醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
安防行業(yè)是利用視頻監(jiān)控、出入口控制、實(shí)體防護(hù)、違禁品安檢、入侵報(bào)警等技術(shù)手段以及新一代信息技術(shù),防范應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn),構(gòu)建立體化社會(huì)治安防控體系、維護(hù)國(guó)家安全及社會(huì)穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)。
安防行業(yè)是隨著現(xiàn)代社會(huì)安全需求應(yīng)運(yùn)而生的產(chǎn)業(yè)。社會(huì)中犯罪和不安定因素存在,使得安防行業(yè)存在并發(fā)展。一直以來(lái),安防行業(yè)受政策影響較為明顯,國(guó)家及各領(lǐng)域出臺(tái)的政策法規(guī)、規(guī)劃與標(biāo)準(zhǔn)等持續(xù)支持推進(jìn)行業(yè)發(fā)展。在黨中央、國(guó)務(wù)院大力推動(dòng)下,在各級(jí)政府和主管部門主導(dǎo)的平安城市、雪亮工程、智慧城市等重大工程帶動(dòng)下,我國(guó)安防行業(yè)保持了中高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。
近年來(lái),智能視覺(jué)與物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、立體化感知與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、5G 通信、人工智能感知技術(shù)、機(jī)器學(xué)習(xí)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算與邊緣計(jì)算、多功能智能化裝備等關(guān)鍵技術(shù),以及高通量安檢技術(shù)、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)等領(lǐng)域的發(fā)展有了質(zhì)的突破。新技術(shù)在安防行業(yè)的快速應(yīng)用拓展深化了安防新場(chǎng)景應(yīng)用,推動(dòng)產(chǎn)生了不少市場(chǎng)應(yīng)用新模式、新業(yè)態(tài)。智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧金融、智慧教育等行業(yè)安防應(yīng)用快速發(fā)展,為企業(yè)發(fā)展提供廣闊空間。
(1)全球安防行業(yè)發(fā)展概況
國(guó)外安防行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展和演變,逐漸發(fā)展成為一個(gè)市場(chǎng)規(guī)模龐大的成熟行業(yè)。①應(yīng)用領(lǐng)域角度,從最早的政治、軍事敏感領(lǐng)域發(fā)展到辦公樓、醫(yī)院、學(xué)校等商業(yè)領(lǐng)域以及居民家庭領(lǐng)域,不斷拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域,應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展拓寬了安防市場(chǎng)的發(fā)展空間。②安防供應(yīng)角度,經(jīng)歷了從單純?cè)O(shè)備生產(chǎn)、銷售的階段,發(fā)展到提供系統(tǒng)集成解決方案和提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)并行的階段。
目前國(guó)外安防行業(yè)已經(jīng)形成了較高的準(zhǔn)入門檻,企業(yè)在市場(chǎng)的地位相對(duì)穩(wěn)定,企業(yè)的收入來(lái)源和經(jīng)營(yíng)模式實(shí)現(xiàn)了較大的轉(zhuǎn)變,主要表現(xiàn)為:收入來(lái)源由以安防產(chǎn)品銷售、安防集成與工程收入為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐允杖∵\(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)為主;經(jīng)營(yíng)規(guī)模由以小型單體的監(jiān)控中心,轉(zhuǎn)變?yōu)橐源笮吐?lián)網(wǎng)監(jiān)控中心為主,實(shí)現(xiàn)了以聯(lián)網(wǎng)報(bào)警為主線的“大串聯(lián)”。
總體來(lái)看,全球安防市場(chǎng)規(guī)模龐大,市場(chǎng)領(lǐng)域和市場(chǎng)類型都已成熟,供應(yīng)商不斷向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移,客戶也穩(wěn)步增長(zhǎng)。
(2)全球安防行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
