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我國飼料行業(yè)起步于 20 世紀 70 年代,隨著全國城鄉(xiāng)居民收入增加、居民生活水平提高以及膳食結構的改善,居民對肉、蛋、奶等動物食品的需求相應增長,推動了飼料行業(yè)的快速發(fā)展。我國飼料行業(yè)總體發(fā)展現(xiàn)狀如下:
(1)人民生活水平提高帶動飼料總產量穩(wěn)定增長
隨著我國人民對綠色肉、蛋、奶類食品需求上漲,帶動生豬、禽類、水產等動物產量相應增加,飼料行業(yè)整體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢。我國 2010 年至2021 年飼料總產量以及預混合飼料、濃縮飼料、配合飼料的產量情況如下表所示:單位:萬噸
數(shù)據(jù)來源:飼料工業(yè)年鑒、全國飼料工業(yè)統(tǒng)計資料、中國飼料工業(yè)協(xié)會
根據(jù)全國飼料工作辦公室發(fā)布的歷年《飼料工業(yè)年鑒》和《全國飼料工業(yè)統(tǒng)計資料》,我國 2012 年至 2021年按養(yǎng)殖種類劃分的各類飼料產量情況如下:單位:萬噸
數(shù)據(jù)來源:飼料工業(yè)年鑒、全國飼料工業(yè)統(tǒng)計資料、中國飼料工業(yè)協(xié)會
由上表可知,我國飼料產量占比高的主要是豬飼料及肉禽飼料。其中,2010 年至 2021 年豬飼料產量占飼料總產量的比例平均在 40%左右;蛋禽飼料產量總體呈現(xiàn)相對穩(wěn)定態(tài)勢;肉禽飼料產量由 2010 年的 4,735 萬噸增長至 2021年的 8,910 萬噸,呈穩(wěn)步增長趨勢。
(2)國內飲食習慣促使豬飼料行業(yè)為最大細分市場
在我國民居的肉類消費結構中,豬肉一直占據(jù)主導地位。
2010 年至 2021 年我國豬肉消費占肉類消費比重均達到 50%以上。豬肉消費帶動了生豬養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展,進而推動了豬飼料行業(yè)規(guī)模大力擴張。
2010 年至 2021 年我國豬飼料產量從 5,947 萬噸增長至 13,077萬噸,年復合增長率為 7.43%。2019 年度,受非洲豬瘟疫情等因素影響,下游生豬養(yǎng)殖規(guī)模大幅下降,導致豬飼料產量亦有所下滑。為保證豬肉供給、穩(wěn)定豬肉價格,國務院、發(fā)改委、農業(yè)農村部等各部委迅速出臺了一系列政策來扶持下游生豬養(yǎng)殖業(yè)。
2019 年 9 月,國務院發(fā)布《關于穩(wěn)定生豬生產促進轉型升級的意見》提出要加大金融政策支持、保障生豬養(yǎng)殖用地及穩(wěn)定地區(qū)生豬生產。2019 年 9 月,發(fā)改委、農業(yè)農村部發(fā)布《關于做好穩(wěn)定生豬生產中央預算內投資安排工作的通知》,提出要實施生豬規(guī)?;B(yǎng)殖場建設補助項目,對2020 年底前新建、改擴建種豬場、規(guī)模豬場、禁養(yǎng)區(qū)內規(guī)模養(yǎng)豬場(戶)異地重建等給與一次性補助,以促進生豬養(yǎng)殖。
2019 年 9 月,財政部、農業(yè)農村部發(fā)布《關于支持做好穩(wěn)定生豬生產保障市場供應有關工作的通知》,提出要切實落實好非洲豬瘟強制撲殺補助政策,完善種豬場、規(guī)模豬場臨時貸款貼息政策,加大生豬調出大縣獎勵力度,提高生豬保險保額,支持實施生豬良種補貼等政策,強化省級財政統(tǒng)籌力度。截至 2020 年末,全國生豬存欄量、能繁母豬存欄量均有所回升,恢復生豬生產相關政策效果開始顯現(xiàn),生豬養(yǎng)殖戶補欄信心進一步增強,規(guī)模養(yǎng)殖場生產恢復勢頭更加強勁,全國生豬生產開始探底回升,生豬養(yǎng)殖規(guī)模的不斷回升帶動豬飼料需求也相應增加。
(3)飼料行業(yè)的市場集中度加速提高
經(jīng)過 40 年左右的發(fā)展,我國飼料行業(yè)經(jīng)歷了萌芽、起步、快速發(fā)展、擴張和整合等多個階段,飼料產量持續(xù)增長,已處于向成熟階段過渡的整合后期。隨著飼料行業(yè)內市場競爭日趨激烈,行業(yè)整體利潤水平被壓縮,綜合管理能力較弱、規(guī)模較小、研發(fā)技術水平弱的中小企業(yè)因無法適應市場競爭環(huán)境而被動或主動退出,而大型飼料企業(yè)憑借著規(guī)模優(yōu)勢,并采取兼并收購、擴產增能、加大研發(fā)投入等方式進一步夯實企業(yè)綜合競爭實力,不斷擴大市場規(guī)模。
