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中國水務(wù)行業(yè)市場需求及發(fā)展要求
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-02-22

（1）水務(wù)行業(yè)概況

從水務(wù)行業(yè)的整個產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，主要包括原水供應(yīng)、自來水供應(yīng)、污水處理、中水生產(chǎn)以及污泥處理等細(xì)分環(huán)節(jié)，其中原水和自來水供應(yīng)屬于傳統(tǒng)公用事業(yè)， 而污水處理、再生水以及污泥處理屬于是近年來伴隨著城市化進(jìn)程以及工業(yè)化進(jìn)程 加快的新興產(chǎn)物，屬于朝陽行業(yè)。

1）傳統(tǒng)業(yè)務(wù)需求量大，資源分配不均

2021 年，我國水資源總量約為 2.96 萬億立方米，但由于我國人口基數(shù)大，中國水資源較為匱乏。從人均水資源占有情況來看，按照第六次全國人口普查數(shù)據(jù)計算，人均水資源量為 2,125 立方米，不足世界平均水平的三分之一，被列為世界人 均水資源貧乏國家之一。從水資源的分布情況看，我國呈現(xiàn)東南多西北少，山區(qū)多平原少的狀況。

全國約 81%的水資源集中分布在長江流域及以南地區(qū)，廣大北方和部分沿海地區(qū)水資源嚴(yán)重不足。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，全國 663個城市中，有 400 多個 城市常年供水不足，110個城市嚴(yán)重缺水。華北、西北、遼中南、山東及沿海部分 城市資源供需矛盾尤為突出。據(jù)估計到了 2030 年，中國人均擁水量可能還要下降 20%，達(dá)到國際上公認(rèn)的“水荒”標(biāo)準(zhǔn)。

中國 600 座城市中有 60%的城市正在面臨用水短缺。水資源短缺已成為制約中國經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展的重要因素。 供應(yīng)方面，我國供水行業(yè)整體上已處于成熟期，呈現(xiàn)出緩慢上升、整體平穩(wěn)的 狀態(tài)。從來源的角度來看，用水主要來源于地表水和地下水兩部分，其中地表水是 供水的主要來源，其供給量占供水總量的 80%左右。

根據(jù)中國工程院《中國可持續(xù) 發(fā)展水資源戰(zhàn)略研究報告》，隨著人口增長，城市化發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國供水行 業(yè)的需求與供給將保持穩(wěn)定增長，到 2030 年，中國國民經(jīng)濟(jì)用水需求量將達(dá)到 7,000 億至 8,000 億立方米。其中，城市供水需求量增長將領(lǐng)先于其他方面用水需 求量的增長。

需求方面，近年來，全國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，城市化水平不斷提高，水務(wù)行業(yè)所處的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)向好。2021 年，全國用水總量為 5920.2 億立方米。其中，生 活用水為 909.4 億立方米，占用水總量的 15.4%；工業(yè)用水為 1049.6 億立方米（其 中火核電直流冷卻水 507.4 億立方米），占用水總量的 17.7%；農(nóng)業(yè)用水為 3644.3 億立方米，占用水總量的 61.5%；人工生態(tài)環(huán)境補(bǔ)水為 316.9 億立方米，占用水總 量的 5.4%。與 2020 年相比，用水總量增加 107.3 億立方米，其中，生活用水增加 46.3 億立方米，農(nóng)業(yè)用水增加 31.9 億立方米，工業(yè)用水增加 19.2 億立方米，人工 生態(tài)環(huán)境補(bǔ)水增加 9.9 億立方米。

2021 年，全國人均綜合用水量為 419 立方米，萬 元國內(nèi)生產(chǎn)總值（當(dāng)年價）用水量為 51.8 立方米。耕地實際灌溉畝均用水量為 355 立方米，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)為 0.568，萬元工業(yè)增加值（當(dāng)年價）用水量為 28.2 立方米，人均生活用水量（含公共用水）為 176L/d，城鄉(xiāng)居民人均用水量為 124L/d。

與 2020 年相比，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值用水量和萬元工業(yè)增加值用水量分別 下降 5.8%和 7.1%（按可比價計算）。自來水需求可分為居民生活用水和生產(chǎn)經(jīng)營 用水（包括工業(yè)用水、行政事業(yè)用水、經(jīng)營服務(wù)用水和特種行業(yè)用水），其中工業(yè) 用水是用水主體。

