醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車(chē)及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
隨著數(shù)字化 X 攝影技術(shù)的進(jìn)步,數(shù)字化 X 線探測(cè)器的成像質(zhì)量不斷提高、成像速度不斷加快、輻射劑量不斷降低,得到世界各國(guó)的臨床機(jī)構(gòu)和影像學(xué)專家認(rèn)可,以探測(cè)器為核心部件的 X 線機(jī)廣泛應(yīng)用于醫(yī)療和工業(yè)各個(gè)領(lǐng)域。
據(jù) Yole Développement 統(tǒng)計(jì),2018 年全球數(shù)字化 X 線探測(cè)器的市場(chǎng)規(guī)模約為 20 億美元,其中醫(yī)療用產(chǎn)品市場(chǎng)份額約占 75%,安全檢查、工業(yè)檢測(cè)、獸用產(chǎn)品等貢獻(xiàn)了余下的市場(chǎng)。預(yù)計(jì)至 2024 年,全球數(shù)字化 X 線探測(cè)器的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 28 億美金。
數(shù)字化 X 線探測(cè)器的應(yīng)用范圍非常廣泛,涉及醫(yī)療、工業(yè)無(wú)損檢測(cè)及安全檢查等不同領(lǐng)域;按照工作模式又可分為靜態(tài)及動(dòng)態(tài)產(chǎn)品。不同場(chǎng)景下對(duì)數(shù)字化 X 線探測(cè)器的需求差異巨大,需要多種技術(shù)予以滿足。
(1)醫(yī)療用數(shù)字化 X 線探測(cè)器的發(fā)展情況
2018 年,醫(yī)療用數(shù)字化 X 線探測(cè)器的市場(chǎng)規(guī)模約為 14.8 億美元,預(yù)計(jì)至 2024 年將達(dá)到 19.3 億美元,作為 X 射線整機(jī)的核心部件,其發(fā)展趨勢(shì)需始終契合終端的臨床應(yīng)用需求。
1)靜態(tài)數(shù)字化 X 線探測(cè)器
目前,靜態(tài)數(shù)字化 X 線探測(cè)器主流應(yīng)用場(chǎng)景為靜態(tài)拍片診斷,主要用于數(shù)字化 X線攝影系統(tǒng)(DR)和數(shù)字化乳腺 X 射線攝影系統(tǒng)(FFDM)。由于靜態(tài)拍片診斷為各級(jí)醫(yī)院門(mén)診量最多的 X 射線類(lèi)項(xiàng)目,終端需求始終存在,因此探測(cè)器靜態(tài)的工作方式亦將長(zhǎng)期存在。
2018 年,靜態(tài)數(shù)字化 X 線探測(cè)器的市場(chǎng)規(guī)模約為 8.4 億美元,預(yù)計(jì)至 2024 年將達(dá)到 10.4 億美元。靜態(tài)數(shù)字化 X 線探測(cè)器主要用于數(shù)字化 X 線攝影系統(tǒng)(DR)和數(shù)字化乳腺 X 射線攝影系統(tǒng)(FFDM)。
①在 DR 領(lǐng)域的發(fā)展情況
2018 年,用于 DR 的數(shù)字化 X 線探測(cè)器市場(chǎng)規(guī)模約為 7.2 億美元,預(yù)計(jì)至 2024 年將達(dá)到 9.1 億美元。DR 目前是全球主流 X 線攝影設(shè)備,其將穿過(guò)人體后衰減的 X 線光子信號(hào)通過(guò)數(shù)字化 X 線探測(cè)器轉(zhuǎn)換為數(shù)字化圖像,可廣泛應(yīng)用于醫(yī)院的內(nèi)科、外科、骨科、創(chuàng)傷科、急診科、體檢科等科室。隨著科技的進(jìn)步,X 線攝影設(shè)備經(jīng)歷了膠片機(jī)、CR、CCD-DR 到平板 DR 的發(fā)展歷程,具體情況如下:
歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的衛(wèi)生投入較高、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備起步早,人民健康觀念較強(qiáng),DR 在 醫(yī) 療 機(jī) 構(gòu) 應(yīng) 用 相 對(duì) 成 熟 , 海 外 發(fā) 達(dá) 國(guó) 家 的 市 場(chǎng) 需 求 主 要 體 現(xiàn) 在 膠 片 機(jī) 、 CR、CCD-DR 等老舊 X 線設(shè)備的淘汰和升級(jí),以及存量 DR 設(shè)備的換修市場(chǎng)。2017 年,美國(guó)市場(chǎng)仍然有大量 CR 在服役,美國(guó)政府開(kāi)始力推補(bǔ)償縮減計(jì)劃,逐步降低非數(shù)字化 X射線診斷的美國(guó)醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)額度,促進(jìn)市場(chǎng)向 DR 系統(tǒng)的最終轉(zhuǎn)換。該計(jì)劃將帶動(dòng)數(shù)字化X 線探測(cè)器在美國(guó)市場(chǎng)的需求持續(xù)增長(zhǎng)。