①市場(chǎng)重心繼續(xù)向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移
亞洲地區(qū)安防電子產(chǎn)業(yè)雖然較歐美地區(qū)發(fā)展晚,產(chǎn)品技術(shù)水平與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)尚有差距,但其產(chǎn)品具備明顯的成本優(yōu)勢(shì),安防電子產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。而歐美安防巨頭為了降低成本,搶占亞太地區(qū)的市場(chǎng)份額,或在亞太地區(qū)設(shè)立研發(fā)中心和制造工廠,將制造重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移,或在亞太地區(qū)以O(shè)DM/OEM 方式生產(chǎn)產(chǎn)品以降低成本。
②智能化解決方案是發(fā)展重點(diǎn)
由于解決方案提供商提供的產(chǎn)品是滿足不同行業(yè)客戶的要求,定制性較強(qiáng),且產(chǎn)品豐富、多樣化,這需要企業(yè)不斷創(chuàng)新,拓展產(chǎn)品線,進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著模擬化向數(shù)字化的過(guò)渡,安防業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化、集成化和高清化普及率會(huì)越來(lái)越高。
另一方面,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動(dòng)安防智能化的發(fā)展,比如前端的全面感知、按需部署、中心的信息共享聯(lián)動(dòng)等,都將促進(jìn)安防智能化的發(fā)展。隨著技術(shù)的成熟,智能化將成為市場(chǎng)趨勢(shì)的發(fā)展重點(diǎn)。
(3)中國(guó)安防行業(yè)發(fā)展概況
“十三五”以來(lái),我國(guó)安防行業(yè)涌現(xiàn)了許多新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài),保持了中高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。據(jù)中安協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:2020 年我國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 7,950 億元,“十三五”期間年均增長(zhǎng)率達(dá)到了 10%以上。另一方面,近兩年受疫情及國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,安防行業(yè)發(fā)展放緩,行業(yè)整體面臨芯片短缺、原材料價(jià)格上漲、物流運(yùn)輸不暢、項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期等困難。2020 年,全國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值較上一年僅增長(zhǎng) 3%。
自 1979 年“全國(guó)刑事技術(shù)預(yù)防專業(yè)工作會(huì)議”安防行業(yè)誕生以來(lái),經(jīng)過(guò)四十多年的發(fā)展,我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)目前形成了“設(shè)備提供商、解決方案提供商、服務(wù)運(yùn)營(yíng)商”三類企業(yè)形態(tài),發(fā)展為初具規(guī)模的集研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、工程與系統(tǒng)集成、報(bào)警運(yùn)營(yíng)與運(yùn)維服務(wù)等為一體的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
①設(shè)備提供商
2010 年以前,我國(guó)安防市場(chǎng)主要以提供安防設(shè)備為主。上世紀(jì) 90 年代,由于政策及渠道等原因,國(guó)外安防企業(yè)無(wú)法直接深入中國(guó)大陸市場(chǎng),安防產(chǎn)品都是由國(guó)外引進(jìn),市場(chǎng)以代理商為主導(dǎo)。但隨著市場(chǎng)的發(fā)展,外資安防企業(yè)調(diào)整中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略,開(kāi)始自己在中國(guó)建立公司或辦事處,直接負(fù)責(zé)和管理中國(guó)市場(chǎng)的渠道建設(shè)和產(chǎn)品銷售,逐漸取消總代理商。與此同時(shí),部分掌握技術(shù)的代理商轉(zhuǎn)型為制造廠商,中國(guó)安防市場(chǎng)迅速崛起。
