分析
第一節(jié) 2017-2021年華東地區(qū)醫(yī)藥零售產(chǎn)業(yè)行業(yè)運行情況
第二節(jié) 2017-2021年華南地區(qū)醫(yī)藥零售產(chǎn)業(yè)行業(yè)運行情況
第三節(jié) 2017-2021年華中地區(qū)醫(yī)藥零售產(chǎn)業(yè)行業(yè)運行情況
第四節(jié) 2017-2021年華北地區(qū)醫(yī)藥零售產(chǎn)業(yè)行業(yè)運行情況
第五節(jié) 2017-2021年西北地區(qū)醫(yī)藥零售產(chǎn)業(yè)行業(yè)運行情況
第六節(jié) 2017-2021年西南地區(qū)醫(yī)藥零售產(chǎn)業(yè)行業(yè)運行情況
第七節(jié) 2017-2021年東北地區(qū)醫(yī)藥零售產(chǎn)業(yè)行業(yè)運行情況
第八節(jié) 主要省市集中度及競爭力分析
第九章 2021年中國醫(yī)藥零售行業(yè)重點企業(yè)競爭力分析
第一節(jié) a.公司
一、公司基本情況
二、公司主要財務(wù)指標(biāo)分析
三、公司投資情況
四、公司未來戰(zhàn)略分析
第二節(jié) b.公司
一、公司基本情況
二、公司主要財務(wù)指標(biāo)分析
三、公司投資情況
四、公司未來戰(zhàn)略分析
第三節(jié) c.公司
一、公司基本情況
二、公司主要財務(wù)指標(biāo)分析
三、公司投資情況
四、公司未來戰(zhàn)略分析
第四節(jié) d.公司
一、公司基本情況
二、公司主要財務(wù)指標(biāo)分析
三、公司投資情況
四、公司未來戰(zhàn)略分析
第五節(jié) e.公司
一、公司基本情況
二、公司主要財務(wù)指標(biāo)分析
三、公司投資情況
四、公司未來戰(zhàn)略分析
第六節(jié) f.公司
一、公司基本情況
二、公司主要財務(wù)指標(biāo)分析
三、公司投資情況
四、公司未來戰(zhàn)略分析
第七節(jié) g.公司
一、公司基本情況
二、公司主要財務(wù)指標(biāo)分析
三、公司投資情況
四、公司未來戰(zhàn)略分析
第八節(jié) h.公司
一、公司基本情況
二、公司主要財務(wù)指標(biāo)分析
三、公司投資情況
四、公司未來戰(zhàn)略分析
第九節(jié) i.公司
一、公司基本情況
二、公司主要財務(wù)指標(biāo)分析
三、公司投資情況
四、公司未來戰(zhàn)略分析
第十節(jié) j.公司
一、公司基本情況
二、公司主要財務(wù)指標(biāo)分析
三、公司投資情況
四、公司未來戰(zhàn)略分析
第十章 2022-2027年中國醫(yī)藥零售行業(yè)消費市場分析
第一節(jié) 醫(yī)藥零售市場消費需求分析
一、醫(yī)藥零售市場的消費需求變化
二、醫(yī)藥零售行業(yè)的需求情況分析
三、2021年醫(yī)藥零售品牌市場消費需求分析
第二節(jié) 醫(yī)藥零售消費市場狀況分析
一、醫(yī)藥零售行業(yè)消費特點
二、醫(yī)藥零售行業(yè)消費分析
三、醫(yī)藥零售行業(yè)消費結(jié)構(gòu)分析
四、醫(yī)藥零售行業(yè)消費的市場變化
五、醫(yī)藥零售市場的消費方向
第三節(jié) 醫(yī)藥零售行業(yè)產(chǎn)品的品牌市場調(diào)查
一、消費者對行業(yè)品牌認(rèn)知度宏觀調(diào)查
二、消費者對行業(yè)產(chǎn)品的品牌偏好調(diào)查
三、消費者對行業(yè)品牌的首要認(rèn)知渠道
四、消費者經(jīng)常購買的品牌調(diào)查
五、醫(yī)藥零售行業(yè)品牌忠誠度調(diào)查
六、醫(yī)藥零售行業(yè)品牌市場占有率調(diào)查
七、消費者的消費理念調(diào)研
第十一章 中國醫(yī)藥零售行業(yè)投資策略分析
第一節(jié) 2019-2021年中國醫(yī)藥零售行業(yè)投資環(huán)境分析
第二節(jié) 2019-2021年中國醫(yī)藥零售行業(yè)投資收益分析
第三節(jié) 2019-2021年中國醫(yī)藥零售行業(yè)產(chǎn)品投資方向