在國(guó)內(nèi),根據(jù)衛(wèi)計(jì)委發(fā)布的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)》的通知,我國(guó)醫(yī)院(不包括美容醫(yī)院、療養(yǎng)院、眼科醫(yī)院、結(jié)核病醫(yī)院、麻風(fēng)病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、護(hù)理院及其他??漆t(yī)院)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本設(shè)備均需配置 X 光機(jī)(包含傳統(tǒng)膠片機(jī)、CR、CCD-DR和 DR)。從醫(yī)療服務(wù)的角度,構(gòu)建分級(jí)診療制度是重構(gòu)我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系、解決醫(yī)療資源不足和配置不合理、提升服務(wù)效率的根本策略,是“十四五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重點(diǎn)內(nèi)容。我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家的 DR 配置差距,形成了巨大的采購(gòu)需求,是 DR系統(tǒng)向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)下沉的主要內(nèi)因之一。
在基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)中,廣泛配置包括 DR在內(nèi)的基礎(chǔ)診斷設(shè)備,是新醫(yī)改中硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。在完善這個(gè)環(huán)節(jié)的過(guò)程中,高性價(jià)比、穩(wěn)定可靠、自主可控、服務(wù)高效的國(guó)產(chǎn)核心部件,成為了關(guān)鍵因素。公司通過(guò)自主研發(fā)的先進(jìn)技術(shù),高效的運(yùn)營(yíng)管理和成本控制手段,主動(dòng)大幅降低了市場(chǎng)價(jià)格,是 DR 系統(tǒng)向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)下沉的主要外因之一。隨著未來(lái)更多的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)配置 DR 等基礎(chǔ)診斷設(shè)備,將為公司帶來(lái)更大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。
2011 年至 2018 年,國(guó)內(nèi) DR 市場(chǎng)年銷(xiāo)售數(shù)量從 0.37 萬(wàn)臺(tái)增加到 1.27 萬(wàn)臺(tái),年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 19%;預(yù)計(jì)至 2022 年,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 1.57 萬(wàn)臺(tái),較 2018 年提升 23%。目前,我國(guó) DR 行業(yè)發(fā)展較為成熟,其主要部件均有較為成熟的上游供應(yīng)商體系,產(chǎn)品差異性相對(duì)較低,市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率較高,根據(jù)中國(guó)醫(yī)療器械協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),DR 設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率已達(dá) 80%。公司下游 DR 客戶中的聯(lián)影醫(yī)療、萬(wàn)東醫(yī)療、東軟醫(yī)療等在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額接近 40%;同時(shí),國(guó)外知名 DR 廠商仍然占據(jù)國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)。
隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和發(fā)展中國(guó)家的城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn),分級(jí)診療和普惠的醫(yī)療服務(wù)成為全球公共衛(wèi)生事業(yè)廣泛的共識(shí),國(guó)內(nèi) DR 系統(tǒng)向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)下沉將進(jìn)一步提高公司的市場(chǎng)空間,提升公司的盈利能力;同時(shí),受行業(yè)政策及技術(shù)革新等內(nèi)外因素推動(dòng),未來(lái)平板 DR 將逐漸全面替代 CCD-DR、CR 和膠片機(jī),擁有廣闊的發(fā)展前景。
②在數(shù)字化乳腺 X 射線攝影系統(tǒng)(FFDM)領(lǐng)域的發(fā)展情況