但大部分企業(yè)產(chǎn)品單一,通常局限于某一類型的產(chǎn)品或單一系統(tǒng),市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大的同時(shí),市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。隨著外資安防企業(yè)通過(guò)并購(gòu)等形式開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),國(guó)內(nèi)安防產(chǎn)品制造廠商為維持或增加市場(chǎng)份額,競(jìng)爭(zhēng)模式有所改變,加速了國(guó)內(nèi)安防企業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型,使市場(chǎng)門檻和行業(yè)集中度大幅提高。
②解決方案提供商
2010 年前后,轉(zhuǎn)型升級(jí)后的大中型安防企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品能越來(lái)越實(shí)現(xiàn)全覆蓋,同時(shí)日益專業(yè)化的市場(chǎng)需求,從而催生出新一輪市場(chǎng)需求——解決方案市場(chǎng)。解決方案由于銷售的是軟硬件一體的整套解決方案,相較于傳統(tǒng)的設(shè)備制造有更大的利潤(rùn)空間,同時(shí)門檻更高,具有更高的品牌效應(yīng),行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。
③服務(wù)運(yùn)營(yíng)商
2014 年開(kāi)始,安防市場(chǎng)逐漸開(kāi)始從以硬件提供商、解決方案提供商為主向運(yùn)營(yíng)服務(wù)商轉(zhuǎn)變,同時(shí)安防智能化成為安防行業(yè)新趨勢(shì)。第二階段的眾多產(chǎn)品和大量解決方案均需后續(xù)運(yùn)維,即運(yùn)營(yíng)服務(wù)。未來(lái),企業(yè)和機(jī)構(gòu)的安防需求更多趨向購(gòu)買第三方專業(yè)外包安防運(yùn)營(yíng)服務(wù),隨著民用安防的深入,消費(fèi)安防、智能家居等將成為消費(fèi)熱點(diǎn),運(yùn)營(yíng)服務(wù)商將迎來(lái)發(fā)展黃金期。我國(guó)安防行業(yè)目前已逐步形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈,囊括了實(shí)體防護(hù)、視頻監(jiān)控、報(bào)警運(yùn)營(yíng)、出入口控制、軟件與系統(tǒng)集成、防爆安檢、咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)類型。
從技術(shù)因素劃分,分為傳統(tǒng)安防和現(xiàn)代安防,現(xiàn)代安防以電子信息技術(shù)為特征;從業(yè)務(wù)形態(tài)上劃分,分為安防產(chǎn)品制造業(yè)、安防集成與工程業(yè)、安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè),其中 2020 年,我國(guó)安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 810 億元,占安防市場(chǎng)總體規(guī)模的 9.52% ,但較歐美安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模占比 35%的市場(chǎng)格局仍具有較大的差距,我國(guó)安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)仍有很大的市場(chǎng)空間。
資料來(lái)源:CPS 中安網(wǎng),《2020 中國(guó)安防行業(yè)調(diào)查報(bào)告》
2016 年伴隨經(jīng)濟(jì)效益下滑、轉(zhuǎn)型等因素,以傳統(tǒng)加工制造為主的安防生產(chǎn)商逐漸退出歷史舞臺(tái),新進(jìn)入安防行業(yè)的生產(chǎn)商主要關(guān)注生物識(shí)別等高新技術(shù)領(lǐng)域。截至 2020 年底,我國(guó)安防企業(yè)數(shù)量大約有 3 萬(wàn)余家,從業(yè)人員近 179 萬(wàn),行業(yè)總收入額達(dá)到 7,950 億元,較 2019 年 7,562 億元增長(zhǎng) 5.13%。
資料來(lái)源:中國(guó)安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)-《中國(guó)安全防范行業(yè)年鑒》
(4)中國(guó)安防行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望
①安防行業(yè)的智能化發(fā)展方向