第四節(jié) 2022-2027年中國醫(yī)藥零售行業(yè)投資收益預(yù)測
一、2022-2027年中國醫(yī)藥零售行業(yè)利潤總額預(yù)測
二、2022-2027年中國醫(yī)藥零售行業(yè)總資產(chǎn)預(yù)測
第十二章 中國醫(yī)藥零售行業(yè)投資風(fēng)險分析
第一節(jié) 中國醫(yī)藥零售行業(yè)內(nèi)部風(fēng)險分析
一、市場競爭風(fēng)險分析
二、技術(shù)水平風(fēng)險分析
三、企業(yè)競爭風(fēng)險分析
第二節(jié) 中國醫(yī)藥零售行業(yè)外部風(fēng)險分析
一、宏觀經(jīng)濟環(huán)境風(fēng)險分析
二、行業(yè)政策環(huán)境風(fēng)險分析
三、關(guān)聯(lián)行業(yè)風(fēng)險分析
第十三章 醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展趨勢與投資戰(zhàn)略研究
第一節(jié) 醫(yī)藥零售市場發(fā)展?jié)摿Ψ治?
一、市場空間廣闊
二、競爭格局變化
三、高科技應(yīng)用帶來新生機
第二節(jié) 醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展趨勢分析
一、品牌格局趨勢
二、渠道分布趨勢
三、消費趨勢分析
第三節(jié) 醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究
一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃
二、技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略
三、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃
四、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
五、營銷品牌戰(zhàn)略
六、競爭戰(zhàn)略規(guī)劃
第十四章 2022-2027年醫(yī)藥零售行業(yè)市場策略分析
第一節(jié) 醫(yī)藥零售行業(yè)營銷策略分析及建議
一、醫(yī)藥零售行業(yè)營銷模式
二、醫(yī)藥零售行業(yè)營銷策略
三、外銷與內(nèi)銷優(yōu)勢分析
第二節(jié) 醫(yī)藥零售行業(yè)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展分析及建議
一、醫(yī)藥零售行業(yè)經(jīng)營模式
第三節(jié) 多元化策略分析
一、行業(yè)多元化策略研究
二、現(xiàn)有競爭企業(yè)多元化業(yè)務(wù)模式
三、上下游行業(yè)策略分析
第四節(jié) 市場重點客戶戰(zhàn)略實施
一、實施重點客戶戰(zhàn)略的必要性
二、合理確立重點客戶
三、重點客戶戰(zhàn)略管理
四、重點客戶管理功能
第十五章 行業(yè)發(fā)展趨勢及投資建議分析
第一節(jié) 2022-2027年全國市場規(guī)模及增長趨勢
第二節(jié) 2022-2027年全國投資規(guī)模預(yù)測
第三節(jié) 2022-2027年市場盈利預(yù)測
第四節(jié) 中國營銷企業(yè)投資運作模式分析
第五節(jié) 項目投資建議
一、項目投資注意事項
二、銷售注意事項
圖表目錄
圖表:醫(yī)藥零售產(chǎn)業(yè)鏈分析
圖表:國際醫(yī)藥零售市場規(guī)模
圖表:國際醫(yī)藥零售生命周期
圖表:中國gdp增長情況
圖表:中國cpi增長情況
圖表:中國人口數(shù)及其構(gòu)成
圖表:中國工業(yè)增加值及其增長速度
圖表:中國城鎮(zhèn)居民可支配收入情況
圖表:2020-2021年中國醫(yī)藥零售市場規(guī)模
圖表:2020-2021年我國醫(yī)藥零售需求情況
圖表:2022-2027年中國醫(yī)藥零售市場規(guī)模預(yù)測