2018 年,用于數(shù)字化乳腺 X 射線攝影系統(tǒng)(FFDM)的數(shù)字化 X 線探測(cè)器市場(chǎng)規(guī)模約為 1.2 億美元。21 世紀(jì)以來(lái),X 線攝影進(jìn)入數(shù)字化時(shí)代,成像技術(shù)的進(jìn)步為乳腺 X線攝影的發(fā)展帶來(lái)了新的契機(jī)。數(shù)字化乳腺 X 線攝影機(jī)具有優(yōu)質(zhì)圖像、更低的輻射劑量、高效的工作流程,及支持?jǐn)鄬映上瘛?D 定位活檢等優(yōu)點(diǎn),為發(fā)展新的臨床檢查技術(shù)提供了可能性。隨著數(shù)字化 X 線探測(cè)器的技術(shù)進(jìn)步與應(yīng)用拓展,數(shù)字化乳腺 X 線攝影圖像質(zhì)量(密度分辨率及空間分辨率)大大提高,數(shù)字?jǐn)鄬尤诤铣上瘢═omosynthesis)技術(shù)的出現(xiàn)使得致密型乳腺檢查效果較大的提升,同時(shí)受歐美文化的影響及女性對(duì)乳腺保護(hù)意識(shí)增強(qiáng),數(shù)字化乳腺 X 線攝影在國(guó)內(nèi)應(yīng)用開(kāi)始逐步普及,數(shù)字化 X 線探測(cè)器在全球乳腺檢查市場(chǎng)有穩(wěn)定的市場(chǎng)前景。
2)動(dòng)態(tài)數(shù)字化 X 線探測(cè)器
2018 年,動(dòng)態(tài)數(shù)字化 X 線探測(cè)器的市場(chǎng)規(guī)模約為 4.5 億美元,預(yù)計(jì)至 2024 年將達(dá)到 6.3 億美元。動(dòng)態(tài)數(shù)字化 X 線探測(cè)器主要用于數(shù)字胃腸機(jī)(DRF)、數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(DSA)、C 型臂 X 射線機(jī)(C-Arm)、齒科 CBCT 及放射性治療的相關(guān)設(shè)備。
①在數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)領(lǐng)域的發(fā)展情況
數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)是一種大型術(shù)中 X 射線影像設(shè)備,廣泛應(yīng)用于各種血管介入治療。數(shù)字減影技術(shù)是電子計(jì)算機(jī)與傳統(tǒng)血管造影相結(jié)合的一種新技術(shù),是通過(guò)電子計(jì)算機(jī)進(jìn)行輔助成像的血管造影方法,利用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行兩次成像完成。在注入造影劑時(shí),首先進(jìn)行第一次成像,并用計(jì)算機(jī)將圖像轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)儲(chǔ)存起來(lái);注入造影劑后,再次成像并轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),兩次數(shù)字相減,消除相同信號(hào),得到一個(gè)只有造影劑的血管圖像。DSA 可以清楚顯示全身血管的分布,以及造影劑的灌注和流出過(guò)程,并通過(guò)數(shù)字減影的方法去除周?chē)趋儡浗M織的干擾,被廣泛應(yīng)用于全身血管系統(tǒng)的檢查以及介入治療。隨著技術(shù)的進(jìn)步,DSA 的圖像系統(tǒng)已從早期的影像增強(qiáng)器升級(jí)為數(shù)字化 X線探測(cè)器。
目前,全球 DSA 系統(tǒng)主要生產(chǎn)企業(yè)主要包括 GE 醫(yī)療、飛利浦、西門(mén)子、東芝和萬(wàn)東醫(yī)療等,整機(jī)價(jià)格高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元,部分進(jìn)口機(jī)型單價(jià)超過(guò)千萬(wàn)。國(guó)內(nèi)通常在三甲大型醫(yī)院或心血管??漆t(yī)院才會(huì)配備 DSA 系統(tǒng),根據(jù)中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017 年全國(guó)每百萬(wàn)人的 DSA 擁有量約為 3.1 臺(tái),同年美國(guó)每百萬(wàn)人的 DSA 擁有量約為32.7 臺(tái)10,DSA 在國(guó)內(nèi)仍具有較大的市場(chǎng)潛力。公司的非晶硅、IGZO 和 CMOS 動(dòng)態(tài)平板探測(cè)器是 DSA 設(shè)備的核心影像部件。
②在 C 型臂 X 射線機(jī)領(lǐng)域的發(fā)展情況
C 型臂 X 射線機(jī),是指機(jī)架為 C 型的 X 線攝影設(shè)備,用于手術(shù)中的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)成像。C 型臂具有輻射劑量小、占地面積小、便于移動(dòng)等優(yōu)勢(shì),現(xiàn)廣泛應(yīng)用于醫(yī)院骨科、外科、婦科等科室。C 型臂主要用途包括骨科打釘、整骨、復(fù)位;外科植入起搏器、取體內(nèi)的異物、部分造影術(shù)、部分介入手術(shù);以及配合臭氧機(jī)治療疼痛、小針刀治療、婦科輸卵管導(dǎo)引手術(shù)等。
C 型臂 X 射線機(jī)主要由球管、成像系統(tǒng)、圖像處理工作站以及機(jī)架等部分構(gòu)成。早期的 C 型臂產(chǎn)品使用影像增強(qiáng)器和 CCD 攝像機(jī)采集圖像,隨著技術(shù)進(jìn)步與應(yīng)用拓展,目前正逐漸升級(jí)替換為數(shù)字化 X 線探測(cè)器。使用數(shù)字化 X 線探測(cè)器作為成像系統(tǒng)的 C型臂,輻射劑量更低、成像面積更大、更小巧、數(shù)字圖像品質(zhì)更高,且圖像沒(méi)有扭曲,使得三維成像和術(shù)中 CT 影像成為可能,能更好地協(xié)助醫(yī)生完成各類(lèi)骨科及外科手術(shù)治療。目前,我國(guó)正在快速步入老齡化社會(huì),2020 年我國(guó) 65 周歲及以上人口數(shù)為 19,064萬(wàn)人,同比增長(zhǎng) 8.27%11。老年人是骨質(zhì)疏松和滑倒跌落致骨科問(wèn)題高發(fā)人群,我國(guó)的人口老齡化將進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng) C 型臂的需求。公司的非晶硅、IGZO 和 CMOS 動(dòng)態(tài)平板探測(cè)器是 C 型臂 X 射線機(jī)的核心影像部件。