我國(guó)安防行業(yè)經(jīng)過(guò)四十多年的發(fā)展,經(jīng)歷了從模擬到數(shù)字、到網(wǎng)絡(luò)、再到高清階段,目前行業(yè)已處于智能安防階段。根據(jù)國(guó)外的研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,近幾年全球智能安防市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增值率高達(dá)30%,全球智能安防市場(chǎng)規(guī)模將從2018年的 120 億美元增長(zhǎng)到 2023 年的 450 億美元。2022 年,我國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)千億元。
其中安防市場(chǎng)份額最大,占比達(dá) 55%。安防行業(yè)作為人工智能率先落地并深度融合的實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,計(jì)算機(jī)視覺(jué)、圖像處理、深度學(xué)習(xí)等AI 技術(shù)奠定了視頻數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化和安防智能化的基礎(chǔ)。安防智能化需要具備系統(tǒng)開(kāi)放能力、數(shù)據(jù)統(tǒng)一接入及共享能力、視頻結(jié)構(gòu)化能力以及數(shù)據(jù)分析挖掘能力。智能安防在國(guó)家安防、城市治理、公共安全、家庭安防等領(lǐng)域的應(yīng)用,推動(dòng)了現(xiàn)代化社會(huì)生活的安全級(jí)別,為人們的正常生活保駕護(hù)航。
②市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)
近年來(lái),中國(guó)安防行業(yè)快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素主要來(lái)自平安城市、道路交通、金融、教育和軍隊(duì)等領(lǐng)域的旺盛需求?,F(xiàn)階段我國(guó)正處于高速的城市更新升級(jí)進(jìn)程之中,特別是與安防發(fā)展關(guān)系密切的平安城市、智能化交通建設(shè)等政策的實(shí)施,以及公眾安防意識(shí)的增強(qiáng)使中國(guó)安防業(yè)仍保持了較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
根據(jù)中國(guó)安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè),未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)外對(duì)安防技術(shù)產(chǎn)品的基本建設(shè)需求、系統(tǒng)的升級(jí)換代需求以及新業(yè)態(tài)的拓展都將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì),安防市場(chǎng)需求依然旺盛,預(yù)計(jì)“十四五”期間中國(guó)安防行業(yè)年均增長(zhǎng)率達(dá)到 7%左右,2025 年全行業(yè)市場(chǎng)總額達(dá)到 1 萬(wàn)億以上1。
③AI 生態(tài)推動(dòng)市場(chǎng)格局變化
雖然“安防+AI”的結(jié)合在國(guó)內(nèi)處于初步發(fā)展階段,但人工智能與產(chǎn)業(yè)需求將會(huì)以加速度的趨勢(shì)融合。超高清、熱成像、低照度、全景監(jiān)控、紅外探測(cè)、平臺(tái)集成融合技術(shù)等安防技術(shù),與人工智能、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、AR/VR、生物識(shí)別、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、無(wú)線傳輸、ICT 等新技術(shù)融合,形成 AI 生態(tài)與平臺(tái)架構(gòu)深度結(jié)合的新型業(yè)務(wù)形態(tài)。原本傳統(tǒng)與封閉的安防行業(yè)也逐步走向開(kāi)放,開(kāi)始建立生態(tài)環(huán)境。但安防市場(chǎng)仍面臨兩方面問(wèn)題:
一是安防市場(chǎng)用戶不集中、產(chǎn)品應(yīng)用分散、客戶定制化多,要求安防廠商具備較高的滿足客戶碎片化需求的開(kāi)發(fā)響應(yīng)能力及快速建設(shè)交付的能力,在人工智能時(shí)代,其衍生的特定需求及影響力將遠(yuǎn)超于過(guò)去的網(wǎng)絡(luò)化、IT 化、云化時(shí)代,進(jìn)而要求安防廠商掌握智能技術(shù),并能與碎片化需求解決方案融合,及因經(jīng)驗(yàn)積累形成的快速交付能力。
二是隨著技術(shù)的融合,安防與其他行業(yè)的界限正在模糊,市場(chǎng)也出現(xiàn)了領(lǐng)先算法廠商,如商湯科技、曠世科技等,這些新角色打破了傳統(tǒng)由一個(gè)廠商提供解決方案的局面,算法廠商與專注行業(yè)的應(yīng)用廠商開(kāi)始結(jié)合,同時(shí)也在催生各種類型的生態(tài)合作伙伴的誕生。
因此,擁有人工智能技術(shù)和搭建平臺(tái)技術(shù)的公司具備構(gòu)建智能生態(tài)圈的實(shí)力,將能滿足市場(chǎng)需求,同時(shí)也讓缺乏研發(fā)能力的企業(yè)逐漸因技術(shù)迭代退出市場(chǎng)。