2）新業(yè)務(wù)點凸顯、合作模式多樣化

我國水務(wù)行業(yè)的市場化以供水和污水處理為先導(dǎo)，目前傳統(tǒng)水務(wù)行業(yè)已基本完成了最初的“跑馬圈地”、進(jìn)入到深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、深化處理、升級改造的階段；水務(wù)產(chǎn)業(yè) 鏈上諸多新興市場及固廢市場尚處在發(fā)展初期，很多新模式及新業(yè)務(wù)點開始顯現(xiàn)， 擁有很大的發(fā)展?jié)摿Α?

再生水循環(huán)利用、污泥處置、海水淡化、河道治理、固廢處 理、水環(huán)境綜合整治、海綿城市等新興產(chǎn)業(yè)受到關(guān)注，部分轉(zhuǎn)變?yōu)楦鞴拘聵I(yè)務(wù)拓 展的發(fā)力點，行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的重點更加突出，業(yè)務(wù)類型更加復(fù)雜。 此外，除了直接從政府方以 BOT、TOT 等方式取得供水、污水處理和固廢等 特許經(jīng)營項目外，通過收購一個已經(jīng)擁有特許經(jīng)營項目的企業(yè)股權(quán)的方式也是目前 環(huán)保市場上常用的獲取項目的手段。

行業(yè)所屬公司通過收購直接獲得了境外多項經(jīng) 營資質(zhì)，增強(qiáng)了行業(yè)競爭力。 PPP 模式是目前環(huán)保市場上大力推進(jìn)的主要合作模式，其合作內(nèi)容廣泛，初期 多為單個供排水項目、城鎮(zhèn)供排水打包項目、村鎮(zhèn)供排水打包項目等，近來隨著國 家整體環(huán)境治理要求的提升，公司所簽署的 PPP 協(xié)議已擴(kuò)容至水源、河道治理、 綜合環(huán)境治理、固廢處理、園林綠化、海綿城市建設(shè)等領(lǐng)域。

3）市場化改革逐步加快，水價改革步伐加快

我國水務(wù)行業(yè)的市場化改革，是我國近些年水務(wù)行業(yè)發(fā)展的最重要驅(qū)動因素。 而水務(wù)行業(yè)市場化改革的重點是水價的改革和水務(wù)行業(yè)的開放。水務(wù)行業(yè)具備很強(qiáng) 的公益性、基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性，關(guān)系居民生活、企業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)。因此，與 完全競爭行業(yè)相比較，水務(wù)行業(yè)受到更多的政府市場監(jiān)管的影響。其中，水價是政 府宏觀調(diào)控的主要手段。我國水價改革大致經(jīng)歷了公益性無償供水、政策性低價供 水、按成本核算計收水費和按商品價格管理四個階段。

總體來看，水價改革呈現(xiàn)價 格水平不斷上升、水價分類不斷簡化、逐步推行階梯式水價等特征。2014 年 1 月 3 日，國家發(fā)改委和住建部聯(lián)合出臺了《關(guān)于加快建立完善城鎮(zhèn)居民用水階梯價格制 度的指導(dǎo)意見》，對全面實行城鎮(zhèn)居民階梯水價做部署，要求設(shè)市城市原則上全面 實行居民階梯水價制度。2014 年 2 月 13 日，水利部、發(fā)改委、工信部等十部門聯(lián) 合印發(fā)了《實行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作實施方案》，進(jìn)一步推行工業(yè)和服 務(wù)業(yè)用水超額累進(jìn)加價制度，居民生活用水采用階梯式水價制度。

自來水價格正在 逐步實現(xiàn)市場化，由于人均供水量不足和水資源污染嚴(yán)重等問題的存在，中國自來 水價格將會不斷上漲。2015 年《十三五規(guī)劃》全面推進(jìn)城鎮(zhèn)供水水價改革。全面 實行城鎮(zhèn)居民用水階梯價格制度、非居民用水超定額累進(jìn)加價制度，拉開高耗水行 業(yè)與其他行業(yè)的水價差價。