③在齒科 CBCT 領(lǐng)域的發(fā)展概況
目前,CBCT 是齒科最重要、最高端的設(shè)備。CBCT 采用錐形 X 線束圍繞目標(biāo)旋轉(zhuǎn)照射,利用小尺寸動(dòng)態(tài)平板探測(cè)器采集數(shù)據(jù),通過(guò)計(jì)算機(jī)重建,將各角度獲取的二維投影圖像轉(zhuǎn)化成三維容積數(shù)據(jù)而顯示出任意方向、層面的三維立體影像圖。CBCT 是牙齒種植、正畸、牙體牙髓和牙周疾病顯示、頜骨和顳下頜關(guān)節(jié)疾病診療的必備設(shè)備。目前,主流 CBCT 已集成齒科全景和頭影測(cè)量功能,CBCT 三合一系統(tǒng)正逐步取代單獨(dú)的齒科全景和頭影測(cè)量系統(tǒng)。
隨著我國(guó)人口老齡化趨勢(shì)加快、口腔美容修復(fù)需求提升以及口腔診所行業(yè)的極速擴(kuò)張,CBCT 市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng),市場(chǎng)空間巨大,預(yù)計(jì) 2023 年全球 CBCT 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 9.61 億美元,2014 年至 2023 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 10.0%12。同時(shí),2016 年國(guó)內(nèi)口腔CBCT的數(shù)量約在2,000臺(tái)左右,在總共9.9萬(wàn)家口腔醫(yī)院中的市場(chǎng)滲透率約為4.0%;2018 年底,口腔 CBCT 的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率增至 9.7%,且市場(chǎng)滲透率以每年 3-4%的速度在增長(zhǎng)13。目前,口腔 CBCT 三合一設(shè)備上的主流配置一般需要一塊動(dòng)態(tài)平板探測(cè)器和至少一塊 TDI 探測(cè)器。公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)了數(shù)款針對(duì)不同細(xì)分市場(chǎng)的平板探測(cè)器和線陣探測(cè)器以滿足市場(chǎng)需求。
④齒科口內(nèi) X 線拍攝系統(tǒng)領(lǐng)域的發(fā)展概況
在 2019 年我國(guó)衛(wèi)健委發(fā)布了《健康口腔行動(dòng)方案(2019—2025 年)》,提出到 2025年我國(guó) 12 歲兒童齲患率控制在 30%以下。隨著方案的實(shí)行,我國(guó)口腔疾病就診患者數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng),推動(dòng)了口腔行業(yè)發(fā)展,國(guó)內(nèi)口腔醫(yī)院數(shù)量也隨之增長(zhǎng),口腔內(nèi)牙科影像系統(tǒng)市場(chǎng)需求隨之攀升,行業(yè)得到快速發(fā)展。
受全球牙科行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng),口腔內(nèi)牙科影像系統(tǒng)市場(chǎng)需求持續(xù)攀升,規(guī)模也隨之?dāng)U大。根據(jù) Allied Market Research 數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì) 2030 年全球口內(nèi)探測(cè)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 4.46 億美元。近幾年中國(guó)牙科市場(chǎng)變動(dòng)加大,發(fā)展速度較快,口腔內(nèi)牙科影像系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模增速較快,在 2020 年中國(guó)口腔內(nèi)牙科影像系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為 6 千萬(wàn)美元,預(yù)計(jì)到 2025 年將達(dá)到 8 千萬(wàn)美元。
動(dòng)態(tài)數(shù)字化 X 線探測(cè)器主流應(yīng)用場(chǎng)景為動(dòng)態(tài)影像診斷、術(shù)中透視成像及治療輔助定位,主要用于數(shù)字胃腸機(jī)(DRF)、數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(DSA)、C 型臂 X 射線機(jī)(C-Arm)、齒科 CBCT 及放射性治療的相關(guān)設(shè)備。由于上述場(chǎng)景為動(dòng)態(tài)本來(lái)就是唯一的方向,不存在技術(shù)從靜態(tài)迭代至動(dòng)態(tài)的情形。