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①近十年發(fā)展迅速,產(chǎn)銷居世界首位
汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長、覆蓋面廣、上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多,其發(fā)展水平和實力在一定程度上反映了一個國家的綜合國力和競爭力。近十年來,隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長、居民消費水平提高、產(chǎn)業(yè)政策扶持等,我國汽車行業(yè)整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,帶動了國民經(jīng)濟(jì)中眾多相關(guān)行業(yè)的發(fā)展,目前已建成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系,成為支撐和拉動中國經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。
從汽車產(chǎn)銷規(guī)???,我國已成為全球第一大汽車生產(chǎn)國和汽車消費國。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2010 年至 2017 年,我國汽車產(chǎn)銷量持續(xù)保持增長,年均復(fù)合增長率分別為 6.84%和 6.93%。2018 年和 2019 年,受車輛購置稅優(yōu)惠政策全面退出、中美貿(mào)易摩擦及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換等因素影響,我國汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)了負(fù)增長,但仍維持了較高基數(shù),2019 年汽車產(chǎn)銷量分別為 2,572.10 萬輛和2,576.90 萬輛。
2020 年,我國汽車市場受疫情影響,一季度銷量跌幅較大,但在國家和地方的一系列政策支持和汽車消費回暖下,汽車市場逐漸復(fù)蘇,我國汽車全年產(chǎn)銷量分別達(dá)到 2,522.50 萬輛和 2,531.10 萬輛,銷量蟬聯(lián)全球第一。2021年,我國結(jié)束了汽車產(chǎn)銷量下降的局面,全年產(chǎn)銷量分別達(dá)到 2,608.20 萬輛和2,627.50 萬輛。
2022 年上半年,由于芯片短缺、動力電池材料價格上漲及疫情等因素的影響,國內(nèi)汽車整體產(chǎn)銷量同比略有下降,分別為1,211.70 萬輛和 1,205.70萬輛,但受益于一系列穩(wěn)汽車增長、促汽車消費政策措施的出臺,目前汽車行業(yè)總體恢復(fù)情況良好。
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會
②乘用車占據(jù)汽車行業(yè)主導(dǎo)地位
我國汽車可分為乘用車和商用車輛兩種類型,其中乘用車的產(chǎn)銷量在汽車總體產(chǎn)銷量中占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2009-2021 年,伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長和汽車市場整體的蓬勃發(fā)展,國內(nèi)乘用車整體需求增長較快,產(chǎn)銷量由2009年的1,038.38萬輛和1,033.13萬輛提高至2021年的2,140.80萬輛和 2,148.20 萬輛,復(fù)合增長率達(dá)到 6.21%和 6.29%。2022 年 1-6 月,在國內(nèi)汽車總產(chǎn)銷量同比略有下降的情況下,國內(nèi)乘用車產(chǎn)銷分別完成 1,043.40 萬輛和1,035.50 萬輛,同比分別增長 6.00%和 3.40%。國內(nèi)乘用車在我國汽車總產(chǎn)銷量中的份額由2009年的75.29%和75.72%增加至2022年1-6月的86.11%和85.88%,占比呈現(xiàn)上升趨勢,是汽車行業(yè)的發(fā)展主力。
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會
分品牌大類看,合資品牌在我國乘用車市場仍處于優(yōu)勢地位,并長期引領(lǐng)中高端市場發(fā)展,同時,隨著產(chǎn)品質(zhì)量提高、技術(shù)吸收與轉(zhuǎn)化、品牌效應(yīng)增強,我國自主品牌也逐漸占據(jù)一席之地,但是市場份額仍然相對較低。根據(jù)乘用車市場信息聯(lián)席會統(tǒng)計,2021 年銷售量排名前十位的乘用車廠商以合資品牌為主,前十家乘用車企業(yè)合計銷量達(dá) 1,202.86 萬輛,占比達(dá) 56.10%,其中合資廠商上汽大眾、上汽通用、一汽大眾市場份額占比相對較高,而多數(shù)自主品牌車企市場份額相對較低。2022 年 1-6 月,我國自主品牌汽車在產(chǎn)業(yè)變革之際抓住發(fā)展機(jī)遇,市場份額不斷提升,其中,比亞迪汽車銷量及占比顯著提高。
分品牌檔次看,豪華車銷量持續(xù)高增長,市場份額占比提高,帶領(lǐng)乘用車市場發(fā)展。豪華車品牌作為市場需求和銷量較大的主流高端汽車品牌,具有廣泛的市場認(rèn)可度及強大的技術(shù)實力。近年來豪華車銷量增速顯著,根據(jù)乘用車市場信息聯(lián)席會發(fā)布報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2021 年和 2022 年 1-6 月豪華車銷量分別為 265.21萬輛和 126.53 萬輛,在 2015 至 2021 年間增長了 123.95%,復(fù)合增速為 14.38%,且在 2020 年乘用車銷量受疫情影響下滑的大背景下,豪華車銷量依然實現(xiàn)了正增長。此外,隨著我國新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,居民收入水平提高,豪華車市場不斷下沉等,豪華車市場份額也顯著增長,由 2015 年的 6.10%提高至 2022 年 1-6月的 13.70%,成為未來重塑乘用車市場格局、引領(lǐng)乘用車市場發(fā)展的重要驅(qū)動力。
數(shù)據(jù)來源:乘用車市場信息聯(lián)席會
注:豪華車品牌即為上圖統(tǒng)計的中高端車品牌,2015 年至 2019 年,中高端車品牌指奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、捷豹、路虎、沃爾沃、英菲尼迪、謳歌;2020 年至 2022 年 1-6月中高端車品牌指奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、捷豹、路虎、沃爾沃、英菲尼迪、謳歌、特斯拉
③市場競爭充分,行業(yè)集中度較高
目前我國汽車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多,市場已形成充分競爭的格局,行業(yè)集中度較高。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)發(fā)布報告顯示,2019 年至 2021 年,我國汽車銷量按集團(tuán)口徑分析排名前十名的汽車生產(chǎn)企業(yè)占汽車總銷量的具體比例情況如下:
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會
由上表可見,2019 年至 2021 年,我國汽車銷量排名前十位的汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售量占比合計為 89.95%、89.46%和 86.11%,市場集中程度較高,其中,上汽集團(tuán)、中國一汽、東風(fēng)公司汽車銷量穩(wěn)居前三,具備較強的競爭優(yōu)勢。2022 年1-6 月,我國汽車銷量排名前十的企業(yè)集團(tuán)銷量合計為 1,034.3 萬輛,占汽車總銷量的比例為 85.80%,較上年同期增長 0.30%。
綜上,雖然我國汽車產(chǎn)業(yè)相比發(fā)達(dá)國家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚,但快速成長的國內(nèi)市場、相對低廉的生產(chǎn)要素成本,吸引了全球汽車產(chǎn)業(yè)資源向我國集聚,以奧迪、寶馬、奔馳為代表的高端品牌紛紛在我國建立制造基地,我國整車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)實力和制造能力得到較快提高。未來,隨著我國產(chǎn)業(yè)政策的支持、居民消費需求升級及居民收入的不斷增加,我國汽車需求中長期仍將具有較大增長空間。