建立鼓勵非常規(guī)水資源利用的價格激勵機(jī)制。從全球角 度看，中國水價遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際水平。水費支出占居民可支配收入的比重（以下簡稱 水費收入比）是世界上最主要的水價衡量指標(biāo)之一。全球范圍內(nèi)的水費收入比一般 在 2%-5%之間，原中國建設(shè)部在《城鄉(xiāng)缺水問題研究》中明確指出，為促進(jìn)公眾 節(jié)約用水，水費收入比達(dá)到 2.5%-3%為宜。而從現(xiàn)狀看，現(xiàn)行水價遠(yuǎn)未達(dá)到上述標(biāo) 準(zhǔn)。以全國水價較高的北京市為例，其用水家庭支出占家庭收入的比重也僅為 1.8%， 全國平均水平僅在 1%左右，基本沒有體現(xiàn)自來水的稀缺資源價值。

從長期來看， 基于水資源的稀缺性和中國城市化水平的不斷提升帶來的自來水需求量的加大，自 來水價格仍將長期處于上行通道。據(jù)統(tǒng)計，截至 2020 年 12 月，全國 36 個大中城 市，居民生活用水價格平均為 2.31 元/噸，其中 50%的城市水價在 2 元至 3 元/噸， 11%的城市水價高于 3 元/噸。我國在完善水價形成機(jī)制，促進(jìn)水價調(diào)整工作規(guī)范化、 透明化方面的步伐逐步加快。

4）政府對環(huán)保要求提高的影響

近年來，環(huán)境保護(hù)的特點是標(biāo)準(zhǔn)更高、要求更高、范圍更寬、監(jiān)管更嚴(yán)。至 2015 年底，新《環(huán)保法》，《大氣污染防治法》、《水污染防治行動計劃》（以 下簡稱“水十條”）等多項環(huán)保政策、條例陸續(xù)出臺?！笆濉睍r期，政府對環(huán)境的 要求明顯提高。從政策層面看，比如，供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和工業(yè)廢水的排放標(biāo)準(zhǔn)提高， 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的大范圍修訂，鼓勵地方制定和實施較國家標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格的污染物排放標(biāo) 準(zhǔn)等，政府意圖通過節(jié)能環(huán)保手段倒逼企業(yè)增加環(huán)保投入。

在中國經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的環(huán)境下，環(huán)保本身將成為當(dāng)前和今后拉動經(jīng)濟(jì)增長的一個重要推動力。據(jù)環(huán)保 部估算，“氣十條”的出臺在空氣治理領(lǐng)域拉動 1.7 萬億的投資，而“水十條”將帶來 上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)共計 2 萬億的投資。

2019 年 9 月，發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部和工信部 發(fā)布《污水處理及其再生利用行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標(biāo)體系》，旨在指導(dǎo)和推動污水 處理及其再生利用行業(yè)企業(yè)依法實施清潔生產(chǎn)，提高資源利用率，減少和避免污染 物的產(chǎn)生，保護(hù)和改善環(huán)境。無論是政策層面還是市場層面，相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求以及 約束條件都為治污企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了契機(jī)。

5）行業(yè)競爭加劇

2002 年，我國出臺《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進(jìn)程的意見》標(biāo)志著市政公用行業(yè)加快了對外開放的步伐，市場競爭開始顯現(xiàn)。水務(wù)行業(yè)作為公用事業(yè)，進(jìn) 入門檻較高，從全國范圍來看，行業(yè)集中度較低。隨著中國水務(wù)市場的開放度日益 提高，國內(nèi)環(huán)保行業(yè)呈現(xiàn)外資水務(wù)集團(tuán)、國有戰(zhàn)略性企業(yè)、地域性轉(zhuǎn)型企業(yè)、民營 企業(yè)、國內(nèi)新興投資類企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游轉(zhuǎn)型企業(yè)競爭發(fā)展局面。市場主體的逐 漸增加，行業(yè)有進(jìn)一步集中的趨勢。激烈的競爭將會給公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來一定的阻 力，導(dǎo)致公司參與水務(wù)項目的競標(biāo)成本增加，降低水務(wù)項目的利潤率，公司面臨市 場競爭加劇以及利潤率降低的風(fēng)險。