生豬養(yǎng)殖戶如果按照年出欄數(shù)量規(guī)??蓜澐譃槟瓿鰴?500 頭以下、年出欄500-10,000 頭、年出欄 10,000 頭以上等三類,其中第一類一般為散戶養(yǎng)殖,后兩類為規(guī)?;B(yǎng)殖。相較于作坊式小規(guī)模的散戶養(yǎng)殖,規(guī)?;B(yǎng)殖企業(yè)在育種、防疫、成本控制、技術水平等方面具有絕對優(yōu)勢,因此規(guī)?;B(yǎng)殖企業(yè)在市場競爭中逐漸脫穎而出,而散戶養(yǎng)殖戶的數(shù)量逐年減少。
規(guī)?;B(yǎng)殖企業(yè)通常采用更有效、更精密的多階段飼喂方式進行養(yǎng)殖,該種方式對飼料的質量、安全和營養(yǎng)性提出更高要求,從而倒逼飼料企業(yè)需在產品供應及時性、產品安全性、營養(yǎng)水平及產品環(huán)保性等多個方面滿足客戶需求。飼料行業(yè)內企業(yè)為提高自身競爭實力、鞏固和擴大優(yōu)勢地位,亦不斷采用擴大飼料生產規(guī)模、加大研發(fā)力度及兼并收購等方式,使得飼料行業(yè)內企業(yè)呈現(xiàn)逐步規(guī)?;l(fā)展的趨勢,市場整體集中度提高。
近年來,政府頒布各項政策支持下游養(yǎng)殖戶進行規(guī)模化養(yǎng)殖。2016 年 4月,農業(yè)部出臺《全國生豬生產發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》,提到實現(xiàn) 2020 年規(guī)模比重穩(wěn)步提高,規(guī)模場成為生豬養(yǎng)殖主體,發(fā)展標準化規(guī)模養(yǎng)殖,提高規(guī)模養(yǎng)殖場自動化裝備水平、標準化生產水平和現(xiàn)代化管理水平。2019 年 9 月,國務院發(fā)布《關于穩(wěn)定生豬生產促進轉型升級的意見》,要加大對生豬主產區(qū)支持力度,到 2022 年養(yǎng)殖規(guī)?;蔬_到 58%左右,到 2025 年達到 65%以上,下游養(yǎng)殖戶所呈現(xiàn)規(guī)模化養(yǎng)殖的趨勢不斷深化,也促使飼料行業(yè)市場集中度不斷提高。
(4)“禁抗令”促進生物飼料迅猛發(fā)展
2019 年 7 月,農業(yè)農村部發(fā)布《中華人民共和國農業(yè)農村部公告第 194號》明確了飼料端減少抗生素和限制抗生素的時間表,要求自 2020 年 7 月 1日,飼料生產企業(yè)停止生產含有促生長類藥物飼料添加劑(中藥類除外)的商品飼料,進一步提升我國飼料產品的質量安全性,保障終端食品安全?!敖沽睢卑l(fā)布對飼料企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。
生物飼料因采用了發(fā)酵工程、生物工程等現(xiàn)代生物技術,具有替代抗生素、調節(jié)動物營養(yǎng)平衡、提升免疫力、提高適口性等優(yōu)點,可有效保證肉制品質量安全及品質,滿足“禁抗”要求。同時,生物飼料在解決飼料資源短缺、養(yǎng)殖環(huán)境污染方面也具有明顯優(yōu)勢,一方面可提高飼料的消化利用率而有效減少對飼料糧的需求量,同時可有效開發(fā)非常規(guī)飼料原料、充分利用農副產品資源,從而達到緩解飼料資源緊缺、減緩人畜爭糧問題及降低成本的作用;另一方面可減少畜禽的糞氮、糞磷等排出量及有害細菌殘留,從而大幅度減輕環(huán)境污染。
2016 年 10 月,農業(yè)部發(fā)布《全國飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》,提出要推動微生物發(fā)酵技術在飼料產品中的應用。2017 年 2 月,國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄》2016 版,明確提出生物飼料為生物農業(yè)產業(yè)中的重點產品,將促進生物飼料產業(yè)發(fā)展作為“十三五”推動飼料工業(yè)升級的主攻方向,將完善生物飼料相關產品標準和評價規(guī)范作為管理制度建設的重點任務,將鼓勵支持生物飼料產業(yè)發(fā)展作為行業(yè)政策完善的重點工作。生物飼料成為飼料行業(yè)“禁抗”背景下實現(xiàn)轉型升級的重要途徑。