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多領域細分行業(yè)增長迅速，共同帶動光刻設備規(guī)模增長
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-12-20

①IC載板下游需求強勁，國產(chǎn)替代進程加速

根據(jù)prismark數(shù)據(jù)，2022年全球IC載板產(chǎn)值預計為88億美元，預計2025年中國IC載板產(chǎn)值將會達到412億元，增量來源于存儲芯片和MEMS等領域的推動。受疫情及貿易摩擦影響，IC載板國產(chǎn)替代加速推進，國內廠商積極投建IC載板項目。

②引線框架往高集成方向發(fā)展，國產(chǎn)替代訴求迫切

伴隨全球半導體封裝行業(yè)快速發(fā)展，引線框架作為除IC載板外市場最大的封裝材料，其市場需求也呈現(xiàn)出持續(xù)增長趨勢。根據(jù)我國集成電路材料產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟（ICMtia）、SEMI數(shù)據(jù)，2021年全球引線框架市場規(guī)模約為38.2億美元，同比增長20.13%，預計到2023年將增長至39.9億美元；2021年我國引線框架市場規(guī)模約為80.3億元，同比大幅增長20.39%，預計2022年將增長至83.6億元。

資料來源：ICMtia、SEMI

③Mini/Micro-LED行業(yè)市場前景

Mini/Micro-LED是近年來快速發(fā)展的新型顯示技術，目前產(chǎn)業(yè)化較為成熟的是“Mini-LED+LCD”背光技術，相較于OLED面板，該技術能夠在實現(xiàn)更輕更薄的情況下達到媲美OLED面板的顯示效果，且在顯示亮度、成本方面更具優(yōu)勢。

2021年，蘋果公司發(fā)布搭載Mini-LED顯示面板的Ipad Pro及MacBook Pro產(chǎn)品，Samsung、LG、TCL先后推出Mini-LED電視，標志著Mini-LED技術開始大規(guī)模應用于高端消費電子領域。

根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2021年Mini-LED背光LCD終端產(chǎn)品出貨量約為1,630萬臺，預計到2026年將增長至3,590萬臺，其中高端電視的出貨量將由190萬臺增長至2,760萬臺，電視顯示面板面積較大，將有效拉動對Mini-LED產(chǎn)品的市場需求，從而為直寫光刻設備在Mini-LED等領域內的應用創(chuàng)造廣闊的市場空間。

資料來源：Omdia

④新能源光伏市場前景

近年來，國際地緣政治沖突與能源危機愈演愈烈，能源獨立成為各國社會經(jīng)濟發(fā)展的重要因素。光伏產(chǎn)業(yè)是我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，是我國實現(xiàn)“雙碳戰(zhàn)略”的重要途徑之一，近年來發(fā)展態(tài)勢良好。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）數(shù)據(jù)，2021年我國光伏新增裝機量為54.88GW，同比增長13.9%，光伏電池片產(chǎn)量達到了198GW，同比大幅增長46.9%。

根據(jù)CPIA預測，2022-2025年我國光伏年均新裝機量將達到83-99GW，將有效拉動的光伏電池片的市場需求。

在技術發(fā)展方面，目前我國光伏電池片仍以P型PERC技術為主，隨著產(chǎn)品需求逐漸轉向高效產(chǎn)品，具有更高光電轉換效率的N型電池開始快速發(fā)展，TOP-Con、HJT等N型電池新技術有望快速滲透。根據(jù)CPIA預測，2022年N型電池占比有望由3%提升至13.4%，到2030年TOP-Con、HJT電池市場占比將超過60%。由于現(xiàn)階段N型電池采用傳統(tǒng)的“銀漿+絲網(wǎng)印刷”柵線制造工藝，成本較高，制約了其大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

通過應用銅電鍍工藝，用“LDI曝光+電鍍”替代傳統(tǒng)絲網(wǎng)印刷工藝，能夠在實現(xiàn)“以銅代銀”的同時，有效縮小柵線寬度，有效降低光伏電池片成本，具有廣闊的市場發(fā)展空間。根據(jù)光大證券測算，2023-2030年全球光伏電池片曝光設備市場需求將由0.35億元快速增長至13.64億元，年復合增長率高達68.75%。

資料來源：光大證券